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骆驼李

骆驼李简介：骆驼李很懒，什么都不写。
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骆驼李
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骆驼李
2026-06-05 07:24发布主帖
题材看点速览0605 [摘要] 🧠【物理 AI｜】核心催化：英伟达发布全球首款全模态物理 AI Cosmos3，Jetson 落地实体智能；黄仁勋访韩洽谈机器人 + 物理 AI 产业链合作，全球物理智能产业化进入落地周期中国政府网。标的池原有：索辰科技、凡拓数创、天娱数科、能科科技、中望软件、工业富联、浪潮信
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骆驼李
2026-06-04 07:26发布主帖
题材看点速览0604 [摘要] 1、📌硬科技（存储 + 算力 PCB，新闻联播背书 + 富时 A50 调仓双重利好）核心催化：新闻联播点名长线外资加码国内硬科技，富时 A50 指数 6.3 官宣调仓、6.18 收盘生效，5 只科技标的替换传统消费金融白马，外资配置重心从地产消费转向 AI 硬件与半导体，被动指
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骆驼李
2026-06-03 07:20发布主帖
题材看点速览0603 [摘要] 🤖【AI 大模型 智能体赛道｜腾讯 AI 降价催化】核心催化：腾讯落地微信 AI 智能体原型、腾讯云全线下调 DeepSeek-V4 模型价格最高降幅 97.5%，AI 应用落地成本大幅下行，AI Agent 商业化进入放量拐点；算力期货落地预期、英特尔 CPU 供货紧缺
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骆驼李
2026-06-02 07:29发布主帖
题材看点速览0602 [摘要] 市场热点聚焦（短线情绪方向）这部分是当前资金活跃度较高的板块，适合做短线跟踪：电力板块：粤电力 A、深南电 A、晋控电力、江苏国信、华能国际逻辑：夏季用电高峰临近，电力供需紧张预期强化，叠加能源保供、国企改革催化，资金关注度提升。电子板块：合锻智能、泓淋电力、春秋电子逻辑：MLC
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骆驼李
2026-06-01 07:19发布主帖
题材看点速览0601 [摘要] 一、全板块热点分类梳理（附核心逻辑 + 关联个股）⚡ 电力板块（高景气 + 能源安全 + 政策共振）核心逻辑：全国电力负荷持续创新高，算力用电年均增量突破千亿度，绿电直连打通消纳新通道；两大电网聚焦十五五能源规划，叠加霍尔木兹海峡航运风险抬升全球能源短缺预期，电力供需格局持续紧张
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骆驼李
2026-05-29 07:03发布主帖
题材看点速览0529 [摘要] 1️⃣ 城市更新政策背景：国务院印发《城市更新 “十五五” 规划》，明确到 2030 年城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效，地下管网等基建预计投资约 5 万亿元。受益方向：老旧小区改造、市政基建、建筑设计、物业管理、地下管网改造。概念股：蕾奥规划、城建发展、首
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骆驼李
2026-05-28 07:42发布主帖
题材看点速览0528 [摘要] 1）芯片半导体（AI 电源芯片 + 模拟涨价 + 国产算力）催化：TI、英飞凌 7 月 1 日起涨价（AI 电源 / 工业 / 汽车 / 数据中心模拟芯片 + 15%–25%）；腾讯沧海芯片夺冠、V2 量产；AI 服务器拉动电源 / 功率 / 存储 / 先进封装需求。核心方向：电
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骆驼李
2026-05-27 07:16发布主帖
题材看点速览0527 [摘要] 🧠 1. 存储芯片（强趋势 + 美股大涨）驱动：美光市值破万亿、目标价上调 204%；SK 海力士 iHBM 冷却方案，热阻降 30%代表：江波龙、佰维存储、澜起科技、兆易创新、北京君正、长电科技⚡ 2. 英伟达 M10 材料（AI 服务器下一代基材）驱动：M10 面向 448
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骆驼李
2026-05-26 07:29发布主帖
题材看点速览0526 [摘要] 1. 🧠 华为韬定律（半导体革命）核心：央媒强推，华为发布韬（τ）定律，以 “时间缩微” 替代摩尔定律 “几何缩微”，2031 年可达1.4 纳米等效密度。定性：中国半导体从 “追赶” 到 “定义规则”，产业路径重构。概念股：中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、华大九天、北
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骆驼李
2026-05-25 07:50发布主帖
题材看点速览0525 [摘要] 🧠 AI 硬件上游（英伟达 Rubin 驱动）核心逻辑：英伟达 Rubin 芯片下半年发货，PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF（+82%）零部件需求爆发，催化 AI 硬件上游全链上涨。概念股：鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份、深南电路、风华高科、三环集团、澜起科技
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