复盘记录

留个标记，我以后多来你这里看看。

今天做的不好，打分只能打0分。工作也忙了起来，最近失眠又严重。帖子先停了，八月在继续更新。

复盘记录：2026年7月19日 8：30开始[淘股吧]

大盘：上证指数下跌3.05%，深证指数下跌5.4%，科创综指下跌8.13%。市场上涨482家，下跌5001家，放量2527亿元，估计很多中长线的人都撤出来了。
周五涨停35家，涨幅靠前的是：电力，周四的立新能源，周五的赣能股份、乐山电力、深南电A、宁波能源、华银电力看着都是一样的心形态，其他的银行、航运，不能说是涨，只能是少跌而已，证券板块1个涨停。
周五跌停198家，应该是近期跌的最多的一天，跌幅靠前的是：半导体、CPO、PCBMLCC、存储、复合集流体、通信光纤、液冷、碳化硅、玻璃基板、医药，周四医药就不及预期，哈药炸板，食蟹猴概念炒的这么热都没封板，周五很多自选都跌停了。

最近的行情波动很大，坚持“赚钱效应”“水流效应”的人在等医药稳定再进，坚持科技的人一直认为科技能回调或者买一个科技的反包赚钱也可以。总之感觉都被市场赶的到处跑，开始相信科技的被赶到医药，医药涨了几天哈药加速又被赶出来，已经看清，这种行情不会有“赚钱效应”“水流效应”的东西存在，不会有这种“净土”，让人在里面操作，要不就去银行这种高股息或者空仓避险，要不就需要更紧的跟随市场或者更需要注重买入时机，早盘变动大是不是午盘或者尾盘才是更好的买入时机。周五主板涨停30个，炸板9个，如果不算科技的PCB贤丰控股，封板率79%，这个封板率应该打板的人还能接受吧，而且炸板的消费、医药、PCB，在看到哈药加速、新百不急预期应该有个警示作用，可惜这只是马后炮了；
上周操作反思：虽然最近亏了很多，但成长的太少，从我的想法来说是希望这种行情长一点。上周周一卖出杭电，这笔交易亏损10%。买入华电这笔又是接近10%的亏损，算上海南海药、中材科技，2周不到自己好像吃个5个地板。周三周四做的都是沪电股份，一来一回就赚了1个多点。周五开盘看见几个自选超预期，东方锆、红星、京东方A，买入东方锆业，无奈没上板，而后随着大盘一直向下，也是亏损收尾。
前面说希望这种行情持续时间长一点，因为如果这么结束恐怕下一次这种行情来，我还是会继续亏，反思下最近究竟错在哪里？
从海南海药到现在亏损了35%，海南海药2个地板后在想怎么才能避免，其实炒股接近1年，确实还没确定模式，而自己的性格、接触到的东西而言也不想采用一种固定的模式。海南海药后中材、杭电都不是自己以前的买点，虽然2个地板 我的情绪波动没那么大，但心里总有大赚回本的信念在引导我的操作，这是心态上的错误。现在看7月6日以来的操作，虽然知道科技下行，但买进大多数都是科技相关，中材、杭电、沪电、祥龙电业，甚至周五的东发锆，科技以外只买了华电，医药几天的持续都没有买，可能真如我上述所说在找“赚钱效应”。但行情如此，医药也仅仅持续几天。这是行情判断的失误。从个股分析华电、东方锆、杭电、沪电等都是之前的热门股，或许大洗牌后，之前的热门股都要谨慎选择。虽是这么想，但这些都是看着答案想问题的个人偏见或许因为认知不够，我只能想到这个原因，有深层次的原因我根本想不到，正确的概率不超过30%。本周亏损12.56%。


双欣材料：是一家专注于聚乙烯醇（PVA）及其上下游产业链的高新技术企业。

周一操作：开盘看下哈药以及医药等几个股怎么走，但周五医药已经出现大面积跌停，也不敢选择。按照医药的走势，电力也能走几天甚至更远，这个更远可能也就是4天的行情吗，周一是电力的开始，加了很多电力的自选看是否符合预期，除了电力还看化工（煤化工、氟化工、环氧丙烷），如果电力不行，认为化工确实是不错的选择，起码走势跟电力上周三周四差不多。
除了化工，机器人虽然有热度但埃斯顿、五洲新春都不好。如果科技反弹选择谁呢？只看见了半导体长电、玻璃基板的京东方A及相关。对于东方锆业，如果红开超预期快速上板会留，其他都是开盘走，总体期望不大。

复盘记录：2026年7月19日 11:30 结束

双欣材料

复盘记录：2026年6月28日 11:45 开始 [淘股吧]

