下周何去何从，没什么思路，动态看_金山大器晚成

金山大器晚成

25-11-25 08:23

2

AI应用适配的硬件端，个人选择腾景科技，当然德科立逻辑也正

金山大器晚成

25-11-25 07:20

2

盘面上就剩下反制和AI应用
前者需要消息刺激
后者指数如果配合，走个2周左右也有机会，资金从周五看不出来，周一已经明显开始介入不少AI，中军都动了好几个

反制，
中水尝试的穿越
至于光刻机国风，个人觉得意义不大，不如中水，前后脚的事
军工，长城，江龙
商业航天，航天发展，久之洋

海峡，就看中潭，尾盘十日线震荡后看个双头起步，不排除有三波，且概率很大！

Ai应用，前排实达，新华都应该加速了
而容量弹性蓝色，易点，后者这个票名牌是弹性最大受益化的
10cm360昨天强，今天看视觉水下反包的机会，走N字概率很大

以上只是个人看法，具体跟随盘面调整，灵活应对，方向对了载体即使选错，无非肉多肉少的问题

金山大器晚成

25-11-28 11:36

1

被最近的市场搞怕了，开盘商业航天竞价明显，做过的乾照光电高开下杀拉起也不敢上，买了个逻辑非常正确的超捷股份，感觉日内就能翻红，结果低吸的越来越低，除了平潭给了点安慰，实达跟着大单撬了一笔t出去了，盘子太大地天太难

金山大器晚成

25-11-28 07:54

1

越努力越亏钱的阶段

1摩尔，沐曦加快上市，利好国内gpu，可是寒武鸡冲高回落，资金认可的是励算的东芯，励算听起来故事更大，参股形态比较好的是大众公用
2卫星明天发射，大概率成，小概率不成那你懂的，核心超捷股份，昨天陕西国资有动作，拉了个中天火箭，后续国企改可能是个暗线加分
3硬件走了三天，其实最早动的是腾景科技，到后来的光库科技，中际以及这两天的剑桥，赛微，昨日的联特科技等这里中际三日线上来稳住，硬件有期待
4AI应用，个人昨天清了易点天下，今天如果弱回流，暂时不考虑了，而昨天的端侧感觉也看不到多少预期，看道明光学封单多少，包括AI PC，大屁股中兴通讯可做参考，低位前期炒作的有润欣，瑞芯微等
5锂电的涨价还在，海科新源一个鬼故事的票又回来了，锂矿，vc，六氟，感觉套牢盘都很多，看个天际吧，存储也是等轮动翻牌，香浓
6老龙平潭，合富，天普被关，老龙可能做多资金也害怕，这里震荡恒住是加分项，拉急了预期反而没了
7接力方向
目前是医药，商业连锁在前排，但感觉价值一般，新华都止步4，实达止步5还摁跌停，如果这两个极端，高位接力更不用看，做对了10个点，做错了当日可能就-20还不算隔日核按钮
8空仓也是策略

金山大器晚成

25-11-27 08:49

1

这里看指数能否回踩下，会更健康，如果下午拉起来，那就容易走最强路线

盘面走的比较扭曲，中际这根线的意义是什么？主力花钱难道解套所有套牢盘，带着这个问题去思考可能会更好

连板
3个4板和5板一起看，风偏高的可以看下实达的零轴之上的机会，前提中水不能再开盘就摁地上，新华都需要一字加强
以上都自爆不行，看下3身位市值最小的金某某

平潭继续拿住，周二阳线，昨日清洗浮筹很正常，以昨日最低点做防守，如果是洗盘，昨天够了

其余就是AI，感觉中际已经有指引意义，那就是控制好节奏再软硬里找机会，
硬
中际，光库，腾景，赛微，德科立
这里感觉电源和液冷一般

软，易点，蓝色，石基，榕基，目前实达新国都还在上面冲

金山大器晚成

25-11-26 09:01

1

今日思路

继续平潭，信涨价的可以考虑天际股份的低吸，给到个双头预期，做老龙只做唯一辨识度

TPU产业链比较宽，涉及硬件
光模块
OCS
液冷
光纤
PCB
电源
广告服务

其中走的最好的就是OCS，腾景科技，光库科技，德科立，腾景今日思路是五日线买回来

应用端就这么几个，最具弹性的是易点天下，其它蓝色光标，万兴科技，迅游科技，主板这里感觉没有弹性好，省广，浙大，包括视觉形态都不如蓝色光标，同比电源麦格米特涨的也没有欧陆通好

另外谷歌TPU芯片概念股梳理

科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；
光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；
德科立：OCS整机核心代工厂；
特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；
英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；
中富电路：TPU 电源模块供应商之一；
新雷能：TPU 电源模块供应商之一；
沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；
深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；
东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商

汤个汤个走

25-11-25 11:18

1

信错了啊，信了视觉，今天冲高出了换易点了

金山大器晚成

25-11-24 15:19

1

盘中就是剩下反制的军工，航天，光刻机和AO应用，量能萎缩，跷跷板

海马剩余出完了，按计划跌停撬了一笔平潭
看好的江龙水下没买到就翻红买了长城，这是按计划的
易点天下错过深水就看着AI没下手

这里积垢高低切，硬件资金疯狂撤退布局应用端，缺一个指数配合
而反制方向，消息不会断，需要消息面刺激就还有预期