复盘记录

复盘记录：2026年7月13日 20:29开始，想减肥来着，有点胖了最近，结果好久不跑已经跑不动了。；

大盘：上证指数下跌2.06%，深证指数下跌3.48%，北证50下跌6.78%，科创综指下跌4.36%。今天上涨801家，下跌4683家。
涨停32家（主板涨停25家，），板块涨幅靠前的是：医药。
跌停176家（主板跌停167家），跌幅靠前的是：MLCC、培育钻石、元件、光纤、PCB等科技，机器人、商业航天、液冷等处在科技与老登之间的中间地带。房地产、电力、零售板块同样跌接近3个点。

今日操作反思：依旧很差，杭电接近5个点才卖，可能是亏的太多，要是以前肯定会很痛苦，现在竟然感觉不大了。因为开盘看见航天明显不及预期，包括零售、电影、电力等都不及预期，加上早上韩国和日本的表现，感觉是下跌的，但也确实没想到跌的这么狠。还是想赚得多，买了低位电力的华电，买在高点，阴跌一天，又吃了一个跌停。几天亏了35%。
马后炮来说如果操作，医药确实是唯一的选择，还有近期热门宿迁、兴业、恒尚节能，但我都没关注。是从根源上的没关注，根本没往这想。

自选大部分都是绿的，是的，或许之前的模式都无法匹配现在的行情，之前领涨现在都是走下跌趋势，不管是电力热门股，还是科技，都是一样的，已经是下跌中期，反包也只持续很短时间。无论从买卖时间、买卖模式都需要调整。

复盘记录：2026年7月13日 22:15分结束，海药20%亏损后，整改操作都变形了，都跟之前的买点不一样，开始害怕，又想赚回来，结果亏的越多。

复盘记录：2026年7月11日 10:24开始

大盘：上证指数下跌1.0%，下午2个小时从上涨接近1%到-1%，波动太大，所以周五炸板的也多。深证指数下跌2.29%，科创综指下跌4.50%。整体都是类似走势，上午上涨下午开始大幅下跌。
周五上涨3772家，下跌1678家，涨停94家（主板涨停80家），跌停5家，虽然涨幅的这么多，但大多数都是冲高回落，周五主板炸板79家， 主板封板率50%。

涨幅度靠前的板块是：商业航天，长征十号乙火箭回收成功；医药生物，医药是开盘就表现不错的，其实跟之前好几次的剧本都是一样，如果观察仔细是能分辨出市场在变化的；广告营销（AI应用）、白酒。
跌幅靠前的板块是：半导体、碳化硅、玻璃基板、氦气、存储、光模块、PCB等等都是科技的了。

1、全球首次网系回收成功
长征十号乙火箭发射后，一二级分离约6分钟，一子级通过栅格舵调姿、发动机反推减速，垂直返回至南海海域，被“领航者”号回收船顶部的“井”字形高强度缓冲拦阻网系捕获。与SpaceX猎鹰9号的着陆腿垂直降落不同，中国采用箭体挂钩+海上网系捕获方案，取消了着陆腿结构，避免额外增加数吨死重，直接提升有效载荷能力。
2、技术优势与创新点
简化箭体设计：网系回收将着陆装置从火箭转移至回收平台，一子级仅需安装轻量化挂钩，减少结构重量约2-4吨，同等条件下运载能力提升10%-15%522。更高容错率：网系可动态调整捕获窗口，允许落点偏差达±50米（猎鹰9号需控制在数米内），显著降低对火箭导航精度的苛刻要求。适应复杂环境：回收过程需火箭与回收船在风浪中协同完成高精度“动态对接”，考验动力定位系统与实时控制算法。
复用效率与周转速度、商业化、成本等跟美国还有差距，未来还有很长的路要走，但也是个里程碑了。

星网宇达：国内以惯性技术为核心、专注智能无人系统及核心部组件研发的国家高新技术企业，（1）信息感知（惯性导航为主）
掌握光纤/ MEMS 惯性器件误差建模与补偿、全温标定等核心技术，产品精度达战术级（如光纤罗经寻北精度≤0.05°）。
军民两用场景：军用领域用于舰船、潜航器导航；民用领域适配自动驾驶（组合导航定位精度RTK达2cm+1ppm）、铁路检测等。
代表产品：XW-Gl7690光纤惯性/卫星组合导航系统、Newton-M2车载卫星/惯性组合导航系统。
（2）无人系统：整机覆盖：无人机（含应急救灾机型）、无人车、无人船及反无人机系统，2025年营收占比54.34%（2.05亿元）。
（3）卫星通信：市场定位：当前以核心部件供应商身份切入产业链，尚未直接参与整机制造。

