2026从零开始

7.29 分化[淘股吧]

科技受棒子影响再次暴跌，依然是震荡磨底的阶段，消息驱动光刻机高开，避险的医药和电力续强，但立新能源走出天地板，证明资金依然畏高，所以资金去进攻了新的低位消费。涨跌各半，实际短线情绪没有问题，杀的依然是科技权重。

情绪侧：
异动品种：万邦被续杯但并没有负反馈，而立新在板块没有问题的情况下走出天地大概率就是资金畏高，目前来看依然只有股权线才能打开高度空间，因为无法证伪也没有板块拖累
绕异动品种：陇神、艾艾精工、米奥，整体表现优于破异动品种

电力：最高标立新和长缆都挂了，但中位顺纳回封，后排也没有出现跌停，立新走势非常诡异，只能理解为资金畏高，明天要看立新反馈

医药：这两天是脑机刺激再次走强的，海药能2b也是有脑机因素，脑机龙头是创新医疗，脑机板块容量小所以必须要发酵医药板块才能续强，明天需要分歧转一致才行。
五洲、万邦、哈药、这三个破异动品种没有受到立新的负反馈影响，万邦尾盘被拉回10个点从这个角度看就是资金判断电力明天会有负反馈，所以去了医药博弈明天走强

消费：卡在电力衰竭的点走出来，有可能是电力资金做的
电力是在医药周期发育起来的，那么消费在电力尾声走出来也是很合理的，明天观察能否走出持续性，如果走出来就会模仿电力，可以去前期核心辨识度埋伏

AI应用：纯粹受美股映射影响，持续性不明

科技：受外围影响太大，难以判断
光刻机：小作文驱动，出现多个一字开，除微电子相关概念外，大部分高开低走，这很诡异，最相关的宇量昇（新凯莱）相关居然全部高开低走没人做，明天基本上只看张江高科反馈即可。
海外链杀cpo和存储相关的杀的最狠，超级权重易中天接近跌停，pcb相对抗跌，受外围影响太大了无法预测，国产链相对承接还是更强些，后面反弹修复的阻力也更小

明日思路：
1.看美股反馈科技还没有到底，科技要慎重
2.阻力最小的还是在低位，医药和消费重点观察
3.电力要看立新反馈，光刻机看张江高科

哈药大概率是被立新的主力顶进去的，因为立新明天也要面临异动，而立新是在哈药周期发育起来的，把哈药顶进去可以先观察哈药的反馈，如果没有负反馈那么立新就能高举高打，如果出现负反馈那就需要走换手上去。
玩的时间越久，越发现短线客走到最后对市场的理解是基本上是趋于一致的，只是手法模式的差异而已。

这帮人是真的坏，早上非要砸出恐慌盘再拉。
早上这样砸我还很迷惑看不懂，我昨晚复盘无论从任何角度和数据来看今天都是反弹的，但是万万没想到他们会先砸穿融资仓的平仓线再拉，现在懂了，他们是真特么的坏透了。

7.8 没什么好复盘的了[淘股吧]

原本预期就是暴力反弹，中午反弹的好好的，下午被棒子带崩了，棒子涨不跟跌就跟也是搞笑，接下来纯看外围了。
但可以确定是的，资金还在寻找低位方向去做突破，前面的医药和机器人，现在的算力，把算力当作机器人来做就行了。
近期科技主要走强的是国产链，因为受外围影响弱，但是如果海外链调整到位反弹的话国产链就可能会补跌，就像前几天走强的钻石今天补跌一样。
明天看美股和棒子反馈了

昨晚 META  说要出售过剩的算力，吓得美股Ai硬件全线大跌，软件大涨。
今天大A科技肯定要低开了，但是昨天已经跌过了，所以科技深水是低吸的好时机，昨天高潮的老登反而是不能去接盘的。
老登先让他们跑出来一个主升板块再去也不迟，目前看最有可能跑出来的是医药和机器

6.23 缩量大分歧[淘股吧]

缩量2千亿，科技回调万物生，每个方向都想来抢资金，今天赢家是医药。

科技：pcb、mlcc、cpo等大跌，本质是涨高了回调，当然还是要找找背锅侠的原因
外围：棒子利空1.去杠杆 2.股票受益纳入个税
pcb利空：1.港某研报称pcb在27年下降5% ，28年下降11% 2.某小作文趁降价10%
盘中有辟谣，但是情绪已经造成负反馈叠加棒子影响，所以下午继续下杀，这个要看机构们晚上怎么写文章了
科技只是回调，不是退潮，等它调整几天还会继续杀回来的

算力金属：原本今天就是缩容的预期，今天地板上全是有色，本质原因就是最近算力金属起来也把那些有色老登带起来了，退潮当然是先杀跟风啊

液冷：今日专坑打板客，英伟达Rubin100%液冷的技术消息驱动，液冷核心票一字开，英维克开板带崩，出现两个30cm是因为今日北交指数强，并且偏向超跌反弹。液冷的问题是在于技术门槛低，无业绩，因此这条线的炒作预期不会太高只能聚焦核心

