6.22复盘

一、CPO/光模块/光芯片衬底

1. 富信科技 ：对接光模块厂，推进CPO封装TEC配套合作

2. 特发信息 ：康宁唯一A1光纤代工厂，手握3000万芯公里订单，可低价拿光棒自用保供MPO

3. 中瓷电子 ：电子陶瓷龙头，1.6T光模块外壳基板量产，对标海外技术

4. 兴业科技 ：拟收购青岛立昂磷化铟衬底半导体业务

5. 云南锗业 ：磷化铟衬底产能15万片/年，锗晶片配套商业航天卫星电池

6. 株冶集团 ：国内头部铟生产商，铟为光芯片核心原料

7. 宿迁联盛 ：合资布局磷化铟衬底，二期规划40万片/年产能

8. 剑桥科技 ：800G光模块批量供货微软，1.6T送样测试

9. 长飞光纤 ：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先

10. 长江通信 ：参股长飞光纤，发力低轨卫星星地通信标准制定

二、靶材/钼钨锆/稀散金属/算力金属

1. 欧莱新材 ：高纯钼靶量产，批量供货京东 方、华星光电

2. 翔鹭钨业 ：完整钨产业链，一季度净利同比增2917.13%

3. 中钨高新 ：子公司金洲PCB微钻龙头，极小径钻头核心技术

4. 厦门钨业 ：六大稀土集团之一，全钨产业链；供货核聚变钨组件

5. 金钼股份 ：全球钼业龙头，钼靶、3D NAND钼材核心标的

6. 驰宏锌锗 ：旗下岔路口全球最大单体钼矿，钼储量247万吨

7. 三祥新材 ：4N级锆铪分离产线投产，锆卤化物供货电池厂商

8. 东方锆业 ：锆钛铪伴生矿资源，副产独居石提取稀土氧化物

9. 长裕集团 ：全品类锆产品（氧化锆、纳米锆等）生产

10. 爱迪特 ：口腔氧化锆龙头，国产粉体替代日企进口料

11. 锡业股份 ：铟储量5987吨，年产铟60吨，HBM封装锡焊料核心

12. 锌业股份 ：年产铟60吨，稀散金属回收

13. 东方钽业 ：国内钽铌龙头，钽电容原料配套AI服务器，供货航天核聚变

14. 新金路 ：旗下矿业开采钽铌矿，布局5N高纯石英砂中试

15. 有研新材 ：存储靶材供应商，供货长江存储、长鑫存储

16. 振华股份 ：金属铬用于高端溅射靶材、高温合金

三、液冷/算力硬件/IDC/算力租赁

1. 康盛股份 ：自研浸没式液冷设备，适配数据中心散热

2. 博杰股份 ：自研GPU液冷散热方案，供货英伟达、阿里头部云厂商

3. 利通电子 ：自有AI算力云规模达38000P

4. 三人行 ：NVIDIA中国总代理深度合作，2.8亿投建青海绿能智算、算力租赁

5. 科新发展 ：控股子公司拓展算力租赁业务

6. 中科金财 ：全栈算力布局，提供数据中心、AI算力中心一站式服务

7. 大元泵业 ：拿下谷歌 CDU液冷泵大额订单，份额超预期

四、AI大模型/AI应用/机器人

1. 华凯易佰 ：自研易智万象大模型，AI提效视觉生产95%、选品80%

2. 天娱数科 ：自有3款企业级大模型，搭建人形机器人6D动捕数据集

3. 北自科技 ：人形机器人国标制定参与单位

4. 远东股份 ：高柔人形机器人线缆供货优必选 、送样智元机器人

5. 红豆股份 ：布局智能养老机器人赛道

6. 达实智能 ：AI Agent迭代至1超级+15场景智能体，AIoT一体化

7. 工大高科 ：工业视觉大模型对接多款主流通用大模型，赋能矿山铁路

8. 正和生态 ：携手智谱 AI，落地环保水务AI大模型应用

五、PCB/覆铜板/电子树脂/电子特气

1. 键邦股份 ：收购PCB设备企业，切入PCB设备赛道

2. 世名科技 ：M6-M8电子碳氢树脂试产，供5G高速覆铜板

3. 宏昌电子 ：高频高速CCL树脂完成下游客户认证

4. 超声电子 ：研发M7/M8高速覆铜板，配套800G/1.6T光模块PCB

5. 雅克科技 ：科美特电子特气供货合肥长鑫，配套SK海力士HBM芯片