公司产品是航天测控的合格配套商，但并非火箭回收技术的核心参与者，业务占比小且未明确用于本次任务。属于测控环节的常规部件，与回收技术突破无直接因果关系。
普天科技：中国电子科技集团有限公司（中国电科）实际控制的国有控股上市公司，核心定位为数智时代ICT融合服务提供商。公司业务聚焦公网通信、专网通信、智慧应用、智能制造四大领域，在轨道交通专网通信、特种PCB制造及通信规划设计领域占据国内领先地位。作为中国电科体系内唯一PCB上市平台，优先获取军工/航天订单，智能制造板块（含特种PCB及时频器件）占公司总营收的23.12%，客户集中于军工、航天、轨道交通等高端领域。

上周操作反思：7月6日周一开盘卖出太极实业，因感到科技行情不好，买入医药类-海南海药，当天盈利2.6%，晚上海药发消息净资产为负，第二天跌停当日成交约30万手，其实如果提前挂集合是能卖出的，但没有预感到会这么差，在我认知中跌停概率大 但没想到这么差，尾盘封单超过100万手，当晚又挂的集合，第二天看见要开板，但没撤单，多种原因吧（害怕诱单、心里已经承认失败，对这个股当时想操作的心都没有了）。当天买入中材又亏损5个点，中材的买点跟自己之前的买点都不一样，买入时候心是浮躁的，只想买，想赚但对买点一点感觉都没有，次日开盘卖出算少亏，赚是运气、亏是本事。而周四的操作更是差，本来是买祥龙电业第二天的反弹，但我其实就是随意选的一个，没看板块、没看大盘，只想赚的多。尾盘如果买入科技 也不会有第二天的大错误，这是没有及时跟随市场造成的，慢半拍就是接盘了。周五最高点买进杭电，又是-9%的亏损。上周相当于5天吃了3个跌停。 炒股炒的一点感觉都没有，真的变成了追涨杀跌，情绪很低迷，但没有太大的痛苦，成长也没多少，本周亏损21%。
总结来说本周的亏损 跟行情、跟公司净资产为负等负面消息都没有关系，海药的亏损在我认为都是股市的一部分，炒股是漫长的，你持有的个股肯定会遇到突发利空消息，最主要是自己怎么应对。能选择海药的买点，跟模式有关（是否打板）、跟自己的判断有关（两个市场方向以及方向内的个股选择）、跟自己的认知有关（关注基本面），操作上这笔我错在第一天没挂集合，错在第二天承认自己失败，类似心死，已经不想操作。中材和杭电则是因为我看不清行情导致的亏损（根源的亏损是复盘不到位 选择面不足，就盯着那几个股票），特别是杭电，其实周四尾盘科技冲高，抛压没有释放，第二天大盘好、开盘好但我选择多数为之前热点的主流科技，但涨停的只有2个，当时感觉偏弱，但又没有关注医药、电力、甚至航天等对立面的反馈。就盯着自己的股，就想买，吃屎都赶不上，也活该-9%。不管是工作影响还是自己复盘不认真，上周最主要的是失去了炒股的感觉，单纯的想买，想赚回来。这样的操作已经没有了打分的必要。本来还想给自己打打气，但没有脸说什么，操作太差。过去无法挽回，未来可以改变，慢慢走吧。


科技已经走势下坡路了，或许后面会有大面积涨停，但都是下跌中继的反包，我是这么理解的，多个科技股，都是类似我买的杭电的走势，华天科技还处于上升阶段，那么大的封单也炸板了，宝鼎更是炸板到-6.5%。虽然行情是一部分原因，但总归科技的是向下的了，或许这个时候摇摆不定，没有新的主线最容易亏钱，这个时候应该采用什么模式呢？

复盘记录：2026年7月11日 13:25 结束 也是还没看完，有点累了。去年8月12日开始炒股， 还有一个月刚好炒股一年，这一年迷茫的状态占了绝大多数。

复盘记录：20267月9日 20:42分开始，好几天没认真复盘了；

大盘：上证指数上涨1.655，深证指数上涨3.07%，科创综指上涨6.67，科创50上涨8.41%。今天整体放量3497亿元，11点20左右行情开始转好，行情延续，半导体、存储等有多个涨停。 今天总体上涨2486家，上午一度只有700家左右上涨，下跌2888家。

