2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 7月2日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：；Meta发布要出租算力的新闻，背市场解读成算力过剩的意思，导致美股科技（主要是存储，光）大跌，估计会影响到国内的AI算力链。
国内：科技股批量对子顶，基本上高位这些都会受到影响，短期都有回调压力。

二、昨日周二盘面感知：
1、电子级氢氟酸多氟多3板，指引半导体材料板块。早盘太极实业卡赢了资金回流，导致其他分支全面回落。 但是10点半后盘面资金看韩国跳水不认可半导体继续走强太极被砸，医药避险等拉伸；

2、指数很强，但是基本上AI硬件午后没有像样的回流。

3、尾盘MLCC和玻璃基板都有资金抢尾盘，这种今天需要竞价直接表态，不然容易背反杀。（MLCC红星发展，戈壁迦玻璃基板）

三、科技主线
1、康宁大跌，玻璃基板今天预估是二分，若低开幅度够大，会触发量化回捞；
2、电子级氢氟酸持续紧缺涨价，多氟多预估会成为抱团（昨晚公告自己该部分业务占比不足2%），今日开盘估计会分歧。胆子大的看竞价和分时盘口，有博弈参与价值

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、看多氟多竞价和分时情况，是否会形成资金抱团；
3、芯片资金介入程度很深，应该会做活口，昨日大面的兴业股份和有研新材看负反馈情况，也有可能走反包带情绪（反包算超预期）
4、美股大跌，但是A股白天科技其实已经跌了，若杀出足够向下跳空缺口，依旧会触发量化回捞。若是小低开，要注意开盘后的杀跌；
5、避险方向预估可能会做拉伸，医药看海南海药，锂看天华。

Part2： 7月1日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：投行上调闪迪目标价，美股科技继续大涨。
国内：无特别消息，今日反弹第三天，应该继续向上预期，后排掉队；没修复的有轮动修复机会；

二、昨日周二盘面感知：
1、玻璃基板收益美股康宁大涨，但集合竞价主动性差点意思给了很多票深水的大长腿机会，日内核心是水晶光电，德龙/天承等敢低吸套利也是舒服的，继续看好这个方向，分歧低吸核心；

2、芯片是各种涨停，龙头有卡异动需求，但是真看不出来谁强谁弱了，多氟多2板引流，但是昨日板块发酵这么好的情况下，今日表现配不上这个强度，当工具人看。其他资金很饥渴一股脑的都在冲20cm套利，加速阶段不要追后排；

3、风华高科没压住异动直接吃个跌停，将会是未来一阶段的风格（板块加速过快就会有票出来砸盘控热度，避免异动和高潮）

三、科技主线
1、玻璃基板走势，直接锚定康宁（昨晚美股冲高回落）即可；映射国内应该也是震荡预期，注意高抛低吸；
2、芯片角度，兴业股份需要一字板，看是否如期能开出来一字（多氟多是否红开做辅助判断），做芯片板块个股买卖，如果高潮依旧是建议卖出，寻找低位和补涨为主；

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察兴业股份+多氟多，做芯片个股买卖预期；（加速要舍得卖，分歧找核心吸）
3、玻璃基板应该是震荡预期，注意高抛低吸；
4、今日预期差应该是会在AI硬件的修复（光模块和PCB上），C端的锂电池昨日尾盘有异动（碳酸锂期货大涨1.6w，这种阳线可管3天，个股看下天华）

Part2： 6月30日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：美股康宁大涨带动科技修复（映射国内是玻璃基板方向）
国内：无特别消息。

二、昨日周一盘面感知：
1、中船和宏和分别是近期的涨价龙头大跌，导致市场对涨价线杀估值；同时宏河是pcb的龙头，所以pcb板块跟着大跌；
2、半导体材料细分竞价得到凯美特气和多氟多的一字板指引，早盘跟随科技分歧午后有回流动作，韧性足够，但基本也无舒服的交易机会。
几个分支强势票：
凯美特气：光刻机（盘中有发酵）
多氟多：半导体级氢氟酸
旗滨集团：玻璃基板。
深科技：存储封测

