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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5841次浏览

泡姐杠上花

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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分，所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装：只看工业富联，不是普通组装厂，是英伟达认证的高壁垒供应商，净利润端基本是垄断级别的地位，新玩家根本挤不进来。

存储配套：优先看兆易创新，直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板：盯胜宏科技、沪电股份，AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布：高端选宏和科技（菲利华技术团队被挖走，直接排除）；中端看中材科技、中国巨石；后排弹性标的国际复材、山东玻纤可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC：风华高科和相关材料端，AI服务器高可靠性MLCC需求爆发，直接受益。

超级电容：法拉电子，适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤：亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆，重点盯半年报环比增速（不是同比），验证需求是否持续高增。

光纤上游：石英股份、三孚股份，预制棒/石英材料核心供应商。

光模块：易中天价格太高波动大，只跟踪不参与，买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了，天通，中瓷，云南，福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材：江丰电子，存储扩产必备材料，直接受益产能扩张。
良率检测设备：长川科技、精测电子，芯片/存储生产后检测良率的核心设备，是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商：利通电子、宏景科技，重点盯财报环比高增长，验证业务放量趋势。

算力租赁：国内DPU效率提升慢，算力租赁是完善算力闭环的关键环节，可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高，其他公司几乎没法切入；所有标的优先看环比数据，更能反映真实需求变化。分析再多，最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议！！！

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评论(441)

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泡姐杠上花

26-05-29 09:17

10

今天中韩蛋糕大高开预期，大家盯一下可以适当减一点

泡姐杠上花

26-05-29 09:13

10

这个拆解你们看了后直接清晰明了

泡姐杠上花

26-05-31 13:24

9

周末愉快！

泡姐杠上花

26-05-31 13:24

9

你悟性可以

泡姐杠上花

26-05-29 22:35

9

你等官方后面验证结果在说，现在为时过早

泡姐杠上花

26-05-29 21:48

9

非常感谢认可，你已经是茶楼金色房间的成员了，在茶楼先适应节奏，重点关注茶楼动态。

泡姐杠上花

26-05-29 21:46

9

最重要的就是这条：假的永远做不出来

不管是苹果还是安卓手机，真正的实盘持仓界面，点开个股都能调出实时分时图；而那些造假的模拟盘、P图做出来的假持仓，里面根本加载不出分时图，这是怎么P都掩盖不了的硬漏洞。

大家一定要记住这个核心鉴别方法，专门用来防那些马后炮晒单、事后吹牛的假大神。别等行情走出来了再晒收益装高手，只有盘前提前埋伏截图、持仓能正常调出分时图的，才是真做实盘，千万别被这些套路给骗了。

泡姐杠上花

26-05-29 21:08

9

还有，你们谁需要加油卡的直接问我要就行，我的加油卡只给我最尊贵的粉丝朋友

泡姐杠上花

26-05-29 21:05

9

下周在说了

泡姐杠上花

26-05-29 19:14

9

会不会跌停庄家也不知道，更何况我啊。反正他平开红开就是超预期嘛，-3以内开都算符合预期嘛，-5以上和跌停开就是不及预期。你做好预期管理就行了嘛，该弱不弱就是强嘛，该强不强就是弱嘛，很简单的。玩股票很简单，哪有那么多什么想法，我给你们说了嘛，所有持仓都要做好预期管理，开盘怎么操作，盘中怎么做，在盘前就要想好，别光死盯屏幕没有计划，别人如果开盘马上给你按地板，难道你眼睁睁看着不跑？

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