今日涨停75家，涨幅靠前的板块是：存储芯片、封装、半导体、CPO、光模块，光通信；
今天跌停14家，跌幅靠前的板块是：能源金属、旅游酒店、煤炭、锂矿概念、白酒、医药；

华天科技：中国半导体封装测试（ OSAT ）领域的核心领军企业，目前营收规模稳居中国大陆前三、全球前十，年来全力向先进封装技术转型，重点布局2.5D/3D集成、FC（倒装封装）、Chiplet等高端领域，成为国内少数具备高密度存储器封装、车规级FCBGA量产能力的企业。
封装测试全品类覆盖产品矩阵：传统封装：DIP/SDIP、SOT、SOP、QFP等，覆盖消费电子、工业控制等中低端市场。先进封装：FC（倒装封装）：应用于高性能计算、AI芯片。Bumping（凸点制造）：支撑2.5D/3D集成关键环节。WLP（晶圆级封装）、TSV（硅通孔）、SiP（系统级封装）：用于高密度存储、 MEMS 传感器等。车规级FCBGA：2025年完成面向智能座舱与自动驾驶的封装技术开发，已通过客户验证。产能规模：2025年完成集成电路封装628.8亿只（同比增长9.33%），晶圆级封装211.99万片（同比增长20.16%），高端存储芯片封测已跻身国内第一品牌。全球封测企业第6-7位（2023年数据），中国大陆仅次于长电科技、通富微电。已实现HBM高带宽存储器封测量产，满足AI训练对高带宽需求。高端存储封测市占率国内第一，技术指标对标国际一线厂商。

麦格米特：中国电力电子及工业控制领域的平台型龙头企业，以电力电子及自动控制技术为核心，作为中国大陆唯一进入英伟达Blackwell GPU电源供应链的企业，已实现AI服务器电源产品的小批量交付，并正与北美头部云厂商合作开发新一代VeraRubin电源系统，标志着从传统家电电控向高附加值AI基础设施供应商的战略转型。

有研新材：国内半导体靶材核心供应商及稀土材料重要企业，实际控制人为国务院国资委，国内唯一量产12英寸超高纯钴靶的企业，为5/7nm先进制程及HBM显存刚需材料；
1. 电板块：半导体靶材为绝对核心
高纯金属溅射靶材：用于芯片制造的金属化工艺，覆盖铜及铜合金、钛、钽、钴等材料，纯度达7N级（99.99999%），适配6-12英寸晶圆。
12英寸靶材突破：
CuMn靶材：通过全球半导体头部客户验证，实现高端客户全覆盖；
高纯钽靶材：在3D NAND、 DRAM /HBM存储领域大批量应用。

2. 磁板块：稀土材料为主，近年盈利承压
核心业务：
稀土金属冶炼、磁性材料及磁体，应用于新能源汽车、风电等高端领域。
2025年稀土价格趋稳后亏损大幅收窄，但2024年曾拖累整体利润

今日操作反思：中材开盘卖了，这个操作整体是亏损的，最近几天都没好好复盘，赶上海药的2个跌停，感觉也有点麻木。午盘开始买入了冲高的祥龙电业，其实是买的他明天反弹，理由不充分，其实半导体、存储是更好的选择。跟昨天的中材一样感觉都是随意操作，这几天一点也不谨慎。如果给操作打分，我觉得是0分，没有纪律。

