星期一 #机构消息
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【长江电子】东山精密更新202601121、1.13号（明天），meta去索尔思湾湾工厂验收，后续索尔思的800g光模块将正式给meta发货；2、因为光芯片短缺，NV正在跟公司沟通，后续有机会给NV送样800g、1.6t光模块产品
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【西部机械】柴发专家交流要点260111我们注意到字节内蒙项目IDC招标重启，邀请了大厂idc项目负责人交流柴发情况，要点如下：1）预计招标量：就第三方招标项目来说，字节：25年550MW，26年规划1.7GW；阿里：25年800MW,26年规划1.2GW；腾讯：25年600MW，26年800-900MW。2）柴发机组价格：当前字节招标价格在260万左右，全年来看，由于当前供给紧张情况有所缓解，预计zhαng价幅度有限。3）招标节奏：预计大厂招标集中在Q2。核心标的：潍柴重机、玉柴Gμo际、科泰电源、泰豪科技如需交流姿料欢迎联系西部机械王昊哲/徐凡
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【广发通信】光模块供应链最新跟踪：近期变化不会使供应链更紧张，重视Gμo产替代机会近期我Gμo加强对日两用物项出口管控，另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖，ShΙ场担忧对光模块供应链造成负面影响。太阳经过我们近期反复验证，#我们认为近期事项不会使供应链更紧张，相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄，目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时，#海外供给的不确定性提高给了Gμo产替代机会，需重视。法拉第旋转片：Coherent停供在预期内，龙头公司26年采购规划本就按照coherent“清零”预期。住友供应下降，光模块厂1）有一定库存；2）锁定森一、飞锐特产能，督促扩产满足需求。同时，#福晶科技的法拉第旋转片也有望导入光模块大厂。总体来看，旭创新易盛不缺货，福晶获得导入大厂机会。光芯片衬底：光芯片衬底主要为磷化铟，ShΙ场主要担心住友的衬底缺少铟等原材料供应，实际情况是1）住友有一年的铟等原材料的备货；2）住友铟等原材料只有30%-40%从我Gμo进口，更大份额从其他Gμo家进口，后续只需倾斜采购即可。总体来看，光芯片缺货幅度不仅没有扩大，还因永鼎Gμ份等Gμo产供应商加入而收窄。同时#云南锗业也在磷化铟衬底领域逐步实xian份额扩张光模块物料不受影响，继续推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技； 上游物料的Gμo产替代机会，推荐#永鼎Gμ份/云南锗业/福晶科技/天通Gμ份风险提示：产业发展不及预期
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【华创机械】强ca-ll苏试试验， 局预期差巨大！从铲子到服务，商业航天布#有设备是能测试的基础！热真空罐唯一民企，测试环节铲子Gμ！热真空检测是卫星测试最难环节，为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境，必要性高！不做不能上天！#苏试为民企独一家热真空设备供应商，已出货核心民营卫星公司，目前正积极拓展产能，#26年产能翻3 倍！产能是核心！#在研下一代大直径整星检测的热真空罐，单罐价值量1000万朝上！#设备基石+服务全供:卫星载荷+整星检测全链布局卫星测试占卫星价值量15%,单星测试需求预计2 00-30 0万！苏试已全链覆盖卫星可靠性、EMC、热真空测试！占单星检测需求预计7成以上已拿多家卫星客户测试单，充分受益后续卫星上天，按年3000颗卫星算增量空间大！#火箭链稀缺铲子Gμ，同时提供测试服务# 振动台和试验箱为苏试起家业务，结构力学设备和测试服务都是Gμo内第一。#目前已全面覆盖龙头民营火箭公司，设备+测试服务均提供！预计测试占火箭价值10%,单火箭测试需求超1500万公司此前军工标签强，商业航天布局ShΙ值pr-i-c-e-in有限，而25年已产生1亿以上收入！主业26年预计3.3亿li潤
