昨夜发酵消息精选｜3 月 6 日

整理的形式有些改变。试一下

🔥 今日最强主线（政策首提 + 技术共振）
🔹 MicroLED・CPO（昨日最强，今日延续）
核心逻辑：CPO 光互连替代铜缆，能耗仅 5%，算力刚需新方向
核心标的：兆驰股份 、聚飞光电 、华灿光电 、乾照光电 、沃格光电
关注强度：★★★★★
🔹 未来能源（政府报告首位，超预期）
核心逻辑：首次写入并置顶未来产业，核心 = 可控核聚变 + 氢能
核心标的：
核聚变：中国核电 、上海电气 、西部超导 、联创光电
氢能：潍柴动力 、亿华通 、京城股份 、宝丰能源
关注强度：★★★★★
🔹 绿色燃料（首次上升国家战略）
核心逻辑：绿色甲醇 / 氨 / SAF/PtL 全面受益，政策密集落地预期
核心标的：中国天楹 、隆基绿能 、宝丰能源、中国化学 、嘉澳环保
关注强度：★★★★☆
🚀 政府工作报告新基 建四大方向
🔹 卫星互联网（首提 + 新兴支柱）
核心逻辑：天地一体化新基建，商业航天核心载体
核心标的：中国卫星 、中国卫通 、铖昌科技、华力创通 、震有科技
关注强度：★★★★☆
🔹 智能经济（智能体首次写入）
核心逻辑：AI + 智能终端 + 智能体，商业化规模化
核心标的：科大智能 、卓郎智能 、智能自控 、慧为智能
关注强度：★★★★
🔹 算电协同（首提 + 超大规模智算）
核心逻辑：算力 + 电力协同，东数西算升级版
核心标的：豫能控股 、赣能股份 、国电南瑞 、科华数据 、浪潮信息
关注强度：★★★★
🔹 线下消费（罕见提及，实体经济）
核心逻辑：扩内需 + 活跃线下 + 下沉市场
核心标的：中国中免 、王府井 、小商品城 、重庆百货 、永辉超市
关注强度：★★★
⚡ 隔夜事件驱动（短线弹性）
🔹 电力（海外 AI 缺电）
核心标的：通光线缆 、顺钠股份
关注强度：★★★☆
🔹 刀片电池（比亚迪 快充）
核心标的：比亚迪
关注强度：★★★
🔹 阶跃星辰（大模型登顶）
核心标的：中贝通信 、云赛智联
关注强度：★★★☆
🔹 盛合晶微 IPO
核心标的：亿道信息 、上峰水泥
关注强度：★★★
🌍 外围市场
美股收跌，大型科技股分化，微软 涨超 1%
网络安全走强，国际油价大涨