明日操作：美股不跳水肯定是科技了，但大今天尾盘涨幅超出预料，个股的形态都不正常。今天复盘也不认真，还是看好今天涨得几个方向。 祥龙电业 还是开盘就卖。

复盘记录：2026年7月9日 22:45 结束

刚加完班，还没回家，复盘今天是做不了了，累了。明天还要过标、开会。想空仓了，今天海药跌停卖的，其实亏损这么多，但确没成长多少。只能说愿赌服输吧，这个月好好做。

复盘记录：2026年7月7日 23:14分 开始 加班回到家，看一会，今天复盘也简单一点

大盘：上证下跌1.26%，深证指数下跌1.24%，科创综指下跌0.18%。今天693家上涨，4797家下跌，好像是我炒股以来跌的最多的一次了。
今天涨停：34家，主板30家，创业板2家，科创板1家，ST 1家。涨幅靠前的是：银行、半导体、游戏、封装，其实都没有什么代表性了，现在板块效应已经不那么明显，游戏属于无人问津的板块，能涨也是因为无人问津。这种大跌行情 我感觉个股的辨识度重要性更大，强势股容易引起大家的抱团效应，或许能走出来一个独立妖股。个人认为妖股具备的特征：1、基本面必须强势；2、最近未大涨，但辨识度足够。3、能带动板块、带动大盘，开始可能走独立属性，后续大盘反转借着板块在继续向上。
此时想起养家老师的话，关注超低股、超跌板块，或许跌的最多的板块起稳的时候，就是大盘逆转的时候，此时会出现一个代表性强的个股。
今日下跌4797家，跌停45家，跌幅靠前的：贵金属、创新药、ST大项、老登股（房地产、白酒、煤炭、消费）、航天、油服（今天中东又发导弹）、算力；

今日操作反思：没操作，也操作不了，昨天也确实没预料情绪能差成这样，还心存幻想，其实如果开盘挂，是能挂的出去的。第一次遇到这种情况，无奈。科技下跌、大盘不好虚选择对立的医药，而医药最近最有辨识度的就是海南海药。没想到出现这种结果。现在基本面越来越重要了，今天在想后面怎么避免这种选择错误，是不是打板后次日出 就能避免？或者自己看好的都要核对下基本面才能避免？单次选择出现30%以上的亏损，也不是短时间能赚回来的，如果心态在出现波动就更差了。今天感觉不到多难受，后面加油吧。

从我个人性格来说，目前我更倾向在这种行情下操作，因为在股市长久的走下去，这种行情是早晚都要遇到经历的，早遇到比晚遇到更好，而在熊市赚钱比牛市更有成就感，也成长的更快。

中持股份：公司是一家创新型的综合环境服务商，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，聚焦于中小城市环境服务。主要业务涵盖城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、污泥处理处置以及综合环境治理（如黑臭水体治理、地下水修复、海绵城市等），能为政府和工业企业提供系统化的解决方案。公司在2025年全年的营业总收入为10.25亿元（同比下降3.11%），归母净利润为-1.06亿元（亏损）；但在2026年第一季度，公司业绩有所回暖，实现营业总收入1.39亿元，归母净利润达到0.17亿元（同比大幅增长459.36%）。此外，公司第一大股东为长江生态环保集团有限公司。

明日操作：看好玻纤、玻璃基板、PCB、埃斯顿；美股同样也是大跌的，现在看美股跌那些来对比A股已经失去了意义，多日连续下跌，已经没有比较的意义，只是个总体情绪的代表而已。

复盘记录：2026年7月8日 00:20分 近期工作也忙了，时间短，复盘的也不仔细，应该越到这个时候越认真的，因为情绪就是情绪，在股市一点用处都没有。生活中可以自欺欺人，股市不需要情绪。 这次可能让我亏30%甚至更多，但我希望亏到其他地方，起码能学到东西，亏在海药里，学到的东西很少。

今天没时间复盘了，投标加班，也要加到11点了，而且我在海南海药也出不来，没啥操作空间了。额 无奈，希望大家大赚。

CT基础设施与服务业务
营收规模：768.47亿元，同比增长41.11%。
占比：79.43%，较2024年进一步提升（2024年占比约68%），已成为绝对主导业务13。
业务构成：网络设备：交换机、路由器、WLAN等，其中企业网交换机市占率36.1%（国内第一），数据中心交换机市占率33.1%（国内第二）。AI算力硬件：AI服务器（国内X86服务器市占率12.5%，排名第三）、超节点（UniPoD S80000）、CPO硅光交换机等。算力概念与中国长城、宁夏建材同概念；交换机与星网锐捷、锐捷网络同概念。全栈ICT与AI基础与浪潮信息同概念。

明日操作：美股强，但对明天的科技还是感觉要谨慎，很多科技分支已经缩量，如果科技反弹认为PCB、通信不错，如果高开低走，认为房地产等非科技正对立面（医药、电力）应该算相对稳的选择。对于海南海药，刚发了消息，低开是一定的了，最坏是跌停，具体看竞价吧。

