复盘记录

复盘记录：2026年8月5日 20:25开始

大盘：上证指数上涨1.47%，深证指数上涨1.86%，北证50上涨2.37%，科创50大涨4.78%，盘中一度涨到6%。今天上涨3725家，下跌1621家。早上开盘前媒体发布光模块利空消息，但因为最近板块、大盘企稳，全都低开导致物极必反。今天放量上涨，尾盘跳水无伤大雅，有了量根本也跳不到哪里去。今天整体放量4515亿，三市成交额达到2.68万亿，较前一日放量20.26%。放量是好处，但今天大容器是“光”，明天如果光不行，那个板块可以吸引资金？或者这么多的资金想出来谁来承接？

可以知道的是每次大变量都是赚大钱的机会，近期已经出现好几次（科技整体跌停，光模块限制，原油大涨等等，这三次如果分析得当每次都是10个点以上的收益）。虽然目前美股还没开盘，但预测美股不会比昨天强势（如果光模块大跌，明天大A如何走？美股大跌，从限制消息来推断-反向思维利好国产，光能不能走出来我认为明天是很重要的一天），现在中美从国力上分析，我们已经不是2016年任人拿捏，贸易战连个消息都不敢发。现在上午美国发光模块限制，收盘商务部就发消息反制，其实光模块的消息根本没发“禁止”，我们是他产业链无发短时间替代的一环，“易中天”同时回复：不实，是市场消息。
目前反制的第一步（商务部已发消息）是收紧无人机核心零部件，这是针对美国未确认消息的反制，如果对抗升级下一步就是稀土等关键矿产的限制出口（1、镝、铽等重稀土纳入更严格管制（类比日本，但开始的烈度不会太强，就是不会全覆盖），影响美国F-35战机、导弹制导系统及AI服务器散热材料（现在美国的处境，他们敢吗？）；2、成熟制程芯片反向卡脖子： 限制28nm以上车规级、工控级芯片对美出口（中国在封测和成熟制程已占全球30%+份额）；3、港口机械/基建软件断供；）。对抗在升级就全面对抗（1、全面禁止稀有金属出口： 包括锑、镓、锗、铟、钨等所有战略小金属（两用物资，全面禁止）。2、人民币结算强制化：金砖国家贸易中，要求关键矿产和设备必须用人民币结算，现在矿产我们已经拥有一定的定价权利，澳大利亚、必和必拓等等已经不是之前他们几个协会定价我们就得接受的-现在谁买谁是大爷。），从我们目前手里的牌的情况以及目前美国的国际局势分析，光的限制我理解只是虚晃一枪。且可知的是想走到最后一步很难很难，全球产业链中我们是无法短时间避开的重要一环。

今日操作反思：开盘韩国在预期内，或者说预期偏下。光模块的消息，都很恐慌，我虽然不在光内，但也觉得紧张在思考资金的流向，此时根本没有往反方向思考。看见东山接近跌停开，我感觉可能会物极必反，但根本没有想抄底的想法（这个就是一种感觉，你只是表面觉得应该如何，但深层次根本没有驱动，所以我只是分析，但根本没有想买的冲动，或者说分析不出来这是赚大钱的机会），不买的原因：1是担心今天大低开后的回落；2是担心美国如果晚上再放消息出来，明天真正的考验谁来接盘。持有哈药的时候，盘中的认为光低位拉升会回落，我要在这个光回落区间卖出反方向的哈药，结果不尽如人意，光的中继下挫，哈药也没有什么反馈（跟昨天一个问题，就是量起来了后，下跌也不是急跌，情绪很难大反转），哈药拉升后等了下觉得没有希望上涨后卖出了哈药。同样也是因为光的消息，预判我们可能会出的反制措施、在量足够的前提下买进了小金属铟、锗相关股。错在有点想当然了，目前利空消息的第一步还没走完，第一步就是光先回落，今天是第一天，支持科技、抄底情绪两种因素导致光模块逆势大涨。这是第一波情绪的反弹，所以我刚才说明天是考验，明天谁来“信任”科技，在美股跌（如果跌）的情况下谁来在继续买进光这是个变量。第一步情绪走完才是第二步：光上游材料，也可以说这个才偏向我今天买的。所以我认为虽然我买的是光上游材料，但今天的光是我的对手盘。光不跌，美国的限制就没有产生作用。

今天涨停104只，不知为何在看见这个涨停的时候我的感触是市场情绪的分化，今天这个行情应该不止这么多涨停的，140左右才是正常数量。上涨板块靠前的是：贵金属（原油跌，贵金属期货上涨）、内存、MLCC（昨天说MLCC可能是后排，结果今天涨得不错，光的限制导致向材料发散也是个原因吧）、小金属、光刻机及氦气、封装复合集流体、PCB其实都同属于科技了。只是今天的半导体材料、小金属材料相关是辨识度更高的板块。
今天跌停1家，板块跌幅靠前的是：银行、医药、消费、煤炭、电力；科技几天的反弹，已经把之前医药、电力等对手板块资金摧残的有点疲惫。

