A股2026新一季策略

AI硬核科技，關注MCCL（0636 3408）、車載存貯3223，昨、今日盤中減半或以上，等待科技向下考驗第二次支撐再入[淘股吧]
小金屬、稀土 觀察資金動向、消息面， 能源3191  半年報 相對不錯  高點稍減持  

低價重組  6818  4237，中綫
AI運用、算力  短綫出局，等待下跌  ，2次建倉

半導體國產替代  低位回補6360 先進封裝6584，光刻膠3346，今有減持

老燈   電力、電池、消費

@睿依立丰 2167、31580 齿科上游 中游 7月底、8月才进入主战区。短期 中报超预期的科技股（6成是短期顶，2成箱体，1-2成 有效下跌整理 仍有新高）。 3223君正 温存储， 279 杀跌到189，中短线佳品。[淘股吧]

介入光纤2600 跌停、2170业绩稳增化肥 持续破位，这种底部不是几天能起来的。
6360 不管19+或20+ 减持为主，第二季度业绩是否炸裂 明日预增最后时间。

6584 还有空间，畏高者谨慎。6246 市场已接受它的科技含金量，还需收入利润佐证。
长鑫上市 利好国产半导体设备，更利好3**3

今晚CPI数据，3.8 分水岭。市场解读利空 利好有不同方式

特斯拉XAi今年地面光伏 配套分布式算力能源，2027太空光伏实质落地可能放量，HJT缺点也是银用量不低。[淘股吧]
国内光伏板块 一季度业绩会改善，但2.3季度 仍难乐观，除非半数产家出局或被迫 转型，大家都不倒就是真的差，部分好才是真的好，认真体会。
商业航天 2026国内至多几百颗发射，技术还落后，27年有机会突破，像光刻机 投资者或高层还是低估了难度。商业航天相关大部分缺乏持续性，即使小反弹 之后也是逐步下跌。

有色 黄金 稳步上行 ， 26年 白银表演 几周啦。大宗 石油 及其他商品 ， 观察伊朗最新消息面
机器人 固态电池 Ai服务器， 关注 北美配套、核心材料



生物医药 部分个股 走出谷底

北美英伟达供应商 MLCC 0636和 液冷2837，后者第三季业绩释放明确[淘股吧]
存储 的股价现在高到低 301666 688525 1309 3475 3223，年底重新排序，君正 至少前三。

MLCC 3408 3136 3285问题，稀土海外突破远 快于 中国对光刻机的研发突破，日本厂商放弃消费 保AI高端需求，真实断供要到第四季。民用医疗消费级中国内地出海上下游公司先迎来机遇31580 。短期液冷 散热 强于MLCC逻辑

688031 较另类 独行。 6330 可套现，留少量 保持对市场盘感
产业重组不少，股友自己挖掘 6818 0017等，注意回避超高品种

CPO 关注特种光纤的中期机会，机柜内高端光纤 价值高。交换机

周二、三弱修复。 短期 油气、先进（钠、固态）锂电、先进光伏[淘股吧]

科技板块下跌超预期，本质是全球AI硬件竞赛   中国只是跟随者  北美控制市场风向，且低位多  高位空 ---正反收割

海外正、负面消息 、新闻流转非常快，投资路径 空多随意
国内正面第一时间，负面  大部分人靠推测和猜想，数据 非一手、且人为过滤，   模型未来跑通中文环境费劲

3223等三季度报，应该是少有可摸前高的品种。存储反弹  要看外围韩国和美股脸色
机器人、新药 会出现补跌。

科技调整4周，减仓 风控。 医药 持续性不强， 科技部分细分 还有折腾机会，操作难度大[淘股吧]
3223 短线高位止盈，低仓 多看。6584 可能的走势100+出局，等跌透 再期待120-130元

华薇6360，短期13-13.7回补，14.7-15.3卖出，整理一周 ，等2、3季度业绩明确
6246 是华为 海思半导体新思路发力的支撑，受到资金追捧。找高点分批止盈

三星 率先量产HBM4，A股直接收益2559 亚威 ，直接+间接控股33% 苏州芯测，苏芯全资控股韩国GSI[淘股吧]
GSI公司的核心客户：韩国海力士  三星
2026年苏州芯测全年净利润预期7亿元+，10元以下低估  002559
暂不考虑苏州芯测上市对亚威的估值大幅提升，仅2026年亚威的HBM领域的净收益可达2亿元+

存储3223 、 63986 保持关注+合理价位 低吸

4237成都基地复产，嘉善光棒光纤 一体化基地 注入预期

今天的市场 是个低买机会 10.4-10.6华薇，而同行 65111  6460 更接近短期头部[淘股吧]
6584  688820 强，上午离场仍是明智，下午找低点 补，6246 继续 先卖后补

0688 走势出奇强，覆盖了钼、锂资源+精矿涨价
调整 下午会扩大。
光模块2384  稳健  ,0988 2281也相对强

以美攻击伊朗，油气 首要关注对象 今日调整 随各方消息面发酵，仍有走高预期[淘股吧]
农业、北美电网设备、航天军工 是不多的亮点，注意及时止盈。 各国 特别能源自供差的国家股市 较大负面，股市大跌

大部分的石油、天然气、页岩气 都属于中石油， 煤层气 标的4-5个上市企业，0968唯一国企 供应范围、供应价格 均受限，2026这轮面粉大涨、面包价因民生受政府控制，上游资源气 受益最高.

6216 2001 走上行趋势，等整理。
机器人 微小盘3912明显有机构做空 压制股价，不宜补仓 等2-3周企稳 再打算。看中线

300285 ，平台型公司 把几大类利好算齐 气27年每股收益1.5元，98.82元股价[淘股吧]
301580 ，东曹停产最直接、最快的受益，27年每股收益4元，61.74元
接下来看市场对股价的投票

市场喜欢AI方向材料或产品不断放卫星，比如MLCC对上市公司业绩提升如何，但实际算算每股收益，杯水车薪

2559这走势 确实超出预期，在情绪高昂的HBM标的稀缺期