3、早盘大跌时资金发动了医药避险，从拉伸品种（广生堂和舒泰神）看，基本算是资金轮动风格快速套利，不好参与，看戏。

三、科技主线
1、科技依旧感觉波动很大，基金偏移问题导致盘面科技一跌就没人承接，但昨日午后明显有资金开始拿先手了，算是个好现象；

2、美股康宁继续大涨。今日应该会激活资金尝试修复玻璃桥方案的方向（今日可尝试看的方向）
锚定点：旗滨，凯盛科技红开，中际也需要红开。（三个条件都满足可以积极做多）
备选标的：沃格（总龙）、凯盛（补涨）、华海清科（CMP 抛光）,德龙、天承（TGV 微孔填孔）

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、科技板块剩余半导体材料B分支活口，午后部分AI硬件有资金抢先手，昨日情绪上算2冰；
3、今日是否延续修复科技，依旧需要看是否有带队品种和板块效应（重点看半导体材料+玻璃基板方向），阻力最小依旧是有消息刺激和外盘映射的标的。

Part2： 6月26日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：美光/闪迪继续大涨，出业绩品种市场依旧认可，从数据来看存储大涨挤压了NV的利润空间；
国内：MLCC的昀冢科技主动停牌，题材降温，需更聚焦中报能出业绩的品种。

二、昨日整体A股盘面感知汇总：
1、黑猫股份MLCC属性获得认可，全天发酵mlcc。
2、PCB周三没修复的分支轮动修复：日内树脂+PCB整板为主，圣泉上板,天承（药水），联瑞（硅微粉），中京/红板（整板）分支走强，至此基本上所有分支都修复一遍了。明天板块需选择加强方向，否则容易走弱。

三、当下主线拆解：（分支轮动中）
1、涨价为王，兴业科技继续硬顶指引科技延续修复；日内受美光盘前大涨影响，存储和先进封装走势最好。太极顶一字，长电换手缩量10cm。存储三兄弟都大涨；
2、PCB分支趁机完成轮动修复，看市场是否会选择某细分加强；
3、MLCC昨日强度仅次于存储，但板块利和兴进异动，昀冢科技主动进小黑屋，风华高科也只有1个点的异动空间了，预估板块整体会卡异动；
4、C题材的证券、电池等继续小规模分流部分资金，-科技大分歧时才会加强这个方向；

四、日内预案（周五）：
1、观察一字指引方向；
2、指数有突破意愿，连续几天金融异动试图共振大盘，谨慎观察盘面，不上头，确认共振突破再跟随；
3、反弹修复第三天，观察核心指引方向，去弱留强，专注中报可能出业绩的品种；
可能出业绩的方向（重点谈100%中报亮眼的方向）：存储，光纤，电子布，树脂，CCL，VC，锂电池。

Part2： 6月25日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：NV发布会说制约CPO的是磷化铟、外延片和光芯片。美股光分支大涨；
国内：据传某存储中报超预期，不让发，太吓人……

二、昨日周三盘面感知：
1、兴业科技--磷化铟金属超预期封单引科技回流（当前核心）；
2、长电科技超主动上板，带动芯片和半导体板块（日内核心）；长川代表半导体半年报第一股

三、科技主线
1、电子布率先修复，铜箔CCL走势跟随；短期无法证伪的赛道修复力度更强
2、光材料中的三孚股份（光纤材料，涨价）3板，陪伴长飞和亨通（对标外盘康宁新高）
3、半导体设备放量业绩落地（长川、长电）

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察盘面是延续修复，还是继续轮动震荡，观察情绪后再买，买点延后；
3、连续2天亏损，强制空仓一天；

Part2： 6月24日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：投行担忧9月美国加息，唱空AI科技，韩国芯片大跌+美股科技普跌；
国内：持续给科技降温，只要一跌各种小作文满天飞（NV压价PCB和光模块）

二、昨日周二盘面感知：
1、中船实际未触发异动规则，直接进小黑屋。管理层打压情绪明显，市场资金直接用脚投票。（上次利通ai应用的时候也这样未达标直接黑屋，直接剿灭一个题材）；
2、NV拆解液冷，资金早盘加单英维克顶出一字，触发液冷抢筹，但板块冲高回落。留了大元泵业和黄河旋风活口；
3、光纤涨价分支活口：长飞2板，特发趋势，活口偏抱团。

