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【玻璃布供应紧张 铜箔基bαn龙头调zhαng产品价格】《科创bαn日报》29日讯，受铜价上zhαng及玻璃布供应紧张的影响，铜箔基bαn（CCL）龙头建滔向客户发zhαng价函。公司表示，原物料成本已难以吸收，新接单材料价格再度全面调zhαng10％。
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#战区开展“正义使命-2025”演 中方对20家美Gμo军工相关企业及高级管理人员采取反制措施。12月29日开始，中Gμo人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织“正义使命-2025”演，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。 600506 统一Gμ份：两岸同心，统一Gμ份；共筑中Gμo梦，共享繁荣红（统一预期）
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豆神教育正式发售首款AI学伴机器人，定价1999元，首批500台1小时内全部售罄。该产品融合作业陪写、学霸挑战等功能，通过分体式硬件设计与游戏化软件机制，实xian孩子全场景学陪伴。该产品深度融合了火山引擎的实时音视频技术，内置了豆包大模型与智谱AI GLM-4大模型，支持个性化辅导与多科目拓展学。据悉，该硬件联合前小米生态链团队创立的影智科技共同打造。
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博主：Jason博文：原来贵金属也有 santa rally 的季节性，而且看往年比美股更强
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博主：Jason博文：这条说清楚了，27 年6 月之前是 0，之后要采取行动征税（这口号喊的有点太远了吧）
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博主：Jason博文：美股光通信由于都是中小票 先从散户扩散，再到现在机构慢慢加强覆盖 LITE COHR （关键行业龙头都在 A 股他们不太能覆盖）。类似 memory ，超高上游景气度与叙事无关，或者换句话说，供需错配程度足以补偿中间潜在的 capex波动而整个 AI 叙事大盘就看 NV 股价，从上周那篇 bernstein《英伟达有多便宜了》（在 ima），已经连续反弹了 10%，之前回调也就 20%。这个波动程度依然在 nv 自己典型的季节性范围内（上半年强，下半年弱）。而这几天的市场，中美两边都一样，全是“机器人”在交易，高质量+低估值（nv 明年大概也就 20 倍，历史最低）因子，看起来是面向 2026 年的仓位平衡。因此目前暂且可以认为泡沫叙事又又又告一段落，已经体现在各大算力股非常保守的 2026 估值里面，再过 2 个月，假如大家开始按 2027 业绩按计算器，会显得更便宜。这个 set up 的 r/r 其实相当不错，给 2026 行情留出了空间。
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博主：Jason博文：群里发了 guangmi 的最新播客，现在获取硅谷前沿都是免费+0 时差 这你受得了吗……有意思的点1. 下一个范式再次确认是 online learning，持续学2. 就好比好莱坞的工业化完成了，好作品出来只是时间问题，现在研究员手里的卡、算力堆得越来越高了，前沿研究突破、新范式实现，也只是时间问题（作为 AI 交易的第一性原理）3. （即便上述新范式还需要时间），现有旧范式 pre train+RL 的落地转化为应用的空间依然挺大。比如之前也没敢想 AI coding 能做成一个千亿美金市场，RL 去卷各个垂类数据完成知识工作的一个个替代，也是时间问题。这些商业化变现能力是“隐性”的，现在不太容易被算出来4. 谷歌阵营、英伟达 OAI 阵营，应该是“交替领先”，当一方跌多了都应该加点。OpenAI 悲观情绪过度了，在新范式上 OpenAI 并不落后甚至可能是领先。每个实验室里都有大招多了不说了，大家自己去听
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博主：Jason博文：今早最大新闻一年前就听一个 NV 哥们承认说，Groq 这家公司非常有意思回到了一年前大家的争论，近存计算或存内计算是理论上最快的架构，但 HBM 是目前成本-带宽平衡上的最优
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