复盘记录

刚加完班，还没回家，复盘今天是做不了了，累了。明天还要过标、开会。想空仓了，今天海药跌停卖的，其实亏损这么多，但确没成长多少。只能说愿赌服输吧，这个月好好做。

复盘记录：2026年7月7日 23:14分 开始 加班回到家，看一会，今天复盘也简单一点

大盘：上证下跌1.26%，深证指数下跌1.24%，科创综指下跌0.18%。今天693家上涨，4797家下跌，好像是我炒股以来跌的最多的一次了。
今天涨停：34家，主板30家，创业板2家，科创板1家，ST 1家。涨幅靠前的是：银行、半导体、游戏、封装，其实都没有什么代表性了，现在板块效应已经不那么明显，游戏属于无人问津的板块，能涨也是因为无人问津。这种大跌行情 我感觉个股的辨识度重要性更大，强势股容易引起大家的抱团效应，或许能走出来一个独立妖股。个人认为妖股具备的特征：1、基本面必须强势；2、最近未大涨，但辨识度足够。3、能带动板块、带动大盘，开始可能走独立属性，后续大盘反转借着板块在继续向上。
此时想起养家老师的话，关注超低股、超跌板块，或许跌的最多的板块起稳的时候，就是大盘逆转的时候，此时会出现一个代表性强的个股。
今日下跌4797家，跌停45家，跌幅靠前的：贵金属、创新药、ST大项、老登股（房地产、白酒、煤炭、消费）、航天、油服（今天中东又发导弹）、算力；

今日操作反思：没操作，也操作不了，昨天也确实没预料情绪能差成这样，还心存幻想，其实如果开盘挂，是能挂的出去的。第一次遇到这种情况，无奈。科技下跌、大盘不好虚选择对立的医药，而医药最近最有辨识度的就是海南海药。没想到出现这种结果。现在基本面越来越重要了，今天在想后面怎么避免这种选择错误，是不是打板后次日出 就能避免？或者自己看好的都要核对下基本面才能避免？单次选择出现30%以上的亏损，也不是短时间能赚回来的，如果心态在出现波动就更差了。今天感觉不到多难受，后面加油吧。

从我个人性格来说，目前我更倾向在这种行情下操作，因为在股市长久的走下去，这种行情是早晚都要遇到经历的，早遇到比晚遇到更好，而在熊市赚钱比牛市更有成就感，也成长的更快。

中持股份：公司是一家创新型的综合环境服务商，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。主要业务涵盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、污泥处理处置以及综合环境治理（如黑臭水体治理、地下水修复、海绵城市等），能为政府和工业企业提供系统化的解决方案。公司在2025年全年的营业总收入为10.25亿元（同比下降3.11%），归母净利润为-1.06亿元（亏损）；但在2026年第一季度，公司业绩有所回暖，实现营业总收入1.39亿元，归母净利润达到0.17亿元（同比大幅增长459.36%）。此外，公司第一大股东为长江生态环保集团有限公司。

明日操作：看好玻纤、玻璃基板、PCB、埃斯顿；美股同样也是大跌的，现在看美股跌那些来对比A股已经失去了意义，多日连续下跌，已经没有比较的意义，只是个总体情绪的代表而已。

复盘记录：2026年7月8日 00:20分 近期工作也忙了，时间短，复盘的也不仔细，应该越到这个时候越认真的，因为情绪就是情绪，在股市一点用处都没有。生活中可以自欺欺人，股市不需要情绪。 这次可能让我亏30%甚至更多，但我希望亏到其他地方，起码能学到东西，亏在海药里，学到的东西很少。

今天没时间复盘了，投标加班，也要加到11点了，而且我在海南海药也出不来，没啥操作空间了。额 无奈，希望大家大赚。

CT基础设施与服务业务
营收规模：768.47亿元，同比增长41.11%。
占比：79.43%，较2024年进一步提升（2024年占比约68%），已成为绝对主导业务13。
业务构成：网络设备：交换机、路由器、WLAN等，其中企业网交换机市占率36.1%（国内第一），数据中心交换机市占率33.1%（国内第二）。AI算力硬件：AI服务器（国内X86服务器市占率12.5%，排名第三）、超节点（UniPoD S80000）、CPO硅光交换机等。算力概念与中国长城、宁夏建材同概念；交换机与星网锐捷、锐捷网络同概念。全栈ICT与AI基础与浪潮信息同概念。

明日操作：美股强，但对明天的科技还是感觉要谨慎，很多科技分支已经缩量，如果科技反弹认为PCB、通信不错，如果高开低走，认为房地产等非科技正对立面（医药、电力）应该算相对稳的选择。对于海南海药，刚发了消息，低开是一定的了，最坏是跌停，具体看竞价吧。

复盘记录：2026年7月6日 21:37分结束

复盘记录：2026年7月4日 5:33开始

大盘：上证指数上涨0.37%，深证指数上涨0.64%，科创综指下跌0.35。开盘有点波动，可能这个波动容易被科技误导，尾盘有点跳水，根据当前外围和市场环境，觉得算不错。
今天上涨3804家，下跌1628家，涨停160家（主板涨停93家，科创涨停12家，ST股涨停52家，还有3个30厘米涨停），今天炸板56个，封板率65%。下跌1628家，跌停24家，主板跌停17家。
涨幅靠前的板块是：机器人概念、贵金属、航天航空、船舶制造；

上周操作反思：华电当天亏损8%，东方低卖高买亏损5%，都是同样的错误，知道弱但是不卖。东方锆的集合出我认为还行属于正常判断，没想到他能走强，可能跟票的热度有关吧，冲高接回来就是错的，虽然后续涨停，但东方锆集合出了后当天的买点就是低位转强或者打板，当天高点接回来带着一些情绪。次日卖出就更痛苦，冲高2%没买，水下-3.3才出。痛苦，要是年轻几年手机都摔了，软件都不想打开。太极实业赚的也还行，但也是错误操作，不是亏损这么多 我不会去抄底的。因为开盘就看见多个机器人概念去强势，最好就是机器人的。 想打板后不管是否打板，对买点都更加谨慎，买点相对确定，虽然很多时候买的更高，但确定性是在增加的，卖点的问题更突出，卖点千奇百怪，没有一个“固定点”，这周都是赚钱的选择（选股），但做出了亏钱的操作（卖点）。本周亏损3.55%，接连上月亏损，这几天的心情都不好，傻逼，本周0分。