半导体材料、算力、通信、存储、电力、医药，小金属、最多再加个消费吧。行情不差资金会在这几个里面流动。差的就是银行、保险了。美股暂时是不及预期，对于光通信，我目前的看法谨慎，今天很多股都是放量上涨，筹码更松动，波动也会很大，其实其他科技股也差不多，趋势上涨就是会伴随着放量的。材料类是偏看好的，如果选，其实没复盘前我就想选云南锗和有研新材以及小金属板块，这是我认为风险较小的，但云南镇是跟小金属还是跟光通信，这个要明天竞价看。

复盘记录：2026年8月5日 22:57分结束，累了，今天在医院看病一天，不想看了去休息了。

复盘记录：2026年8月5日 20:25开始

大盘：上证指数上涨1.47%，深证指数上涨1.86%，北证50上涨2.37%，科创50大涨4.78%，盘中一度涨到6%。今天上涨3725家，下跌1621家。早上开盘前媒体发布光模块利空消息，但因为最近板块、大盘企稳，全都低开导致物极必反。今天放量上涨，尾盘跳水无伤大雅，有了量根本也跳不到哪里去。今天整体放量4515亿，三市成交额达到2.68万亿，较前一日放量20.26%。放量是好处，但今天大容器是“光”，明天如果光不行，那个板块可以吸引资金？或者这么多的资金想出来谁来承接？

可以知道的是每次大变量都是赚大钱的机会，近期已经出现好几次（科技整体跌停，光模块限制，原油大涨等等，这三次如果分析得当每次都是10个点以上的收益）。虽然目前美股还没开盘，但预测美股不会比昨天强势（如果光模块大跌，明天大A如何走？美股大跌，从限制消息来推断-反向思维利好国产，光能不能走出来我认为明天是很重要的一天），现在中美从国力上分析，我们已经不是2016年任人拿捏，贸易战连个消息都不敢发。现在上午美国发光模块限制，收盘商务部就发消息反制，其实光模块的消息根本没发“禁止”，我们是他产业链无发短时间替代的一环，“易中天”同时回复：不实，是市场消息。
目前反制的第一步（商务部已发消息）是收紧无人机核心零部件，这是针对美国未确认消息的反制，如果对抗升级下一步就是稀土等关键矿产的限制出口（1、镝、铽等重稀土纳入更严格管制（类比日本，但开始的烈度不会太强，就是不会全覆盖），影响美国F-35战机、导弹制导系统及AI服务器散热材料（现在美国的处境，他们敢吗？）；2、成熟制程芯片反向卡脖子： 限制28nm以上车规级、工控级芯片对美出口（中国在封测和成熟制程已占全球30%+份额）；3、港口机械/基建软件断供；）。对抗在升级就全面对抗（1、全面禁止稀有金属出口： 包括锑、镓、锗、铟、钨等所有战略小金属（两用物资，全面禁止）。2、人民币结算强制化：金砖国家贸易中，要求关键矿产和设备必须用人民币结算，现在矿产我们已经拥有一定的定价权利，澳大利亚、必和必拓等等已经不是之前他们几个协会定价我们就得接受的-现在谁买谁是大爷。），从我们目前手里的牌的情况以及目前美国的国际局势分析，光的限制我理解只是虚晃一枪。且可知的是想走到最后一步很难很难，全球产业链中我们是无法短时间避开的重要一环。

今日操作反思：开盘韩国在预期内，或者说预期偏下。光模块的消息，都很恐慌，我虽然不在光内，但也觉得紧张在思考资金的流向，此时根本没有往反方向思考。看见东山接近跌停开，我感觉可能会物极必反，但根本没有想抄底的想法（这个就是一种感觉，你只是表面觉得应该如何，但深层次根本没有驱动，所以我只是分析，但根本没有想买的冲动，或者说分析不出来这是赚大钱的机会），不买的原因：1是担心今天大低开后的回落；2是担心美国如果晚上再放消息出来，明天真正的考验谁来接盘。持有哈药的时候，盘中的认为光低位拉升会回落，我要在这个光回落区间卖出反方向的哈药，结果不尽如人意，光的中继下挫，哈药也没有什么反馈（跟昨天一个问题，就是量起来了后，下跌也不是急跌，情绪很难大反转），哈药拉升后等了下觉得没有希望上涨后卖出了哈药。同样也是因为光的消息，预判我们可能会出的反制措施、在量足够的前提下买进了小金属铟、锗相关股。错在有点想当然了，目前利空消息的第一步还没走完，第一步就是光先回落，今天是第一天，支持科技、抄底情绪两种因素导致光模块逆势大涨。这是第一波情绪的反弹，所以我刚才说明天是考验，明天谁来“信任”科技，在美股跌（如果跌）的情况下谁来在继续买进光这是个变量。第一步情绪走完才是第二步：光上游材料，也可以说这个才偏向我今天买的。所以我认为虽然我买的是光上游材料，但今天的光是我的对手盘。光不跌，美国的限制就没有产生作用。

