2026从零开始

后视镜思考一下：[淘股吧]
光，存储，气体，pcb，mlcc都是涨价逻辑，属于涨价周期，存储和光先涨，然后是pcb再到mlcc，mlcc实际是这个周期的尾部细分，当mlcc涨不动的时候就表明了这一条线已经触顶，同时涨价预期的终极预期是业绩，所以业绩出来的时候就是预期兑现的时候。这个时候机构已经开始兑现，某队在6月份就已经清仓了，所以七月的退潮就是早有预期的，某队并不急着抄底护盘，因为这本就是他们预期内，只有跌出真正的性价比某队才会进场捡筹码，某队的目的从来就不是护盘，客观讲他们也不能逆势而行，主观讲，他们是来抄底收割的。
大周期退潮的过程中不可能产生新的大周期，只有大周期止跌企稳才具备资金情绪去开展新的周期，大周期退潮时出现的一般都是过渡题材，当然也有很小的概率穿越出来成为新的主线。
新的周期是什么？上半年炒的科技涨价周期已经被兑现了，下半年大概率就是扩产周期，这个取决于科技是否真的彻底退潮牛市终结，只要继续走牛，那么扩产大周期一定会出现，因为目前能共振指数的只有科技。
努力提高认知，一步步的完善交易模式，不抱怨，不逃避，向内求，唯有自渡才是正道。

重仓在金戈疯狂T，这几天在金戈已经翻倍了[淘股吧]

6.16 分化[淘股吧]

高潮次日正常分化，科技续强，其它继续调整。

今日最强的还是pcb，次强mlcc和光纤，有色线缩容后排掉队，电池超跌反弹最近一直在吸科技分流资金

尾盘 中船跳水带崩铜冠、风华、昀冢等高位，中船是这一波科技反弹的核心，加上长盈通关小黑屋，因此明天高位必定负反馈，同时叠加节前出金日，与及美股科技调整，明天科技必定是分歧预期，那么承接科技的对手盘就可能是最近调整的老登，电池，航天，都有可能，但只是一两日游而已，还不如低吸科技核心。
明天科技应该会迎来首次大分歧，选择核心票低吸，先做好手里的票，明天再看

明日思路：
1.科技分歧预期，买点后置，低吸科技核心
2.看承接科技资金是什么板块，老登不看一眼，锂电和电力可以看看，航天犯天条了尽量不去。

6.5 退潮[淘股吧]

放量大跌，杀高位和老周期。

从资金思路来看：1是有可能是提前抽资应对世界杯抽血、2是近期欧盟计划发动贸易战利空规避、3是利通带崩了华电这批老周期的抱团，中际带崩了趋势科技，整体盘面走出了退潮的感觉

今天承接资金的方向是航天和机器人，航天是早上各个方向争夺科技资金走出来的市场合力板块，而机器人是上午是植物人下午被消息影响被量化拉成了高达。从这个角度看航天周一接力优于机器人。

mlcc：高位 风华 江海 红星 商络 全部绕卡异动，资金高低切到顺络
mlcc承接力度很强，商络尾盘差点被抢筹压不住异动，全靠主力竞价大单压下来。因此mlcc大概率是能穿越出来的

航天：神剑又出来斩高位了
近期科技回调时资金尝试了各种低位方向，但都没有走出来，航天的散户基础高资金容纳度也足够，因此是有可能走出过渡行情的，但只可能是小行情，毕竟航天的资金估计就是做SpaceX 12号上市的预期

机器人:
驱动因素很多，但今天就是黄皮衣的消息驱动量化平铺的，因此周一要渡劫，看市场认不认

其它利好驱动的6G和石墨烯估计是一日游，最高标大有煤炭方向比较看期货脸色，做不了一点

周一思路：
1.美股大跌，大A今天提前跌了，因此周一应该是低开高走的预期
2.虽然大概率已经确定利通华电这些老周期退潮了，但科技不会退潮，今天的航天和机器人一定是过渡行情
3.周一航天和机器人PK，看谁能获得市场资金的认可走出一波过渡行情
4.依然看好MLCC穿越出来