大盘：周五上证指数下跌2.26%，深证指数下跌3.44%，科创宗指下跌2.02%，美股下跌、韩国券商政策、在叠加日本加息/日元升值，周末中东再次开火。外围环境是差的，周五也是近期最差的一天了。
上涨790家，涨幅靠前的板块/概念是：
一、航天装备/商业航天，对于航天的看法总体和 医药、零售、房地产及电力一致，都是属于科技对立面，或许现在有些个股有赚钱机会，且外围环境确实变的更差，对于航天等均属于正向催化，但目前我的看法是在航天没有多个个股持续放量的情况下 还是认为科技是主流，主要赚钱效应还在科技。
1、中国卫星：中国航天科技集团第五研究院（中国空间技术研究院）控股的小卫星研制核心平台，主营业务覆盖小卫星及微小卫星研制、宇航部组件制造、卫星综合应用服务三大领域（覆盖光学遥感、气象观测、科学实验等场景）。不涉及大型通信卫星或载人航天器。
2、铖昌科技：国内少数能够提供微波毫米波相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，专注于星载、机载、地面相控阵雷达及低轨卫星通信领域的核心芯片研发与生产。其产品直接影响雷达/卫星系统的关键性能，技术壁垒高且在低轨卫星通信T/R芯片市场占有率超80%。以微波毫米波相控阵T/R芯片为主，覆盖L~W波段，基于硅基、砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）三大工艺平台。
3、航天动力：并非火箭发动机研制企业，而是以泵及真空设备制造为核心的通用设备制造上市公司，其主营业务不涉及商业航天或火箭发动机研发，仅少量配合加工航天零部件（营收占比不足2%）。（火箭发动机核心技术与研制任务由航天科技集团第六研究院直接承担，航天动力仅为配套供应商）
4、国泰集团：以民爆一体化产业为核心，军工新材料与轨交自动化及信息化为两翼，形成“一体两翼”格局。主做：电子雷管、军工新材料，跟商业航天的关系是：子公司新余国泰的小型固体火箭发动机量产（已实现13种型号稳定量产（总冲范围覆盖8000-28000N·s），主要用于固定翼无人靶机发射助推），二是子公司拓泓新材与三石有色的钽铌氧化物材料供应（铌合金是火箭发动机核心部件的关键材料，主要用于耐高温的喷管、推力室等部位，直接影响火箭在极端环境下的性能稳定性）。
5、江顺科技：专注汽车轻量化的精密制造企业，与军工、航天领域无实质关联，2025年，公司间接应用于航空航天领域的模具营收为637.51万元，占总营收比例仅0.68%；江顺科技通过关联基金（持股41.25%）间接持有九宇建木5.26%股权，后者为商业航天企业提供金属3D打印服务。
介绍下航天3D打印：
航天3D打印（增材制造）是指在航空航天领域应用金属/复合材料逐层堆积成型技术，用于制造火箭发动机、卫星结构件等关键部件。其核心价值在于解决传统工艺“做不出来”或“做不好”的难题，尤其适用于极端复杂结构、轻量化设计、小批量定制化生产的航天场景。相比传统减材制造，3D打印可实现：一体化成型：将数百个零件简化为1-2个整体结构（如SpaceX猛禽发动机零件数减少90%）；大幅减重：通过拓扑优化减重超50%，同时强度提升2倍以上；缩短周期：发动机生产周期从6个月压缩至1个月；
材料高效利用：利用率从传统10%-20%提升至近100%。A股做航天3D打印的龙头是华曙高科；
6、立航科技：专注于航空高端装备制造的军民融合企业，核心业务为飞机地面保障设备、航空器试验检测设备及飞机零部件制造，主要配套我国空海军现役及新一代战斗机、轰炸机、运输机。公司产品配套对象为军用飞机（如成飞集团的枭龙、翼龙、云影等战斗机/无人机），属于大气层内飞行器的地面保障与零部件制造，不涉及火箭、卫星等航天器。
7、航天工程：与商业航天及航天相关业务完全无关。该公司虽名称含“航天”且控股股东为中国航天科技集团，但其主营业务聚焦煤化工技术领域，与火箭发射、卫星制造等商业航天业务无任何关联。以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务和工程总承包。煤炭清洁高效利用（如合成氨、甲醇、煤制油等化工项目），不涉及火箭、卫星、航天器等航天产品研发或制造。
其实航天这些涨停的票，中国卫星、铖昌科技是属于航天概念，国泰集团子公司还有点相关，江顺科技、立航科技、航天动力、航天工程、都属于蹭概念。如果航天起来，还是希望有个真正的航天股涨起来 形成赚钱效应和带动作用；而航天工程作为一个做煤化气加工（一氧化碳+氢气）的工业气体概念的股，在涨了3天后，且在商业航天大涨的周五就发了辟谣，或者这也是个启示：蹭概念，碰到概念大涨，容易被辟谣。
二、玻璃基板：
1、红星发展：国内无机盐行业龙头，主营业务聚焦钡盐（年产45万吨，全球市场占有率超40%，高纯碳酸钡应用于液晶玻璃基板、AI服务器散热材料等高端领域）、锶盐和锰系产品的研发、生产与销售，核心产品碳酸钡全球市场占有率超40%，碳酸锶居世界前二。
2、京东方A：是全球半导体显示领域龙头企业，公司LCD（电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机）五大主流及车载面板出货量连续多年全球第一；玻璃基封装载板：2024年投资9.93亿元建设试验线，已向国内客户送样并通过概念认证，但尚未实现批量生产与营收，
3、五方光电：从事精密光学元件和玻璃冷加工的研发、生产和销售的高新技术企业。红外截止滤光片（IRCF）、全球优秀的光学滤光片制造商之一，其IRCF产品全球市占率约为20%，位居A股第二（第一是欧菲光）五方光电的TGV产品属于“光学玻璃冷加工”，不涉及AI算力芯片封装所需的“金属化填孔”工艺，两者在集成工艺、技术参数及功能定位上存在明显不同。
4、莱宝高科：核心产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组、电容式触摸屏（以中大尺寸为主）和电子纸显示材料，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示、医疗工控等专业领域；全球笔记本电脑触摸屏市占率第一，全贴合产品收入占比超88%，是支撑公司稳定增长的核心引擎；玻璃基封装新赛道：公司正积极推进玻璃基面板级封装载板（如FCBGA、MIP载板）的产业化，该技术是下一代AI芯片、高性能计算封装的关键材料，有望打开第二增长曲线；
5、晶方半导体科技：全球晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技术的引领者，专注于传感器领域的先进封装测试业务，覆盖8英寸、12英寸晶圆级封装，应用于CIS、 MEMS 等传感器芯片，微型化、低功耗、高集成度是其核心优势。影像传感器芯片（CIS）封装占比超75%，生物身份识别芯片、MEMS芯片封装为补充。（晶方科技的玻璃基板业务：具体体现在其Shellcase系列封装工艺中。该业务已实现多年量产，但主要服务于传统影像传感器领域，与当前市场热议的AI芯片玻璃基板封装（如英特尔、台积电推动的方向）属于不同应用场景，需明确区分技术路径与商业化阶段。）
三、玻璃玻纤
1、国际复材：玻纤龙头，AI电子布核心标的，作为玻纤行业领军企业，国内第三大玻纤厂商，全球市占率领先；其产品是制造覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）的核心基材，尤其在AI算力需求爆发背景下，其高端电子布直接服务于高性能计算设备，是“玻璃玻纤”向“电子材料”升级的典型代表。
2、宏和科技：极薄电子布全球第一，全球极薄布市场占有率20.5%，排名第一；是国内唯一具备全系列低CTE布量产能力的厂商，产品已进入GPU、CPU及高端智能手机供应链。
3、旗滨集团：浮法玻璃龙头，
集浮法玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃于一体的大型玻璃企业集团。公司正从建筑玻璃向新能源（光伏）、消费电子（电子玻璃）、医药包装（中性硼硅玻璃）等高附加值领域转型。
4、山东玻纤：玻璃纤维纱及制品的生产与销售，产品主要用于建材、风电、汽车等领域、
5、中材科技：风电叶片+玻纤双轮驱动，复合材料平台型公司，旗下泰山玻纤是全球第二大玻纤生产商，风电叶片市占率国内第一；同时布局锂电隔膜，形成“玻纤+风电+新能源”三轮驱动。
中材科技的业务好像只是传统行业，而宏和和国际复材的业主跟PCB/ccL 关系更密切，我这么理解对吗？

答：你的理解部分正确，但需要更精确的区分。宏和科技和国际复材确实与PCB/CCL产业链关系极为紧密，是AI算力浪潮下的核心材料供应商；而中材科技虽然也生产玻纤，但其业务重心已大幅转向风电叶片、锂电池隔膜等复合材料领域，传统玻纤只是其业务版图的一部分，不能简单归为“传统行业”。
中材科技主营业务：

风电叶片：营收占比约39%，是公司第一大业务，受益于全球风电装机量持续增长。
玻璃纤维及制品：营收占比约28%，是其传统优势业务，但产品结构已向高端化、差异化转型，如用于新能源汽车、航空航天的高性能玻纤。
锂电池隔膜：作为新兴增长点，公司已布局湿法隔膜产线，切入动力电池供应链。
其他复合材料：包括高压复合气瓶、膜材料等，应用于氢能、环保等领域。
四、工业气体
1、陕鼓动力：其控股子公司秦风气体已发展为国内领先的工业气体运营服务商，且气体运营业务自2025年起成为公司第一大收入来源（营收占比49.3%）。秦风气体是专业化、规模化的国有大型工业气体系统解决方案商，核心业务包括空分气体（氧气、氮气、氩气）、合成气、焦炉煤气综合利用等。
五、光刻胶
1、彤程新材：最正宗的半导体光刻胶龙头，国内唯一拥有“树脂合成+光刻胶配方”全产业链能力的企业，也是目前国内半导体光刻胶市占率最高的公司。KrF光刻胶：国内市占率超40%，已实现大规模量产，主要供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF光刻胶：2025年营收增长超800%，已通过多家客户验证并进入放量期，覆盖了14nm-28nm等先进制程。
2、亚威股份：参股上游核心材料PAG。主业是金属成形机床，光刻胶业务属于“参股投资”性质，并非直接生产光刻胶。
公司持有威迈芯材37.12%的股权。威迈芯材收购了韩国WIMAS，掌握了光刻胶最核心的原料——PAG（光致产酸剂）和Resin（树脂）技术。PAG是光刻胶中技术壁垒最高、成本占比最大的成分之一，长期被日韩垄断。威迈芯材的产品已进入国内头部晶圆厂验证环节。