今天涨停104只，不知为何在看见这个涨停的时候我的感触是市场情绪的分化，今天这个行情应该不止这么多涨停的，140左右才是正常数量。上涨板块靠前的是：贵金属（原油跌，贵金属期货上涨）、内存、MLCC（昨天说MLCC可能是后排，结果今天涨得不错，光的限制导致向材料发散也是个原因吧）、小金属、光刻机及氦气、封装复合集流体、PCB其实都同属于科技了。只是今天的半导体材料、小金属材料相关是辨识度更高的板块。
今天跌停1家，板块跌幅靠前的是：银行、医药、消费、煤炭、电力；科技几天的反弹，已经把之前医药、电力等对手板块资金摧残的有点疲惫。

半导体材料、算力、通信、存储、电力、医药，小金属、最多再加个消费吧。行情不差资金会在这几个里面流动。差的就是银行、保险了。美股暂时是不及预期，对于光通信，我目前的看法谨慎，今天很多股都是放量上涨，筹码更松动，波动也会很大，其实其他科技股也差不多，趋势上涨就是会伴随着放量的。材料类是偏看好的，如果选，其实没复盘前我就想选云南锗和有研新材以及小金属板块，这是我认为风险较小的，但云南镇是跟小金属还是跟光通信，这个要明天竞价看。

复盘记录：2026年8月5日 22:57分结束，累了，今天在医院看病一天，不想看了去休息了。

2026年8月4日 19:03开始

大盘：今天上证指数上涨0.33%，深证指数上涨3.25%，北证指数上涨1.62%，科创综指上涨4.77%。今天上涨3642家，下跌1747家，成交额22287亿元，较前一日放量2174亿元，今日涨停140家，跌停1家。

今日板块涨幅靠前的是：CPO、光模块、元件、光刻机、封装、PCB、存储、光纤、碳化硅、算力等，这些板块都是超5%的上涨。
今日板块跌幅靠前的是：银行、保险、汽车整车、消费（白酒及酿酒、鸡肉、免税、酒店餐饮、食品饮料、旅游）、航运及航空、煤化工、农业及农业制品，低的多的基本都是科技对立面的板块，作为抗跌的银行及保险同样。今天科技大反弹，且竞价都不算高开，可能周五的原因，大家也都谨慎了。目前大盘位置、科技板块对应的位置都不是之前的情况，昨天说光很多个股都企稳了，确实上涨基础上是比之前强很多。

今日操作反思：昨晚美股、今日竞价都给我的感觉科技要反弹，所以开盘还是紧张，很多次这种情况了，结果是有这种情况每次都卖不好，而当我有“逻辑”的时候每次也是一样的结果。科技都是很火热，1是让我感觉有点迷茫不知道选择什么。2是开盘的时候担心科技盘中跳水，同时又担心普涨后日的延续性的问题。其实昨天就知道科技跟上周五的时候已经不一样，包括大盘都出现了短期底部的信号。肯定是对比上周五是更稳的，但还是犹豫。后来因盘中大盘小幅跳水买入医药，虽尾盘拉升，但不确定性又增加。今日没有及格分。

今日科技都是大涨的，今天在科技里面的人都是激动的认为明天能继续涨停的，在外面的人在观察哪些能买入，只要美股今天正常走势，明天是或者这周都看看好科技能延续的。这些板块里面首选选择硬件，放弃AI软件。还是看好，光通信、算力以及PCB，对于光刻胶、工业气体、MLCC、复合集流体等认为都是后排了，先涨的一定是主流科技板块，高潮出现在半导体板块。只不过明天会分化吗？如果科技涨当然电力、医药都是看空的了。又发谈判消息化工也是看空了。

复盘记录：2026年8月4日，21:10结束 好像都明牌了，今日复盘也没什么感觉。

我是看板块的对AI是偏看空的认为板块会回落，但美股目前AI是涨的，持股的人会提高AI的预期（这时候要警惕别人超预期兑现），对非持股的人这也是个买入原因，今天利欧的走势就代表利欧的股性（波动很大），我认为你可以先看下AI板块其他股明天是否竞价超预期、是否快速涨停，如果超预期对板块是利好，利欧可以多留一会。反之要警惕。  炒股时间不久，个人看法希望对你有用。