复盘记录：2026年7月6日 21:37分结束

复盘记录：2026年7月4日 5:33开始

大盘：上证指数上涨0.37%，深证指数上涨0.64%，科创综指下跌0.35。开盘有点波动，可能这个波动容易被科技误导，尾盘有点跳水，根据当前外围和市场环境，觉得算不错。
今天上涨3804家，下跌1628家，涨停160家（主板涨停93家，科创涨停12家，ST股涨停52家，还有3个30厘米涨停），今天炸板56个，封板率65%。下跌1628家，跌停24家，主板跌停17家。
涨幅靠前的板块是：机器人概念、贵金属、航天航空、船舶制造；

上周操作反思：华电当天亏损8%，东方低卖高买亏损5%，都是同样的错误，知道弱但是不卖。东方锆的集合出我认为还行属于正常判断，没想到他能走强，可能跟票的热度有关吧，冲高接回来就是错的，虽然后续涨停，但东方锆集合出了后当天的买点就是低位转强或者打板，当天高点接回来带着一些情绪。次日卖出就更痛苦，冲高2%没买，水下-3.3才出。痛苦，要是年轻几年手机都摔了，软件都不想打开。太极实业赚的也还行，但也是错误操作，不是亏损这么多 我不会去抄底的。因为开盘就看见多个机器人概念去强势，最好就是机器人的。 想打板后不管是否打板，对买点都更加谨慎，买点相对确定，虽然很多时候买的更高，但确定性是在增加的，卖点的问题更突出，卖点千奇百怪，没有一个“固定点”，这周都是赚钱的选择（选股），但做出了亏钱的操作（卖点）。本周亏损3.55%，接连上月亏损，这几天的心情都不好，傻逼，本周0分。


明日操作：目前大概过了下 还没看个股，昨天一天没吃饭 现在看都是迷迷糊糊精力不够了。机器人整体是强的，或许后续每天也有很多涨停，但不好掌握，连板很少。其实感觉航天、黄金、电力、PCB也还行，mlcc、复合集流体、电池是差的、玻璃基板、玻纤都基本差不多，感觉就是跌也没跌到底。科技这波走弱，感觉在很长一段时间就是强也是小范围的强，不会出现之前大面积涨停的了。也认为近期方向波动很大，没有明确主线，或许机器人可以但我对机器的看法是很难出现趋势龙头或连板龙头，虽然周五爆发，但大部分也是超跌，跟前几天没有啥区别，埃斯顿能成为龙头吗？

复盘记录：2026年7月2日 19:15 开始

大盘：今天上证指数下跌2.03%，深证指数下跌3.85%，，科创综指下跌5.64%。情绪很差，是博弈的第一天，也是最关键的一天。跟之前的情况都不一样，今天科技没有反包，而是急转直下。今天上涨2219家，下跌3162家，涨停156家，主板涨停83家（不含ST），跌停41家，主板跌停40家。
涨停靠前的是：贵金属、机器人概念、数字传媒、培育钻石、中药、消费；跌幅靠前的是MLCC、CPO、PCB、元件、通信、储存、玻璃基板、复合集流体、半导体。

今日操作反思：诶 难以启齿。集合出了，追高买进来，碰上尾盘炸板。

明日操作：只加了几个辨识度高的个股，没有看概念，没有看板块。大概过了下昨天涨停和今天涨停情况，超跌反弹都表现不好，更不适合去打二板， 而涨停的概念杂乱无章，我反而感觉目前ST是最好的方向。对于操作觉得低吸超跌也是最稳的，今晚非农数据严重低于预期，到底是利好还是利空？短期刺激算好，长期一定是利空的，具体怎样美股今晚会做出选择。没复盘多久，知道这样不对，休息一天。