3、新亚强：光刻胶关键配套材料供应商。核心地位：有机硅功能性助剂龙头，产品是光刻胶工艺中不可或缺的“配角”。核心产品电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶工艺中的关键配套材料（如作为助黏剂、表面处理剂），用于提高光刻胶在晶圆表面的附着力。
4、兴业股份：关联度较低，需警惕误读；主营铸造用粘结剂和涂料，属于传统化工新材料。市场炒作逻辑多源于其生产的酚醛树脂可用于光刻胶上游原料，或者其电子级树脂有潜在应用空间。实际上，公司并未在互动平台明确确认有半导体光刻胶成品或直接核心原料的大规模出货，更多是处于研发或极早期阶段。
彤程新材是真正的国产光刻胶成品龙头；亚威股份和新亚强属于核心原材料/配套材料供应商（上游）；而兴业股份与半导体光刻胶关联度较弱。
上周五下跌4676家，跌幅靠前的是：锂矿概念、CPO、电池、光通信、算力、稀土永磁、证券、有色、创新药、MLCC，近期多个热点都是大面积下跌，周一是个很重点的时间点，如果反包说明科技依旧强势，如果继续大面积下跌就有点😓麻烦。

上周操作反思：周一买了光华买进海亮是低级失误，彩虹股份买入原因不强，只是单纯看好这个票，也不理智。杭电股份在外面看好冲高就买了，感觉他会强，也知道冲高肯定回落，但当时也是在开会感觉回落也不会回落多少。卖点也不好。红星发展能打个及格分。上周总体打分：20分；没有一笔是自己满意的。上周亏损6.37%，做的很差，这个差跟大A行情、外围一点关系都没有，就是很差。



周一方向：存储（及其相关的封装、光刻胶）、氢氟酸、玻纤玻纤是本周的热点，其余认为mlcc、工业气体（氦气、合成气体）不错。新起来的电力、光伏、航天都不看好，大跌的通信、PCB（或许个股有机会）也不看好。对于自己持有的红星发展的玻璃基板板块的看法是中等偏下，对于红星发展我的预期是2个点左右溢价。

复盘记录：2026年6月28日 16：10分 复盘状态还不如平常。

复盘记录：2026年6月22日 19:51开始；为什么电脑上不显示我上周四复盘的帖子了；[淘股吧]

大盘：上证上涨1.78%，深证上涨2.13%，科创分别上涨0.48%、2.52%；今天上涨2916家，涨停151家，主板涨停119家，板块/概念涨幅靠前的是：
1、培育钻石（涨停原因：6月20日，6月21日 新闻联播消息催化，叠加科技主流背景下AI算力散热需求及订单催化）；
2、大金融（保险、证券，新华保险、中信建投、广发证券、华泰证券、中国银河、中信证券、东方财富等超千亿市值金融权重股，大面积涨停/上涨，看不懂具体原因，但我理解可能跟科技股整体高位有点关系，周末的时候在想如果通信等等科技股如果上涨还能涨那些？大部分已经是高位，风险提示。今天证券、保险整体上涨，类比mlcc上下游的发酵、AI散热，可能都属于科技的延伸吧）。
3、小金属（今天的绝对热点，先插一条消息：2026年1月因早苗言论，中方禁用两项物资向日出口，包含7类，其中主要的有战略资源和特种金属（钨、钼、钛合金、镓、锗、锑、钐、钆、铽、镝）这些主要为雷达、制导、潜艇等核心材料，其余禁止出口的还有：（1）、光刻胶上游关键原料、专用集成电路芯片；（2）、碳纤维增强复合材料、聚乙烯等先进复合材料，以及石墨制品同样用于军工装备；（3）、大于90千牛的涡轮喷气发动机、高功率航空发动机，以及制造发动机叶片的单晶铸造设备、精密模具、五轴联动数控机床、三坐标联动纤维缠绕机等关键生产设备；（4）、无人驾驶航空器及其配套设备，红外成像、合成孔径雷达、高精度陀螺仪和加速度计；（5）锂-6、硼-10、氚、铀-235浓缩物等核材料；（6）导弹、火箭发动机、制导系统和推进剂；
一、金属锆涨停原因：因日本东曹断供氧化锆粉体而引发国产替代催发；具体原因如上，我们断供氧化钇，6月东曹库存耗尽，产线停产，导致东曹无法输出高端稳定氧化锆（氧化钇理解为生产的稳定剂）；相关公司有：东方锆业（原材料替代催化：全品类原材料供应能力，公司海外有锆矿，受全球材料价格波动小，自给率超60%）、国瓷材料（原材料替代影响：齿科氧化锆粉体的绝对龙头。其年产能达6000吨）、凯盛科技（原材料替代影响：拥有3万吨电熔氧化锆和9000吨稳定氧化锆的年产能）、三祥新材（原材料替代影响：全球电熔氧化锆龙头，国内市占率在25%-35%之间）、爱迪特，今天也是一字板（成品替代，强占东曹订单：国内齿科氧化锆义齿龙头）长裕集团（上游材料涨价影响：全球最大的氧氯化锆生产商，氧氯化锆是生产氧化锆粉体必不可少的前驱体原料）、盛和资源（上游材料涨价影响：掌握高纯度氧化钇的规模化产能，前文说过氧化钇是生产氧化锆的稳定剂）、三环集团（下游成品输出影响：全球氧化锆光纤插芯市占率高达70%，且具备氧化锆自主生产能力）、中瓷电子（下游成品输出影响：利用氧化锆生产电子陶瓷外壳，主要配套光通信模块和射频功率半导体器件）；从结果看目前原材料替代、成品替代等直接影响发酵较大，而下游次之；
二、金属钨：其实厦门钨业6月15日涨停当天mlcc概念大涨10%，当天厦门钨业涨停，我理解是因为有mlcc概念，而当天中钨高新涨停是因为PCB印制电路板，但因为板块小，这俩当然在上涨阶段也会形成促进作用，而最近及今天钨类涨停原因主要是因为：（1）、中国禁止钨出口，导致六氟化钨价格暴涨导致，日本六氟化钨占全球25%，中国占比50%左右，六氟化钨（国产替代）同样是近期热点：中船、昊华科技、中巨芯、和远气体、华特气体、雅克科技、广钢气体近期均大涨，而今天在小金属板块大幅上涨的前提下，金属钨也同样受益；（2）、六氟化钨引起连锁反应导致上游材料因此收益，导致近期钨价反弹影响；（3）、算力钨，也是受当下科技主流影响，属于主流资金高位的溢流影响，小金属近期都被冠以科技相关，算力钨是其中之一（另一个是钼），主要高端钨用于先进封装与存储芯片的核心材料（六氟化钨）、半导体辅材（印刷电路板）、高效芯片散热）；
三、金属钼：以钼代钨概念引起，金属钼相关的金钼股份、盛龙股份，前几天已经涨过，今天在涨主要是小金属板块整体上涨导致；以钼代钨解释：在300层以上的超高堆叠存储芯片中，传统钨材料因线宽过细导致电阻断崖式上升、且需要额外阻挡层挤占空间，已触及物理极限。目前，三星、SK海力士等巨头正逐步采用钼（Molybdenum）来替代钨作为字线金属栅极材料。未来3-5年内，行业将呈现“钼在超高堆叠存储领域逐步接管。
四、金属“锗”：这个锗指的是云南锗业，加了引号是因为他不是主导 他是被动带起来的；涨停原因：（1）、算力锗，包含驰宏锌锗、云南锗业，这个也是东方财富分析的原因；（2）、磷化铟影响：周末兴业科技跨界进入科技行业消息导致，今天开盘19亿封单，磷化铟概念被热炒，而此之外云南锗业（涨停，国内磷化铟衬底龙头，唯一实现6英寸磷化铟衬底规模化量产的企业）、三安光电（涨停，打通了磷化铟衬底、外延、光芯片制造到封测的全链条）、有研新材（涨停，打通高纯铟到磷化铟多晶、衬底全流程的企业）、天通股份（布局4英寸磷化铟衬底产能，今日未大涨）、兴业科技（涨停，跨界收购）；锡业股份（涨停，全球最大的原生铟生产基地）、株冶集团（涨停，国内高纯铟龙头，量产供应制备磷化铟衬底必需的6N-8N超高纯铟）、华锡有色（8.82%，坐拥国内大量铟矿资源，可量产磷化铟制造必需的高纯铟）、兴业银锡（涨8.69%，国内领先的银锡矿企，矿山伴生丰富的铟资源）、驰宏锌锗（涨停，高纯铟生产项目正在开展前期工作）、兴发集团（涨停，研发量产磷化铟核心原料电子级红磷）、欧莱新材（涨19.22%，子公司量产制造磷化铟必需的高纯铟，并同步研发超高纯铟与磷化铟衬底）；豫光金铅（7N高纯铟已量产，切入半导体原料供应链）；中金岭南（终止衬底项目后聚焦上游资源，铟业务现状： 2025年生产铟锭350公斤，2026年目标产量为3吨）；
用白话解释下磷化铟衬底是什么意思？ 答：“磷化铟衬底”就是用磷化铟材料做成的、用来制造光通信芯片的“超级地基”。也是就是磷化铟上游（材料-小金属相关及发散）、磷化铟中游（衬底，底盘；磷化铟的制作）、磷化铟下游：（底盘上建造光通信芯片-成品），而上游、中游今天均大涨；
五、金属钽：未找到其他原因，东方财富给的分析同上，为AI钽；可能还有小金属板块的整体大涨吧。
4、钛白粉概念：龙佰、振华、金浦钛业；钛白粉近90天涨价14.99%，安纳达6月15日涨停，当天关注了钛白粉涨价的消息，但当天安纳达、金浦钛业涨停，龙佰冲高后表现并不好；调整几天今天整体涨停；
钛白粉的用处？ 答：钛白粉（二氧化钛，TiO2）被誉为“世界上最白的物质”，是目前世界上性能最好、应用最广、用量最大的白色无机颜料，主要用在涂料行业、塑料行业、造纸行业、油墨与橡胶、化妆品与日化以及锂电池正极材料（如磷酸铁锂）的关键前驱体；
5、磷化工：看了半天不知道为啥上涨；但对磷化工的涨停做了下分类：
5.1、光通信及半导体材料相关（理解为精细磷化工）：（1）澄星股份（极少数专注精细磷化工的企业、布局高端电子红磷研发，目前高端电子红磷被日本企业垄断，兴发集团低端可以全覆盖，但高端大量依赖进口，这个也是受出口限制影响）；（2）、兴发集团：前文已经介绍，磷化铟-电子红磷材料影响；（3）云天化：虽然主业是化肥，但它正在利用资源优势向下游延伸。公司近年来大力研发并投产了食品级、电子级磷酸；不如前两个但已经在布局；
5.2、农业磷肥与新能源材料（也叫做基础磷化工）：这个理解简单主要是磷肥，六国化工、云图控股（布局磷酸铁锂，但占比极低）、川发龙蟒（工业级磷酸一铵（饲料级、肥料级）是全球龙头，在布局电池级磷酸铁锂）；利尔化学（做农药的，草铵膦龙头）、粤桂股份（硫化工板块）；
其实感觉市场不会想的这么麻烦，除了兴发集团，其他涨停我更倾向是川发超跌反弹、兴发等开盘强势引起的板块效应；
6、小金属概念其他涨停原因：锌类：锌业股份、驰宏锌锗、中金岭南、华钰矿业、豫光金铅、五矿发展、新金路（氯碱钽铷锡矿），我理解都是因为锌矿相关，也可以理解为是“磷化铟-上游材料铟”的衍生品，铟几乎不以独立矿床存在，而是作为伴生元素富集于铅锌矿、锡矿等矿石中，必须通过主金属（如锌）的冶炼过程才能被提取出来。
7、碳化硅（光纤）：其实今天长飞很快上板，我没感觉光纤/通信有多强，盘后看到特发是快速上板，这几个分数到碳化硅（第三代宽禁带半导体材料，因其耐高压、耐高温、高频高效等特性，正成为新能源汽车、AI数据中心、光伏储能等领域的核心功率器件材料）概念；长飞光纤（旗下“长飞先进”已建成年产36万片6英寸碳化硅晶圆产线，是国内规模最大的衬底厂之一）、特发信息，三孚股份（其电子级三氯氢硅是碳化硅外延生长的关键耗材，已向国内主流制造商稳定供货，属于产业链上游不可或缺的“卖水人）、柘中股份（参股山东天岳等衬底企业，间接分享产业红利）、三安光电（国内化合物半导体龙头）；但认为市场不会这么理解，起码在上涨的时候不会这么理解，特发与长飞、柘中股份与电网板块、三孚与化学原料板块的关系看着更直接。但尾盘有消息发了 就要理解为“碳化硅”了。
其他热点根据湖南人给的还有玻璃板、算力、机器人，其他等；
今天下跌2468家，跌停30家，主板3个跌停，跌幅靠前的是：机器人、航天装备、教育；