明日操作：目前大概过了下 还没看个股，昨天一天没吃饭 现在看都是迷迷糊糊精力不够了。机器人整体是强的，或许后续每天也有很多涨停，但不好掌握，连板很少。其实感觉航天、黄金、电力、PCB也还行，mlcc、复合集流体、电池是差的、玻璃基板、玻纤都基本差不多，感觉就是跌也没跌到底。科技这波走弱，感觉在很长一段时间就是强也是小范围的强，不会出现之前大面积涨停的了。也认为近期方向波动很大，没有明确主线，或许机器人可以但我对机器的看法是很难出现趋势龙头或连板龙头，虽然周五爆发，但大部分也是超跌，跟前几天没有啥区别，埃斯顿能成为龙头吗？

复盘记录：2026年7月2日 19:15 开始

大盘：今天上证指数下跌2.03%，深证指数下跌3.85%，，科创综指下跌5.64%。情绪很差，是博弈的第一天，也是最关键的一天。跟之前的情况都不一样，今天科技没有反包，而是急转直下。今天上涨2219家，下跌3162家，涨停156家，主板涨停83家（不含ST），跌停41家，主板跌停40家。
涨停靠前的是：贵金属、机器人概念、数字传媒、培育钻石、中药、消费；跌幅靠前的是MLCC、CPO、PCB、元件、通信、储存、玻璃基板、复合集流体、半导体。

今日操作反思：诶 难以启齿。集合出了，追高买进来，碰上尾盘炸板。

明日操作：只加了几个辨识度高的个股，没有看概念，没有看板块。大概过了下昨天涨停和今天涨停情况，超跌反弹都表现不好，更不适合去打二板， 而涨停的概念杂乱无章，我反而感觉目前ST是最好的方向。对于操作觉得低吸超跌也是最稳的，今晚非农数据严重低于预期，到底是利好还是利空？短期刺激算好，长期一定是利空的，具体怎样美股今晚会做出选择。没复盘多久，知道这样不对，休息一天。

复盘记录：2026年7月2日 20:40分

复盘记录：2026年7月1日 19:37开始

大盘：上证指数上涨0.44%，尾盘波动 较大，盘中一度涨超过1.2%，63个炸板今天封板率不高。大盘给我的感觉是出货的感觉，只不过今天情绪很热，小单托底变成了“点火”。深证指数下跌0.53%，科创综指下跌1.34%，跟几天前一样的情况，科技与老登之前权重不同造成的结果，科技下跌会影响大盘的走势，但看行情好坏分布是相反的。今天上涨4329家，没吃过啥好菜，这么涨我没感觉到快乐，反而感觉到害怕。
前天说机器人、电力多个 个股出现了跟医药第一次反弹时一样的情形，前天买华电也是这个原因，以为第二天就是转机，这两天同样在关注电力和机器人的动向来判断科技的走向（因为医药第一次转变就是开盘有两个股快速上板，算个信号，所以关注电力），昨天也是开盘有两个电力快速上板，这也是留华电的一个原因，今天25分竞价看电力，同样是韶能控股、天富能源开一字，情绪在今天反转了。甚至与上次外围环境都是一致的，上次也是美股强，借着这个情绪资金大面积出逃科技股，医药成为当天热点。总体感觉医药、电力、消费等等近期出现频率越拉越多，不考虑外围，昨天复盘科技股的选择时候在想哪些还没涨，那些涨了的调整过还能选择？当时感觉是通信、算力、存储、PCB，今早风华平开，我以为今天MLCC也是个机会，但开盘后总体风向转变，火炬电子炸板。但上次医药涨得第一天，也是科技跌的第一天，第二天也正是博弈科技反包的好时机，新的赚钱效应还没起来，近期转变频率会加快。

今天上涨4329家，涨幅靠前的是：保险与券商、消费（猪肉、鸡肉、水产、饲料养殖）、医药生物（创新药、原料药、中药、医疗器械等）、氟化工概念、机器人概念、电力虽然涨幅不是最靠前的，但肯定算是很有代表性的了。
今日下跌1145家，跌幅靠前的是：CPO、光纤/光模块、稀土、 玻璃玻纤、PCB、培育钻石、玻璃基板、AI芯片、半导体；

今日操作反思：昨天空仓，开盘看见电力2个一字，比昨天情绪强，以为是反转来了。加了豫能、大唐、华电等电力代表性股的置顶。同样看见风华平开以为能反转，当时对他的预期走势是小高开下杀，释放一部分一字跌停的情绪，但开盘上涨，就没敢买，当时觉得火炬电子确定性更大，但因为他辟谣也没买。其实开盘看见电力没多强，自选的东方锆快速上涨，开盘就打板买入了。因为尾盘炸板，今天操作也不满意，及格分。从结果看处在 科技与老登之间的机器人概念（埃斯顿）是最好的选择。

个股介绍：
1、水晶光电：昨日高开秒板，今天一字板；核心优势在于全球领先的光波导技术，尤其在反射光波导（GWG）领域实现80%以上良率，为Meta等国际科技巨头提供关键光学部件。2025年公司实现营收62.78亿元，光学元器件与薄膜光学面板业务合计占比超90%，当前正加速向AR/VR、光通信等高增长赛道拓展。

核心业务板块
光学元器件（2024年营收占比45.94%）：
红外截止滤光片（IRCF）：实现可见光高透、近红外截止，为手机影像质量核心组件，产能规模全球第一。
光学低通滤波器（OLPF）：数码相机核心部件，全球市占率超60%。
微棱镜：全球首家四重反射棱镜模组量产供应商，在苹果供应链份额超60%，用于高端手机潜望式长焦镜头

薄膜光学面板（2024年营收占比39.38%）：
覆盖手机、车载、智能穿戴等领域，北美大客户涂布滤光片已打破日系垄断，份额持续提升。
非手机端应用（如无人机、扫地机器人）增长显著，成为新增长点。
反射光波导（GWG）：良率超80%，为Meta的Ray-Ban Meta系列AI眼镜独家供应定制化镜片。
公司的做的比较好的反射光波导、AI光学、AR光学需要用在AI 眼镜、AI+AR设备、微型投影光机、800G/1.6T光模块的光信号分波、玻璃基板、全息光存储核心光学元件，其实主要做AI 眼镜、AI+AR设备、微型投影光机，他的光模块业务、玻璃基板业务尚处于研发阶段，营收不足1%，属于机器人概念是2025年4月，水晶光电以3.24亿元收购广东埃科思95.6%股权，该公司专注于3D视觉感知技术，直接绑定机器人产业链。从AI眼镜概念、智能穿戴概念或者光学板块感觉都跟他的涨停无法匹配，他的涨停 我感觉是有什么消息没发出来。
2、东阳光：通过“液冷+算力”双轮驱动完成向AI基础设施服务商转型的科技制造企业。2025年完成对算力龙头秦淮数据的收购，正式形成“传统制造+AI算力”双主业格局，全年营收149.35亿元（同比增长22.42%），经营活动现金流净额13.09亿元（同比大增130.42%）。其核心优势在于依托氟氯化工产业链切入液冷赛道，并通过控股秦淮数据构建“材料-液冷-算力-AI应用”全链条能力。
高端铝箔业务：2025年营收59.21亿元（同比增长14.07%），占总营收41.31%，建成国内最大电子光箔加工基地，电池箔、涂碳箔产品已切入宁德时代、比亚迪等头部锂电供应链。

