我的2026（资金曲线）

老师好，关注你一年多了，给我的感觉就是太稳了，抄了你的麦加芯彩，昨天看了下被剔除了，能告知一下具体原因吗？谢谢

还真好使...

@huanyelang 新强联我暂时还没去了解，大金重工我看过了，出口欧洲太强了，好的公司不用太恐高，长牛慢牛的概率比较高~
至于兄说的设备公司业绩和装机量不匹配可以借助于豆包等AI～

艺高人胆大，我按兄上次的建议，冲高减了4分之一，手里还有个新强联，后面冲高也减一些。另一个就是风电4季度风电业绩是低于我预期的，统计局数据，国内四季度环比风电装机大增，但是个股业绩没体现出来。四季度设备销售订单，大幅早于风电下游装机量？想不出原因呀

@huanyelang 大金重工今天在水下加了一点，走势很稳，基本面确定性也强，26年预估每股2.5元以上，PE不算很高，做一个波段再说~

咦，大金重工是加仓的，兄是怎么理解的哈？

  

哈哈，上次有朋友跟我推荐保险股，也是这个思路。说目前保险的利率比银行高，然后也会被动陪股票。福斯特大超预期，本来觉得银浆大幅涨价，会抑制光伏行业需求。

@pm820101 确实，中长线持股的长逻辑很重要，有不少股图形很漂亮，但找不到增长点，只能放弃或者小仓位参与，最终你在它身上赚不到多少~
@huanyelang 福斯特我开盘先出了，低点接回了一点，市场先生给机会不要太贪心~，光伏属于不能再坏了，给点阳光就灿烂，但拉升太快了，我也是恐高，至于太空光伏，我不太懂，感觉对提升公司业绩影响不高，继续跟踪吧~
吉林敖东每轮牛市都有人提及这种持股，通常也只是走一个波段，最后回归平淡，对于这类投资型公司，我不太懂估值，可能应该用多年投资标的年平均分红X15倍比较稳些吧

周末看了下新闻，马斯克2026-2029年每年计划光伏投产目标是100gw，如果能实现，光伏设备确实有很好预期。

今天看了一个，吉林敖东，有20%广发证券的股权，6.77%的辽宁成大，4.93%的第一药业，南京医药2.3%.目前敖东总市值250亿，广发证券20%股权目前就值350亿，正常在240亿左右。这要是姚员外进门，控制了吉林敖东就等于有20%广发证券的了？这种母公司定价是不是太低估了......可惜
敖东主业中药一般。