今日操作反思：放假在想光华这么大量今天表现不会好，其实开盘算在预期内或者超预期，卖点也不好。卖了后又不知道选择什么，看好的几个股都涨停。买入海亮股份，盘中我还在想板块可以、概念可以 大盘也不错、量也够为什么不涨？盘后跟同学聊天才反应过来，记错了概念，以为是氧化锆等相关其实是复合流体，同属光华、诺德一类。今日操作打分：0分，不知道在想什么这都能记错。

明日操作：盘中未看行情统计以为表现会更好，其实这个统计有点低于我预期。大金融支撑的行情，在叠加外围对明天的大盘整体看法是中等，虽然科技都处在高位，但金属算力相关关、磷化铟（磷化工）、氧化锆、锌矿、锡矿等科技发散的会有不错表现。对海亮的看法是中性吧，光华今天这个量还可以；看好的方向磷化铟/磷化工（锌矿、锡矿），可以统称为科技金属、氟化工、碳化硅、智能电网、玻璃玻纤、MLCC；炸板的这些比较看好烽火、亚盛但也只是看看了。

复盘记录：2026年6月23日 00:48分 结束。

加油，我撤了

复盘记录：2026年5月11日[淘股吧]

大盘：强，超乎预料的强，原油涨了也基本没有影响，美、韩科技都表现太好，今天大盘也是创业板带起来的。没有再次开火前都不会有大影响。对明天的看法是强，对本周也是这个看法。

今日操作反思：神剑开盘超预期，水上犹豫等了下，9点32分-0.56%卖出，操作：差；早上9点看见了涅槃的一个帖子（不确认是不是涅槃发的）想了我最近的复盘自己也有这种感觉，每天好像写了一堆，但第二天选择的方向或者个股都偏离很大，所以今天即使圣阳低于我预期 但我还是买进了昨天复盘的第一选择。“知行合一”，虽然“知”可能是错的，但今天心情有一种满足感。今日操作打分：90分；下面放上涅槃大神的帖子；

昨日涨停今日表现：

机器人：大业股份炸板还是放量大阴线，情绪就算修复也要几天；巨轮智能今天这个表现是超出我预期的，看下明天情况；秦安股份、凌云股份、祥鑫科技、恒锋工具、日发精机、襄阳轴承、华之杰、赛福天、精锻科技、迎丰股份、鼎熔岩、天奇股份无溢价；飞龙股份、福莱蒽特、瑞鹄模具、五洲新春、安邦护卫有溢价；雷赛智能炸板；富春染织涨停；对大盘和板块还是不敏感，开盘前韩国科技大涨，竞价看到德明利其实能想到板块会轮动的，今天机器人表现的差应该提前预判，这些票虽然有溢价的很少，但这些个股大部分都基本在均线上下持续了一天，情绪还没走坏且需要几天才能修复，我对机器人板块的看法是还没结束，近1~2天再次涨停的概率很大。

