复盘与计划20260403：东田微，美诺转债

现在看去吸豫能也算个思路 套利大唐出监管

是的

现在市场进入量化节奏 加速都很难接 好票大概都是直接一字买不到 周一金属的加速是不可去的 不过这个板块后面加入轮动是可以的 感觉板块上就是去后面的关注容量反包首板 市场开始进入量化模式进入量化模式，量化把这个节点的逆人性与筹码把控的极致 超涨转超跌 体感很差的市场

我的理解是新节点的新题材先于，个股比较强，但这个方向整体并不强，远不如0324那波的美诺华，比融捷股份都还差点

关于周期运行，暂时我主观看这里偏延展五，如果周一中际收阳高于0609的收盘价就基本确认了

题材方面我们来看一下本周最强的方向：
一、PCB：上游的CCL、电子布、铜箔
他本身是中际的延展四周期，现在处于自身的延展四阶段（自己是延展周期，总不能再来个子延展四周期吧）

二、半导体材料（电子特气最强，靶材次之，还有硅片光刻胶等等）

这里节奏还没法确定：到底算二切三还是一切二？
1、如果从0603开始算，那么0608就是走了半导体材料的失败的退三，同时是新一波的一切二；然后0612开始二切三；
2、半导体材料整体还是偏情绪，那么周一二的K是不是就可以佐证了啊

这里定位非常重要，关乎实际炒作的
1、假如0608就是中际的延展五，且半导材料是一切二，那周一低吸就极具性价比哦；
2、假如0608就是中际的延展五，且半导体材料是二切三，那周一低吸半导材料的性价比就降低了，因为如果有二没有三那周五就是退潮走势了，要做反弹也是周二低吸博弈更好一些

总结：
1、客观都需要后面的走势来验证；
2、主观我认可0608是中际的延展五，PCB走的是自身的延展四阶段，半导体材料周五是二切三（因为负反馈太大了，一切二的负反馈正常不应该如此大，大到一度都要外切有色和商航了啊；尤其是最强细分电子特气的负反馈最大）

我的理解是：
1、他们都属于光的PCB细分；
2、这波PCB从0522启动，但是锚定这波的龙头宝鼎科技的话0608这波是延展四了哦；
3、圣泉集团可以看做延展四的情绪卡位票；诺德股份是延展四的趋势跟风票（诺德股份的产能是不错的，但是主要做锂电的铜箔哦，我的理解是这种逻辑应该进不了机构股票池，机构只认逻辑正宗的；那他就属于偏情绪的票，那走的不强啊）；
4、这里借用狼王的数据哈：

PCB上游原材料
涨价幅度：PPE树脂（+400%） ＞ 高端电子布（+275%） ＞ HVLP铜箔（+40%） ＞ 普通CCL（+40%）
缺货程度：PPE树脂（断供） ＞ 高端电子布（无现货） ＞ HVLP4铜箔（缺口50%）

如果按涨价幅度和缺货力度 应该把PPE树脂 炒上天，但是到了二级市场 大A就是另外一个逻辑了。
就是资金驱动 PPE树脂 是柚子做的，而且刚催化，电子布是机构做的，部分铜箔是庄柚合力。

总结起来就是看PCB是否有延展五，有的话就还有预期，没有的话根据他们的定位就没啥好看的了

老师先赞后看，帮我看看手里的两个重仓票吧，一个圣泉集团，一个诺德股份，感谢

宗申这个给我的感觉就是走独立抱团 市场开始重新找出路了

刚回忆了一下这波牛市炒作的历史题材，貌似没啥遗漏的了（一些小题材就没写了）

宗申动力，周一肯定没法去啊，连续加速两天了哦
需要等二切三的分歧延续低吸，博弈能转三（博弈至少其自身个股转三）

有色周五还差点成色啊，周五回落幅度不这么大，那周一肯定是可以搞的，但周五走成这样就不好说了哦
我主观还是更认可0609这个节点，提前一天身位的就是0608了
周五早盘我都一度认为开启新周期了，收盘一看就不肯定了啊

宗申这票 感觉还差一次反包就妖了 这里开仓的话周一怎么看 这票偏独立这个人气 明天继续加速想先板砸了  
铜那里感觉也可以搞啊