2026从零开始

7.16 空方循环[淘股吧]

今天最恶劣的是科技低开冲高再下杀，科创板低开-2.7然后拉红水上1个点再砸盘下杀到-4，已经完全是空方循环，深不见底。而医药则日内完成分歧转一致，彻底确定了主线地位。

深刻理解到了养家说的空方循环的意思，棒子跟大A15年的情况极其相似，如果不能摆脱棒子的影响科技很难起来，现在只能等止跌企稳，要么空仓要么加入医药大军。

江湖规矩是3板放人，但看德明利的封单明天只怕悬了，空方循环下一切逻辑都毫无意义，现在最牛的是一只退市股云创，这已经表明了资金态度，之前一直被嫌弃的北交也好起来了，也证明了市场风格的切换。

除医药外，今天最强的是新东西-消费电子，早盘科技也有被消费电子带动的因素，明天观察能不能走出持续性。

明日思路：
1.棒子休市，看科技能不能修复一下，但是每次反弹应该都是离场点，目前还看不到反转迹象
2.医药证明了主线地位，万邦完全不鸟监管，而科技侧的龙头恒尚则直接被监管吓趴下了，聚焦医药核心来做即可
3.猴模块的发酵极大的开拓了视野，简直离谱，但这也是被他们逼的啊

7.14 缩量修复[淘股吧]

今日出现极其诡异的局面，油气、医药、贵金属、科技一起涨，战争黄金避险科技大团结，结果航空跪了。
先看消息面：1.棒子出救市计划盘中V回 2.大A小道消息传某队昨天开始进场 3.美伊冲突
因此导致盘面出现这种情况，医药则是最近资金介入较深隐隐有主线趋势。
pcb和光超跌反弹，而最近强势的半导体补跌，盘中被pcb带起来了，基本上就是此强彼弱的关系，赚钱效应一直在切换。

科技：海外链超跌反弹，国产链补跌，内部轮动关系
开盘前就预期会是走超跌反弹，但是pcb和光的反弹力度有点超预期了，目前震荡市还是应该降低预期不接强上强，现在能共振指数的只有科技

医药：下午科技反弹居然没有回落，隐隐走出了主线感觉
原本预期是科技调整期的过渡产物，但今天超预期了，说明资金介入度很深，并且资金认为科技今天大概率是反弹而不是反转，所以下午才没有回落，这两种思维将会在明天决战。
医药现在有点像之前电力的感觉，不断的换核心带队，有可能会从科技对立走成伴生关系

航天：已成功完成周五涨幅的回收，并有效的击穿地面

空头龙铖昌，因为逻辑最硬所以一直没有大跌过，里面埋伏资金太多，周五直接兑现带崩板块
航天的问题：1.根本原因，机构打压 2.业绩随时暴雷 3.被量化玩坏了，成逆指数了，套牢盘不是主要问题 4.科技要反弹就一定要杀航天

明日思路：
1.科技今天是海外链pcb和光带队反弹，存储弱反弹，国产链最弱，那么明天就该去低吸国产链和存储
2.震荡行情，控制节奏，降低预期，不去做强上强
3.医药极有可能走出之前电力行情，明天应该能判断确定性

半导体这边还没有亖，强度在材料端，气体和光刻胶逆势走强，还有钻石，而玻璃基板在惠科的带动下核心京东方戈碧佳也起来了，半导体设备端绝对是深水捞的好时机。

6.30 缩量大涨[淘股吧]

海外链光和pcb止跌企稳，半导体材料和设备继续起飞，玻璃基板美股映射大涨，存储和MLCC弱势。
科技接着奏乐接着舞，其它方向航天和电池等也有表现算是普涨。

光和pcb: 止跌企稳，开始出现性价比，资金抄底，目前应该还是属于震荡行情，康宁大涨也给光带来正向反馈

玻璃基板：康宁昨天大涨，康宁大涨逻辑应该是玻璃桥，康宁大涨也有带动光模块，但主要还是玻璃基板
毕竟是全球认可的新技术，因此向上趋势不变

半导体：逻辑是棒子扩产，因此利好上游材料和设备端，目前最强主线，最近的赚钱效应都在688

存储： 今天存储走弱，本质是棒子扩产对国内存储利空，利好卖铲子的材料端，明天修复预期

MLCC：产业逻辑没有变，明天涨价正式生效，主要是风华破异动被按和昀冢关小黑屋的情绪影响，明天风华大概率开板，昀冢出小黑屋，因此明天大概率是修复预期，近期涨的少的商络出现了补涨