通信：杭电股份、东田微无溢价；泰晶科技高开涨停、红板科技一字板；通鼎互联T字板，超出预料，我以为起码有个低开；铭普光磁、新能泰山、汇绿生态、烽火通信、福晶科技、长江通信、昀家科技有溢价；光迅科技尾盘涨停；整体表现很强，黄仁勋也起到了催化作用，中际旭创市值万亿，光通信相比周五是走了加速的，几个前排基本都是快速上板，中际涨了6%。

商业航天：贵绳股份、武进不锈、波导股份无溢价（写的有无溢价都是针对我个人，我会想如果我在里面我会是哪个卖点，所以有些票即使是红的我认为我在里面也不会格局 所以写的无溢价）；康欣新材（涨停）；航天发展、航天长峰、航天动力、航发科技、电科蓝天、鲁信创投有溢价；钧达股份涨停；金海高科筹划控制权变更停牌；整体表现觉得比机器人强，其实看到跟机器人一样，短期的情绪还没走坏，重点都是在明天，如果明天整体不大跌我认为近期都是重点关注的一个板块。

算力：福达合金一字板，都不是算力，脱离板块的个股，只有2波的时候参与的人才多，可那时候已经风险大于收益；南威软件、荣联科技、罗曼股份、温州宏丰、大位科技有溢价；润建股份、宏川智慧无溢价；圣阳股份有溢价 哈哈；科新发展涨停；总体表现是前面这几个最差的，利通电子表现太差对算力板块产生了很大的影响。今天电力大唐强势涨停，且整体板块今天有资金修复，以往大家都会联系到算电协同，但这次要看明天利通电子怎么走 ，能不能走出周五长飞的走势很重要。而且今晚美股科技如果强势，那大A科技今天只能算是开头，德明利还没走加速，所以对算力选择要谨慎。

房地产：京投发展、上实发展、蒙娜丽莎涨停；三湘印象、宁波富达无溢价；华联控股有溢价；房改的政策有这么强吗，房地产表现超出预料。

电池产业链：龙高股份、江苏国泰、传艺科技无溢价；澄星股份涨停；兆新股份有溢价；几个股基本一样的走势，都很差，而澄星股份又不能算是电池产业链的。

AI应用：完美世界真垃圾、榕基软件、国安股份、中国软件无溢价；真差

医药：达安基因涨停，但要是我在里面肯定开盘就买了，下午拉升带着津药一起涨停，但明天津药的热度大概率会超过他；众生药业、贝瑞基因、太龙药业无溢价；看着医药表现还可以，但不会选择。

消费：梦洁股份、珠海中富有溢价；交大昂立涨停；

油气：仁智股份；洪通燃气；升达林业；一般但也都有点溢价，但对于买入者的心里来分析，原油今天是涨得 都没有资金拉升，明天大概率要面临大的抛盘。

其他：北投科技炸板、帝欧水华、立昂微、创力集团、建设机械、恒申新、材共达电声、有溢价、恒星科技、光华股份、丽岛新材、北部湾港无溢价、大唐发电涨停，而且带动板块；单纯个股带有太大的不确定性，不是板块股选择风险很高。

今日涨停：
芯片：康欣新材；风华高科；天普股份；双星新材；祥龙电业；深圳华强；长电科技；上峰水泥；和远气体；宝光股份；兴福电子；长川科技；


光通信：红板科技；通鼎互联；泰晶科技；光迅科技；博杰股份；光电股份；天通股份；大唐电信；三旺通信；中瓷电子；远东股份；虽然强但挺不喜欢红板科技、通鼎互联、泰晶科技走加速的，对明天进入的人都不友好；复盘的时候美股光通信Lumentum Holding涨超10%。


数据中心：福达合金；蒙娜丽莎；汉邦高科；冰轮环境；星网锐捷；科威尔（电源）；英威腾；签大单、电源设备沾边通信、业绩股也不是纯正的数据中心股票，而且封单也普遍不多；

房地产：上实发展；京投发展；悍高集团；得邦照明；尚品宅配；友邦吊顶；深深房A；风水宝地啊 涨得这么好；


PCB：宝鼎科技；方正科技；广合科技；博敏电子；大族激光；


商业航天：钧达股份（光伏）；瑞泰科技；宇晶股份；亚玛顿（光伏）；中航光电；九丰能源（燃气）；都不是纯正的商业航天股，归类到这里有点不合理，对明天的走势起不了什么代表性作用；还要看航发科技、航天科技、西部材料等开盘如何；

消费：交大昂立；利仁科技；春兰股份；天邦食品；双枪科技；

医药：达安基因；南新制药；津药药业；普洛药业；

智能电网：大唐发电；桂冠电力；甘肃能源；华电辽能；联科科技（尾盘涨停）；觉得电力不错，但不知道选择那些；

存储芯片：同有科技；深科达；翔港科技；普冉股份；


玻璃基板：力诺药包；天承科技；沃格光电；几个个股没什么代表性，沃格光电炸板又炸的严重；


机器人：富春染织；胜通能源（燃气）；众辰科技；

液冷：大元泵业；海鸥股份（液冷补涨）；金田股份（稀土永磁）；

其他热点：山东玻纤；卓郎智能；科新发展；百邦科技；万朗磁塑；中稀有色；前面分析算力今天表现以及利通电子对算力的影响，两个算力都不看好，其实对稀土永磁以及有色板块应该关注下。

其他个股：黄河旋风；沧州明珠；富淼科技；健磨信息；澄星股份；佳电股份；徐工机械；中国科传；锦龙股份；跨境通；中船特气；

明日操作：圣阳看竞价，竞价内如果低走高，就留一会。高走低看开盘下杀承接情况。明天关注航天，机器人、这两个板块明天是分歧加大，还是反包，第一选择半导体，如果美股今晚好韩国明天还是高开，半导体要走个加速了，但要看长电走势，首选长电，次选通富微电、北京科锐、华天科技、中电港、大港股份、有研新材。航天首选西部材料，次选、顺灏股份、航发科技、航天发展、航天电子；通信感觉太高了，看下通鼎、泰晶、红板和永鼎怎么走。机器人选择五洲新春、浙江荣泰（这么看机器人不强，其实PCB都是比机器人更好的选择，当个备选方案吧），另外加了几个稀土和锂矿资源的股；智能电网没有看，AI、医药也没看 有点看不下去了。

复盘记录 写于2026年5月11日 23：02分

复盘记录 2026年5月10日[淘股吧]

大盘：对周一大盘预测：中性偏下，其实周五外围都不错，放假这两天也没看到中东有什么消息出来，伊拉克石油降价，卡塔尔天然气出海，都是好消息，资金回会往通信、航天等相反板块倾斜，应该是好的，但现在大A就是这样，总是有反差。对板块是谨慎看待，特别是通信，因为在上一波中际趋势上涨的过程中虽然板块延续性一直在，但通信也很难有连续2天的大热度、多只个股涨停的情况出现，现在板块轮动就是这么快，或许周一光学通信电子板块是一个热点、东田微、福晶科技尾盘拉升，感觉会不错；（看见多个股在辟谣，又在降温，也是基于这个对大盘降低了预期），感觉周一分歧会加大，如果周一还大涨，那权重股可能又要大笔压单了。