利欧今天进，明天要出吗还是可以格局下

复盘记录：2026年8月3日 18：51分开始

大盘：上证指数下跌0.59%，深证指数下跌0.96%，北证50下跌0.66%，科创综指下跌3.39%，今天缩量5488亿，融资余额单月下降超4000亿，资金都谨慎了。周五科技的资金没动吗？今日上涨4005家，下跌1466家，这个涨幅分布，大盘竟然下跌0.59%，科技不拉其他都没用。

今日操作反思：开始时韩股是跌的，对科技的预期没改变，跌是大概率。竞价结束果然也很差，哈药竞价还算在预期，因为知道科技弱，所以多留了一会，早上操作迷迷糊糊，涨到3%没出，下落也没出，到成本线感觉不能再等了，就卖了，操作的不好。后续看盘知道医药弱于电力，变量就是航天、AI应用和机器人吧。AI应用超我预期，会吸引一部分资金，机器人大涨或许还在预期，航天就真的没想到了。看见华电拉升，买入原因：从大盘考虑认为大盘向下走（不看好今天科技反弹），电力属于避险。从个股来说属于相对低位，且辨识度足够。不过也是追了前高，今日没达到及格分。

今日涨停83家，板块涨幅靠前的是：电网（现在依旧看不懂电网的上涨逻辑，唯一能想出的理由就是涨了几天热度再吧）、商业航天（板块股少，参考性不足）、核能核电（周末消息--8台国产百万千瓦三代核电机组投资额超1700亿元，可带动相关产业链总产出约5000亿元）、可控核聚变（同核电），机器人、电力也同样表现不错。AI应用表现也超出我预期。
今日跌停 9 家，板块跌幅靠前的是：内存、存储芯片、封装、光刻胶、玻璃基板还是科技领跌。科技占比大盘指数太高，看着涨跌幅和大盘指数不匹配。

科技在我理解算超预期，周五的太极实业今天我的预期是开盘大跌的，但今天仍有部分抄底资金，证明情绪还没有到崩溃的点，所以不能进去抄底。科技抄底的时机是出现大阴线，且次日探底缓慢回升的时候，一定是缓慢放量回升，直拉都有风险，而且要科技整体异动才更安全。总之当抄底资金失望的时候就是情绪反转的时候。AI虽然退潮，但仍超出我预期，或者因为上次电网板块整体高潮的次日多个个股-3开造成我的预期很低，但AI今天是退潮的，天娱、恒银分时加速但K线的量没缩多少，利欧股份放量，按这个理解看明天会继续退潮的。不过电网近期给我的感触是这种板块虽然整体退潮，但已经出现在人们的视野中，当大盘迷茫的时候少部分股会依旧有不错表现。核能及核聚变在消息催化下表现不错，明天科技不反弹还是看好能走几天，如果开盘几个代表股形成联动封板后，后排补涨是个不错的选择。对于电力在核电、十五五规划消息催化等看法也是中等偏上一点。医药板块药明康德发了业绩预报，算超预期吧，不知道是否有带动作用，医药今天走势算平稳，收大盘影响不大，但无论医药明天怎么走，都要看哈药、海南海药怎么走。黄金、白银期货都是往下走的，对有色板块还是昨天的看法。倒是化工多个个股给我的感觉是已经有上涨的基础，距离上涨可能就差一次大跌或者一个消息了。看明天大盘，还要看各个板块之间的切换情况，总体科技抄底的基础是电力、医药、有色、AI全部向下，此时科技可以作为抄底选择。

明日操作：先看外围科技和大A竞价怎么走（存储主要看海力士），美股存储已经有反弹迹象，明天看科技是否有抄底机会（美股这么走大概率没有了）。不过目前AI应用方面微软、亚马逊、谷歌依旧是大涨，对ai方面也是利好，如果没办法抄底科技，选择AI应用板块要看利欧股份怎么走，理性分析选择AI都要谨慎。为了避免出现周五存储的情况，高开要谨慎，但肯定比周五安全了，其实大A科技板块内“光”已经出现了底部迹象了，如果美股这么分化（存储跌，但美股大盘不错），科技竞价不出现整体的大跌（考虑他会不会带崩大盘），开盘后电力、医药、AI竞价都不及预期，光是不错的选择。但如果有存在有大的赚钱效应的板块就要等等了。如果只看明天认为核电及核聚变大概率延续涨势。电力也相对看好吧。不过都没有什么感觉，看明天盘面怎么走吧，看目前美股反而最看好光了，而科技大涨虹吸效应明显，其他板块都要降低预期了。