三、科技主线
1、PCB受NV约谈降价小作文，全面杀跌，盘面基本没有承接；
2、金属材料因跟中船是一条线的，资金也无脑杀，只剩兴业和东方2个顶一字。预估这个板块会有错杀的，但是交易难度太大，建议看戏先。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、周一拉证券目前来看是掩护科技出货，短期科技情绪都偏利空，注意仓位防守，叠加昨晚外盘大跌今日集合竞价会很难看；
3、日本住友宣布27年法拉第扩产3倍，引发市场对中国放开稀土给日本供应，导致去日化板块集体崩溃，相关个股建议减仓规避不确定性先；
4、若集合竞价核心个股出现10+%的跳空缺口，容易触发量化回捞核心品种；
5、没有出现逆转板和情绪指引之前，建议防守为主，抢反弹也不要超过5成仓位；

Part2： 6月23日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：光材料大涨，周三美光出业绩按惯例这两天存储小心点；
国内：中船停牌给情绪降温；日本发布对应中国的制裁措施（主要时光刻胶、半导体设备）；半导体第一份半年报长川发布。

二、昨日周一盘面感知：
1、周末吹去日化和科技金属比较多，龙虎榜看游资和量化主战场。
趋势总龙（旭光）：
A、磷化铟分支：兴业科技，100w封单，竞价第一大单指引，所以云南、锡业股份、宿迁联盛等套利；
B、氧化亿分支：东方锆业120w手封单，全场第二，低于预期150w手，所以有研和盛和走的坎坷一些，敢头铁上的都也都浮盈了；
C、光纤涨价和MPO、CPO海关出货数据。 长飞涨停，剑桥、富信等涨停。整体发酵力度弱于金属材料；

2、盘面砸了中报无法反馈快速出业绩的品种比如mlcc，反而锂电池、证券等中报可出业绩的品种背量化捞起，证券是否高低切走一个小波段待观察；

3、PCB正常分歧调整，圣泉/金安/华正，分别代表几个分支稍强。

三、科技主线
1、PCB周四分歧、周一延续分歧，今日若再跌依旧是是低吸龙头上车时机（CCL、树脂、ABF载板、药水这几个分支找抗跌龙头，要修复依旧建议重点看叠加涨价的品种优先）；
2、去日化替代这个暗线，近期消息面持续有刺激，中船总龙停牌，观察新领涨品种。

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、科技金属是否加速，观察2个一字指引品种封单变化，做相应细分买卖预期；
3、PCB有轮动回流预期，观察领涨细分品种以及是否有板块效应；
4、昨日市场放量很大，观察昨日启动品种持续性，以及是围绕去日化主升还是大题材轮动节奏。

Part2： 6月22日预案（周一）：
一、周末国内消息+美股走势：
  美股外围消息汇总：美股存储新高，国外机构吹氮化镓/磷化铟等上游科技材料
  国内：科技金属涨价持续假期发酵；电阻涨价；mlcc和钻石等利好

二、昨日周四盘面感知：
  1、东方锆业周四顶出了最大单，指引科技金属和去日化概念持续发酵，盛和强势反包，国瓷、中瓷（涨停新高）等延续强势向上；
  2、pcb和mlcc分支分歧。

三、科技主线
  1、维持观点：PCB和MLCC分支主升浪，分支龙头品种依旧值得耐心持有，分歧时低吸上车；
  2、科技金属周四竞价得到指引，盘中走强，强势品种持续新高，应该会成为下一阶段的核心，6月11日就明确提出要重视科技金属的去日化和涨价概念，提前关注的应该收获颇丰了。
  3、周末传一个小作文MPO今年的出货量同比和环比都是大幅增加的数据，MPO可能会是今日的一个预期差（太辰光）。

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、诺德和光华的回流力度，决定PCB板块整体的分歧回流力度；
  3、周末产业链狂吹科技金属涨价，东方锆业应一字加强（150+封单），有研新材或者盛和若能顶出一字代表强势超预期；
  4、周末消息较多，早盘资金会混战。若要买只能拼头铁自己的预判和集合竞价指引，电感、mlcc、氧化物、碳酸铁锂等等，别追后排，观察龙头力度买卖套利品种也是一个思路。
  5、围绕涨价做分支龙头的持股，不瞎折腾；

