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徐半仓

徐半仓简介：所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐。股市有风险，入市需谨慎。
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徐半仓
2026-01-23 08:34发布主帖
# CPU需求爆发：AI Agent训练驱动服务器CPU涨价，国产替代与产业链共 [摘要] ## 核心逻辑AI大模型部署与Agent强化学的爆发式需求，使服务器CPU成为新的算力瓶颈，供需失衡推动Intel、AMD等厂商在2026年Q1集体提价10%-15%。在这一背景下，国产CPU企业凭借技术突破与生态适配，正加速进入AI服务器供应链，迎来“需求爆发+价格上涨+国产替
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徐半仓
2026-01-23 08:32发布主帖
# 模拟芯片：海外巨头涨价潮开启，国产替代逻辑全面强化深度解析 [摘要] ## 核心逻辑全球模拟芯片巨头ADI宣布自2026年2月起全系列产品涨价，叠加德州仪器（TI）等厂商此前多轮提价，行业进入温和上涨周期。在成本压力与下游需求复苏的双重驱动下，叠加国内整体国产化率仅约16%（汽车领域仅5%）的巨大替代空间，国产模拟芯片企业将迎来“海外提价+国产替代
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徐半仓
2026-01-23 08:30发布主帖
A股策略 [摘要] 所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐。股市有风险，入市需谨慎。
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徐半仓
2026-01-23 08:15发布主帖
星期五 #机构消息 [摘要] ［图片］
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徐半仓
2026-01-23 08:14发布主帖
重要公告汇总 [摘要] ［图片］
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徐半仓
2026-01-21 14:38发布主帖
【风口研报】全球化工行业掀起 “全球性涨价潮”，巴斯夫、陶氏、亨斯迈等巨头在多区 [摘要] ## 核心逻辑近1个月全球化工行业掀起“全球性涨价潮”，巴斯夫、陶氏、亨斯迈等巨头在多区域密集提价，环氧丙烷单周涨幅达7.9%，核心逻辑是**供给端收缩（海外产能永久退出+装置集中检修+环保限产）与需求端回暖（新能源/绿色建筑拉动+出口抢单备货）形成共振，叠加能源与原料成本刚性抬
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徐半仓
2026-01-21 14:34发布主帖
# 3D打印：商业航天渗透加速，产业爆发与国产替代共振深度解析 [摘要] ## 核心逻辑上交所发布《商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，明确商业火箭企业资本化路径，推动行业加速发展，直接带动3D打印需求爆发。3D打印凭借缩短研发周期、实现复杂结构、满足轻量化需求等技术优势，在火箭发动机、箭体、卫星构件等场景的渗透率将快速提升，民营火箭企业的部件渗透
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徐半仓
2026-01-21 14:33发布主帖
# 金刚石散热：AI算力驱动下的国产替代与产业爆发深度解析 [摘要] ## 核心逻辑在AI算力需求爆发的背景下，高功率芯片（如GPU）的散热瓶颈日益凸显，金刚石散热片凭借其超高热导率（是铜的5倍、铝的10倍）和优异电绝缘性，成为解决高功率芯片散热的关键材料。国内厂商在技术突破与客户验证上取得重大进展，叠加英伟达等国际巨头的供应链导入，行业正迎来“技
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徐半仓
2026-01-21 12:54发布主帖
A股策略 [摘要] 所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐。股市有风险，入市需谨慎。
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徐半仓
2026-01-21 09:13发布主帖
星期三 #机构消息 [摘要] ［图片］
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