星期一 #机构消息_徐半仓

徐半仓

25-12-29 21:25

【人形机器人】bαn块姿本运作频繁，有望带动bαn块跨年行情-20251229??事件：1、云深处启动上ShΙ辅导；2、优必选拟16.65亿元收购锋龙Gμ份；3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会，推动行业标准制修订工作。??行情：12月22-26日，人形机器人指shυ上zhαng4.61%，年初以来累计上zhαng70.88%；人形机器人成交金额为10993.3亿元，较上周环比上升26.0%。??观点：优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上ShΙ公司，表明监管对新质生产力和科技姿产的支持，标的公司连bαn形成情绪催化，有望带动bαn块跨年行情；特斯拉产业链临近定点发包，聚焦确定性提升的零部件公司。建议关注T链核心标的：恒立液压、浙江荣泰、三花智控、拓普集团；宇树链：美湖Gμ份、卧龙电驱；整机：优必选、越疆、极智嘉。重点推荐越疆。??近期活动回顾：神驰机电、蓝黛科技、福达Gμ份、恒勃Gμ份调研、雷迪克&傲意科技合作发布会、麦迪科技发布会。

徐半仓

25-12-29 10:40

博主：Jason博文：群里发了 guangmi 的最新播客，现在获取硅谷前沿都是免费+0 时差这你受得了吗……有意思的点1. 下一个范式再次确认是 online learning，持续学2. 就好比好莱坞的工业化完成了，好作品出来只是时间问题，现在研究员手里的卡、算力堆得越来越高了，前沿研究突破、新范式实现，也只是时间问题（作为 AI 交易的第一性原理）3. （即便上述新范式还需要时间），现有旧范式 pre train+RL 的落地转化为应用的空间依然挺大。比如之前也没敢想 AI coding 能做成一个千亿美金市场，RL 去卷各个垂类数据完成知识工作的一个个替代，也是时间问题。这些商业化变现能力是“隐性”的，现在不太容易被算出来4. 谷歌阵营、英伟达 OAI 阵营，应该是“交替领先”，当一方跌多了都应该加点。OpenAI 悲观情绪过度了，在新范式上 OpenAI 并不落后甚至可能是领先。每个实验室里都有大招多了不说了，大家自己去听