化工新材料板块：营收40.60亿元（同比增长50.12%），毛利率高达43.33%（同比提升17.22个百分点），核心支撑为6万吨第三代制冷剂配额（稳居国内第一梯队），受益于环保政策驱动价格上行。华南地区唯一拥有完整氟氯化工产业链的企业，为液冷业务提供核心冷却液原料保障；
电子元器件与能源材料：电子元器件营收35.63亿元（同比增长4.89%），超级电容器业务交付规模达30兆瓦级；能源材料营收6.31亿元（同比增长78.12%），磷酸铁锂销量同比增151%，产品获瑞浦兰钧、鹏辉能源等头部电池企业认证。

2025年9月联合收购秦淮数据中国100%股权（总价280亿元），2026年2月完成并表。秦淮数据2025年营收63.82亿元、净利润16.55亿元，运营IT容量799MW，客户包括字节跳动等头部企业。公司后续斩获累计最高310亿元算力租赁订单。
3、福莱新材：以功能性涂布复合材料起家，现已成功向具身智能触觉感知领域转型的科技型企业，核心业务从广告喷墨材料、标签标识材料等传统领域，延伸至柔性传感器（电子皮肤）这一“第二增长曲线”。
广告喷墨打印材料：2025年营收13.71亿元，占总营收48.88%，毛利率逆势提升0.91个百分点至14.19%。
柔性传感器（电子皮肤）：已向灵心巧手等客户累计交付触觉传感单元超1万套，覆盖30余家国内外头部灵巧手厂商及机器人本体企业；2026年2月与灵心巧手签署协议，采购10万套触觉传感器模组，标志产品从“样品”迈向“商品”。

4、振华科技：国内军工电子元器件领域的核心供应商，专注于高可靠电子元器件的研发与生产，产品覆盖基础元器件、电子功能材料、混合集成电路三大主线，广泛应用于航天、航空、兵器等高端装备领域。
军品元器件龙头地位稳固：产品应用于航天、航空、电子、船舶及核工业等关键领域，高可靠生产线数量在高新电子领域稳居前列，技术指标与可靠性要求远超民用标准。自主研发微波介质陶瓷基片、氧化铝陶瓷基片、银钯浆料等关键材料，解决军品供应链“卡脖子”问题，支撑元器件小型化与高可靠性需求。重点拓展低空经济、商业航天、新能源汽车等对可靠性要求严苛的领域。子公司已通过AS9100D航空质量管理体系认证，成为大飞机电子元器件产业联盟成员；多款产品应用于商业火箭配套，并与低空经济头部企业开展送样验证。

每个人的 性格都不一样，买点卖点 也不一样，多个个体组成股市所有的“人”，即使个人选择有偏差，但最终中和后形成市场的正确选择，有时候都奇怪，好像所有人都奇怪市场转变如此之快，那市场的转变又是谁带动的？

明日操作：今天涨停的大部分也都是超跌股，超跌股从个股来说能走多远？放大到整体一样的。对于科技对立面的几个大板块最看好的是电力，但外围如此、场内因素考虑只有高开弱转强才可以买，另外加了豫能、粤电力A等代表性股，加了两个一字看板块情绪。对于消费如果宁波中百弱转强也可以买，其他都是低位反弹其实不怎么看好，零售要比医药弱。医药看海南海药，已经多日连续放量，其次加了首板放量的昂利康，加了辨识度高的美诺华。航天看好铖昌科技、振华科技、中国卫星，但振华不怎么好找买点，感觉T字才是买点，其他2个小高开认为是强的。机器人看好埃斯顿、福莱新材。也加了几个锂矿的自选。明天还是有概率科技反包：看好的概念是：氦气概念、玻璃基板、玻纤、MLCC。比较看好的是算力、半导体洁净室。对于东方锆大概率是开盘就卖的。

复盘记录：2026年7月1日 23:11 结束 比预期结束的早。目前美股是跌的，其实如果博弈科技反包，明天是最好的时候，可能叠加明晚美股反弹 形成预期差，给A股科技造成“利好”的感觉。

目前这种复盘方式，60%的时间甚至更多是花费在对个股基本面、对股票涨停原因的了解，20%的时间还要快速过下昨天涨停今天怎么走、过下今天涨停看下超跌板块、大涨板块来看下总体情绪。20%的时间去找自己想买的股票，在看下什么情况才是自己买点。虽然总体方向没错，但分析个股的时候搜索的个股太多，花费的时间和收获不成正比，而分析辨识度高的个股和奇怪涨停个股涨停原因、多个相同概念个股之间的先后关系则变成了次要，之前就知道这是本末倒置，但我想多花费时间来弥补，但每天精力有限，往往到了最后找个股是最重要的时候，而我的精力到了最脆弱的时候，心里开始催促自己快点结束去睡觉。且搜了这么多能记住的每天也很少。后面要调整下时间分配，总时间不变，但把主要时间放在主要个股涨停原因分析和选自己标的股以及买点上。

