复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

达实智能算机器人人气票，周一虽然无法说一定连板，但是溢价无忧啊[淘股吧]
机器人是在物理AI的刺激下高开之后被兑现一波大的，然后在中际引领的高位大科技跳水的时候逆势向上的，那么周一肯定无忧啊

金瑞矿业是波基的补涨，锚定沃格光电和京东方A，即可，这个题材前期只有沃格光电个股在走；然后板块是0602启动的，周五算一阶段分歧，周一就看能否主动走强转二阶段呗

春秋电子所在题材AIPC周四没有转强就没了啊，周四的时候我就看个回流反弹啊，周五已经给了哦；一般做这种反弹都需要提前拿先手的，最差也是次日开盘低吸的，因为反弹的次日很容易直接低开低走，如果次日转强那是超预期了；

我们可以从上至下看一下近期市场所有题材：
大科技里持续的按照强度排序就是MLCC＞PCB＞钻石＞波基＞光纤
只有MLCC走出了完整的题材周期；
波基和光纤是0602才启动的，刚走完一阶段，周五分歧，就看周一是否转强进二阶段了
这块还能看的就是MLCC的补涨，以及MLCC和PCB的穿越呗

然后外切的题材有很多：煤炭、机器人（含物理AI）、商航、地产、消费、消电；
煤炭我的理解是周四转二了，周五碰到市场不好给了个强分，算是二阶段内的强分，正常周一看修复
机器人已经走了五天了，锚定得看达实智能，我的理解是周五已经转二了，但是这个题材你别看板块强度连续强了5天，可是个股几乎找不出几只强的啊，就达实智能还可以，中重科技暂时看是补涨

商航和消电是周五启动的新题材

地产和消费持续好几天了，也不强啊，这种就只能看前排个股了，后面的补涨容易坑哦，前排就是香江控股、步步高

我胡汉三又回来了；[淘股吧]

@刘桂阳；@去自如的九日；现在市场是个啥情况啊？有啥看好的方向和具体标的不；

情绪票拉了，最高板断板一字跌停，情绪票今天就做不了

好票不怕高,今天能深v回来的都有东西

中肯

[淘股吧]

如果确认这里就是大周期退潮的话，中高位周一大部分都要补跌哦；

以前的周期基本只要锚定沪指即可，就这波周期有点特殊，总龙中际是创业板的，所以锚定创业板指更准确；

这样看的话今天才是开启退潮哦

是啊，宿迁这票是真强啊，都有大利空还能涨这么久，都说是收购的皮包公司了[淘股吧]

2026-06-15盘前：宿迁联盛：汇智光芯已资不抵债且无任何专利

有色出来的晚，肯定比现在居高位的气体强

有色现在走了三波：
0611第一波钼代钨：盛龙股份、金钼股份，还有个陶瓷基板粉体的旭光电子
0615第二波钨涨价：厦门钨业，次日起来个江钨装备；同日还起来个氧化锆+次新的长裕集团
0618第三波东曹停产氧化锆粉体：东方锆业
每波都有持续涨的票，还不止一只啊，反正难以理清
都不好定位

我觉得这里要么从0609开始算，要么从0615开始算哦

我是这么理解的：[淘股吧]

一、玻璃基板、陶瓷基板、ABF载板涉及到先进封装更为合适；
昨天这三块应该是在玻璃基板有台积电利好催化的基础上早盘走强，带着陶瓷基板和ABF相关起来的；
玻璃基板已经第二天了，今天是分化预期；

二、昨天早盘PCB相关分化走弱，带着指数回落，是半导体在11:20走强带着指数反身向上的；
此时起来的主要是存储和设备，起先设备强于存储，但到收盘存储明显＞设备了；那么这两块今天就是加强的预期，至少是早盘要加强；

三、从更高层面看：
1、从0408开始（其实从0324的复苏段开始计算更为合适），马上就快3个月了，一般一个情绪大周期也就3个月左右；
2、情绪中小周期划分的话，0408-0513是第一周期，光为核心，半导体伴身次主流；
3、0518-0608是第二周期，MLCC周期；
4、0608开始是第三周期，PCB相关是核心，同时反推MLCC走了延展四阶段；
5、现在是第三周期主升二第三天，今天第四天；从昨天大盘走势来看，这里主升二是有可能大于3天的，就看今天PCB相关是否回流了；
6、虽然有周期核心，但是整体还是偏轮动的，昨天下午不就从PCB相关切换到了半导体了吗
7、昨天午盘虽然回流了半导体，但可不是按第一天算，第一天依然是0615，大概率是第二天半导体分化偏强，第三天0615当主线核心PCB进一步分化的时候资金回流半导体，那么今天半导体是没有全天加强的预期的，如果真全天加强就是超预期了；今天第四天半导体也是分化的预期，因为昨天强回流了，明天（周五放假，下周一）是延续分化的预期，但是先走完今天再看了；

四、关于美联储议息
虽然加息预期陡升（近乎100%），但是看美股大科技以及纳斯达克指数的走势理解是利空落地了的反应；
就是消息确定之后确实都回落了，但是盘后回升了且幅度不小哦
那么今天大A是不是有中大阳的可能啊，如果今天大盘真走中大阳，那么大科技尤其是昨天午盘强回流的半导体是不是有被加强的可能啊，昨天分化偏强的PCB相关是不是有可能又被拉起来啊