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骆驼李

骆驼李简介：骆驼李很懒，什么都不写。
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骆驼李
2026-05-14 07:33发布主帖
题材看点速览0514 [摘要] 核心主线梳理（附图标 + 标的）🚀 算力租赁（金融化定价新时代）催化：芝商所推出全球首个算力期货；中国电信 174 亿 “Token 工厂” 集采；Nebius 营收暴增 7 倍。标的：润建股份、城地香江、协鑫能科、数据港、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子。💻 英伟达芯
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骆驼李
2026-05-13 07:37发布主帖
题材看点速览0513 [摘要] 核心主题分类与市场解读🚀 特斯拉概念（央媒实锤 + 访华催化）核心驱动：央视网证实马斯克随特朗普访华，特斯拉产业链迎来强催化，覆盖太空光伏、机器人、自动驾驶三大高景气赛道。太空光伏：乾照光电、钧达股份、三安光电、东方日升、亚玛顿、蓝思科技、中航光电。特斯拉机器人：拓普集团、三花
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骆驼李
2026-05-12 07:30发布主帖
题材看点速览0512 [摘要] 1. 🧠 芯片半导体（最强主线・存储 + 先进制造双驱动）核心催化：美股存储集体创新高（美光 + 6%、西部数据 + 7%、英伟达 + 2%）；英伟达 Vera Rubin 6 月试产；中芯国际 406 亿并购过会；德意志银行上调美光目标价至 1000 美元。代表标的：中芯国际
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骆驼李
2026-05-11 07:09发布主帖
题材看点速览0511 [摘要] 🔥 1. 芯片（国产替代 + 存储爆发）核心催化：管理层调研华为芯片实验室、苹果与英特尔合作、美股存储 / CPU 大涨。国产芯片：中芯国际、海光信息、寒武纪、兆易创新、韦尔股份、紫光国微、澜起科技、卓胜微、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、沪硅产业、龙芯中科、瑞芯微、芯
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骆驼李
2026-05-08 07:34发布主帖
题材看点速览0508（家中有事，刚返回见谅） [摘要] 1. 🚀 AI+Token 运营（新范式爆发）核心催化：机构主推 “卖 Token” 新模式，特朗普家族、腾讯入局，高盛预测五年内 Token 消耗增 24 倍。核心标的：润建股份、弘信电子、云天励飞、南威软件、蓝色光标、浪潮信息、中际旭创。逻辑：AI 大模型调用激增，Toke
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骆驼李
2026-04-30 07:34发布主帖
题材看点速览0430 [摘要] 1) 🧠 芯片半导体（国产替代 + AI 算力 + 存储周期）事件：美国加码限制、LG + 英伟达合作、存储美股大涨（希捷 + 11%）、短缺拉长核心逻辑：国产替代加速 + AI 存储需求爆发 + 涨价周期个股：华虹公司、华润微、兆易创新、佰维存储、裕太微、沪硅产业、富创精密2
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骆驼李
2026-04-29 06:50发布主帖
题材看点速览0429 [摘要] 🏗️ 1）六张网（4 月重磅会议）主线：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网，重大项目开工。💧水网 + 地下管网：中国电建、粤水电、深水规院、青龙管业、国统股份、韩建河山、中国能建、安徽建工、钱江水利、三和管桩、浙江建投、冠龙节能、华设集团、赛为智能、飞
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骆驼李
2026-04-28 06:58发布主帖
题材看点速览0428 [摘要] 1. 🚀 商业航天（国家战略 + 新业态）核心事件：国家航天局圆桌会议，布局太空算力、太空制造、太空光伏；手机直连卫星、太空 3D 打印技术验证落地。政策红利：新型举国体制支持，十五五规划列为支柱产业。概念股：三维通信、沃格光电、顺灏股份、中国卫星、天银机电。2. 🤖 AI
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骆驼李
2026-04-27 07:31发布主帖
题材看点速览0427 [摘要] 🧠 AI 大模型与算力（最强主线）核心事件：DeepSeek V4‑Pro/Flash 正式发布并开源，上下文从 128K → 1M（近 10 倍），支持 KV Cache 滑窗 / 压缩，强化 Agent 与 Coding；昇腾超节点全系列支持。核心逻辑：国产大模型 + 国产
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骆驼李
2026-04-24 07:32发布主帖
题材看点速览0424 [摘要] 🌱 碳中和 / 碳达峰（政策顶层落地）核心：中办国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，十五五明确煤炭 / 石油消费达峰、严控煤电、新增用电量靠清洁能源覆盖，考核压实地方责任，政策红利直接兑现。核心标的：雪迪龙、聚光科技、国检集团、先河环保、皖仪科技、华银电力、三峡能源、龙源
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