6. 三孚股份 ：电子特气用于存储芯片制造

7. 永和股份 ：氟化工全产业链，年产3000吨HFPO电子化学品

8. 巨化股份 ：旗下中巨芯 供应电子级氟化氢

9. 兴发集团 ：参股电子级氢氟酸产能，配套芯片制造

10. 平安电工 ：电子玻纤布、石英布，为CCL基材核心原料

六、超硬材料/金刚石/半导体散热

1. 四方达 ：CVD金刚石设备、金刚石衬底研发生产

2. 黄河旋风 ：金刚石-碳化硅复合材料，解决半导体散热热膨胀难题

3. 恒盛能源 ：MPCVD金刚石量产，用于GPU高功率芯片散热

4. 恒林股份 ：家居龙头跨界培育钻石，生产金刚石刀具、单晶片

5. 中兵红箭 ：中南钻石超硬材料行业龙头，兵器集团平台

6. 力量钻石 ：批量产出大克拉高品级培育钻石

七、稀土/锂电/磷氟化工/固态电池材料

1. 丰元股份 ：共建固态电池研究院，一季报净利增185.59%

2. 澄星股份 ：磷酸龙头，超纯黄磷为固态电池核心原料

3. 云天化 、六国化工 、云图控股 、川发龙蟒 ：磷化工龙头，布局锂电上游磷源

4. 粤桂股份 ：工业磷酸、光伏银粉双赛道布局

5. 百合花 ：投建PEEK材料适配机器人/航空；布局钠离子、固态电池材料

6. 多氟多 ：UPSSS级电子氢氟酸突破，六氟磷酸锂供应商

7. 永杉锂业 ：年产2.5万吨锂盐，一季度业绩扭亏

8. 龙蟠科技 ：海外布局锂矿资源

9. 金浦钛业 ：副产硫酸亚铁制备电池级磷酸铁

10. 中科三环 /中钢天源 ：稀土永磁，适配人形机器人电机

八、特高压/智能电网/通信线缆

1. 中国西电 ：输配电龙头，智能变压器、数字化开关成套设备

2. 东方电子 ：智能电网、配用电调度核心供应商

3. 远东股份：定增20亿扩产AIDC光纤预制棒，配套全国一体化算力网络

4. 新联电子 ：智能电表、电力采集终端供货两大电网

九、特种玻璃/UTG/半导体基板玻璃

1. 凯盛科技 ：UTG超薄柔性玻璃量产交付，2026年全面达产

2. 南玻A：高硼硅玻璃适配半导体封装基板，对接芯片厂商

十、其他细分优质标的（AI设备、矿产、装备、券商等）

精密加工/半导体设备

共达电声 ：2亿增资精密激光企业，强化MEMS传感器制程
博杰股份：半导体划片机可切割磷化铟、玻璃基板，微米级精度
柘中股份 ：成套配电设备供应中芯国际
康力电梯 ：间接参股EDA企业芯禾科技

有色矿产资源

华钰矿业 ：铅锌锑银多金属矿，海外金矿资源丰富
豫光金铅 ：铅冶炼综合回收金银稀贵金属
龙佰集团 ：全球钛白粉龙头，氯化法钛白粉配套电子行业
高能环境 ：铂族金属回收企业，覆盖全部关键铂金属

工业装备/3D打印

长江材料 ：3D打印砂供应航天铸造厂商
博迈科 ：海洋油气模块化装备龙头
长源东谷 ：动力零部件供货数据中心、储能设备厂商

券商金融

广发证券 、中信建投 、长江证券 、财通证券 ：一季度业绩大幅增长
越秀资本 ：控股期货公司，覆盖资管、风险管理业务

消费、医药、地产、其他周期（无算力主线仅备注）

海欣股份 ：阿奇霉素仿制药集采中标
庄园牧场 ：区域乳制品龙头
京能置业 、香江控股 ：房地产主业
天马科技 ：鳗鱼养殖龙头
名雕股份 ：全资设立AI传媒子公司
京华激光 ：IP卡牌印刷
花园生物 ：维生素D3全球全产业链龙头
正川股份 ：药用玻璃龙头
桐昆股份 、浙江龙盛 、闰土股份 ：化纤、染料化工龙头
达志、利尔化学 ：农药、化工助剂企业
京基智农 ：生猪养殖
大智慧 ：湘财股份 拟吸收合并
汇金科技 ：银行风控系统供应商
东安动力 ：航空混动变速器适配飞行器
罗平锌电 ：锌矿电冶一体化企业
五矿发展 ：拟收购大型有色矿业资产
新大洲 A：煤炭+航空发动机零部件双业务

⚠️ 风险提示：以上仅为行业个股信息整理交流，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