6.2 缩量修复[淘股吧]
老登和小登形成了跷跷板效应，老登是逆指数的怎么可能持久？能带领指数往上走的只能是科技，因此每次科技回调都是抄底好时机
昨天是缩量大跌，该跑的都跑了剩下躺平的，是分歧衰竭点，今日就是修复预期，主力比较恶心的是开盘冲高下杀再捞起来，这一波又杀了一批割肉盘和去消费的。今天主要还是由光和mlcc带动指数修复，也只有科技才能带动指数，老登目前是反指，没有必要去做。
今天整体情绪是修复的，东山反包涨停，宏和走出地天行情，风华高科昨天准地天然后今天低开高走冲涨停，空头龙利通开板带动再升开板，释放了短线流动性。电力班长最后一日监管被抢筹差点涨停。
问题点在于，中央商场和香江控股依然封死涨停，说明是有资金继续抱团消费地产等防御龙头博弈科技只是反弹行情。
从整体盘面来看今天是确实属于反弹而不是反转，接下来大概率还是震荡行情。
mlcc：目前最强线，昨天科技大分歧这条线只是盘整，科技修复就爆发
AIPC：今日大分歧，目前就看春秋电子能不能继续往上打高度带动板块前进

明日思路：
1.继续重点关注MLCC，与及上游材料端
2.电力看大唐，毕竟是穿越板块高看一眼，本质上是属于近期的科技伴生板块
3.高度压制在3b，春秋电子和中央商场，代表的不同的方向，明天看谁能晋级带动各自板块

5.18 分歧衰竭[淘股吧]

缩量4532亿，总量2.9万亿，分歧衰竭，指数虽然调整但是情绪是修复的，盘面多点开花没有绝对主线，长存线、算电、航天、光通信、机器人等均有表现，另外各个方向都出现了高低切。
大唐和利通等高位明牌绕异动，而巨力索命则带崩了高位无逻辑纯情绪炒作线，如金螳螂华电蒙娜丽莎等，所以还是要做有逻辑的票。

股权+次新：今日最强线
目前高度连扳全部是股权线，这条线真的是反反复复的，但比较难把握
今日最强的肯定是次新线，次新是比较吃情绪的，今日高位滞涨因此资金选择了次新，证明今日情绪是修复的

科技：趋势调整了两天今日是修复
存储：长存系走强，高位老票走弱，还是高低切，但今日算是最强的板块
光通信：算是修复，一样是高低切

机器：冲高回落，北自还在，其它全断了，但低位又有首板，因此这条线还有反复

航天：超预期，原本巨力和金螳螂一字跌停应该会对板块造成负反馈，结果板块反而走修复了，但是明显是割裂的，走强的是星舰链，国产是走弱的，因此航天近期只能做星舰链。

算电：今天算力和电力走的很不错，只是高位滞涨，利通和大唐明牌绕异动，涨的还是低位，明天大唐绕异动最后一天，估计尾盘会有资金抢筹。
电力这边大唐的小弟京能强势4板，因此电力的预期还在，并且低位发酵了一大批首板，华电两兄弟对板块基本上没有影响。
明天看好算电线

明日思路：
1.明日是修复预期，虽然美股的科技走弱但是大A已经跌过了，因此明日修复预期不变
2.次新龙头大普微关小黑屋是好事，接下来应该去挖掘大普微的补涨
3.长存线目前应该是强度和确定性最高的，可以关注一下，其它的什么鬼碳化硅明显是产业链做的太坑了，因此资金对于氟化工这些估计也是有疑虑的，只要是全网无厘头狂吹的东西一定是产业链坑人的

