星期一 #机构消息_徐半仓

徐半仓

26-01-12 13:04

【华创计算机】AI应用（4）：布局 AI 应用黄金时刻 20260112动态：1）1000亿 Minimax 和 700亿智谱，开启 AI 应用主升行情，Agent 有望超过10年前互联网；2）DeepSeek V4 或于2月中旬上ShΙ，叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。核心方向：① 大模型：MaaS 作为未来收敛核心方向，具备极强稀缺性和商业卡位价值，#Minimax、Z.aiZ.ai、科大讯飞② 办公：天然场景，新品变化，业绩持续兑xian，#金山办公、合合信息③ 物理 AI/机器人：Musk 和李飞飞等，均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域，冲刺 AGI，#索辰科技③ 工业：多部委、地方政策，密集出台 AI+工业政策，引导制造业向智能体领域升级，#中控技术、用友网络④ 医疗/教育：互联网大厂前沿布局赛道。叠加政策与ShΙ场配套，#润达医疗、凯文教育⑤ 端侧：端侧 AI 芯片与算力成熟，以及成本降低，从穿戴到陪伴玩具，#会畅科技⑥ 财税：财政G/B/C提质增效刚性需求，#税友Gμ份、冠中生态⑦ 广告/GEO：广告营销作为应用变化核心，GEO 通过 AIGC 正在重塑整个搜索引擎赛道，#蓝色光标、易点天下、三六零? 华创计算机吴鸣远团队