复盘记录：2026年6月30日 19:07开始 昨天看的方向，除了机器人还算正常，其余竟全是错的；

大盘：上证指数上涨0.50%，深证指数上涨2.48%，北证50上涨2.10%，创业板指上涨2.99%，最近几天行情最好的一天。今天上涨3054家，涨停170家，主板涨停113家；涨幅靠前的板块是：
一、半导体，因涨幅过多，所以按照光刻胶、半导体氢氟酸、半导体设备等进行分类。
1、半导体材料与化学品
（1）多氟多：半导体级氢氟酸。其G5级电子级氢氟酸是芯片制造中清洗、蚀刻等工艺的关键材料，已稳定供应台积电、三星等头部大厂。
（2）兴业股份 ：国内酚醛树脂行业的龙头。在半导体领域，它主要提供光刻胶用酚醛树脂。这是制造PCB光刻胶和半导体光刻胶的关键基础材料。
（3）常青科技 ：光刻胶单体。专注于高端光刻胶关键原材料（如2-乙烯基萘）的研发与量产，旨在打破日本企业的垄断。
（4）国风新材 ：传统业务是包装膜，转型方向非常坚决。重点布局聚酰亚胺（PI）浆料及薄膜，这是柔性显示和芯片封装的关键材料。同时，公司也在研发光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶。
特点： 处于从传统塑料向高端电子材料转型的阵痛期与机遇期并存阶段。其PI膜在5G高频覆铜板和芯片散热领域有重要应用。
（5）兴欣新材：主要产品是哌嗪及其衍生物。在半导体领域，高纯度的有机胺可用于配制半导体清洗剂和蚀刻液。 细分领域的“隐形冠军”，在特定有机胺合成技术上有很深积累，正积极拓展电子级产品的纯度提升，以满足晶圆厂需求。
（6）肯特催化 ： 电子级季铵碱（显影液/蚀刻液成分）。拥有相转移催化剂等核心技术。在半导体领域，利用其催化技术生产高纯度的四甲基氢氧化铵（TMAH）等季铵碱，这是光刻显影液和蚀刻液的核心成分。技术同源性强，从化工催化跨界到电子化学品，具有较高的技术复用性。
2、半导体设备：这一板块是芯片制造的“工具”，决定了制造工艺的精度和良率。
（1）华亚智能 ( 003043 )：半导体设备精密结构件。它不造整机，而是为 Applied Materials（应用材料）、Lam Research（泛林半导体）等全球顶级设备商提供高精度的金属箱体、腔体结构件。“设备商的设备商”。技术壁垒在于超高精度的钣金加工和焊接技术，必须达到微米级公差且无磁性、耐腐蚀。客户粘性极高，业绩随全球半导体资本开支波动。
（2）金海通 ( 603061 )： 集成电路测试分选机。专注于Eis系列测试分选机。在芯片封装完成后，需要进行电性能测试，分选机负责将芯片自动传输到测试工位并根据结果进行分类。这是一个细分赛道，金海通是国内少数能与爱德万、科休等国际巨头竞争的企业
。
（3）联得装备 ： 平板显示模组设备、半导体封测设备。 先进封装设备（固晶/倒装）。起家于手机屏幕组装设备，现在大力切入半导体领域。主要提供FlipChip（倒装）设备、固晶机、AOI检测设备。受益于Chiplet和先进封装技术的爆发。随着摩尔定律放缓，通过封装提升性能成为主流，联得的设备正好卡在“显示+半导体”的双重风口上。。
（4）茂莱光学 ( 688502 )： 精密光学元件、光学系统。光刻机/检测设备的光学镜头。它是工业级精密光学的代表。产品应用于半导体检测设备的显微物镜以及光刻机的曝光光学系统（虽未直接供货 ASML 最顶尖机型，但在国产光刻机产业链中地位关键）。
特点： 技术门槛极高，属于“卡脖子”环节。除了半导体，还涉及生命科学和航空航天光学，是典型的高精尖硬科技公司。
（5）先导基电 ( 600641 ) / 原名：万业企业： 离子注入机、半导体零部件。 核心前道设备（离子注入）。通过收购凯世通，成功转型为离子注入机龙头。离子注入是芯片制造中掺杂工艺的核心步骤，难度仅次于光刻。特点： A股少有的平台型半导体设备公司。除了整机，还通过投资布局了气体输送系统等零部件，致力于构建类似“应用材料”那样的全产品线布局。
（6）宝光股份 ( 600379 )：金属化陶瓷。主营产品为真空灭弧室关键部件，正逐步向高端半导体领域拓展应用，如光刻机真空阀门零部件。
（7）领先股份：过发行股份及支付现金，直接及间接取得 AAMI （Advanced Assembly Materials International）99.97%股权。AAMI是全球领先的半导体后道封装设备供应商，核心产品包括清洗机、刻蚀机、涂胶显影机等聚焦先进封装领域（如2.5D/3D封装、Chiplet技术），产品已进入头部封测厂供应链。
3、半导体设计与制造

（1）格科微 ( 688728 )：CMOS图像传感器与显示驱动芯片。国内领先的Fabless模式设计公司，产品主要用于手机等消费电子。
（2）敏芯股份 ( 688286 )： MEMS 传感器。主营MEMS麦克风、压力传感器和惯性传感器的研发与销售，实现了全生产环节的国产化。
（3）翱捷科技 ( 688220 )：无线通信芯片。专注于5G智能SoC等通信芯片的研发，是全球少数几家拥有全制式蜂窝基带技术的公司之一。
（4）新洁能 ( 605111 )：功率半导体器件。专注于IGBT、MO SFET 等功率器件的设计与销售，产品应用于新能源汽车、光伏储能等领域。
（5）斯达半导 ( 603290 )：IGBT模块。国内IGBT领域的领军企业，成功研发全系列IGBT芯片和模块，实现进口替代。
（6）力合微 ( 688589 )：PLC通信芯片。主营电力线载波通信芯片，应用于智能电网、智能家居等物联网场景。
4、半导体封装与测试服务
（1）晶方科技 ( 603005 )：晶圆级封装。全球领先的CMOS影像传感器晶圆级封装服务商，其技术使高性能、小型化的手机相机模块成为可能。
（2）康强电子 ( 002119 )：封装基础材料。主营引线框架、键合丝等半导体封装必需的基础材料，产销量常年居全球前列。。
5、其他/跨界/概念关联：部分公司主营业务并非半导体，但因投资、收购或技术储备而与半导体概念产生关联。

