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睡懒觉吧

睡懒觉吧简介：这家伙很懒，什么都不写。
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睡懒觉吧
2026-08-16 20:25发布主帖
8月下旬计划 [摘要] FCC的方案暂无官方落地情况，市场目前比较担心2028年后的预期，但老馒头电话会后海外各种研报推演FCC落地可能性极小，且我们也有对应的反制措施在保护。中际旭创参股中石科技，相当于给市场打了一剂强心针，旭创通过资本扩张动作阐述并没有受到FCC潜在事件影响，算是比较积极的信号。之后
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睡懒觉吧
2026-08-12 12:15发布主帖
存储产业链 [摘要] 存储后续有价值的就是长鑫，以及存储设备和材料
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睡懒觉吧
2026-08-04 17:31发布主帖
剖析存储、光通信、晶圆制造、半导体设备四大赛道的周期、竞争壁垒与潜在风险 [摘要] 一、谈产业链：国产链占优，估值存风险首先是对AI硬件产业的观点，梁宏认为当下国产链基本面好于海外链，理由是：1.海外资本开支基数较高，未来增速不及国内开支增速。2.海外资本开支要增长，依靠云厂的经营现金流已经不够了，自由现金流转负，越来越依赖债务融资。而美国十年国债4.73%，三
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睡懒觉吧
2026-08-04 17:23发布主帖
半导体设备 [摘要] 北华优于中微，不管是市场规模还是估值。但是北华体量太大涨得慢，反而长川弹性更大。还要看类型pcb的，存储的，各自不同。总的来说因为扩产的原因，设备处于高景气度
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睡懒觉吧
2026-08-02 21:07发布主帖
背离和顶背离 [摘要] 看分钟线，结合BOLL KDJ MACD 成交量来判断是否出现底背离和顶背离。还有更细的会去看分时线。
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2026-07-28 17:19发布主帖
后续长鑫链的设备材料还会炒 [摘要] 后续长鑫链的设备材料还会炒
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睡懒觉吧
2026-07-21 23:23发布主帖
核心票 [摘要] 国产：紫光股份。AI硬件：中际旭创、新易盛、东山精密。半导体：长电科技。芯片：中芯国际、华虹宏力。存储：兆易创新。半导体设备：中微公司。等等，基本都是成交额排名靠前的。
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睡懒觉吧
2026-06-27 21:45发布主帖
市场炒作逻辑 [摘要] 市场炒作逻辑：新增量、增速、涨价线、业绩线、产业新消息刺激 涨价线穿越
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2026-06-24 19:33发布主帖
中报后预期 [摘要] 今年启动的早，高潮来的也早，去年炒初始的时候，其实大多数资金都是在玩机器人和创新药，硬件是走出持续性之后才被市场重视，今年刚一启动，市场资金就一窝蜂式的冲进去了。按目前这个架势，主观推测一下，中报前后杀跌，而后下一波应该就是炒Q3rubin的进展了，期间很可能是涨价线穿越。
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睡懒觉吧
2026-06-21 19:55发布主帖
假期新发酵消息 [摘要] 假期新发酵消息：1、京瓷因氧化钇原料受限，晶振配套氮化铝陶瓷基座减产30%，高端晶振交期延至6个月以上，国产泰晶，惠伦，日系kds已经涨价，光模块及服务器市场，SPXO，Tox时钟都是必备原料，国际龙头Epson已经供货紧张。2、全球第二大晶片电阻厂厚声6月21日起上调0201-
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