上周操作复盘：前面已经多次提到上周大盘大涨自己的心里状态。只说下最后一天吧，自己看好的通信、PCB、电力、机器人、航天；早盘开盘的时候通信不及预期，长飞、中际都是水下开，自选中也只有通鼎互联是涨停的，当时放弃了通信的选择，但通信整体确随着长飞的上涨，表现反而不错，烽火、杭电、泰晶涨停，自己是被开盘迷惑，我总是以竞价表现就给板块一天定性，很多时候觉得竞价不及预期就不在关注了，除了通信先关注的是圣阳，觉得竞价不错，热点股，也是看着他涨停不敢下手（华电、华能二波分别涨了2个板、4个板，圣阳能涨几个？，如果一切都在预期买它就行了。），飞龙股份也是。金风科技集合就卖了（其实上周大盘确实太好了，我这种操作才亏了几个点），后来看机器人巨轮智能同样涨停，后来三花、浙江荣泰表现都不错，五洲新春也涨停，都在前一天的复盘内，但都不敢买。买了“相对稳”的神剑。从心里上都是怕高、怕高处回落。而买神剑就是自己对板块内个股不熟悉，其实商业航天加了几个都表现不好，但其实商业航天整体是表现不错的。上周亏损3.89%，上周操作：0分，真是做的超级差，没有提前预判、没有盘中调整，最主要心态出了大问题。股市是一个放大镜，有一个心里问题都会被无限放大，在叠加股市的不确定性，赚钱确实不容易。其实最后一天亏的最多，周一神剑大概率继续亏，但周五是我心情最好的一天了，总算调整过来，下周努力吧。


说句题外话：昨天和今天看了几集西游记续集，跟之前看的感觉不一样，感觉悟空好像是知道“取经”是一个结果已经确认了的事，他把自己置身事外，感觉他就是这种心态，不然他之前战力值那么高，现在连一般的妖怪都打不过，而且有时候碰见妖怪都不杀。唐僧被抓也不着急，像是知道妖怪不会吃唐僧，而是去找人，到底是谁安排的妖怪下届。

周四涨停周五表现：周四没想到半导体延续性那么差，确实在打仗中间平静的那一段，半导体也没有大面积涨停；我的理解半导体跟大盘是冲突的、跟外围的不确定是冲突的、跟慢牛都是冲突的。所以后面半导体板块只有第一天大涨能做，第二天都要谨慎。


光通信：东山精密、华盛昌、炬光科技、金时科技、华懋科技无溢价；石英股份、瑞斯康达、中天科技、三孚股份、通鼎互联（涨停）、杭电股份（涨停）、泰品科技（涨停）、特发信息、新能泰山（涨停）、苏州高新有溢价；总体表现不错而且长飞和中际表现都不错，如果周一大盘如果继续强势，通信肯定是一个重要支撑，而锂电调整了两天貌似能迎来反弹。

算力租赁：盛视科技、科华数据无溢价；润建股份（涨停）、中嘉博创、合力泰、南威软件（涨停）、盈峰环境、浦东建设、南兴股份、三人行、航锦科技、东阳光（板块不错 一字板表现这么恶劣）、中青宝有溢价；

数据中心：腾龙股份、怡亚通、北京科锐、长源东谷、易点天下、恒大高新有溢价；好利科技、福鞍股份、和胜股份、京泉华无溢价；中规中矩其实这些票当天的表现已经超出我对这个板块的预期，但对当天买进的人不太友好。

PCB：山东玻纤、宝鼎科技涨停；大族激光、宏和科技、东材科技有溢价；宏昌电子、超声电子、越剑智能、协和电子、兴森科技无溢价；红板科技涨停（次新股里面的筹码更干净，也更容易涨停，我是这么想的）；总体表现中等偏下，是能说不是太差，但肯定不是一个好选择。即使周五PCB仍有几个股涨停 但也不是明智选择。

机器人：宇环数控、大业股份（涨停）、中欣氟材、巨轮智能（涨停）、肇民科技、聚杰微纤、模塑科技、信质集团、新泉股份有溢价；天永智能、博实股份无溢价；周五的大热点，表现都不错。连板最高的股对板块有带头作用即使这个股是个垃圾股，而仅从这几个股分析貌似距离前高点更近的股溢价更少。

电力：大唐发电炸板回封；中电鑫龙无溢价；华电辽能、大连热电、华电能源、中国能建（关注或可以再次选择）、华塑控股有溢价；看结果表现还不错，但都是高开回落、冲高回落。算电协同，就算电力再起我觉得也要调整几天，华电、华能还是有点影响的，所以我同样判断周一算力也是旁系，不会成为主流板块，但都是我个人的判断。

国产芯片：中国长城、诚邦股份、彩虹股份、格林达、仁东控股无溢价；狮头股份有溢价不大；表现的真差，半导体、芯片都是一样的差。现在慢牛都不适合玩大市值、大板块。

商业航天：金螳螂没有溢价，因为辟谣但是也超出了我预期；武汉凡谷、安彩高科有溢价；上海港湾炸板；巨力索具无溢价；

中东：中工国际有溢价；厦工股份无溢价；宏川智慧涨停；现在都只看主流板块 对下面这些热度不大、且很偏的板块第二天都不会关注，现在复盘只是看下当天情绪怎么样。

公告：福达合金涨停；德林海、天迈科技无溢价；杰美特有溢价；

其他：北投科技、波导股份（摘帽）、共达电声涨停；引力传媒炸板，AI周五也一般，加的两个自选都不好；众生药业是轮船上的那个传染病原因吗 强势的一字板，能走多远看周一周二有没有换手，但医药（包括传染病概念股 很难成为主线）；伟时电子、华达新材、振华股份、丰林集团、继峰股份无溢价；炼石航空（摘帽）、中毅达、菲林格尔、真爱美家有溢价；

周五涨停：
机器人：大业股份；巨轮智能；秦安股份；五洲新春；雷赛智能；天奇股份；凌云股份；飞龙股份；祥鑫科技；福莱蒽特；恒锋工具；日发精机；瑞鹄模具；襄阳轴承；迎丰股份；华之杰；鼎熔岩；安邦护卫；精锻科技；富春染织；赛福天；

通信：杭电股份；泰晶科技；红板科技；通鼎互联；新能泰山；铭普光磁；汇绿生态；烽火通信；长江通信；昀家科技；光迅科技；东田微；福晶科技；

商业航天：波导股份；康欣新材；鲁信创投；航天长峰；贵绳股份；航发科技；航天动力；电科蓝天；钧达股份；航天发展；武进不锈；金海高科；

算力：福达合金；南威软件；润建股份；宏川智慧；荣联科技；罗曼股份；圣阳股份；温州宏丰；科新发展；大位科技；

房地产：京投发展；三湘印象；宁波富达；华联控股；上实发展；蒙娜丽莎；

电池产业链：龙高股份；江苏国泰；传艺科技；澄星股份；兆新股份；

AI应用：国安股份；完美世界；中国软件；榕基软件；


医药：众生药业；达安基因；贝瑞基因；太龙药业；


消费：梦洁股份；珠海中富；交大昂立；

油气：仁智股份；洪通燃气；升达林业；

其他：北投科技、恒申新材、北部湾港、共达电声、帝欧水华、大唐发电、立昂微、恒星科技、创力集团、丽岛新材、建设机械、光华股份；

看完通信这些个股，看好的票杭电、红板、泰晶，通鼎互联是个变量，但前面这几个票能不能快速涨停，或者很强势的表现是重点，再因后面涨停的票都是趋势涨停，这种票溢价往往很低，但黄仁勋的发言也是一个催化，通信板块其他的票怎么样？ 心里对通信板块看法是中等，也就是第二天买进不是好选择。算力也觉得差点意思，其实觉得航天和机器人是强的。锂电看了几个票感觉都还没调整完，算力更是根本找不到几个自己觉得还不错的票。安第斯汉坦病毒选择面太窄。