（1）合肥城建 ( 002208 )：房地产。公司已明确公告，主营业务为地产开发，与长鑫科技无任何业务往来，不涉及半导体领域。
（2）德尔未来 ( 002631 )：家居与石墨烯。控股子公司烯成石墨烯有石墨烯相关技术储备，被市场关联到二维半导体材料概念。
（3）德尔股份 ( 300473 )：汽车零部件。主业为汽车隔音降噪产品，但积极拓展固态电池业务，因固态电池与新能源车及未来电子技术相关而被关注。
（4）康欣新材 ( 600076 )：集装箱底板。传统林业深加工企业，拟跨界收购半导体设备服务商宇邦半导体，进行战略转型。
（5）禾盛新材 ( 002290 )：家电复合材料。拟增资国产芯片设计公司熠知电子，从而切入高端处理器芯片领域。
（6）航锦科技 ( 000818 )：化工与军工电子。原主营化工，通过重组引入武汉新能，实际控制人变为武汉市国资委，业务向军工电子和半导体领域拓展。
（7）至正股份 ( 603991 )：线缆材料。原名领先股份，主营环保电缆材料，近期新增“先进封装”概念，可能在进行业务转型或市场炒作。
（8）明志科技 ( 688355 )：铸造装备。主营砂型铸造装备和铝合金铸件，属于机械设备行业，与半导体无直接关联。
（9）和而泰 ( 002402 )：智能控制器。主营家电等领域的智能控制器，虽申请了与芯片控制相关的专利，但其核心业务仍为控制器，非半导体芯片本身。
过完半导体这些 都没感觉那个比较强势，同样不清楚是哪个个股带动的半导体大涨，华亚智能吗？感觉光刻胶这个分支，倒是能看到强势个股，如果这么分析，那明天光刻胶能继续延续强势吗？这样想其实即使在大盘中等没有外围影响的前提下 我已经不看好半导体能继续强势。光刻胶或许可以，但也不看好，兴业辟谣，国风缩量低位启动。其他几个股性也不好。
二、机器人

（1）三维股份 ( 603033 )：主营业务：橡胶输送带、V带等工业传动带产品。机器人关系：其产品可用于工业机器人或自动化产线的传动系统，属于间接配套。营收占比：极低（未单独列示）。公司未在财报中披露机器人相关收入，其主业仍为传统工业传动带，机器人应用属于潜在拓展方向。

（2）成都路桥 ( 002628 )：主营业务：公路工程、桥梁工程等传统基建施工。机器人关系：2025年7月与优必选、中航装备签署战略合作，合资设立“锦程智行”，布局具身智能机器人与无人驾驶在民航及泛交通场景的应用。营收占比：0%。目前仅为战略框架协议阶段，尚未产生任何机器人相关收入，属于纯概念炒作。
（3）弘亚数控 ( 002833 )主营业务：数控板式家具机械设备（封边机、钻机等）。机器人关系：产品线中包含“自动化、木门设备及机器人”，用于家具生产线的自动化上下料或搬运。营收占比：约7.12%。根据2025年报，该板块收入占总营收7.12%，是公司明确披露的机器人相关业务。
（4）移远通信 ( 603236 )主营业务：物联网无线通信模组。机器人关系：其SC200E、SG855G等多款模组已用于商业服务、物流仓储、智能割草等机器人，提供通信与算力支持。营收占比：极低（30%）。扫地机器人是其核心产品之一，2025年获得乐享科技4326万元机器人订单，预计对2026年净利润影响约600万元。
（9）埃斯顿 ( 002747 )主营业务：工业机器人本体及智能制造系统、自动化核心部件。机器人关系：国内工业机器人龙头，产品覆盖焊接、搬运、装配等全场景。营收占比：82%。2025年“工业机器人及成套设备”业务收入40亿元，占总营收82%，是绝对核心主业。
（10）宇环数控：数控磨削设备、拉削设备等通用机床。机器人关系：其产品可用于加工机器人关节、减速器等精密部件，属于“工业母机”范畴。营收占比：极低（＜5%）。公司未单独披露机器人相关收入，属于间接配套。
（11）中科三环 ：稀土永磁材料（钕铁硼），全球第二大生产商。机器人关系：其产品是机器人伺服电机的核心材料，已应用于工业机器人多年。营收占比：约10%-15%。公司称“接近一半用于新能源汽车”，机器人应用占比虽未精确披露，但作为核心材料供应商，贡献稳定。

昨天的医药、可控核聚变表现都不好，现在让我来反思，核聚变是新闻太利好，给了我错觉，核聚变的几个股（雪人、核建、融发核电）都是低位，而我之前对低位的印象是涨停大概率就是出货，好像低吸的人就是这个手法，二板走出来的概率不大。医药则更多收外部行情及大盘影响，济民健康快速上板，没有带动作用，海药尾盘涨停还要得益于大盘，而这么好的行情下医药也仅有这两个涨停，消费（包含一般零售、饮品、旅游、个人护肤等等）同样只有浙江东日连板（饰品，深中华A、飞亚达连板，飞亚达可能走的是商业航天概念；化妆品 丸美生物涨停），而板块整体的涨幅也匹配不了今天的大盘，电力板块也基本类似。

今天下跌的2364家，跌停20家，主板跌停5家，跌幅靠前的是：煤炭、医药、消费；

今日操作反思：华电低开这么多，知道是弱的，但我的问题是很难在下跌过程卖出，当跌的多的时候又纠结不想这个月亏损收尾，在卖出和本月盈利的纠结心态折磨自己，其实看的几个票就算我开盘卖出还是有机会赚回来的。下午的时候下跌心里 知道是弱的，就是不忍心卖出。

上半年结束了，带着遗憾结束了，1月、2月还是3000千块，靠着运气在杭电和特发赚了一点，3月加仓，亏损21%，4月一直在电力、科技来回纠结，买的都是趋势，总体都不好。4月的改变时认识到了赚钱效应的重要。5月整体还好，但豫能、海鸥亏损了30个点，好在最后一天红了一点，6月的改变是想打板，虽然只买了1个板，但对分时趋势、主流有了一点感触。感觉理解比之前强一点，但想打板后买点纠结的少，卖点的问题又被放大，几次都是这样在自己知道弱的时候不卖，今天亏损8个点，本来有很大机会红的，性格的缺陷、卖不果断造成今天的结果，缺点太多自己都知道。看着自己的股下跌，是痛苦的，一旦亏损生活、工作以及对未来担忧的负能量都会找上自己，人都变得扭曲。白天都想不复盘了，想说辛苦又没有理由 ，毕竟亏损了这么多。复完盘还是没什么感觉，一直都不喜欢这种感觉，但无奈这种感觉一直都在，上半年辛苦程度、心态能打及格分，操作和性格的缺陷是0分。



