🦞 1. AI 养龙虾（OpenClaw）全网爆火
核心催化：腾讯 QClaw、字节 ArkClaw 上线，本地 AI 主机断货，算力需求爆发
云部署：
优刻得 、
青云科技 、
顺网科技 、
首都在线 、
美利云 、
烽火通信 企业应用：
汉得信息 、
拉卡拉 、
云赛智联 、
亿道信息 、
金山办公 、
宏景科技 国产芯片：
海光信息 、
龙芯中科 、
寒武纪 、
瑞芯微 端侧硬件：
美格智能 、
中科创达 、亿道信息、
绿联科技 算力基建：
浪潮信息 、
中科曙光 、
中贝通信 、
南兴股份 、
拓维信息 、
宁波建工 安全生态：
启明星辰 、
电科网安 、
北信源 、
三六零 、
浩瀚深度 ⚡ 2. 算电协同（首次写入政府工作报告）
核心催化：国家
新基 建战略，AI 算力 + 电力深度绑定
金开新能 、
协鑫能科 、
豫能控股 、
国电南瑞 、
科华数据 、
银星能源 、
韶能股份 、
立新能源 、
华自科技 、
中国能建 、
恒华科技 、
中恒电气 、
易事特 、
海兰信 、
安靠智电 🏗️ 3. 伊朗战后重建
核心催化：战争有望结束，基建出海订单预期
北方国际 、
中油工程 、
中工国际 、
中钢国际 、
中成股份 、
中材国际 、
中国化学 、
中国铁建 、
中国交建 、
中色股份 、
中国电建 、
兰石重装 、
中海油服 、
三一重工 、
特变电工 、
鸿路钢构 、
中兴通讯 🔌 4. 变压器出口（AI 算力缺电）
核心催化：全球算力爆发，变压器一台难求，订单排至 2027 年
顺钠股份 、
三星医疗 、
正泰电器 、
三变科技 、
中国西电 、
京泉华 、
金盘科技 、
伊戈尔 、
保变电气 、特变电工、
四方股份 、
可立克 、
新特电气 、
华明装备 、
思源电气 、
望变电气 📱 5. 华为合作伙伴大会
核心催化：3.19-20 深圳举办，鸿蒙 + 算力 + 生态共振
拓维信息、
诚迈科技 、
华胜天成 、
润和软件 、
常山北明 、
软通动力 🚀 6.
商业航天（嫦娥七号 + 卫星组网）
核心催化：今年探月找水、商业火箭回收、12 亿卫星项目招标
航天发展 、
西部材料 、
电科蓝天 、
雷科防务 、
特发信息 、
泰嘉股份 、烽火通信、
中天火箭 、
江顺科技 🧵 7. 光纤涨价（
数据中心 +
无人机）
核心催化：G.652.D 涨价 150%，高端光纤更紧缺
显盈科技 、
长飞光纤 、
中天科技 、
亨通光电 、烽火通信
📊 8. CCL 覆铜板（供应断供）
核心催化：日本 / 台湾厂商停产，国产替代加速
生益科技 、
宏昌电子 、
南亚新材 、
华正新材 、
金安国纪 🌱 9. 绿色能源（欧盟 + 氢能）
核心催化：欧盟转型基金、北京氢能装备展
宝丰能源 、
阳光电源 、
隆基绿能 、
美锦能源 、
亿华通 、
金风科技 、
明阳智能 、
晶科能源 、
晶澳科技 、
天合光能 ✈️ 10. 无人机（特朗普家族加码）
中无人机 、
航天彩虹 📲 11.
苹果 折叠机（备货上调 20%）
宜安科技 、
蓝思科技 🤖 12.
特斯拉 机器人 （上海 AWE 展出）
拓普集团 、
三花智控 🪙 13.
金属镍（印尼停产）
华友钴业 、
洛阳钼业 🔥 14. 核聚变（核能峰会）
中洲特材 、
合锻智能 📈 15. 美股风向标
纳指涨超 1%，存储、芯片大涨；油价跳水
佰维存储 、
香农芯创
骆驼李
1
评论(1)
收藏
展开