复盘记录：2026年7月2日 20:40分

复盘记录：2026年7月1日 19:37开始

大盘：上证指数上涨0.44%，尾盘波动 较大，盘中一度涨超过1.2%，63个炸板今天封板率不高。大盘给我的感觉是出货的感觉，只不过今天情绪很热，小单托底变成了“点火”。深证指数下跌0.53%，科创综指下跌1.34%，跟几天前一样的情况，科技与老登之前权重不同造成的结果，科技下跌会影响大盘的走势，但看行情好坏分布是相反的。今天上涨4329家，没吃过啥好菜，这么涨我没感觉到快乐，反而感觉到害怕。
前天说机器人、电力多个 个股出现了跟医药第一次反弹时一样的情形，前天买华电也是这个原因，以为第二天就是转机，这两天同样在关注电力和机器人的动向来判断科技的走向（因为医药第一次转变就是开盘有两个股快速上板，算个信号，所以关注电力），昨天也是开盘有两个电力快速上板，这也是留华电的一个原因，今天25分竞价看电力，同样是韶能控股、天富能源开一字，情绪在今天反转了。甚至与上次外围环境都是一致的，上次也是美股强，借着这个情绪资金大面积出逃科技股，医药成为当天热点。总体感觉医药、电力、消费等等近期出现频率越拉越多，不考虑外围，昨天复盘科技股的选择时候在想哪些还没涨，那些涨了的调整过还能选择？当时感觉是通信、算力、存储、PCB，今早风华平开，我以为今天MLCC也是个机会，但开盘后总体风向转变，火炬电子炸板。但上次医药涨得第一天，也是科技跌的第一天，第二天也正是博弈科技反包的好时机，新的赚钱效应还没起来，近期转变频率会加快。

今天上涨4329家，涨幅靠前的是：保险与券商、消费（猪肉、鸡肉、水产、饲料养殖）、医药生物（创新药、原料药、中药、医疗器械等）、氟化工概念、机器人概念、电力虽然涨幅不是最靠前的，但肯定算是很有代表性的了。
今日下跌1145家，跌幅靠前的是：CPO、光纤/光模块、稀土、 玻璃玻纤、PCB、培育钻石、玻璃基板、AI芯片、半导体；

今日操作反思：昨天空仓，开盘看见电力2个一字，比昨天情绪强，以为是反转来了。加了豫能、大唐、华电等电力代表性股的置顶。同样看见风华平开以为能反转，当时对他的预期走势是小高开下杀，释放一部分一字跌停的情绪，但开盘上涨，就没敢买，当时觉得火炬电子确定性更大，但因为他辟谣也没买。其实开盘看见电力没多强，自选的东方锆快速上涨，开盘就打板买入了。因为尾盘炸板，今天操作也不满意，及格分。从结果看处在 科技与老登之间的机器人概念（埃斯顿）是最好的选择。

个股介绍：
1、水晶光电：昨日高开秒板，今天一字板；核心优势在于全球领先的光波导技术，尤其在反射光波导（GWG）领域实现80%以上良率，为Meta等国际科技巨头提供关键光学部件。2025年公司实现营收62.78亿元，光学元器件与薄膜光学面板业务合计占比超90%，当前正加速向AR/VR、光通信等高增长赛道拓展。

核心业务板块
光学元器件（2024年营收占比45.94%）：
红外截止滤光片（IRCF）：实现可见光高透、近红外截止，为手机影像质量核心组件，产能规模全球第一。
光学低通滤波器（OLPF）：数码相机核心部件，全球市占率超60%。
微棱镜：全球首家四重反射棱镜模组量产供应商，在苹果供应链份额超60%，用于高端手机潜望式长焦镜头

薄膜光学面板（2024年营收占比39.38%）：
覆盖手机、车载、智能穿戴等领域，北美大客户涂布滤光片已打破日系垄断，份额持续提升。
非手机端应用（如无人机、扫地机器人）增长显著，成为新增长点。
反射光波导（GWG）：良率超80%，为Meta的Ray-Ban Meta系列AI眼镜独家供应定制化镜片。
公司的做的比较好的反射光波导、AI光学、AR光学需要用在AI 眼镜、AI+AR设备、微型投影光机、800G/1.6T光模块的光信号分波、玻璃基板、全息光存储核心光学元件，其实主要做AI 眼镜、AI+AR设备、微型投影光机，他的光模块业务、玻璃基板业务尚处于研发阶段，营收不足1%，属于机器人概念是2025年4月，水晶光电以3.24亿元收购广东埃科思95.6%股权，该公司专注于3D视觉感知技术，直接绑定机器人产业链。从AI眼镜概念、智能穿戴概念或者光学板块感觉都跟他的涨停无法匹配，他的涨停 我感觉是有什么消息没发出来。
2、东阳光：通过“液冷+算力”双轮驱动完成向AI基础设施服务商转型的科技制造企业。2025年完成对算力龙头秦淮数据的收购，正式形成“传统制造+AI算力”双主业格局，全年营收149.35亿元（同比增长22.42%），经营活动现金流净额13.09亿元（同比大增130.42%）。其核心优势在于依托氟氯化工产业链切入液冷赛道，并通过控股秦淮数据构建“材料-液冷-算力-AI应用”全链条能力。
高端铝箔业务：2025年营收59.21亿元（同比增长14.07%），占总营收41.31%，建成国内最大电子光箔加工基地，电池箔、涂碳箔产品已切入宁德时代、比亚迪等头部锂电供应链。

