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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5843次浏览
泡姐杠上花
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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分,所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装:只看工业富联 ,不是普通组装厂,是英伟达认证的高壁垒供应商,净利润端基本是垄断级别的地位,新玩家根本挤不进来。

存储配套:优先看兆易创新 ,直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板:盯胜宏科技沪电股份AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布:高端选宏和科技菲利华 技术团队被挖走,直接排除);中端看中材科技中国巨石 ;后排弹性标的国际复材山东玻纤 可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC风华高科 和相关材料端,AI服务器高可靠性MLCC需求爆发,直接受益。

超级电容法拉电子 ,适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤:亨通光电中天科技长飞光纤 光缆,重点盯半年报环比增速(不是同比),验证需求是否持续高增。

光纤上游:石英股份三孚股份 ,预制棒/石英材料核心供应商。

光模块:易中天价格太高波动大,只跟踪不参与,买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了,天通,中瓷,云南,福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材:江丰电子 ,存储扩产必备材料,直接受益产能扩张。
良率检测设备:长川科技精测电子 ,芯片/存储生产后检测良率的核心设备,是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商:利通电子宏景科技 ,重点盯财报环比高增长,验证业务放量趋势。

算力租赁:国内DPU效率提升慢,算力租赁是完善算力闭环的关键环节,可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高,其他公司几乎没法切入;所有标的优先看环比数据,更能反映真实需求变化。分析再多,最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议!!!
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评论(441)
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泡姐杠上花

26-05-29 19:06

9
我长线你看那么多干嘛啊,我说不定哪天删除不看长线,半年后翻出来啊
泡姐杠上花

26-05-29 16:33

9
节奏跟好啊,早上看动态,我早上没法回复,你盯死我的动态就行了
泡姐杠上花

26-05-29 16:12

9
下周见了!周末继续爬山去
泡姐杠上花

26-05-29 16:07

9
今天你小子都不来用积分打我几下
泡姐杠上花

26-05-29 16:05

9
你早点加入茶楼金色房间会学到实战技术的,我的都是马前炮,全是实战,根本不会收盘后吧唧吧唧
泡姐杠上花

26-05-29 15:35

9
非常感谢!技术上一定会有干货,选股逻辑我今天都开始不断分享了,接下来就是技术确定性买入点和做t方法
泡姐杠上花

26-05-29 13:24

9
没事,下周等大家多喝好茶,后面再用积分朝我发射
泡姐杠上花

26-05-29 11:26

9
中茶这种呢我是敢重口味的知道吧,它盘子大,不要说买200,500口我都敢买喝
泡姐杠上花

26-05-29 09:20

9
我以后复盘就简单一点,直接说重点,我们只看科技
泡姐杠上花

26-05-29 09:13

9
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