【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

不会，CPO交换机的进度是超预期的，时间提前，且今年的出货量从1w上调到了4-5w台，明年高盛预期20-24w台；
工业富联是英伟达CPO的唯一代工厂，CPO交换机利润预期能够占工业富联总利润的17&左右明年；

今天工业富联算强了吗，希望周末好好发酵一下

【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；
今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；
光这边把德科立这个dci/相干光模块减了，感觉好像市场对谷歌的相干光模块下沉不是很感兴趣；还有就是dsp芯片芯朋微给清了，dsp&交换芯片的研发还是有点偏向期权，后续再反复做吧；光模块探针台这一块今天做的太差了，主要是前半小时单方向下跌，以为有什么不知道的利空，那么看好应该做一下低吸的。
今天这边新开仓了硅光相关的一些part；硅光设备，FAU，CW&FIC芯片；看看周末台积电或者英伟达能不能出一些更多的催化吧。这两天硅光的产业进展还是超预期的。
1）头部硅光给tower的百亿大单；
2）工业富联Q3推出CPO交换机量产；
3）台积电说要转向全光路线；
4）台积电推出了coupe技术，认为对标cowos，26年就要开始量产；所谓的coupe其实就是pic、eic和交换芯片紧密链接的封装技术，简单来说就是CPO专用封装技术。
哎，赚钱真的难。。

你好 富联炒作的这么大，一个涨停就结束了，早盘进来被深套，您觉得富联还有机会吗？这轮ai硬件都创新高了，富联相对于其他股其实并没涨太多

谢谢兄

兄，我还是要提醒下。这个位置风险比较大，谨慎用杠杆~
至于超短线&情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。

首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控股也是券商推的比较多的算电协同里很好的票。当然短期走势不可预判；

其次，买入中国长城一定要知道自己为什么买。cpu在AI服务器中的占比有提升，CPU涨价，是一个不错的逻辑；但这一轮国产cpu起来本质上还是美股英特尔、amd、arm的映射，可以看一下他们的走势，这几天美股cpu调整也比较明显；另外就是产业端有说，arn架构的cpu可能更适合AI服务器，这也就是为什么美股arm强过amd，A股禾盛新材强过中国长城的原因。当然长城也不一定就会这样结束，但短期波动一定巨大。

建议兄卸掉杠杆，重新轻装出发。

兄，请教您个问题，劳烦你费心解答，我昨天的仓位是中国长城，兴森科技 豫能控股，昨天计划是全部卖了，今天融资买豫能控股（主观判断硬件结束，电力走主升，带动老龙突破），担保买半仓中国长城（主观觉得起码翻倍到28），担保买半仓再升科技（做s上市的驱动），竞价看到豫能控股没有高开，低于我的预期，就担保全部买了中国长城，大亏，很痛苦，中国长城本来赚了几十个点，高位加仓，急切换股，针对我以上的想法，你可以提点建议吗？我知道硬件尾声，走弱，指数不会好，想着做题材，电力，航天

今天收盘收在了全天波动最低点。但很侥幸的还是赚了一些。
在这个点位上，还是要提醒大家，后面几天即使有暴力反弹，也不要上头，震荡大概率会很剧烈。忘了是看哪个博主发的了“大跌看三天”，我觉得这真的是至理名言。
尤其是今晚美股爆发的话，明天高开大概率又要挨砸，控制住仓位，只能低吸。爱大家。

今天新开仓的就是伊戈尔、金盘、芯朋微；主要是看好美国来中国要电力基建，SST和800V HVDC的落地，芯朋微主要是看美国那边的电源模拟芯片涨的实在太好，意法半导体啥的。
把东方国信，晋控电力，戈碧迦出了；前面两个是做的套利，戈碧迦是玻璃基板走的太弱了，还不如陶瓷的科翔；

东方国信明天怎么看啊？

有没有主板的票，兄弟