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博主：Jason博文：从技术和业务角度，两个启发：1. 推理负载未来是很多样的，一定有部分是“延时敏感型”负载，这部分 Groq 的速度快出天际。但因为 SRAM 昂贵成本和难以继续 scaling，如果大量应用，放心产能瓶颈会比HBM还大。因此在某些负载下需要 SRAM 存算架构，尤其是比如 2 年后 online learning 模型成功部署，是在实时在线学用户数据的，对延时、深度思考速度要求很高2. 英伟达提供的的确是一个“多芯片系统”，Rubin 这一代就 5-6 款芯片，其中当年 Mellanox 收购贡献了其中一二，这次收购也是面向未来下一代“系统”，会让这个“多芯片系统”越来越复杂。老外都在讨论是不是利好 ASIC ， 说实话这怎么可能是利好，老黄这把吸星大法让“多芯片系统级”优势又拉高了一步
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博主：Jason博文：每天都是上游涨价的消息“AMD 和英伟达的一些涨价消息。可能需要提高其显卡价格以反映存储器价格上涨，AMD 9070XT 可能很快就会涨价，而英伟达 RX9000 和 RTX 50 将于 2 月跟进。此外，中国覆铜板巨头建滔将在下半年再次提价，所有新订单再涨 10%”“上周地震造成的损失有限，媒体预计晶圆厂将于今日恢复 100%产能，而存储器可能需要几天时间才能恢复。当地头条报道称，台积电计划从 2026 年至 2029 年每年将 3 纳米及以下制程的价格上调个位数百分比，这可能推动第一季度表现好于正常季节性”
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博主：Jason博文：#关于CNY今天群里有位搞外汇的老师反馈，干预早就进行中了，否则早就破7了。可能只是放缓速度，趋势结构似乎已经形成了
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【laoduo】《12 月周刊聚焦商业航天分支（光伏、碳纤维）及市场动态》市场情绪与 A50不必担心中证 A50 资金抛售：A50ETF 规模仅占指数总市值 0.5%，且机构年底调仓节奏慢，更多是机构间的规模博弈。商业航天板块美股商业航天板块大跌，新的 PC 细则（可回收火箭）是 “双刃剑”（提高门槛但挤压后排企业）；该板块当前抱团严重（占比超 20%），需避免重仓，警惕踩踏风险。光伏分支（关联商业航天）卖方逻辑：迈为是龙头，捷佳伟创、京山轻机处于底部且量价配合较好；东方日升的 P 型超薄 HJT 电池在太空光伏领域有技术 / 成本优势，已获小批量订单。碳纤维分支（商业航天材料）商业航天政策推动下，碳纤维（吉林化纤、中复神鹰等）因轻量化 / 高模量需求成为热门材料，放量明显。其他 & 操作建议节前商业航天细分（光伏、碳纤维）或延续炒作，1 月市场机会较多；底部个股需 “放量 + 产业消息 + 行业龙头” 配合，避免纯题材炒作。
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即时信息里面有光伏面板的小作文，比如涨价还有太空光伏之类的，光伏和储能前面这波买点布局期也提示过，看这波空间怎么样，我前面主要定投的是逆变器 上能和阿特斯前面发过定投点位图。（非老师观点，谨慎参考）
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【盘中宝】战略性核心产业，政策推动该行业取得突破性进展，其科技含量与发展水平直接决定了细分生产效率，这家企业核心品种区域销量同比增超150%#康农种业#登海种业#辉隆股份
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【电报解读】继续推进钍基熔盐堆项目建设，目前全球唯一的钍基熔盐堆已在该省建成运行，这家公司曾交付钍基熔盐堆项目产品#宝色股份#海陆重工
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【九点特供】至少10家已开启IPO进程，商业火箭企业适用科创板第五套上市标准细化规则发布，分析师看好2026年将成为商业航天发展的关键年份，这家公司持股蓝箭航天；央行印发《人民币跨境支付系统业务规则》
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【点金互动易】商业航天+光通信，聚焦低轨星载路由与星间激光通信布局，拓展空天地海一体化光网络，这家公司自主研发低衰减空芯光纤助力超高速传输#博威合金#烽火通信
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