明日操作：通信、算力、航天吧，但根本不知道买那个 或对哪个股有感觉。

复盘记录：2026年6月30日 23:14分 结束

复盘记录：2026年6月29日 20:01开始

大盘：今天上证指数上涨1.16%，深证指数上涨0.19%，科创综指上涨3.12%。总体看着还不错，但上午几次拉升后大幅下跌，情绪很差，午后因科技高位大幅下跌后，情绪稳住，半导体材料、工业气体等大幅上涨吗，带动大盘走高。
今天上涨2469家，从上午的行情和这个上涨家数就知道，肯定涨的多的都是“老登股”跌的多的是科技股。今天涨幅靠前的是生物制药/创新药，其实创新药也好、航天也好、电力、零售等等都是科技的对立面，但最近医药、航天、零售出现大幅上涨的频率越来越高，要引起重视了。而从创新药午后的走势看，板块没有出现回落情况，其实表象是科技拉升大盘回暖，但创新药也起到了很大程度的支持作用（整个医药生物大板块505家，下跌的也就30家）。
今天涨停的概念比较多，我也没看到什么消息具体催化哪些小概念，所以就按照创新药、中药（非处方药）、原料药、医疗器械进行分类；
一、创新药与生物制剂类：
（1）通化东宝：国产胰岛素龙头，专注于糖尿病治疗领域。主营构成：重组人胰岛素原料药及注射液占据绝对主导地位（占比超90%），近年来也在布局GLP-1等创新药。
（2）双鹭药业：老牌基因工程药物企业，在抗肿瘤和肝病领域有深厚积累。主营构成：来那度胺胶囊（抗肿瘤）和复合辅酶注射液是主要收入来源，化学药与生化药并重。

（3）海南海药:海南唯一的医药上市公司，业务涵盖药品、医疗服务和中药材。正处于“仿创结合”向全面创新转型的关键期。
（4）科伦药业： 是一家从“输液大王”成功转型为“创新药新贵”的综合性医药集团，目前形成了以输液为基础、抗生素中间体为支撑、创新药为增长引擎的“三发驱动”战略格局。科伦是全球最大的大输液专业制造商和运营商，其大容量注射剂（输液）产品在国内市场占据绝对领先地位，并持续向高端化、智能化升级，如可立袋®、多室袋等产品打破外资垄断，通过子公司科伦博泰（06990.HK）布局ADC（抗体偶联药物）、单抗等前沿领域，2024年迎来收获期，两款重磅创新药获批上市，标志着其创新转型战略闭环完成。

（5）康缘药业 ：中药创新药的标杆企业，研发实力在中药行业领先。主营构成：热毒宁注射液（呼吸科）和金振口服液是两大核心单品，口服制剂占比正在提升。中药创新药、抗病毒概念。
（6）众生药业：从传统中成药向创新药转型的代表，眼科和呼吸科是强项。主营构成：复方血栓通胶囊（眼科/心脑血管）是现金牛，同时布局了抗流感（昂拉地韦）和减肥药（GLP-1）管线。所属概念：创新药转型、减肥药、流感。

2、中药与OTC（非处方类）
（1）太极集团：国药集团旗下中药平台，拥有藿香正气口服液、急支糖浆等国民级大品种。主营构成：中成药工业收入占比最高，其中消化系统（藿香正气）和呼吸系统（急支糖浆）用药是核心支柱。
（2）特一药业：主打止咳化痰类药物，品牌历史悠久。主营构成：止咳宝片是绝对核心单品，营收占比极高，属于典型的“大单品”策略公司。所属概念：止咳药、老龄化。
（3）誉衡药业 ：公司特点：产品线丰富，涵盖骨科、风湿免疫等领域。主营构成：注射用鹿瓜多肽（骨科）和小儿药物是主要收入来源。所属概念：骨科、儿科用药。
3、化学原料药与特色制剂类

（1）新华制药：全球重要的解热镇痛药生产基地，阿司匹林、布洛芬产能巨大。主营构成：原料药（解热镇痛类）出口占比较大，同时拥有安乃近等制剂产品。所属概念：布洛芬、原料药出口、央企改革。

（2）津药药业：国内皮质激素类药物的龙头企业。主营构成：地塞米松、泼尼松等皮质激素原料药及制剂占据主导。所属概念：激素药、原料药。

（3）亚太药业 ：抗生素和消化系统药物为主，近年经历重组。主营构成：阿奇霉素等抗生素制剂是主要营收来源。所属概念：抗生素、化药制剂。

（4）双成药业：专注于多肽类药物，近期因并购重组预期受到市场关注。主营构成：注射用胸腺法新（免疫调节）和奥德金（脑保护）是核心产品。所属概念：多肽药、重组预期。
（5）太龙药业 ：中药+工业大麻。主营双黄连口服液等中药，同时布局了工业大麻提取业务。
4、医疗器械
（1）凯莱英 ：全球领先的小分子 CDMO 企业，服务于跨国大药企。主营构成：小分子CDMO服务收入占比超70%，新兴业务（如多肽、合成生物学）增长迅速。所属概念：CRO/CDMO、新冠药供应链。

（2）海思科：从肠外营养转型创新药的典型，麻醉镇痛领域有优势。主营构成：肠外营养制剂仍是基础，但环泊酚等创新麻醉药正在快速放量成为新增长点。所属概念：麻醉药、创新药。

（3）济民健康 ：业务多元化，涵盖输液、医疗器械和医院运营。主营构成：安全注射器、输液袋等低值耗材以及旗下医院的医疗服务收入。所属概念：医疗器械、民营医院。
（4）南卫股份 ：医用敷料领域的隐形冠军，创可贴市场占有率高。主营构成：创可贴、胶带、绷带等医用卫生材料。所属概念：医用耗材。
其实这些医药股里面，辨识度高的是海南海药、津药药业、双鹭药业，但津药这种热门下跌股又太多的套牢盘，太龙药业情绪最好，所以他明天的预期是一字，不是一字就是弱，一字预期就是买不到，双成减持。所以从辨识度我看好海南海药（创新药），从个股形态和情绪分析、市值基本面等 看好海思科（创新药）、众生药业（创新药）、凯莱英（小分子CDMO）；