4.20[淘股吧]
量能上2.6万亿，圣阳上8b，情绪和赚钱效应都不错，早盘强势板块光纤和液冷，光通信冲高回落，后面是航天爆发，尾盘圣阳炸板液冷明天要承压

液冷：圣阳炸板+英维克业绩不及预期，明天大概率是低开分化预期

航天：博云新材成为最高标，航天应该会继续走两天，神剑很有意思每次高度龙头断板它都上板，流水的龙头铁打的神剑。另外航天有几个新面孔可以搞

小金属：株冶集团两个一字，明天预计还会上4b，小金属估计会续强

算力：宏景卡异动成功，明天大概率冲高一波

医药：调整了三天，也有机会反弹一下，但仅仅是反弹

消费电子+玻璃基板：这两条线走的挺好的，可以关注一下，特别是玻璃基板

明日预案：
1.航天预计会续强，高开不接，低开则抄底，军工是消息刺激并且走强的都是叠加航天的，因此关注航天核心票即可
2.液冷明天不接，小金属可以关注
3.科技回调，但玻璃基板和消费电子走强，明天可以继续关注

7.29 分化[淘股吧]

科技受棒子影响再次暴跌，依然是震荡磨底的阶段，消息驱动光刻机高开，避险的医药和电力续强，但立新能源走出天地板，证明资金依然畏高，所以资金去进攻了新的低位消费。涨跌各半，实际短线情绪没有问题，杀的依然是科技权重。

情绪侧：
异动品种：万邦被续杯但并没有负反馈，而立新在板块没有问题的情况下走出天地大概率就是资金畏高，目前来看依然只有股权线才能打开高度空间，因为无法证伪也没有板块拖累
绕异动品种：陇神、艾艾精工、米奥，整体表现优于破异动品种

电力：最高标立新和长缆都挂了，但中位顺纳回封，后排也没有出现跌停，立新走势非常诡异，只能理解为资金畏高，明天要看立新反馈

医药：这两天是脑机刺激再次走强的，海药能2b也是有脑机因素，脑机龙头是创新医疗，脑机板块容量小所以必须要发酵医药板块才能续强，明天需要分歧转一致才行。
五洲、万邦、哈药、这三个破异动品种没有受到立新的负反馈影响，万邦尾盘被拉回10个点从这个角度看就是资金判断电力明天会有负反馈，所以去了医药博弈明天走强

消费：卡在电力衰竭的点走出来，有可能是电力资金做的
电力是在医药周期发育起来的，那么消费在电力尾声走出来也是很合理的，明天观察能否走出持续性，如果走出来就会模仿电力，可以去前期核心辨识度埋伏

AI应用：纯粹受美股映射影响，持续性不明

科技：受外围影响太大，难以判断
光刻机：小作文驱动，出现多个一字开，除微电子相关概念外，大部分高开低走，这很诡异，最相关的宇量昇（新凯莱）相关居然全部高开低走没人做，明天基本上只看张江高科反馈即可。
海外链杀cpo和存储相关的杀的最狠，超级权重易中天接近跌停，pcb相对抗跌，受外围影响太大了无法预测，国产链相对承接还是更强些，后面反弹修复的阻力也更小

明日思路：
1.看美股反馈科技还没有到底，科技要慎重
2.阻力最小的还是在低位，医药和消费重点观察
3.电力要看立新反馈，光刻机看张江高科

哈药大概率是被立新的主力顶进去的，因为立新明天也要面临异动，而立新是在哈药周期发育起来的，把哈药顶进去可以先观察哈药的反馈，如果没有负反馈那么立新就能高举高打，如果出现负反馈那就需要走换手上去。
玩的时间越久，越发现短线客走到最后对市场的理解是基本上是趋于一致的，只是手法模式的差异而已。

这帮人是真的坏，早上非要砸出恐慌盘再拉。
早上这样砸我还很迷惑看不懂，我昨晚复盘无论从任何角度和数据来看今天都是反弹的，但是万万没想到他们会先砸穿融资仓的平仓线再拉，现在懂了，他们是真特么的坏透了。