【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

今天小赚了一些（+3.98%），今天的知识密度相当大，盘中发生了很多事情，我晚上稍微整理一下给大家讲。
这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。

1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CPU和内存之间的高速交互到底使不使用澜起或者alab的链接协议，或者谷歌的内存池深化到底走不走pcle6.0协议，这个的期权价值非常大。今天中午高盛发了一篇报告，给A澜的目标价划到了360多，H澜的价格划到了540多，大家想看可以去找一下；

2-德科立：这里主要是相干光模块的应用量放大了，是一个比较远期的期权，可能要27年H2才能在非DCI场景落地，但是潜力量大，而且是一个完全新的，10倍于之前量的增量空间，技术壁垒也够高。具体看我早上发的逻辑；

3-天岳先进：SIC在车辆侧的应用已经上升到30%了，sic落地的速度比我想的快，而且有华为哈勃的持股，质地没问题；

4-裕泰微：需要更新的逻辑就是相干光模块对dsp性能要求更高，谷歌的轻相干光模块带来的dsp增量；

5-大族数控：拿到了胜宏的订单，并且正交背板确定是12月份落地了。正交背板比较厚，需要CCD背钻&超快激光钻，这俩一个大族数控，一个大族激光；

6-兴福电子：做了个小T，尾盘接了一些，主要还是因为WF6的中船特气打板没打到，而且市场在发酵半导体材料逻辑；

7-bgj：SK海力士今天正式把玻璃基板做投产了，玻璃基板中的特种玻璃材料是成本大头，就是这家伙；

8-东方国信：中午1点，中国电信宁夏的token工厂招标结果出来了，华胜天成也是这个原因拉的。

哇塞，真是开了眼了，第一次关注一个博主写这种产研那么深刻的，我要把你的所有文章都读一遍

感谢指点老师

我个人建议哈，做投资还是要选一些基本面比较扎实的。
dsp这个东西的技术门槛非常高，光模块领域光内都还没有能用的dsp芯片，目前都被迈威尔科技和博通两家的产能占着呢（90%左右的市场份额）；国内真正有能力做光dsp芯片的就只有裕太微、纳鑫微、中际旭创（自己在搞研发），裕太微的研究员都是迈威尔离开中国的时候留下来的，并且裕泰微前段时间公告要募资攻克dsp。

我澜起科技应该拿了有小半个月了

老师，大唐电信作为dsp也是龙头，我进去吃面了

有点被自己气笑了，今天还在亏，呜呜呜。
1-这里依旧看好澜起，盘后有一些马斯克把xai的asic给英特尔做封装的新闻，看看对澜起有没有催化吧。
2-兆易我不知道自己几进几出了，从去年7月做到今天，走的和区一样。但是波波龙和大普微都这个市值了，实在没有理由太看空兆易创新，只能接着拿一拿了，看看高通能不能带一带。作为国内为数不多的MCU和dram“原厂”走的太让人失望了。
3-矽电股份，封测设备那里海外基本上已经不接单了（东京电子的排单已经到1年后了），矽电股份给联讯供货光学探针台，并且国内的不少光企业开始往它身上转单了，封测设备接着多拿一拿了。
4-晋控电力，炒作厄尔尼诺的，煤电可能稍微放开点，今天算是刚启动，打板打到了还可以。
5-德科立，这里是谷歌可能要在3.2T广泛应用相干光模块，另外过几天就是谷歌的I/O大会了，这几天可能催化还是比较多的，美股那边可以追踪一下诺基亚和 CIEN A；
6-东山精密:感觉走的有一点弱，但作为光核心，还是要拿一拿；
7-科翔股份，感觉今天炸板炸的不应该的，板上又排了些，等明天看看英伟达工程师有没有发言吧；
8-裕泰微：好票，华为哈勃投资的半导体公司，dsp虽然未来可能会被替代，但是现在还是核心壁垒。
9-兴福电子：位置低，稍微买点材料，拿着玩了。
10-恒瑞医药：作为医药从业者，我就知道，医药再大利好也就这德性。恶心了。

老师，什么时候关注澜起科技的呢

很不错了

和一位老朋友续了下旧，很开心。
做投资一定要保持着理性、孤独和定力鸭。

今天做的其实没有非常好，早盘我还挂了裕泰微，以及在竞价就挂了科翔股份，但是都没有成交，成了废单，其实有点遗憾。
今天就这样吧，大家有产业相关的问题可以在我主贴里问，会回答一些产业方面的资讯。