明日方向： 液冷、机器人、通信、航天、AI应用、安第斯汉坦病毒；液冷看圣阳；机器人看三花智控、五洲新春。看巨轮智能辟谣对板块的影响，加了三花、荣泰、上纬新材、模塑、巨轮、天奇的自选（首选巨轮智能，次选天奇股份、浙江荣泰、五洲新春）；通信首选杭电、红板，次选三安广电、永鼎股份；航天看航天发展和航天动力开盘表现，加了西部、航天电子的自选，首选鲁信，次选航天发展、航天动力、西部、航电；汉坦病毒看好达安基因；AI应用看好润建、榕基和九安；还加了两个PCB的自选（东山、沪电、宝鼎、博敏）； 一共就2万块钱 整的跟两千万一样。。。。。。。。

晚点看下消息，复盘记录写于2026年5月10日 晚19点12分； 希望自己这周做的好一点吧，加油💪。

复盘记录：2026年4月22日[淘股吧]

大盘：今日大盘低开高走，且没有受外围石油上涨的影响，英维克、圣阳都翘板，都有资金去选择，证明大家对市场还充满希望，对这几天还是保持积极的态度的。虽然不知道明天英维克、圣阳如何走，但只要不跌停就对大盘就没有影响了，如果在表现的中规中矩我觉得对液冷都没有多大影响。但中东局势已经到快要崩断的阶段，老特不会允许自己一直被挑衅，他喜欢“大赢特赢”现在让他唯一不打的原因就是国内油价还稳得住，如果原油继续涨，那他就没什么顾虑，而且中期选举要来这次谈判达不成一致只会比第一次打的更猛（伊朗的底线就是能接受共同收费，但接受不了共同管理，霍尔木兹海峡必须要在自己掌控范围，我的倾向是对两家最后对外说共同管理、收费，但实际美国只是收费，给老特“赢”的宣传），总之如果刨除外围影响，我对大盘都是看好，但爆炸消息可能会来的很突然。谨慎选择相关股票，只做热门板块，抗跌风险高的板块，不要去抄底。

今日操作反思：昨天错误操作买入招商轮船，今早又没有卖好，这笔操作共计亏损接近4个点，低级失误。昨天复盘的航天、PCB（受东山精密影响）、通信（受中际、长飞影响）、锂电（受宁王影响），再加上偏一点的有色（受紫金矿业影响），今天开盘航天的卫星和卫通都表现不好，长飞和中际还可以，自选是杭电和特发。宁王也表现的不好，昨天加的华阳、多氟多都没表现。其实最想买的就是金安国纪当时看见感觉眼睛已经冒绿光，第一波冲高买进，虽然涨停但一天分歧较大，其实选择的不太好；正解就应该是东山精密的；今日操作打分：80分；

昨日涨停今日表现：金富科技；海星股份；英联股份；方邦股份；安诺其；海泰科；圣龙股份；好莱客；湘佳股份；中兴商业；北京文化；文投控股；岳阳兴长；华特气体；同兴科技；新宏泰；交建股份；奥美医疗；华泰股份；
只是大概过了下这些，因为这些都是偏的概念，都是纯个股行为，没有分析的必要，且这些没有板块、不是热点一直分析还容易误入歧途，总体感觉只有创业板有更高的溢价，金富科技人气股主要做瓶盖，收购了卓辉金属有液冷概念，进入了英伟达供应链。海星股份有点板块助力，苏州高新昨天说的他就是对京投发展的模仿，所以他的上限就是三板。其他基本无溢价或者冲高回落，总之选择这些有可能走出美能能源、京投发展等三连板或更多，但总体风险大于收益，我是偏保守的，宁愿不赚这个钱，也不想去博弈。


业绩：株冶集团；昇兴股份；冰川网络；株治集团炸板，一字板太高，这么抬轿子太累也太亏，肯定是有些人不愿意的，如果3板开板，可能会走的更好，其他两个表现得都不好，其实其他热点里面也有很多亏损但也涨停的，但今天都是阴线收尾，毕竟不是真强，退潮也是这些先一步下跌。

汽车产业链：迪生力；众泰汽车；宁波高发；低开有人买进会冲高，高开就是被兑现，连反弹的余力都没有，这几个表现同样不好。他们都属于附属产物，其实很多股都是这样的，会随着大潮起来而起，但绝不是能乘风破浪的。


MicroLED：亚世光电；阳光照明；立达信涨停，其他两个表现差；前几天的玻璃基板和这种概念有什么区别？我认为：催化消息不一样、消息来源不一样、个股基本面独立性不一样；


光通信：青山纸业；泰晶科技；致尚科技；均胜电子；青山纸业尾盘集合被砸，这几天上一个被砸的还是圣阳；这几个表现的都不好，但泰晶科技走的有规律，对于在里面的人的心里来说还稳得住，只要不是高开，明天有人点火走势应该不错，5天3板不是没有可能。但其他表现就很差，但我的感觉通信、液冷、算力，包括锂电就像一个轮回，此消彼长、循环往复，21号通信是这里面涨停最少得，今天变成了涨停最多的，如果后世行情因为“慢牛”、监管等规则限制表现的都是如此，我们如何应对？




电力：广安爱众；粤电力A；浙江新能；华电辽能；宝新能源；给我的感觉这些长时间、大面积涨停后且龙头死掉的板块，就像私生子，只有在自己当下亲儿子不行了，才会被人想起来抚摸一番。但其实整体表现都不错，华电连板。其他也有溢价。


国产芯片：全筑股份；必得科技；和林微纳；皮阿诺；皇庭国际；三佳科技；只有创业板的和林微纳表现不错，其他基本都没有溢价，大盘不好低的最惨的就是芯片了；同时大盘如果想大涨那靠的也一定是芯片。


商业航天：金螳螂；中衡设计；神剑股份；四川金顶；苏州高新；顺灏股份；奥普光电；联合精密；九鼎新材；巨力索具；九鼎新材明天弱转强才是买点，整体航天退潮的如此快，我也是没想到，顺灏这么加速的T字板今天连2个点的溢价都没有。


总体看完后当下还是板块延续，但个股强度不足，现在是通信、锂电、液冷几条腿走路，呈现规律性的板块涨停。

今日涨停：；

光通信：苏州高新；永鼎股份；三安光电；锌业股份；杭电股份；光电股份；天通股份；云南锗业；世嘉科技；东山精密；亨通光电；长光华芯:

业绩：中信金属；东方电缆；翔丰华；史丹利；龙蟠科技；远东股份；

国产芯片：中持股份；冠石科技；先导基电；深圳华强；

算力：水发燃气；杭钢股份；冰轮环境；

航天：金螳螂；九鼎新材；武汉凡谷；

机器人：江苏博云；金洲管道；中新集团；

其他热点：AI硬件（海星股份、博迁新材）；PCB（金安国纪、鹏鼎控股）；房地产：（京投发展、科新发展）；华为（立达信、恒为科技）石油化工（同德化工、镇海股份）；电力（华电辽能、兆新股份）消费（梦洁股份、泰慕士）；液冷（金富科技、康盛股份）

其他个股：安诺其；东望时代；沃格光电；金证股份；厦工股份；九安医疗；诚志股份；

明日操作：光通信、航天、液冷；

写于2026年4月22日 晚9点21分

复盘记录 2026年4月20日[淘股吧]

大盘预测：喝了酒、看了会丁俊晖7点50才开始复盘，希望中国无论军事、经济、政治还是文化与体育都越来越强！ ！ 中国人十几年抗战的屈辱永远也不要再来，吾辈自强。大盘7连涨，今天外围已经开始变化，伊朗和美国不断放出消息，现在石油现货与期货已经脱节，但就是我周六复盘说的，如果不是谈判消息出来（今天说又要派万斯去谈判，算是对开始谈判的利好，因为伊朗不信任昨天派过去的两个人，但我对谈判的结果依旧是消极态度），我对大盘都是一直看好，今天圣阳断板，但我目前看来分歧还好，明天才是决定性的一天。如果就此下去，明天将会是“百花齐放”（航天不起来就是没有主线，如果圣阳退潮，博云新材就是新龙头），后天才是大盘的分歧日。