复盘记录：2026年8月3日 22:35结束

复盘记录 2026年8月2日 8:48开始

大盘：周五上涨指数上涨0.72%，深证指数上涨2.21%，北证指数上涨3.26%；周五放量2014亿，周五是近期行情很好的一天，也是“波动较大”的一天。科技虽然强势，但多数科技抛压很大，都是高开回落。德明利、云南锗业、沪电股份、景旺电子、生益科技、江海、博杰等等多个科技股炸板，最坚挺的算太极实业了主力流入24个亿，但盘中还是感觉不稳，但量够了，套牢盘都跑没了，问题是周一谁去救赎他们？

上周操作反思：周五的卖出太极是计划好的，之前抄底就思考我们先涨还是外围先涨，我们先涨延续会多几天，外围先涨就要谨慎。且这次外围美光、闪迪、SK海力士都是超预期上涨，那这种超预期上涨能延续吗？很难，这是卖出的一个原因。对于我们内部来说，上涨分普涨还是阶梯式上涨，类似周五的普涨则要谨慎，因为普涨带来的是次日低预期的卖出效应，这是卖出的第二个原因。买入哈药算是个错误，因为周五的情况出现盘中才开始思考周一的方向，太极是集合就出的，如果早思考可能会更早买入或选择其他。
本周的其他操作都不满意，周二的华银是最大的错误吧，从选股上确实最近很难选到爆发性强的，我都是先看板块，再看个股，选择华银没选择华电是因为华银先拉升，没想到回落严重，错在哪？是急拉造成大面积兑现还是如何？次日卖出华银就空仓了。周四买入太极也是有点急买早了，这个月结束了这周很想把亏损赚回来，或许华银换成华电真的赚回来了。本周盈利6.5%，本月亏损17.7%。没有如果了。

周五涨停101家，板块涨幅靠前的是：AI应用、软件开发、算力；
周五跌停 0 家，主板炸板82家（主板涨停87家），板块跌幅靠前的是：银行、保险、锂电、煤化工、磷化工、航运；炸板多数都是科技的。


从现在的科技的来说，貌似之前的套牢盘是出了大部分，但普涨后面延续性不足是一定的，周一大概率回落，如果科技这次再下去又会是一波大跌，但是否能企稳目前的变数就是外围，从我的感受来说无论周一韩国是否上涨，周一进科技都是有很大风险的。最近科技涨都是普涨，也同样都是一日游行情，预判比当天进更好一些。对于AI应用，周五同样普涨，中文在线、蓝色光标都是20厘米涨停，如此大面积涨停跟前几日的电网有什么区别？区别可能是这种板块的代表性股在人的心中印象更深，强过顺纳股份、中电鑫龙等在人心中的印象，其他没什么区别，强势股会涨停，后排会大幅回落，但如果后排回落，AI应用也是仅仅能持续到周二。周一美日宣布联合应对日元上涨的问题，日元这几天也是大幅下跌。美元走弱，按道理黄金会受益，间接催化有色金属会走强，但黄金又是多方面影响，中东降温，黄金期货就会往下走，有色板块多是机构操作，机构更倾向跟随大盘操作，也造成我理解的有色很难逆势上涨。化工等一样受中东影响。对于电力和医药个人认为医药比电力强一点，在大盘不好的时候会有部分人选择，但此时的状态都不是开始，很难形成连续多日的赚钱效应。由此分析周一科技大概率不如预期，AI是一定分化，此时需要看对立面板块医药、电力以及近期同样涨幅不错的消费板块。这几个板块是稍微看好消费，但如果消费、电力、医药开盘没有代表性股迅速涨停形成带动效应，周一大盘大概率是往下走，电力、医药、消费也同样会往下走。悲观一点周一、周二都要跌，如果周一科技崩盘，周二、周三科技存在抄底机会。

明日操作：看科技、AI应用，医药、电力、消费、黄金以及有色开盘怎么走。科技强，其他都要退后，但这属于小概率。科技弱要看是否有其他板块能带动大盘，不然周一要跌，午盘、尾盘都大概率出现跳水。对于持有的医药看法是跟电力、消费一样的如果开盘板块有多个个股快速涨停，都是可以等下。如果开盘个股多个跌停也不用纠结了。科技的算力周五还是很强势的，但我感觉此时持股人的心情应该跟科技差不多，恐慌多一点，养家老师说别人恐慌你贪婪，所以我认为周二、周三科技存在抄底机会，目前筹码更松动持股人更浮躁，大跌会有很多人卖出，如果承接不错，筹码干净程度胜过之前。其他的变量会是什么？航天、军工还是什么？没有大板块带动，买入其他小板块都是相对危险的。

