6.21 抱团业绩大票 还是选弹性空间！

全球市场就是科技的结构性抱团

还没出现大的波动情况下就坚定这个方向
下周还是做科技，下周美股的很多个股面临着财报。检验存储的业绩的时候了

AI真正稀缺的是HBM存储，因为大厂都去做高端了，导致市场原本的的利基型存储 NAND和dram存储严重缺货。

同理，金安反复澄清自己没有进入达子链没有AI的ccl。也是因为生益科技 等CCL大厂做高端的用于M9级别AI的ccl。普通的ccl严重缺货，建滔积层板 FR-4覆铜板是普通的ccl，3个月6次涨价，仅6月份就涨价2次。
小金子营收基本都是ccl，自有电子布，这才是机构炒作他业绩的原因。现阶段一张板子挣接近100块了，年产量能6000万张，三季度还有1600万张新增产能。算下来肯定是不贵的，这也是异动后还拿着的原因。
6月19日收盘，国外4家光纤龙头公司，股价涨幅如下：
藤仓：+15.69%（受业绩预测大幅上修驱动）
古河电工：+15.10%
住友电工：+10.53%
康宁：+11.00%
之前藤仓一直说自己产能扩不出来，光纤预估业绩很低，现在他想明白了可以涨价啊。
同样的康宁前两个月指引给人感觉能吃下市场，现在根本满足不了需求，偏保光纤严重缺货。扩产最快要28年。有偏保光纤技术的长飞、长盈通 、亨通刚突破。要么康宁让份额要么找代工。长飞想要的是直接产品进入北美。
假期光纤还出来三维光纤微镊技术，周一光纤应该会高开高走了。已经横盘够久了。但是光纤不知道怎么给估值。
先看长做

短业绩大方向
存储
pcb。上游M9被疯炒，pcb板厂要晚1-2个季度出业绩，那么接下来胜宏、沪电、深南、鹏鼎这些很可能轮到炒他们，机构干明牌。
通信里面几个头部光模块和光纤
算力金属 钨。又在传六氟化钨、磷化铟等禁止出口的消息，包括钨粉禁止出口，厦钨、中钨等。

市场还在炒题材。
电 包括电容、电阻、电感。电感消息多一点核心选出来了自己去研究对应的是什么
国瓷材料 ，6月还说他是mlcc的最核心受益，其实还有陶瓷基板原材料。这个和中瓷电子 替代的日本京瓷 ，上周终于被市场发现了他的美。

除此之外 算力金属的旭光、博迁新材 、江南新材 、三祥新材 、中船电气、有研新材 等等都是好东西啊，看图就行了。

整个AI产业链，除了头部几个有业绩，越到后面概念越炒不动。反而是去日化材料这一块，可能是接下来空间弹性非常好的标的。还有个国产半导体扩产，设备材料也在增长。

麦格继续跟踪。老是让我下不去手啊。
老登股你不卖，基金帮你卖
明显就是换人调仓了
科技周五银行保险这些大公募ETF在调仓

claud5被禁了，还需要看怎么解读这个问题。传输了什么信息。

持仓 金安 长飞 沃格 东材

我在等风起 扶摇直上九万里
上钟