今日操作反思：今天开盘就卖出永鼎股份，其实是看好的，因为我开盘就看见长飞是涨的，但永鼎开盘下杀我也是没有理由就卖掉了，没有盈利。周六复盘飞龙，在5.4个点买进。今天中午午睡的时候突然想这是我给我自己打分，我完全能决定今天是打多少分，所以我决定今天不在责备自己，今日操作打分：100分。本来回家的时候还感觉有点累，但还是想把复盘做完。

今日连板：这应该是我这些天复盘连板最多的一天了，15个连板。商业航天连板四个：博云新材、金螳螂、江顺科技、云南锗业，但后三个都是看今天航天暴涨才被拉起来，还有个今天摘帽的松发股份；算力连板2个华升股份、合力泰；光通信连板2个，可川科技和天通股份，今天长飞、中际这么长的上引线，明天光模块我是感觉要谨慎选择。玻璃基板2个沃格光电、彩虹股份，今天都很强，液冷2个，康盛股份今天辟谣、金富科技；其他科新发展我觉得是效仿京投发展，机器人圣龙还要感谢圣阳；其实康盛给我的感觉就是华升股份，现在炒股已经像基本面侧重了；

昨天涨停今日表现：
光通信：可川科技连板，但封单较少尾盘已经有抢跑；天通股份现在根本不给机会进，行情好博云新材一字开板有人接力，如果行情差其实我对他的接力不看好，汇通能源就是例子。剑桥科技同样高开低走，共进股份低开无溢价，科瑞技术高开低走。云南锗业今天涨停还是受航天影响，2次炸板回封，这种票很难弱转强，华盛昌人气股小高开分歧被兑现还有承接，尾盘+6.67%，这就是为什么要选择人气股，就是板块有拖累依旧有不错的溢价；安孚科技低开无溢价，光迅科技高开冲高回落，2个亿的竞价成交，在当下就是弱。优迅股份低开坐滑梯，无溢价。优利德平开冲高回落，尾盘有拉升，对创业板和科创板的走势看不懂。中瓷电子、泰晶科技高开冲高回落有承接。世嘉科技高开回落；其实这么看光通信溢价还不错，但我感觉长飞光纤、中际旭创不起来就算，但只要起来回落这么长上引线，再加上圣阳对情绪的影响，我感觉对光纤会有不利影响，我对明天光纤是谨慎，因为如果圣阳、博云、盛视连板断板就感觉短期的高潮要结束了，如果每天都没有通信连板而是新起来的，就可以看做是光纤的补涨了；

算力：圣阳股份尾盘炸板，尾盘集合又抢跑，获利盘太多，明天他是市场主要关注点，必须强分歧上板才最好，高开涨停我会认为危险还没释放，低开放量涨停才最好，虽然在算力，但他对液冷、锂电都用直接影响，对市场情绪也有很大影响。盛视科技高开低走，今天的跌幅超出我预料，品高股份炸板但承接不错，华升股份连板，福鞍股份今天红开超出我预期，难怪有人要兑现，他今天正确的走势是低开弱转强，高开当然容易被兑现。海亮股份小高开冲高回落。合力泰算力连板，很强。利通电子绝对的算力龙头，虽然今天差强人意，但只要他不是大阴线收尾算力的持续性就在。广合科技有溢价、良信股份无溢价；

国产芯片：金螳螂昨天被归类到芯片，今天被归类到航天，身在装饰装修板块，能有多少持续性？衢州发展平开冲高，必得科技、三佳科技无溢价；国投中鲁、先导基电低开冲高，华西股份低开趋势走高，算无溢价，唯特偶平开冲高回落尾盘有拉升。芯片股今天可以说都表现不好；

商业航天：大业股份表现不错；和顺科技低开无溢价；江顺科技今日连板；凯盛科技有溢价；今天商业航天大爆发，这几个股表现也不错，有一个连板，有时候板块走强的时候会慢慢从边缘股转向核心股；

机器人：圣龙股份，圣阳没有任何血缘关系的弟第；金鸿顺对我这种操作模式可以说无溢价；铁流股份小高开被兑现；春兴精工基本无溢价，机器人表现的都不好，只有圣龙沾光圣阳；

锂电池：宝丽迪高开低走，宁王今早表现依旧不行；沧州明珠低开冲高回落尾盘拉升，算弱；维科技术弱，小高开冲高，从9个点到水平线；传艺科技小高开冲高回落；整体比机器人强点，但基本差不多的 表现。

业绩增长：株冶集团一字板；升达林业无溢价；鲁北化工有溢价，即使是业绩增长也要谨慎选择，避开近期大涨的板块，避开受外围影响的板块；


液冷：康盛股份连板辟谣，金富科技连板；快克智能平开被兑现、博杰股份低开被兑现都没有溢价。复盘到这刚好看到液冷龙头老大也是今天炸板的英维克业绩降低的消息出来。我对明天的飞龙又是要担心了；


玻璃基板：帝尔激光表现不错；沃格光电、彩虹股份都是很强的连板，前几天还有苹果产业链的个股等下看下；

其他：京投发展、成都路桥高开对兑现；科新发展连板，效仿京投发展；嘉泽新能、明冠新材、深南电A、洪汇新材无溢价；禾望电气、博纳影业、斯迪克、三安光电有溢价；大金重工有溢价；均瑶健康3板跌停开；昂利康高开涨停炸板，尾盘1.63%；

今日涨停：
商业航天：金螳螂；江顺科技；云南锗业；泰嘉股份；中衡设计；通达股份；云中马；蜀道装备；起帆电缆；魅视科技；国晟科技；西部材料；有研复材；普利特；中国卫星；中国卫通；天奥电子；神剑股份；


算力：华升股份；合力泰；泰豪科技；三人行（应该是业绩增长，AI应用）；亿利达；佳力图；潍柴重机；水发燃气；京泉华；豫能控股；


光通信：可川科技；天通股份；通鼎互联；方正科技；光电股份；中利集团；汇源通信；中天科技；青山纸业；

业绩：博云新材；株冶集团；百亚股份；大豪科技（机器人）；长虹华意；纽威股份；廊坊发展（业绩下降）；中炬高新；

消费：彩虹集团；舒华体育；紫燕食品；播恩集团；九阳股份；

液冷：康盛股份；金富科技；飞龙股份；广安爱众；


AI应用：吉宏股份；皖通科技；润达医疗，好像是我印象中AI第一次几个股涨停？


电力：新中港，热门股的反包；远程股份，近期涨停反包；太阳电缆，电网、电揽上周四还是周三涨得不错我忘记了，今天电缆有几个股涨停；

国产芯片：仁东控股（摘帽）；华新科技（看不懂）；有研新材（看不懂）；


其他热点及个股：沃格光电（玻璃基板、苹果产业链）；彩虹股份（玻璃基板、苹果产业链）；圣龙股份（机器人）；八方股份（机器人）；苏州龙杰（财报？看不懂）；中船科技（看不懂）；渤海化学（石油？看不懂）；冠豪高新（看不懂）；松发股份（航天摘帽）；恒基达鑫（看不懂）；新乡化纤（看不懂）；科新发展；


明日操作：明天谈判对同时美股低开，外围的影响又来了对明天选择偏谨慎的，同时圣阳很难再走强，对情绪也有影响，同时圣阳对应的算力、液冷也会有少部分影响，这么看明天第一选择是航天，其实刨除外围影响 我的第二选择是AI 应用；总之如果大盘很差油运大涨我的选择也只有两个相关股招商和蓝焰但我应该基本不会选择他们，因为我预判大盘不会差到哪里。