复盘记录：2026年8月2日 11:20结束 复完盘都没加几个自选。

今天做的不好，打分只能打0分。工作也忙了起来，最近失眠又严重。帖子先停了，八月在继续更新。

复盘记录：2026年7月25日 09:58分开始 ， 现在想自己之前的复盘大部分都是错的，分析来、分析去都类似在水底摸鱼，根本没有先站到岸上看看情况。

上周操作反思记录：
周五：预测电网不行的，确实开盘只有几个强势，但其他都不好，就知道退潮严重了。电力同样也不好；医药是开盘就出现了跌停股，且几个代表股都是向下的。化工同样表现低于预期，低开没有上冲。长城虽然涨停，但加的板块票都没有动静。当时以为出现了变量，结果看了下没有新进板块。但至纯科技涨停，且在大盘下跌过程中，科技半导体表现不错，当时分析可能前面提到的几个板块都不行，科技还算是抛压相对小的一个板块。多氟多早上就卖了，这个卖点可能很多人都不理解 ，我也不理解，只是有点怕，涨到我成本线就割了。后来因为上述的想法买入半导体。周五操作，还算满意吧，可以打分：60分；
上周：马后炮的几天分析最可惜的就是错过科技的反包大涨了，而华电的卖点、多氟多的买点与卖点，也有问题，多氟多买的很急，分析不到位，且性格的缺陷导致我又不想买高位股。华电的卖点更像是大局观的问题，对当天的情绪没有想的清楚，以为开盘下杀就是结束，但这个要看是否有新热点、大盘情况，也就是你认为这个板块是否在今天结束，如果在今天结束，那早上可以稍微等下。不过现在只是对板块有了点感觉，对个股都是后面要分析，这个错误自己能接受。对于东方锆业、金种子酒现在都不理解为什么要买这种股。上周盈利12.48%，总体可以打个65分了。7月还有一周，希望下周好好做，如果下周把本月亏损补回来就好了。


先说下对大盘的感受吧：其实回过头看化工龙头代表股（金牛化工）周四出现不健康的走势，电力承压，而电网高潮必然回落，且科技在周四很多人预期都不是首选。市场还能往哪个板块切换？没有切换反向、原有的化工因为原油下跌出现亏钱效应，市场原存在赚钱效应的板块出现危险信号，无法吸引新资金入场，其他可以切换的板块很难拉升，这是大盘短期日内崩溃的前兆，所以周五出现了大盘大幅下跌。其实今天我看科技上涨则属于被逼无奈，没有形成共识，现在看科技跟之前看老登股有什么区别？那所以他能走出来吗？周一有新热点他就冲高回落了。

大盘：上证指数下跌1.61%，深证指数下跌2.47%，北证指数下跌2.65%，科创综指下跌1.05%。周五上涨555家，下跌4940家，又缩量2615亿，三市成交额不足2万亿，市场又一次陷入低迷。
涨停42家，涨幅靠前的板块是：内存、中芯概念、长鑫概念、军工（其实军工有代表性的就是长城军工，期待他能走出来结果板块表现不好，也许有大盘的影响吧）。科技本是次要选择，但因为其他都低于预期在叠加长鑫上市，导致还得到了部分认可。

跌停25家，跌幅靠前的是：电力、石油、化工（几个化工板块都是接近-3%的下跌）；贵金属、有色金属、小金等受黄金、白银期货下跌影响属于城门失火殃及池鱼；煤炭、医药；电网板块这么大热度，只有几个代表性股走了出来其他也都是下跌。大盘确实有一定影响，但他走成今天这样也是必然，只是跌多跌少的问题。

对于周一的分析：近期受到关注较高的板块是：医药、电网、电力、化工、军工、原油、科技、有色金属（贵金属）；
这几个我排除的先后顺序是：
1、医药：板块出现跌停股，且相比电网、电力热度更靠后，板块内代表股哈药、美诺华、哈三联都没有涨停可能，说很难吧 股市什么都有可能发生。
2、贵金属、有色金属：黄金期货、白银期货如果不出现反转，贵金属包含有色金属、工业金属等都不会表现好，能源金属大部分为锂矿，同时也不看好他能独善其身，所以认为贵金属及其相关也很难上涨。
3、电力：多个股跌停，板块情绪比医药还差，周五大跌，只有热度比医药强，其他甚至不如医药，周一很难上涨。高位大面积跌停是下跌信号。
4、化工与原油：包含油运都是受中东影响，目前暗油也没有动静（对比收盘价还是跌的），个股形态要强于医药、电力，只能说个股形态上有上涨的基础，但不管中东战况如何，他目前在A股盘面上是“走弱了”，不能开盘就冲进去。他是否上涨要看剩余几个板块强度转换情况，我的理解就是没有选的才选他，而化工是强于原油与油运的，把他俩放在一起好像不合理。
*5、电网：不知道怎么看电网，其实应该认为他是最弱的，因为他是上述几个板块内，唯一一个只有当日上涨的板块，其他都涨了几天，起码存在短期的“赚钱效应”，买它应该是次次要选择。都是没有选的才选他，且就算没有选，选他也要谨慎。
6、科技：科技周五上涨我感觉是矬子里面拔大个，他是弱，但是其他几个（电力、电网、医药）比他还弱，我理解他是被动上涨，而周一长鑫上市对存储以及科技会有少部分带动作用，或者可以把周一的长鑫看成当日的情绪龙。周一科技会有延续，就是 是不是主流要看大盘走势。
7、军工：其实我认为军工可能是最有机会成为短期存在赚钱效应的板块，已经有大哥带头，只是后排情绪一般，但也是受大盘的影响。