化工新材料板块：营收40.60亿元（同比增长50.12%），毛利率高达43.33%（同比提升17.22个百分点），核心支撑为6万吨第三代制冷剂配额（稳居国内第一梯队），受益于环保政策驱动价格上行。华南地区唯一拥有完整氟氯化工产业链的企业，为液冷业务提供核心冷却液原料保障；
电子元器件与能源材料：电子元器件营收35.63亿元（同比增长4.89%），超级电容器业务交付规模达30兆瓦级；能源材料营收6.31亿元（同比增长78.12%），磷酸铁锂销量同比增151%，产品获瑞浦兰钧、鹏辉能源等头部电池企业认证。

2025年9月联合收购秦淮数据中国100%股权（总价280亿元），2026年2月完成并表。秦淮数据2025年营收63.82亿元、净利润16.55亿元，运营IT容量799MW，客户包括字节跳动等头部企业。公司后续斩获累计最高310亿元算力租赁订单。
3、福莱新材：以功能性涂布复合材料起家，现已成功向具身智能触觉感知领域转型的科技型企业，核心业务从广告喷墨材料、标签标识材料等传统领域，延伸至柔性传感器（电子皮肤）这一“第二增长曲线”。
广告喷墨打印材料：2025年营收13.71亿元，占总营收48.88%，毛利率逆势提升0.91个百分点至14.19%。
柔性传感器（电子皮肤）：已向灵心巧手等客户累计交付触觉传感单元超1万套，覆盖30余家国内外头部灵巧手厂商及机器人本体企业；2026年2月与灵心巧手签署协议，采购10万套触觉传感器模组，标志产品从“样品”迈向“商品”。

4、振华科技：国内军工电子元器件领域的核心供应商，专注于高可靠电子元器件的研发与生产，产品覆盖基础元器件、电子功能材料、混合集成电路三大主线，广泛应用于航天、航空、兵器等高端装备领域。
军品元器件龙头地位稳固：产品应用于航天、航空、电子、船舶及核工业等关键领域，高可靠生产线数量在高新电子领域稳居前列，技术指标与可靠性要求远超民用标准。自主研发微波介质陶瓷基片、氧化铝陶瓷基片、银钯浆料等关键材料，解决军品供应链“卡脖子”问题，支撑元器件小型化与高可靠性需求。重点拓展低空经济、商业航天、新能源汽车等对可靠性要求严苛的领域。子公司已通过AS9100D航空质量管理体系认证，成为大飞机电子元器件产业联盟成员；多款产品应用于商业火箭配套，并与低空经济头部企业开展送样验证。

每个人的 性格都不一样，买点卖点 也不一样，多个个体组成股市所有的“人”，即使个人选择有偏差，但最终中和后形成市场的正确选择，有时候都奇怪，好像所有人都奇怪市场转变如此之快，那市场的转变又是谁带动的？

明日操作：今天涨停的大部分也都是超跌股，超跌股从个股来说能走多远？放大到整体一样的。对于科技对立面的几个大板块最看好的是电力，但外围如此、场内因素考虑只有高开弱转强才可以买，另外加了豫能、粤电力A等代表性股，加了两个一字看板块情绪。对于消费如果宁波中百弱转强也可以买，其他都是低位反弹其实不怎么看好，零售要比医药弱。医药看海南海药，已经多日连续放量，其次加了首板放量的昂利康，加了辨识度高的美诺华。航天看好铖昌科技、振华科技、中国卫星，但振华不怎么好找买点，感觉T字才是买点，其他2个小高开认为是强的。机器人看好埃斯顿、福莱新材。也加了几个锂矿的自选。明天还是有概率科技反包：看好的概念是：氦气概念、玻璃基板、玻纤、MLCC。比较看好的是算力、半导体洁净室。对于东方锆大概率是开盘就卖的。

复盘记录：2026年7月1日 23:11 结束 比预期结束的早。目前美股是跌的，其实如果博弈科技反包，明天是最好的时候，可能叠加明晚美股反弹 形成预期差，给A股科技造成“利好”的感觉。