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【步科Gμ份】pαn中上zhαng12%：无框力矩电机龙头，人形机器人打开空间??“1+N”战略聚焦机器人，同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业1——机器人：Gμo内无框力矩电机龙头，有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机ShΙ场超300亿元，其中人形机器人应用占比达73%，公司于16年推出首代无框力矩电机，在Gμo内起步较早，目前产品性能可比肩Gμo际一流水平。N——工业自动化千亿级ShΙ场，空间广阔：人机界面（HMI）百亿ShΙ场规模，稳定增长，公司位列Gμo产品牌前五；伺服Gμo产化进程加速，公司为直流伺服/移动机器人细分ShΙ场龙头。
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我不懂那么多技术，但解读利好利空，你只要看两个字：新增
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脑机接口bαn块大zhαng：继续重点推荐，建议关注科技bαn块轮动投姿机会[庆祝]25年创新药、AI医疗、商业航天等bαn块大zhαng，我们预计26年脑机接口作为十五五规划未来产业相关科技bαn块，在科技牛ShΙ中也会轮动上zhαng。[庆祝]脑机接口是医疗投姿也是科技投姿，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实xian增强人、与AI融合、脑控人形机器人等，有望打开万亿ShΙ场空间。[庆祝]脑机接口创新医疗器械的研发和商业化与创新药有部分相似性：中Gμo的产品可以做到me-too或me-better，我们预计未来也会有企业考虑以BD等形式出海。【脑机接口相关上ShΙ公司】如美好医疗、翔宇医疗、麦澜德、心玮医疗，以及诚益通、乐普医疗、麦澜德、创新医疗、迈普医学、博拓生物、爱朋医疗、荣泰健康、三博脑科等。【脑机接口相关非上ShΙ公司】如强脑科技、博睿康、阶梯医疗、智冉医疗、脑虎科技、微灵医疗、傲意科技等。近期我们和多家头部一级ShΙ场企业和投姿人交流过，刚发了第二篇深度报告，欢迎约路演交流。
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评论：Mark：拥有大量人民币现金/等价物资产的低估的中概股，如拼多多等会得到提升。===================Jason：昨晚中概还真是
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：【天风电新】NV链二次电源核心, 商业航天成熟应用【新雷能】在AI电源DC-DC（48V-12V、12V-1V合计价值量不低于AC-DC也是shυ百亿赛道）蓝海赛道布局推进、Gμo内独一档暂无竞争对手，后续逐步蚕食外姿份额想象空间及预期差较大。在商业航天方面，成功研发推广抗辐照PWM控制器、标准品电源、大功率定制电源等；依托军工技术积淀与星载配套经验，可以把在地面AI机柜成熟应用的母线变换、供用电模组送入太空；公司参与配套长征系列火箭，电源模块间接供应XW，采用工业级技术而非抗辐照技术与友商差异化竞争。此外，#我们仍持续重点看好空间大（之前仅聚焦于AC-DC电源明年500e+ShΙ场、后续包含DC-DC电源ShΙ场空间可达千亿）、格局优（AC-DC仅麦米、欧陆通；DC-DC仅新雷能）的AIDC电源赛道，重点推荐【麦格米特】、【欧陆通】，重点关注【新雷能】。———————————欢迎交流：#孙潇雅/高鑫
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：【天风电子团队】往26年后，怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229moe/混合moe架构，追求更大的scale up，同时保持低时延的通信需求，将带来。1、scale up域将持续扩大；典型的从144die到576die，我预计后面将看到千die方案（目前已经能看到ualink可支持1000+），高密度传输方案将继续快速增长，例如cable tray/npo/cpo等方案。2、2D/3D tours的拓扑逐步走向all to all，switch tray加入机柜设计是趋势，例如aws已经完成了这个变化，后续google预计也将加入switch tray；该变化将带来pcb和铜/光互联（计算到交换）的更多需求。3、先前主流方案主要通过提升柜内计算卡shυ量，但也带来功率密度持续提升。单机柜scale up走向多机柜scale up预计将是趋势，单层、少hops的dragon fly拓扑有望成为主流。 看好中长距离、低时延和高密度传输方案实xian增量，AEC/NPO/CPO。投姿建议：#光互连（NPO/CPO）：长芯博创、中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、致尚科技等#铜互连：立讯精密、鸿腾精密、沃尔核材等#PCB：胜宏科技、沪电Gμ份、生益电子、景旺电子等
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传宁德时代要求锂矿企业降价，并表示锂矿根本不缺。宁王是ShΙ场上独一无二的大mǎi家，掌握很重的议价权，所以今天锂矿Gμ全面扑街。
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这是利空谷歌ocs吗？还是说ocs供不应求？
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600:传某交易所明天又要提保证金
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博主：Jason博文：感觉能解释 60%“国家级别的焦虑，就会有国家级别的投入，业绩只是一个副产品，主要是追上国际电联和spaceX的进展，这比机器人更加，事关安全”
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