明日操作：从大盘来说短期触底，情绪低迷，开盘必然会有个小反弹。对于上述板块（医药、电网、电力、化工、军工、原油、科技、有色金属）我认为是更多的是科技和军工的对比。科技有长鑫加持，很多个股也短期起稳，且周五情绪已经反转。军工有“龙头”个股带动性会强一点。按照上面分析，我的预期是科技小高开，有概率冲高回落。如果军工整体开盘不错（平开微红），要重点关注，科技如果出现回落，长城与湖南天雁的龙头之争如果抗住科技开盘冲高影响，并在科技下跌中分歧封板是绝佳的买入机会（可以说长城军工如果开盘封板，不是最佳的买入机会，什么时候科技下行，必须是分歧板才是买入机会，长城军工是否走出哈药7月14日的走势？）。如果科技弱、军工也没正反馈，可以关注化工、电网做短期选择，但科技弱，军工无正反馈同时也证明大盘会在盘中或者午后出现跳水，此时选择化工也属于下策，至于电网，我是感觉看看就好了，因为确实看不懂。如果科技强势，对于科技内部更看好存储概念、封装概念以及工业气体板块。
总之看开盘科技的上涨动能是否充足，是否有代表性股快速封板（情绪代表可以看通富），看军工是否在科技上涨中能否不大的回落。如果有新的变量，就要盘中观察了。

复盘记录：2026年7月25日 13:26分结束

复盘记录：2027年7月23日 7:04开始

今日操作反思：科技超预期竞价，电力比我预期的低一点，但基本也属于在预期。开盘关注了一些科技股，因为本身就持有电力也在关注电力，但开盘后科技不是超预期上涨，其实昨天复盘本身也不看好今天科技涨，下跌情绪还没宣泄完全，但确实让我对持有的电力有一点恐慌，所以开盘就卖了电力的华电。开始立新封不住一度以为自己对了，但立新封住后就知道自己错了。盘中一直在观察自己的自选，其实没关注到电网表现这么好，等我看到的时候已经大面积涨停了，当时我还在纠结算力科技还是电力。后来看到科技下跌，但电力表现一般所以，且大盘向下的时候化工有异动，选择了多氟多，而且wti突破90，我天真的以为化工会大面积上涨呢。其实第一想法是打金牛化工的板，也看过红宝丽等等，还是选择了多氟多，这可能就是性格的缺陷吧。今日打分：0分吧，结尾看着多氟多下跌是有点痛苦的。
今天错在：1、买票太主观，我想他是能涨的，但他没涨就是没得到市场认可。2、总盯着自己的自选方向，对大盘或者对新起来的板块不敏感。

大盘：上证指数上涨0.25%，深证上涨0.44%，科创综指下跌2.60%，今天上涨4260家，今天下跌1208家。如果不算科技，今天一定是很不错的一天。今天整体缩量4590亿元。从这个大盘可以看出，目前市场已经初步走出了科技下跌的影响，资金可是认同科技的亏谦虚效应，开始切换。如果理想情况下，可以根据中东情况、非科技板块切换来做，科技可以当做之前的电力先搁置 不做主要关注。
今天涨停128个，板块涨幅靠前的是：军工、电网、锂矿概念、油服、电池、工业金属、化工；
今天跌停2个，板块跌幅靠前的是：半导体、内存、封装、减肥药、白酒、CPO；科技确实已经企稳了，但从今天的感觉看，人们从博弈科技与老登，变成了博弈电力、医药、电网了。科技人们关注度可能没变，但资金关注度已经下降了，也就是我可能天天看，但我不会买了。说下今天对大盘的感受吧：昨天预期科技不行，电力或许达到高潮，而认为电力不行后算力大概率起来。其实虽然昨天预计科技大概率不行，但开盘看见科技超预期的高开，还是怀疑了，自己也有点紧张，失去了对华电正常的看法。开盘在关注科技，但都感觉抛压没有释放，缩量太严重。而算力利通迟迟不封板，算力已经出现分歧，而当时的电力我感觉分歧可能更大。此时我还在犹豫谁能走强，以为市场二选一，其实出现了电网板块的大幅高潮。

