A股2026新一季策略

688635 新股 10吨级别光棒产能，特种军工光纤 支撑660元收入价，看到350元附近。[淘股吧]
对比光电股份 大百吨级光棒+军用 数据中心光纤用料

300223 之前存储业的乌龟，后面可能是神兔

6360 每次盘中涨停卖出，需要些勇气，早盘先入 则 更安心

@reebokzxt @十年 @睿依立丰     [淘股吧]
祝股友、老友 2026年龙马精神，财气福气满满！

立丰  加拿大华人区 农历新年也应热闹， 移民加拿大、美国亲友今春均未回国探亲。26年中或27年计划赴加美  时日仍待定 。

6330商业航天第一个冲涨停，板主动卖出2/3，一定差价当天回补， 基本面不错中线股，道理机构资金应更享受萎靡低价。[淘股吧]
6246尿性一如既往，开盘提起下卖单，盘子中部分回补😊

3136 2115 6246卫星天线，3136技术最基础、量大 业绩易体现，2115新赛道 瑕疵 毫米波芯片暂外购，6246 布局整体数据交换 偏芯片。完美方案 是用6246芯片 2115技术路径

有色2716、0603 银资源考虑离场，转向关注其他大宗商品机会

6330,2115 明逢低吸纳，陈童靴 今日应割肉了。[淘股吧]
6246未来，2115当下26年上半年业绩体现 相控阵卫星天线领域，6246 三子公司延伸毫米波芯片+天线+数据交换

2112看好，虽短期顶部 有新高能力，变压器 北美数据中心-- 国内上市企业海外销冠

2156 63283 上一季点评较多，今应半仓以上止盈。

2716 没做套保，资源上游介入一定预期，成为 银价涨 受益龙头。

天通5 本次620亩成熟产能拆分出售的收益方，领益40亿高于其他光纤大厂 且基本确定。[淘股吧]
1）包A 620亩成熟产能完整过户给领益，与剩余两家主体完全切割；
2）522亩二期厂房（包B）+嘉善光通信研发资产，作为无负债干净资产全部划转天通5，作为未来光纤扩产载体；
3）天通5同时收获6.655亿全额现金回款+零负债土地厂房研发资产，是本次资产拆分最大受益方。
H股代码01688，A股 002600 A H两地上市
• 发行价10.18港元，发售8.118亿股，募资总额82.64亿港元，募资净额81.52亿港元 折合人民币约75亿元
• 国际配售超额10倍，资金6月底全额到账公司境外账户
招股书明确募资分配（30%专门用于产业链并购）
总净额81.5亿港元30%（约24.45亿港元≈22.4亿人民币）：战略并购、产业链投资
招股书原文明确投向：AI服务器液冷、算力光通信上游光纤/光棒、算力硬件上下游资产收购

4237天通5 最早3个月前关注，原大股东 折戟地产，上市公司输血 大股东以及 嘉善光棒光纤，目前行业困境反转，最重要的关注点 天通5旗下久智光电、嘉善二期新光棒产能（二期主打折弯、空心光纤，一期中高端光纤，领益40亿出资全收），领益整合优势+嘉善物流 保税全区优势。
英伟达GB200（26年主打）、Rubin（27年主打，柜内光纤用量猛增 相对GB200）

SK海力士已完成375层3D NAND闪存的量产验证，正准备将技术转移至清州M15工厂现有生产线，预计年内启动量产。据悉，这款NAND最初规划为400层架构，受超高层数堆叠的量产工艺限制，最终调整为375层。按照SK海力士的技术路线，未来还将持续迭代，依次推出480层、604层产品。
韩国芯片出口暴增两倍. 消息面说明至今Ai硬件神话真实且盈利远景美好。本月最大国内产业亮点三星 海力士采购团队造访中船特气（不建议追买，找其他个股溢价）商务谈判并加快其商业认证。
3721涨停第二天🌹盘套现几乎只3秒决断时间，6360深幅度回落 说明机构未控盘标的 走势漂浮。
半导体特气六氟化钨短缺 相关，以及由此引发的钼取代钨的加快，三星钼前驱体运用已落地Nand。3346（三大替代赛道） 、 688106 ，钨钼相关
存储63986 3223有分歧，阳线减持 阴线回补策略。
超级新科技赛道63773首迎来跌停。6487光纤代表，周走势强。4237债务减免、产业重组如期落地

物理AI 各种宣传，680017今天投资散客 高位买入应不少450-428中午前和下午，调整目标10日线附近。2856 2747 算补涨[淘股吧]

600184    603938    605589   601208   3721，机构和大户拉升三家 到一个阶段顶，605589可能还有次拉。科技基本面横向对比  这几家潜力,3721今天缺点量能不够，缺大手笔。但35-37元资金出逃并不明显。
63986  机构在来回拉扯，量化把隔日价格差  打开，3223今天这个低开  站在5日线，，看起来63986

6360在摸到14元高点，下探11.7  适合回补  即使本周看到11.5下方也是增持机会  ，  高低点 有15%差价。

6487  6522 阶段性高位减持，2491则走出调整后的修复，23附近增  26+卖 短线策略，等消息面

2384   0988 光模块  上下求索走势，七上八下

6498整理3周左右，42-45适当补 不重仓。63773节日宣传上涨逻辑 散户会买入，这股好像2月前点评1-2次，不太记得。4237按现价 会实现5,10,30,60倍以上涨幅，中间有曲折。
4072锂矿 奇怪 宁德 不关注老乡1.3%品位的亚洲第一锂矿，花大钱弄江西0.3%不到的贫矿。0688这种2年前自己都拉垮的人 ，反而空手套 资源。
2384破10日线回补， 688807 期待下破280，创390+新高后
6490走弱，调整7.5-8.5整理 持有做T

@我追啊 不同标的 每次半仓 或1/3仓做T，要结合个股主力 操盘惯，止盈永远比止损强。[淘股吧]

688820 封装华为超节点，短期炒作 ，不适合追。 6246 同涉华为Ai机柜，观察其是否有持续性，涨停
6522 北美AI光缆供应，2491箱体内上下运行，6498 考虑52或50附近关注

半导体 芯片 688807 调整，6884690 688234 ， 300613 300661
光模块材料6330,28大幅减持，虽然看30+ 但性价比 不高了，0988 2384 需足够整理， 向上趋势

不展开分析，中午应酬 提前出门

6330 高位再次离场，当日回补卖量一半，跌破17回补多点。持股者 要多去研究，12寸铌酸锂材料 在1.6T光模块 和 3.2T光模块的远景，其实相对于太空算力、光伏，3.2T光模块现金盈利能力  更贴近现实，且6330子公司并非局限于提供材料 。[淘股吧]
至于蓝宝石、手机射频材料  也可研讨，短期难量化  不能准确预测未来股价高点

钙钛矿2506 高位还有震荡差价，不建议追，保持仓位做低吸高抛，3118这类HJT 技术 绩差品种，虽然2506股本大   看看隆基当年最高市值。且隆基 太空光伏 发力 较迟钝

6586尽管  太空光伏采购较大，技术含量不高

3912 连续20厘米涨停，价格太高，不建议一般投资者介入。但42对于 同业的上市公司 还是太低估，总市值而言

黄金 、个别新特药 低位预热。HBM 犹豫期，大资金不太可能 同期发动多板块主升。