我的2026（资金曲线）

看盘面好像没那么快大调整吧。我有20%现金，这次一定管控好...

业绩还可以，行业景气度我研究下。这两天有几个小票业绩也不错， 300184 电子元器件分销+自研芯片，自研芯片占比低，业绩增长应该是搭了新能源和ai的顺风车，缺点可能是没什么想象空间。 301536 ，视觉ai soc设计和供应商，研发占比高，2026上半年spad soc芯片量产，应用于汽车机器人。看着不错，纳入跟踪。
今天赚了7元，靠资源股发力

都说4100点是个收费站，希望这次对我少收一点~
   

收到 感谢老师！

@长期小股东1 兄好，奕瑞毛利率降的多是必然的，它的新增部分硅基微显示背板毛利率比较低（25年四季度是37%），跟它的探测器（59%）比有20个点差距呢~
@艾丝 您好，海螺水泥是基于景气度周期考虑（目前应该是在景气度的底部），我考虑时间可能会在2年左右，今年一季度由于煤炭价格上升导致成本的上涨，业绩可能还会下滑，但中长期看底部区域没变，我有耐心等待，当然有机会时也可能做一些低吸高抛降低成长的动作~

老师，海螺水泥一直拿着是基于多长时间的考虑呢？

奕瑞给了上车机会，其它还好，就是毛利降的有点多

从奕瑞科技一季报看，硅基微显示背板符合预计，从关联交易预测看，今年8.6亿，去年才5000多万，单这一项，营业收入增长40%，再加上原来的主营稳健增长，估计26年营收增长60%，净利润增长30%以上，每股4元左右，不到30倍PE，还行~

@huanyelang 哈哈，感觉东山精密走得挺稳的，不急着出~

今天涨多的稍微减了点，买了点创元科技赌博.....其中洁净室业务搭着半导体，景气度应该还能维持。绝缘体业务，我对标了下大连电瓷，大连电池一季度大增，电力投资也是高景气度，市盈率也不高。就买点博博彩....科技股买了扬杰科技，光模块光通信咱也不敢买.....兄买的东山精密，我预测你今天可能平掉，没猜对。哈哈，还是兄定力好