20260617计划

1、业绩线，也就是中报预报逻辑，目前最强是PCB上游，因6月备货比较疯狂被市场热炒，其它一些业绩也有异动。
2、缺货涨价线，日那边各种原材料断供或库存见底之后影响的供应链逻辑，已知断供六氟化钨，库存见底的氧化钇、氧化锆、氮化铝等等，对应的细分就是法拉第旋光片、MLCC、晶振、陶瓷基板、钻针等等。
3、新增量逻辑，主要看产业链进展消息催化，如MPO、EML等等，也有和上述1/2相关重叠的。