复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

我是这么理解的：[淘股吧]

一、玻璃基板、陶瓷基板、ABF载板涉及到先进封装更为合适；
昨天这三块应该是在玻璃基板有台积电利好催化的基础上早盘走强，带着陶瓷基板和ABF相关起来的；
玻璃基板已经第二天了，今天是分化预期；

二、昨天早盘PCB相关分化走弱，带着指数回落，是半导体在11:20走强带着指数反身向上的；
此时起来的主要是存储和设备，起先设备强于存储，但到收盘存储明显＞设备了；那么这两块今天就是加强的预期，至少是早盘要加强；

三、从更高层面看：
1、从0408开始（其实从0324的复苏段开始计算更为合适），马上就快3个月了，一般一个情绪大周期也就3个月左右；
2、情绪中小周期划分的话，0408-0513是第一周期，光为核心，半导体伴身次主流；
3、0518-0608是第二周期，MLCC周期；
4、0608开始是第三周期，PCB相关是核心，同时反推MLCC走了延展四阶段；
5、现在是第三周期主升二第三天，今天第四天；从昨天大盘走势来看，这里主升二是有可能大于3天的，就看今天PCB相关是否回流了；
6、虽然有周期核心，但是整体还是偏轮动的，昨天下午不就从PCB相关切换到了半导体了吗
7、昨天午盘虽然回流了半导体，但可不是按第一天算，第一天依然是0615，大概率是第二天半导体分化偏强，第三天0615当主线核心PCB进一步分化的时候资金回流半导体，那么今天半导体是没有全天加强的预期的，如果真全天加强就是超预期了；今天第四天半导体也是分化的预期，因为昨天强回流了，明天（周五放假，下周一）是延续分化的预期，但是先走完今天再看了；

四、关于美联储议息
虽然加息预期陡升（近乎100%），但是看美股大科技以及纳斯达克指数的走势理解是利空落地了的反应；
就是消息确定之后确实都回落了，但是盘后回升了且幅度不小哦
那么今天大A是不是有中大阳的可能啊，如果今天大盘真走中大阳，那么大科技尤其是昨天午盘强回流的半导体是不是有被加强的可能啊，昨天分化偏强的PCB相关是不是有可能又被拉起来啊

科技端 全看外面吹什么就可以了

今天半仓圣泉半仓诺德

吃了20%，出来了

近期在产业链传得比较热——简单说就是英伟达（N VIDI A）为保下一代AI服务器（Rubin/GB系列）量产，罕见绕过覆铜板（CCL）厂商，直接与上游HVLP4铜箔厂和T-glass低介电玻纤布厂签长约/寄售模式，提前1年以上锁定关键产能，防止高端PCB材料缺口卡住出货。 [淘股吧]

关于"英伟达跳过CCL厂商直接锁定铜箔和玻纤布上游产能"这条消息的时间线如下：
最早实锤：2026年6月8日，台股金居开发（Co-Tech, 8358.TW）发布公告，确认英伟达已直接接洽讨论HVLP4铜箔长期产能规划。

外媒首发：DIGI TIME S Asia于2026年6月10日～6月11日刊出深度报道，披露英伟达绕过CCL厂、直接介入上游材料供应及寄售模式锁定产能。

国内广泛传播：2026年6月12日，华尔街见闻、星球日报等中文媒体集中编译转发，A股开始广泛讨论此消息


铜箔周一是不是得继续呀

我的理解是新节点的新题材先于，个股比较强，但这个方向整体并不强，远不如0324那波的美诺华，比融捷股份都还差点[淘股吧]

关于周期运行，暂时我主观看这里偏延展五，如果周一中际收阳高于0609的收盘价就基本确认了

题材方面我们来看一下本周最强的方向：
一、PCB：上游的CCL、电子布、铜箔
他本身是中际的延展四周期，现在处于自身的延展四阶段（自己是延展周期，总不能再来个子延展四周期吧）

二、半导体材料（电子特气最强，靶材次之，还有硅片光刻胶等等）

这里节奏还没法确定：到底算二切三还是一切二？
1、如果从0603开始算，那么0608就是走了半导体材料的失败的退三，同时是新一波的一切二；然后0612开始二切三；
2、半导体材料整体还是偏情绪，那么周一二的K是不是就可以佐证了啊

这里定位非常重要，关乎实际炒作的
1、假如0608就是中际的延展五，且半导材料是一切二，那周一低吸就极具性价比哦；
2、假如0608就是中际的延展五，且半导体材料是二切三，那周一低吸半导材料的性价比就降低了，因为如果有二没有三那周五就是退潮走势了，要做反弹也是周二低吸博弈更好一些

总结：
1、客观都需要后面的走势来验证；
2、主观我认可0608是中际的延展五，PCB走的是自身的延展四阶段，半导体材料周五是二切三（因为负反馈太大了，一切二的负反馈正常不应该如此大，大到一度都要外切有色和商航了啊；尤其是最强细分电子特气的负反馈最大）

刚回忆了一下这波牛市炒作的历史题材，貌似没啥遗漏的了（一些小题材就没写了）[淘股吧]

周一的可能性比较大，这里的情绪票今天基本都开板放人走了，虽然最后还是地板，周一正式确认情绪转折，那就应该拉板如果真是要穿越

下午怎么看着有点不太对啊，有色商航的指数都回落比较多

然后消费和医药起来了，又要喝酒吃药了吗

不能侥幸 落袋为安吧 看这昊华 和远开盘直接杀直线也不是不可能