我的2026（资金曲线）

@huanyelang 嗯嗯，可以多跟踪~
   

之前看过正泰还是哪家的视频，非洲一些没有通电的地方，用光伏加储能商业模式去做，用电就收费，不用电就不收。这样不用大规模投资电网。

@ndmmmb 是的，预计背板产能到位还有个爬坡阶段，机构预计26~28年贡献为1、2、3亿，当然，目前估值不低，所以不能无脑重仓，还得结合技术面加减仓~
@huanyelang 储能需求大确定性是强，但不知道竞争格局如何，供给如果大量增加就有可能如前几年的光伏行业，目前我更关注中期行业可能变暖的公司，比如面板的京东方，建材的海螺水泥等等

当下来看，储能的需求确定性比较高，宁德时代业绩大增也佐证了这点，另外就是宁德认为未来储能的需求增长是业绩主要增量。第二是最近中东打仗以后，原油价格上行，就算战争结束，原油价格也跌不到哪里去了，原油设施再启动需要时间，化工产业链底部有反转的可能。能源价格太贵，会加速风，光和储能的放量；ai数据中心同样会带动储能需求。

这是我个人观点，不一定对。

短期化石链条涨价，短线最受益应该是煤化工，煤价格涨价不明显。兄之前的宝丰能源，兖矿能源，pvc电石法的中泰化学，新疆天业，北元集团，这些涨的有点多。目前再找一些涨幅不大的，看看有煤炭稳定供应的化工。

背板产能满产要到明年三季度，业绩释放估计要到27年了

@ndmmmb 兄好，奕瑞科技和视涯科技是同一个实际控制人，视涯科技生产AI眼镜的的微型显示屏以及模组，奕瑞科技投资18亿生产它的重要部件---背板，这块26年开始预计贡献1个亿左右的利润，而奕瑞科技自身技术门槛高，业绩也在稳定增长，所以我预计26年会有个30%的增长，25年每股3.3元，26年增长30%，则每股收益4.3元，给40倍PE的话，目标160以上~

兄的奕瑞是看的视涯还是说试试AI眼镜，可否讲讲逻辑？

@huanyelang 谢谢兄的分享，正泰电器估值是不高，就是不知道后面增长情况~，科技股确实波动更大~

科技股也想买。只敢回调之后短线做反弹，都好贵🥺

我看的正泰电器，主营是户用光伏+低压电器+逆变器出口，估值挺便宜的，增长是看逆变器出口吧。其他的比较好的中国西电 特变电工 思源电气，逻辑更硬，但股价更贵。储能海思博创，券商给的业绩预测是明年翻两倍好像。
其他就是一些在看的，造船行业，邮轮高景气度+钢材价格平稳。中国船舶，中船防务。
还有两个估值很低但没想象力的，永顺泰，麦芽出口；星湖科技，饲料添加剂。这两天因为天然气大幅涨价，国外的预计要减产，安迪苏走的是同样的逻辑，不过原油价格能不能维持，心里也没底。