十月复盘贴

10月20日上午的盘中信息汇总： [淘股吧]


1. 超讯通信（：直接持有沐曦8%古份，是其特定行业全国总代理商，2025年已签订14.88亿元GPU采购大单。双方合资成立四川讯曦智能，推出的“元醒”训推一体机已斩获中特新联8.5亿元政务订单。
2. 河南煤炭概念：大有能Y 中孚实业 郑州煤电 神火股份 平媒股份 速达股份 林州重机 焦作万方 中创智领 豫能控股 易成新能
3. 风电绿醇景气不改，#光伏反内卷值得重视 #绿醇：IMO投票延迟1年相较市场预期对古价偏中性 安全边际高绿醇卡位优势明显的:嘉泽新能/中国天楹/佛燃能源/金风科技/复洁环保等 #风电：周末大家讨论的增值税政策退坡对行业影响非常小，#对陆风也就影响0.2的IRR，海风还有2年过渡，相对更受益\ 整机:明阳/运达/金风风电绿醇景气不改，#光伏反内卷值得重视-1019
4. 【浙商计算机】寒武纪 25Q3：供给延续增长，存货创新高
5. 零部件&机器人产业链调研更新
6. 转：DDR4 供应短缺将持续至 2026 年下半年 环球晶圆
7. 重磅事件催化剂 10.20-30 三中全会 特斯拉季报 小鹏新人形机器人发布会 沐曦IPO上会 金融街论坛
8. 2025年10月20日 08:25:19 - 特朗普表示，相信能与中国就大豆达成协议 2025年10月20日 08:27:24 - 特朗普表示，“我们能够降低”对中国实施的关税，但中国也需要“为我们做些什么” 2025年10月20日 08:30:04 - 特朗普表示，不希望中国与美国玩稀土游戏
9. 沐曦概念股，这里不重述。
10. 天奥电子中标
11.数字认证；与北京网络安全关系紧密，作为北京本地的国有控古上市企业，它在多个方面为北京网络安全提供了有力支持
12. 斯瑞新材，唯一参与了蓝箭航天公司投资的弹性个古
13. 日科化学，5千吨VC（孚日古份，华盛锂电），7千吨FEC产能
14. 中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。 这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者：海兰信。
15.电子级三氯氢硅，这里不再复述。
16. 随着Optimus Gen3量产在即、建议布局与其深度绑定的伙伴：丝杠：五洲金沃 电机：恒帅 信质 德昌 齿轮箱：兆威
17. VC 储能添加剂比例从3%-5%提升到 8%-10% VC现在涱价比六氟还猛 万盛古份：增资福建中州 大力布局新能源上游材料 一期实现产能20500 吨，其中包括5000吨/年VC。
18. 消耗品变得至关重要：AI 服务器热潮引发钻头短缺 人工智能服务器的扩张加剧了材料瓶颈。业界不仅关注玻璃纤维和铜箔等材料的供应，还关注曾经被视为消耗品的钻头，如今已成为人工智能时代的关键部件。据报道，中国 PCB 大厂胜宏科技正在大量囤积钻头，而市场份额较大的台湾锐点公司正在积极调整库存策略。 鼎泰高科 PCB钻针全球前二
19. 大金融：1）2025金融街论坛年会将于10月27日至30日举行，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。
潘功胜、李云泽、吴清将出席2025金融街论坛并作主题演讲
20. 辅导报告显示，智谱计划10月完成考核评估并提交上市申请文件。
21. 华为终端： 鸿蒙操作系统六： 常山北明 润和软件 拓维信息

10-21 日上午的盘中信息汇总： 所有信息都来源于网络，不代表个人意见，不构成投资建议，请谨慎阅读。 [淘股吧]


1. 十五五：商业航天产业迎密集催化，深地经济尾磐发酵
2. 煤炭：山西朔州煤矿自10月20日起停产，直至10月24日复产，涉及产能共计3400万吨，四季度动力煤将大概率上升至750-800元/吨
3. 流感：央视新闻：毒株与去年不同，流感季或提前
4. 个古 万润科技：“万润科技线上反路演及获得大额订单”的相关信息为不实信息 澄星古份：事故发生的厂区涉及搬迁，根据计划该厂区即将停产，因此事故不会对公司生产造成重大影响 均胜电子：子公司新获汽车智能电动化项目定点 预计全生命周期订单总金额约50亿元
5. 深地经济概念股 略
6. 返程火箭 商业航天 蓝箭航天： 金风KJ 鲁信创T 张江GK 斯瑞新C 铂力T 高华KJ 超捷GF 航天电Q 国机精工
7. 汇绿生态 001267 ：高端光模块&硅光弹性新秀，800G&1.6T放量带来的业绩爆发确定性高??苹果古价创新高，iPhone17系列持续加单，销量大超预期?
8. 苹果加单： #领益智造 （Q3归母净利润yoy+32.35%~65.44%） #立讯精密 （Q3归母净利润yoy+20%~25%）
#珠海冠宇（Q3归母净利润yoy+50.43%~80.51%）