二、可控核聚变：涨停原因：6月27日，国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部--环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。
1、雪人集团：以热能动力技术为核心，是全球制冰设备龙头和国家制造业单项冠军。其核心优势在于大型氦气螺杆压缩机组的研发制造，打破了国外长期垄断，为“人造太阳”等大国重器提供超低温环境保障。主营压缩机、制冰设备及油气技术服务，广泛应用于冷链物流、工业制冷和清洁能源领域。
为何属于核聚变概念：可控核聚变装置（如托卡马克）必须在液氦到超流氦温区（接近绝对零度）下运行，氦气压缩机是实现这一极端低温的核心设备。公司已为中科院合肥物质科学研究院等机构提供兆瓦级氦气压缩机，直接服务于全超导托克马克核聚变实验装置（ EAST ）等国家重大科研工程。
2、联创光电：高温超导磁体领域的龙头企业，通过参股子公司联创超导掌握核心技术。其优势在于能提供紧凑型托卡马克装置所需的高温超导磁体系统，是江西“星火一号”聚变-裂变混合堆项目的链主企业。传统业务为智能控制和背光源产品；新兴业务聚焦高温超导磁体和激光装备。高温超导磁体是其未来增长的核心驱动力，已中标多个国家级聚变项目。
为何属于核聚变概念：超导磁体是约束上亿度等离子体的关键部件，价值量占整个装置的40%以上。公司深度参与“星火一号”项目，为其定制化设计电磁与结构参数，并突破百米级大电流子缆制造工艺，是核聚变商业化进程中不可或缺的技术提供方。但目前公司核聚变业务占比较小，星火一号还未交付。

（3）中国核建 ：中央直接管理的国有重要骨干企业，承建了我国大陆全部在役核电站的核岛工程，拥有全球唯一的全堆型建造能力，核岛土建市场占有率高达98%。核心业务为核电工程建设，同时拓展工业与民用工程。作为“华龙一号”主力建设者，累计建设98台核电机组，居全球首位。为何属于核聚变概念：公司不仅承担传统核电建设，还积极参与国际热核聚变实验堆（ITER）和中核集团环流三号等前沿聚变装置的工程建设。

（4）洁美科技 ：电子封装材料龙头，正积极向高性能高温超导粉体和靶材领域延伸，通过参股北京临界领域进行前瞻性布局。主营纸质载带、塑料载带等电子元器件封装材料，用于芯片、电容等精密元件的包装与运输。为何属于核聚变概念：高温超导材料是制造下一代紧凑型聚变堆磁体的基础。公司布局铜基、镍基高温超导粉体，旨在为未来聚变装置提供关键原材料，虽目前尚处早期阶段，但战略意义重大。他最近上涨是因为mlcc概念。
（5）中核科技：中核集团旗下核心上市平台，专注于工业阀门研发制造，产品覆盖核电、石化、新能源等领域，具备极高的安全标准和可靠性。主营各类高端工业阀门，是核电站关键设备的国产替代主力军。为何属于核聚变概念：核聚变装置内部涉及复杂的流体控制系统，需要大量耐高温、耐辐射、高密封性的特种阀门。作为中核体系内的重要配套商，其产品自然延伸至聚变实验堆的建设与运维中。
（6）海陆重工：余热锅炉和压力容器制造商，擅长处理高温高压工况下的热能回收与安全控制。主营余热锅炉、核电吊篮筒体、压力容器等，广泛应用于冶金、化工、电力等行业。为何属于核聚变概念：核聚变反应产生的巨大热量需要通过高效的热交换系统进行回收和转化，这正是海陆重工的技术强项。其压力容器制造经验可直接应用于聚变堆第一壁、包层等关键部件的生产。
（7）百利电气 ：输配电及控制设备制造商，控股子公司荣信兴业具备超导磁体生产能力，并参与了国际热核聚变实验堆（ITER）项目。主营SVG/SVC无功补偿装置、电线电缆及泵类产品，用于稳定电网电压和提升电能质量。为何属于核聚变概念：虽然其核聚变相关业务收入占比极小（不足1%），但其子公司荣信兴业确实参与了ITER项目，且与天津大学合作研发高温超导带材，具备一定的技术储备和市场想象空间。
（8）融发核电：专注于核电装备制造，尤其在核岛主设备和辅助系统方面具有较强实力。核电锻件、压力容器、管道等，是核电产业链上游的重要供应商。为何属于核聚变概念：与海陆重工类似，其制造的耐压、耐热容器和管道系统是聚变堆不可或缺的组成部分，能够为实验装置提供必要的物理支撑和安全保障。
从基本面看联创光电、百利电气是跟超导磁体相关性最大的，但两者业务占比都未兑现，而辨识度最高的是雪人、融发、核建和中核科技。其实认为联创三板才是买点，让我明天去打板 我更倾向融发和中国核建。
三、氦气概念
（1）凯美特气：国内唯一同时通过 ASML Cymer+日本G IGAP HOTON双认证的光刻气企业，是A股唯一石化尾气提氦企业，具备14.4万Nm³/年5N/6N高纯氦原料完全自主供应能力，不受国际断供冲击。主营食品级二氧化碳、氢气、燃料类产品及电子特气。
为何属于氦气概念：公司从石化尾气中提纯高纯氦气，成本比进口低30%，在氦气涨价周期中毛利率弹性充足。其产品已进入中芯国际、长江存储等国内主流晶圆厂供应链，是国产替代的核心受益标的。
（2）昊华科技（高纯氦气）：氟材料龙头进阶电子特气国产替代先锋，已实现99.9999%纯度氦气的稳定量产，产品性能达到国际先进水平，2024年在电子级氦气市场份额达15%。
主营业务及占比：高端氟材料营收占比60%，电子化学品占比17.57%，工程技术服务占比11.34%。公司是特种气体领域的核心企业，产品覆盖半导体、显示面板、光伏等领域。为何属于氦气概念：凭借中科院技术支持，公司高纯度氦气产能利用率保持在90%以上，并计划开发“氦气回收再利用”技术，进一步提升产品竞争力，是高端氦气市场的重要供应商。
（3）水发燃气：专注于天然气液化及LNG贸易，拥有稳定的天然气资源渠道，为氦气提取提供原料保障。主营天然气液化、LNG销售及燃气工程设计安装。公司业务聚焦于天然气产业链，是上游原料供应的关键环节。为何属于氦气概念：氦气主要从天然气中提取，公司作为天然气液化企业，具备潜在的氦气原料供应能力，是氦气产业链的上游配套企业。