今天算迷茫吧，我赚钱的时候都是市场走势与我预测差不多，类似今天出乎意料盘中反应就很慢。 现在回过头来看，电力的昨天是高潮的末尾，今天可以算作高潮，且尾盘已经大幅下跌，部分跟风股出现亏钱效应，或者板块龙头可以持续，但已经可以切换板块。话说回来不管你对市场有什么预期，当市场出现跟你预期不符的时候，一定是出现了变量。昨天认为科技不行，今天虽然高开，但结果还是不行，预测电力高潮或者出现尾盘炸板，算力可能大概率上，电力尾盘确实抢跑，但算力没有成为主流，利通开盘不如预期，液冷飞龙炸板，英维克一直没反应，圣阳我也没敢买（想到这又想是不是你以为的热点只要没拉升，那就证明他不是今天的热点，即使是他趋势也不能买？今天液冷英维克就是个例子）。电力弱、算力弱那市场就是出现了变量的，电网大面积高潮，是从结果看都是合理的，那为什么科技今天那么好的开盘而没有上涨？这个市场是出现什么都是合理的，但有没有思考他为什么出现？又为什么会觉得合理？是不是这个东西本身就有逻辑在里面，只是在等一个时机 ，这个时机跟今天的情况匹配，资金阻力小自然就上涨了。所以虽然一切看似合理，那是因为他本来就是合理才发生，我们需要做的就是在复盘时多考虑事情发生的可能性。举个例子：可能今天有很多板块可以好起来，但科技绝不是概率最高的那个，反而他是阻力最大的那一个，昨天分析的有色都比科技好，这就是“合理”的解释。

回过头想想昨天的话，如果我在场外怎么想电力？其实想过，如我没有买进我会不会买？ 当时的预期是小高开可以买，但从我认为电力会在今天达到高潮且大概率尾盘炸板的情况下理性分析买进风险稍大于机会的。算力昨天也想过利通加速严重，或许周四周五调整后新起来一波才最好。两者都有点不好的预期，今天出现了板块轮动，马后炮吧，昨天根本没有想第三条路，或者想到板块切换化工、有色等等，但心里已经笃定电力和算力二选一了。

最近一段时间走势如：科技弱势初期，部分科技反包仍有人做，科技弱势进入中期大家已经认同下跌，反包大家也认为就是卖出机会。医药开始大涨，医药结束于哈药的加速（7月16日，当天哈药一字炸板后形成T字板，类似之前的电力轮动到通信是温和的衔接），7月16日当天立新能源封板。因为当时科技还继续下跌，资金切换到电力，电力上涨阶段中间夹杂这电力整体高潮、科技大面积跌停事件，科技短期触底反弹。今天立新能源虽然未出现明显的加速，但后排华能、粤电力A、华银、乐山等在尾盘出现了亏钱效应，资金再度切换回来做电力的可能很小。板块会再次切换，或许今天就出现了切换，电网板块大面积高潮，如果电网类比科技，那他今天即是开始也是结束，电网可能就是处于低位而相对好一些，但也差不了多少，如果让我大胆一点预测，明天电网肯定会有辨识度的股走出2板、3板，但主流板块肯定不是电网。弱势初期的反包、弱势中期/末期板块的轮动，当我觉得电力高位、科技分歧、算力加速的背景下，“板块”出现了切换，或许日后不同的周期有不同的剧本，但万变不离其宗。什么时候资金再度大面积转回科技后这就是一整个资金切换的轮动周期，值得细细品读此中滋味，举一反三应用到后续股市。

明日操作：化工我认为情绪处在中期会继续强势，电网情绪处在高位会出现分歧，其实如果不是板块处在相对低位，我甚至觉得他一天就要结束，选择电网个股要考虑板块热度达不到今天的热度情况，板块向下能不能抗住不炸板。对于这么大热度的电网，整体大涨，我更感觉他只是一个过渡。贵金属在黄金、白银现货下跌表现不会好，而非锂矿、稀土（军工）相关的也会因为黄金、白银现货下跌谨慎看待。锂矿、碳酸锂电池关注度会高一点吧。看好的板块是军工稀土（中国稀土、中稀有色、长城军工、中国卫星、中船）、中东相关（招商南油、轮船、中远海能、金牛化工、红宝丽）、电网（长缆、汉缆、中电）。科技则认为通信（特发、云南锗业）、半导体（有研新材），对于自己持有的多氟多，其实还觉得不错，只是今天这样的走势确实看不懂，明天不是天上就是地下。 到了结尾想想有没有可能化工、军工出现大面积退潮 而板块出现轮动呢？会不会周五又是电网整体大涨而结束？会不会又会切换回电力呢？ 轮动的板块又是哪个？ 跟昨天对比，我感觉出现板块轮动的概率小一点。对此时的我就是忘记自己持股、忘记自己预期，忘记一切，平等看待个股。

复盘记录：2026年7月23日 22：45分结束