航天：做的是可回收预期，不确定性较高，毕竟资金还在科技

医药：这两天应该是漂移基金回流做的，目前看核心票承接很不错，尾盘还有资金抢筹博弈明天科技回调，不能追高只能是分歧低吸玩法

明日思路：
1.近期半导体涨多了，有可能会兑现，先观察不追高，国产链兑现的话，海外链就可能有所表现
2.MLCC大概率会修复，存储应该也会修复
3.医药锚定科技来看，对手局
4.航天不确定性较高观察为主

肯定是要跑的，今天获利盘太多，明天正常是要低开的。如果平开或者小低开都是超预期了。

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6.12 放量分化[淘股吧]
科技高开低走被主力兑现，再拉超跌板块稳指数，大A还是那个大A。
没有主线，只有超跌反弹，大概率一日游，没什么好复盘的，资金没有真正的合力，勉强算合力的就有色了
有色：大概率是小日子的影响，让稀土价值修复，爆发第一天看不出延续性，需要周一确定
航天：拉的是超跌偏军工方向，老核心冲高骗炮，要看晚上spacex的表现了，如果超预期那么周一可能会爆发
科技：高开低走借外围大涨出货，主力太狠了
电子化学和材料端：最近是逆指数方向，好几个都破异动，估计怕周末点名资金先跑
电池：最近低位走的比较顺畅的方向，可以多关注
周一预期：
1.没有明确方向，今天超跌反弹的周一都要渡劫
2.看周末情况再看，今天这种玩法，估计近期都不会有人敢追高了，低位应该能持续几天

6.10 冰点[淘股吧]

虽然预期是分化，但是分歧远超预期，泥沙俱下，SB市场

宝鼎昨天没有压住200异动跌停开带崩了pcb，科技虽然调整但是资金被没有去避险，电池虽然开盘冲高但依然被砸，资金进攻的还是科技材料端，电子气体，与及物理AI，电力昨天拉尾盘就不对今天被按是正常的。

原本一日游的渣男半导体承接反而意外的强，大概率是因为超跌，科创和北交一直是跷跷板效应，今天北交惨不忍睹，杀的最惨的是偏情绪向的次新。

已经看不懂了，原本预期今天应该是放量分化的，但是上午是放量的，下午又缩量了，也就是说恐慌盘还没有杀出来，场外资金也没有进场，但是资金又没有去避险，已经有点懵了。。。只能择强板块，材料端电子气体和物理AI了，军工也有在动，本质上应该是和光刻胶一样走的中日对抗线，一日游不看

明日思路：
1.看不懂了，主观择电子气体和物理AI，但是正常明天电子气体也应该是兑现分歧预期，只能低吸
2.理论上明天应该是要分歧衰竭走修复的，需要观察和指数共振的板块是什么

6.9 缩量修复[淘股吧]
和昨天预期一样，缩量修复，明日是放量分化预期

今天走的最强的是电子化学和pcb等上游材料端，半导体走的是超跌反弹比较随机，mlcc则是中午消息刺激大涨，Rubin最新成本拆解，电源&液冷价值量翻2-3倍，因此又带动了电源和液冷。老登被吸血，盘面两极分化。

物理AI今日分歧，但分歧不够彻底，明天早上大概率继续分歧再转修复核心

电力明显是科技伴生，资金尾盘拉电力是博弈明天科技分歧，但是这样就把次日的预期拉没了

电池是有消息刺激+超跌反弹，大概率是踏空资金去拉的也是博弈次日科技兑现

常山和海能达这种老龙冒出来就比较诡异了，大概率是踏空资金做的，他们的逻辑估计是认为指数只是反弹因此博弈老辨识度次日抱团套利

明日思路：
1.放量分化预期，科技方向看谁能抗住兑
2.现物理AI应该是延续分歧再转修复
3.电池需要观察能不能续强抢夺科技分化资金
4.其它方向没什么好看的了，基本上就是 科技 VS 其它（物理AI＞电池＞老登）

莫慌，MLCC批量秒拉：
全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函,针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%-40%之间,新价格体系于7月1日起生效