大金融：有两种可能：1机构拉金融掩护科技出货 2是资金高低切
不管怎么样，今日走出了持续性，证明这条线还能玩，但是肯定不可能走的像科技那样流畅，应该是反反复复的玩法

医药：白毛股神又在吹，本质应该是科技回调，资金去拉医药和消费避险，相当于科技的对手盘，持续性不明，主要取决于科技调整的时间

明日思路：
1.科技明天应该是止跌企稳预期，看今晚那帮机构们怎么吹不然没人去给他们接盘
2.老登看不了一眼，医药先观察为主，大金融只能低吸
3.不管任何时候都要聚焦核心，杂毛多看一眼都是犯罪

6.4 缩量分化[淘股吧]

今天的盘面非常割裂，资金聚焦在科技，其它方向除电煤抱团外全部被抛弃。虽然4121下跌，但短线赚钱效应实际是很好的，涨停家数比昨天是增长的，炸板率也从43%降到了19%。因此今天虽然指数绿但情绪是修复的。

昨天光强了两天，今天兑现分歧，轮动到了存储和mlcc，pcb则是局部续强，电子化学和玻璃基板也强修复，京东方反包创新高。
从碳化硅、氟化工、AIpc、mrv 这种受消息冲击的板块来看都是一波流，只有涨价逻辑才是最受市场认可的逻辑。

mlcc+mlpc:
近期持续性最强的主线，今日电容爆发是村田的报告明确了电容和mlcc是并存放量增加关系。所以MLCC和电容本质就是一条线。
mlcc和电容龙头明天都要面临异动，因此大概率会高低切，这条线远远没有走完。

玻璃基板和电子化学也是一样远远没走完，玻璃基板一定是一个大周期逻辑。pcb则开始局部聚焦。

老登这边：高开套人，香江开盘拉涨停还以为要强势主动破异动，最后还是怂了砸下来，有可能是被中央商场带下来的，毕竟独木难支，但是美股盘前科技大跌，这个给明天老登们带来了利好，但我是主观不会去做老登的。

明日思路：
1.继续看好mlcc
2.美股科技盘前大跌，因此明天电力会继续抱团，电力是科技伴生关系，情绪资金聚焦处
3.老登再怎么涨也看不了一眼，科技一定是主线，植物人最近一直有异动，但是一直没有形成核心品种，因此就算科技调整时资金流入板块也可以等等。低吸科技才是正道。

我每天都有做功课的，早上消费高开骗炮，科技低开才是抄底好时机。[淘股吧]
昨天光爆发今天肯定兑现，钻石四方达面临异动，AIPC一波流，那mrv肯定也是一波流，mlcc昨天盘整但承接力很强今天就是低吸好时机

科技依然是主线，这是可以确定的，资金在哪里，哪里就是主线。[淘股吧]
今天超跌反弹方向和前面的植物人没有任何区别，只是科技调整时资金短暂外流的方向，那么走势就能参考植物人。而航天是完全被机构打压的，航天的散户基础太强，一旦起来就会虹吸科技资金，因此最近航天走出了和美股相反的反逻辑走势。
超级电容方向，风华和艾华都在卡异动，江海被艾华带了下来，低位的华锋回封，这条线今天依然很强，周一继续看好，龙辰继续格局
而今天为什么能在最低点进新天力呢？ 1.长进和龙辰正向反馈会带动新股情绪，结束了朗信对新股的负反馈情绪 2.新天力的逻辑是不行的，没有想象力，所以唯一的优势就是情绪和下杀的足够低，加上今天消费板块助攻，因此才有了一点小仓位去的博弈价值，周一能带走多少利润纯看消费能不能续强。

5.12 调整[淘股吧]

缩量3千亿总量还有3.2万亿，属于良性分歧，光通信受美股影响续强，大唐带动电力爆发，半导体内部轮动日内完成分歧修复，存储算力锂电等走弱，航天大面。但指数问题不大，属于良性分歧。

股权+次新：股权真的是反复横跳，次新赚钱效应出现内部轮换，有冲高回落情况，但赚钱效应还在。

科技：光和半导体依然占据主线，但内部也在轮动，趋势玩法

电力：科技回调时电力板块在大唐带动下爆发，爆发首日，明天预期是续强，有可能会带动算力和锂电板块

航天：今天惨不忍睹，神剑和巨力都在深水，基本上是全军覆没了，明天看修复预期

明日思路：
1.黄毛明天来，按照大A尿性科技有可能会兑现，需要小心。科技兑现的话资金大概率去电力和锂电等板块
2.大唐今天超预期，把板块带起来了，那明天就有可能是板块反推大唐上去，因此电力是续强预期，电力走强就有可能会把锂电和算力带上去
3.今天拉军工完全没看懂，但是军工没有主升环境，军工和植物人都没有必要看
4.主线主升赚钱效应还在，当然是干弹性最大的，明天接着奏乐接着舞