Part2： 6月18日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：沃什表态当前利率保持不变，但是未来可能加息，美股在讲话后跳水较多；
国内：无特别消息。

二、昨日周三盘面感知：
1、科技核心龙头资金热情很高，诺德依旧全网最大单，盘中分歧没充分分歧，光华科技秒板，今日将需要爆量检验；
2、部分主升卡异动品种，资金分歧较大，风华、华正等。在此情况下，午后资金选择弹性强势快速套利，比如mlcc的国瓷。

三、科技主线
1、PCB主升（PCB上游材料，MLCC都是PCB里面的一个分支），分支龙头不要轻易下车，分歧依旧是低吸上车核心的机会；叠加+涨价的更好。
2、科技金属和锂电池力度偏弱，昨日午后市场分歧拉了半导体和科创50etf宽基，是用半导体芯片来过度，表示资金不愿意外流到C题材，先保证资金在AB内轮动；
3、周一启动，周二分化，周三分歧，周四若充分继续分歧，重点看龙头的低吸机会，预期后面还会回流；不轻易再追后排缺乏主动性的品种；

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察诺德是否依旧是2市最大单，做买卖PCB的预期，换手伴生龙光华需爆量检验成色；
3、观察旗滨集团是否大单一字，做玻璃基板强度判定锚定；
4、后排品种只卖不买，最多只能滚仓做T；近期只看AB，C的预期要降低；
5、喜欢潜伏的话只考虑涨价和去日化，把握不准建议保持5成以下仓位过端午劫

Part2： 6月17日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：外围科技都是跌，映射国内今日分歧预期，别急着追高；
国内：长盈通（停牌自查，泵浦激光器），金安（进异动），铜冠跳水（铜箔），中船跳水（半导体刘六氟化钨），整体都是偏降温方向。

二、昨日周二盘面感知：
1、PCB分支早盘确立强度；
PCB（最强分支）：
一字板指引情绪票：诺德股份（铜箔概念，两市最大单），光华科技（PCB药水一字助攻）
CCL三兄弟：生益科技（总龙，涨停被砸），南亚（巨幅震荡），金安（没涨停但是被资金顶进了异动）；
10cm趋势龙：华正新材（接力金安领涨，加速）
树脂：圣泉（选择没加速，走趋势）
铜箔：逸豪（3连20cm，套利核心，尾盘枯竭），铜冠（午后害怕监管跳水）。
球型硅粉：凌伟，联瑞趋势
电子布：国际复材（加速补涨），宏和（烂板，弱封还缩量，你敢信？筹码太惜售了）

2、光分支（MPO消息刺激，主动让强度给PCB了）：
太辰光 20cm（MPO龙头，几次点火没资金封板），今日若给性价比低吸机会值得。

3、MLCC：
双星新材反包缩量2板，风华高科有资金兑现，板块协同性依旧无敌。被甩下车，目送了。

4、午后资金对于有监控异动压力的票都集体跳水规避风险，量化预判周三分歧，提前卖出压情绪节奏，铜冠/中船等。但大盘走势很良性，今日分歧预期。

三、科技主线
1、科技基本确立PCB主升形态，其他题材有点让强度提前分歧。今日龙头抗分歧
2、科技金属周五启动强度足够，该题材应该不会马上结束，盛龙连板成功。金钼断板走趋势，今日有机会进入C角色成为轮动题材；
3、个人继续看好PCB产业链，原因昨日预案已说明。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、看PCB板块分歧时，核心带队品种的气质。以及卡异动品种的走势和溢价情况。
3、昨日科技午后小分歧，今日大分歧预期，看科技跳水时哪个C出来争取轮动。（有色金属、锂电池有较大概率）
潜在C之有色：盛龙能否5板，对金钼走势影响较大，低位盛和资源走势纳入观察；
潜在C之锂电池：天华和亿纬锂能纳入观察。
4、科技受美股影响第一波应该会低开，先观察竞价超预期品种；今日分歧第一天，整体还是看机会。如果早盘抢修复容易被反杀，反杀时看分支龙头的筹码承接能力，若早盘直接杀出性价比考虑介入，没性价就等尾盘再择强。分支龙头池：风华、生益、太辰光、光华。