四、氟化工：涨停原因：半导体级氢氟酸价格上涨。
（1）中欣氟材：国内少数实现“萤石—氢氟酸—精细化学品”全产业链布局的企业。通过收购高宝矿业和江西埃克盛，打通了从上游萤石矿到下游电子化学品的完整链条，成本控制能力强，抗周期波动能力突出。基础氟化工产品（含无水氢氟酸）占营收超30%，是其压舱石业务；医药、农药中间体及新材料（如PEEK前驱体DFBP）合计占比约70%。2025年年报显示公司已扭亏为盈，新材料业务正成为第二增长曲线。为何属于氟化工/氢氟酸概念：公司子公司福建高宝科技拥有6万吨/年电子级氢氟酸产能，产品已用于LCD/ OLED 面板、光伏及中低端芯片制造，订单排至2026年4月，直接受益于半导体材料国产化浪潮。
（2）昊华科技：中国中化旗下高端氟材料平台，技术底蕴深厚，是国内唯一同时掌握氟树脂、氟橡胶、制冷剂、含氟锂电材料全品类生产能力的企业。其电子化学品板块覆盖刻蚀、清洗等关键环节，客户包括中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。高端氟材料（含制冷剂、氟聚合物）占营收61.31%，是绝对主力；为何属于氟化工/氢氟酸概念：公司电子化学品板块包含高纯氢氟酸产品，用于半导体晶圆清洗与蚀刻，是国产替代的核心标的之一。同时，其氟制冷剂业务在配额制下量价齐升，进一步巩固了氟化工龙头地位。
（3）多氟多：全球无机氟化工龙头，六氟磷酸锂市占率长期第一，同时布局钠离子电池、固态电池等前沿领域。公司拥有自主开发的第三代无水氟化铝生产工艺，成本领先行业。氟基新材料（含无水氟化氢、六氟磷酸锂）是核心，新能源电池及材料占比快速提升。2025年一季度业绩大幅改善，净利润同比增长超1700%，显示“氟+锂”双轮驱动模式成效显著。为何属于氟化工/氢氟酸概念：公司是无水氟化氢（AHF）的主要生产商，该产品是制备电子级氢氟酸的原料。此外，其氟硅酸制氢氟酸技术可循环利用磷化工副产物，降低对萤石依赖，符合绿色发展趋势。
氟化工要选肯定首选多氟多，其实虽然一字板，但因为行情等等，今天成交量不少，但没开板，情绪就在。
五、存储芯片：

（1）柏诚股份（他今天涨停不是因为存储概念，是因为半导体-洁净室）：大陆本土电子洁净室系统集成龙头，深耕行业三十载，累计承接500余个高科技厂房项目。其核心竞争力在于跨行业应用能力和大规模洁净空间管控技术，能为半导体、新型显示等领域提供从设计到施工的全流程解决方案。半导体及泛半导体领域收入占比高达71%，是公司营收的绝对主力；为何属于存储芯片概念：公司是存储芯片制造基地建设的“基建商”。
（2）雅克科技：通过外延并购转型为半导体材料平台型公司，是国内唯一实现半导体前驱体材料国产替代的企业。其子公司UP Chemical是全球领先的前驱体供应商，产品在 DRAM 可满足全球最先进存储芯片制程1b、200X以上NAND的量产供应。电子材料业务（含前驱体、光刻胶、电子特气等）是核心，LNG保温绝热板材和阻燃剂业务提供稳定现金流。为何属于存储芯片概念：前驱体是制造存储芯片的核心材料之一，用于在硅片上沉积形成电路结构。公司产品已批量供应长江存储、中芯国际等国内主流集成电路生产商，是国产存储芯片制造不可或缺的上游材料。
（3）红板科技：专注于中高端印制电路板研发生产，是全球8大手机品牌HDI主板供应商，也是手机HDI与电池板“双料冠军”。在高阶HDI板领域掌握26层13阶任意互连技术，最小激光盲孔孔径达50μm。印制电路板产品涵盖HDI板、刚性板、柔性板、IC载板等。2025年营收36.77亿元，同比增长36.06%。为何属于存储芯片概念：公司是长鑫存储DDR5内存及SSD芯片FC-BGA高端IC载板的核心供应商，2026年5月起正式批量供货。在长鑫国产IC载板采购格局中占比约20%，直接受益于国产存储芯片的放量。
（4）时空科技：原主营夜间经济与智慧城市照明，正通过重大资产重组向半导体存储领域战略转型。拟收购的嘉合劲威是国内领先的半导体存储器模组厂商，拥有光威、阿斯加特等知名品牌。目前传统主业仍占主导，但重组完成后，半导体存储业务将成为第二增长曲线。嘉合劲威2023年全球DRAM独立模组厂市场占有率排名第二。为何属于存储芯片概念：通过收购嘉合劲威切入存储芯片下游应用环节。嘉合劲威专注于DRAM及Flash存储器应用产品的研发、设计和销售，产品涵盖消费级、企业级、工业级等领域，是国产存储芯片生态的重要组成部分。
存储芯片概念类别里面认为比较好的是深科技、圣晖集成走弱转强可以考虑以及合肥城建。但在外围美光、闪迪大幅下跌、科技高位恐慌，不太会从这里面进行选择。

惠康科技：全球民用制冰机领域的龙头企业在全球民用制冰机市场占有率连续三年排名第一（2024年达31%），专注于制冷设备的研发、生产与销售，核心产品为制冰机，同时覆盖冰箱、冷柜、酒柜等全场景制冷设备。

过完今天涨幅靠前的 也看了下昨天涨停的，科技下跌还是很严重的，今天的热点也比较发散，总体来说是医药、消费（零售、饮品、珠宝等）、核聚变、氦气、氟化工。之前的热点：磷化铟、MLCC、玻璃基板、封测、存储芯片、玻纤、PCB、集流体、电池（碳酸锂 锂矿）氦气 这些里面氦气玻璃基板、电子布、PCB、复合集流体都是跌的比较多的，其他表现也不好。

今天下跌2933家，跌停69家，主板跌停36个，跌幅靠前的是：玻纤、元件、PCB、通行、CPO、稀土永磁、算力；

明日操作：从板块看觉得锂电调整几天可能有机会，电力、机器人板块多个个股也出现了医药前几天的走势，但这个是否上涨要多方面考虑（科技下行、医药切换），对于明天认为医药是有延续性的，核聚变也是好的选择，存储/封装则要谨慎一点，如果机器人、电力、锂电上涨可能确定性更大一点，认为是好的买入机会。其实明天还是倾向科技找机会，核聚变（核聚变还是有很多炸板的）和医药做第一选择，关注氦气、光刻胶、电力、机器人板块。今天的消息：教育、核聚变、两用物资出口限制（小金属、磷化铟等）还是倾向走出来再去选择。航天的中国卫星、铖昌科技感觉还可以。

复盘记录：2026年6月29日，23：25 结束 ，本来还想看下医药低位股的机会，坐不住了；明天是本月的最后一天，这个月做的同样不好，目前还是亏损。