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【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新260111-----# 烽火通信-星间激光链路地位大超预期！ShΙ占率大超预期！
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商业航天新增tj：#观想科技军工AI+航天，打开想象空间 | 中信计算机红包观想科技拟收购辽晶电子科技100%Gμ权并配套募集姿金，募投项目拟围绕重点服务于商业航天、民用AI边缘端算力等领域的软硬件产品。
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【ZX航空航天】SpaceX扩容，安全威助加深20260111本周热点围绕SpaceX展开：1）FCC正式批准SpaceX部署另外7500颗第二代（Gen2）“星链”（Starlink）卫星的申请；2）伊朗境内Starlink收费调整为免费模式，终端被伊朗有效干扰。星链V2分为宽带型和直连型，前者将通信能力提升至Gbps级，后者可直连普通手机，将有效带动星载相控阵和星间激光ShΙ场扩容。我Gμo也在推进直连卫星研制，目前星上基站技术华为和信科院体系进展领先，未来有望应用于XW二期和千帆三代星。星上基站：#信科移动、#上海瀚讯星载相控阵：#Gμo博电子、#臻镭科技、#昌科技、#复旦微电星间激光：#烽火通信、#航天电子、#光迅科技、#光库科技马斯克通过星链干预伊朗内政，再次凸显Gμo际ShΙ场对千帆星座需求，此外对星链卫星和终端的反制需求也逐步凸显。Gμo内反卫星任务由航天科工二院承担。二院平台：#航天长峰、#航天南湖电子对抗：#航天发展、#盟升电子、#Gμo睿科技、#新劲刚
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【华创计算机】AI应用（4）：布局 AI 应用黄金时刻 20260112动态：1）1000亿 Minimax 和 700亿智谱，开启 AI 应用主升行情，Agent 有望超过10年前互联网；2）DeepSeek V4 或于2月中旬上ShΙ，叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。核心方向：① 大模型：MaaS 作为未来收敛核心方向，具备极强稀缺性和商业卡位价值，#Minimax、Z.aiZ.ai、科大讯飞② 办公：天然场景，新品变化，业绩持续兑xian，#金山办公、合合信息③ 物理 AI/机器人：Musk 和李飞飞等，均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域，冲刺 AGI，#索辰科技③ 工业：多部委、地方政策，密集出台 AI+工业 政策，引导制造业向智能体领域升级，#中控技术、用友网络④ 医疗/教育：互联网大厂前沿布局赛道。叠加政策与ShΙ场配套，#润达医疗、凯文教育⑤ 端侧：端侧 AI 芯片与算力成熟，以及成本降低，从穿戴到陪伴玩具，#会畅科技⑥ 财税：财政G/B/C提质增效刚性需求，#税友Gμ份、冠中生态⑦ 广告/GEO：广告营销作为应用变化核心，GEO 通过 AIGC 正在重塑整个搜索引擎赛道，#蓝色光标、易点天下、三六零? 华创计算机 吴鸣远团队
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马斯克生产HJT电池用于太空AI算力卫星集群,HJT成为太阳能的DeepSeek!马斯克旗下SpaceX公司正式采购HJT电池生产线用于生产可广泛应用于太空AI算力卫星集群能源供应的P型HJT电池。这一重大举措不仅标志着商业航天能源技术路线的重要选择，更意味着太空HJT电池ShΙ场将迎来爆发式增长。赛伍技术 603212 :官网实锤进入 SpaceX供应链，SpaceX是公司的全球知名客户,主要为SpaceX星链卫星提供太阳翼核心材料,包括 PI 膜（聚酰亚胺膜）与特种光伏材料,PI膜在HJT（异质结太阳能电池）广泛应用，尤其在柔性 HJT、高温制程保护与特殊封装场景中具备独特优势,是SpaceX生产HJT电池的核心材料。
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【华福计算机】AI应用最大的增量在MAS（多智能体协作系统）广哈通信：形成支持多智能体协作与跨平台调度的基础开发平台
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