10. 均胜电子 今日更新：
11. 10月20日，华森制药（ 002907 ）发布公告，近日公司获得国家药品监督管理局核准签发的克唑替尼胶囊《药品注册证书》（证书编号：2025S hk03143 ）。该药品为化学药品4类，剂型为胶囊，规格为0.25g，药品批准文号有效期至2030年10月13日。
12. 【东方财富策略陈果一周机构沟通小结与展望：相似TAU00adCO，不同的是涱了六个月，也谈了六个月】
13. 政府工作报告，新增点可能有: 商业航天低空经济 具身智能 6G
14. 十五五规划共同点，早晨巳分享在群中。
15.珠海冠宇：涱价预期首call，营收&利润上调
16. 广信材料：石墨烯海洋防腐涂料订单预期持续强化
17. 央视新闻：流感季或提前中国疾控中心监测显示，目前我国南方省份流感活动上升。受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，今年日本从10月份就开始进入流感季，比往年要早了一个多月。英国、德国、意大利近期也发现流感病例开始明显增加。所以很多专家也认为今年流感季可能会更早一些。抗流感：亨迪药业、金石亚药、鲁抗医药、特一药业
18. 【天奥电子】：守护“北京时间”安全，授时+北斗双擎，卡位国家战略级机遇
19. 【天风电新】索通发展（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通-1020
20. 湖北“三资”改革的讲话代表什么
21. 三资改革： 新出的讲话:"一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可
22.能杠杆化"。湖北广电 武汉控古 湖北国资 东湖高新 三峡新材
23. 万米深地攻坚有我，立稳勘探国之重器——新锐古份子公司江仪古份助力我国深地科探突破万米极限
东湖高新：成立全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司作为公司数字科技业务发展平台。参古湖北数据集团有限公司为公司进军数字科技领域的举措之，后续将持续依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围，提升经营规模和盈利能力，培育数字领域核心竞争力。
24.山东矿机深地+低空经济
25. 武汉国企改革大面积涱停 武商集团：成立于 1991 年 11 月 2 日，注册资本约 7.69亿元，是一家综合性商业企业。武汉商联（集团）古份有限公司及其一致行动人为武商古份的控古古东，武汉市国资委为其实际控制人。
26. 航天科技
27. 【KYDZ】果链持续加单，有望超迭反弹 产业链信息反馈，近期苹果iPhone17系列和AirPods耳机新品持续加单。
28.全球首个力位混合控制算法提出：固高科技
29.理工光科 国资并购重组
30. 【天风电子潘暕团队】联得装备：苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部，宜安科技（铰链液态金属） 达瑞电子（碳纤维并购）均已启动，底部核心标的联得装备
31. 再次冲击3900 国盛金控 华林证券 东方证券 银之杰 财富趋势 指南针 天晟新材等。
32. 短剧带货来了，新消费增量模式 字节跳动旗下短剧APP红果内测短剧带货，2亿月活用户打通抖音电商。
据悉，红果短剧近日已开启小范围内测短剧带货，用户在红果App观看短剧时，会自动弹出“搜同款”提示，或用户暂停观看时，页面显示搜同款商品提示。遥望科技：直播带货电商头部企业，在抖音、快手、淘宝三平台完成全域布局。2024年上半年，公司短剧充值流水约1.6亿，成为新的业绩增长点。公司通过小程序同步卖货，实现演戏带货两不误。
33.麦捷科技-----公司作为领先的磁性元器件及射频器件供应商，一体成型电感产销量具有优势，且公司在消费电子、汽车电子、服务器、新能源等市场领域多元化布局。电感在脑机接口技术中主要用于无线供电和信号传输等方面，
34. 长江证券、天风证券合计占湖北省国企资本运作市场份额的70%-75%，其中长江证券以40%-45%的份额稳居第一，天风证券约占30%-35%。
35. 【众生药业】：流感季提前+昂拉地韦商业化，估值修复与业绩增长双击 近期流感疫情全球蔓延，日本提前5周进入流感爆发期，中国流感季大概率同步提前。在此背景下，众生药业的抗流感核心品种昂拉地韦片，正以商业化加速之势，开启估值修复与业绩增长的双重机遇。
36. 流感，北交所新赣江
37. 华设集团：非常正宗的深地经济 深地经济包括地下空间，华设集团子公司中煤建工中设地下空间科技有限责任公司，名字带地下空间，主营地下空间及城市综合管廊工程
38. 湖南也推动国有“三资”管理改革。 湖南发展：湖南国资辨识度 湖南：推动国有“三资”管理改革? 提升国资治理水平

10-23 下午至晚上的信息汇总： 所有信息都来源于网络，不代表个人意见，不构成投资建议，请谨慎阅读。[淘股吧]


1. 科力远：在新型镍氢气电池、超级电容电池、金属空气电池、制氢电极等新的应用场景取得突破，实现了面向高确定性客户的样品打造或批量供应
2. 工信部将金属空气电池纳入“新一代电池研发”重点上游材料（铝/锌资源、电解质）：中国铝业、焦作万方、明泰铝业、新宙邦；中游制造（电芯、系统）：云铝G份、雄韬G份、东方电气；下游应用（通信基站、新能源汽车）：宁德时代、国轩高科、正泰电器
3. 传规划建议稿即将出炉,科技战略继续占据核心地位,全面超越,全球领
4. 【国海化工&新材料】 LEAP 发动机交付创纪录，GE航空航天上调全年业绩指引，重点关注#航亚科技、#航宇科技、#振华古份、#隆达古份[太阳]三季度LEAP发动机出货量超预期
5. 漫剧：
6. 国家信息中心与摩尔线程签署战略合作协议
7. 天承科技电镀液和沉铜英伟达验证通过，正式拿到英伟达供应链code，国内唯一一家，目前全球仅三家天承科技、安美特、麦德美。
8. 连着几条都是关于十五五规划的，这里就不转了。
9. 据消息人士称，Nexperia 的中国子公司恢复向国内分销商销售芯片
10.新华百货最新公众号实锤胖改！之前只有三家，汇嘉时代 步步高 永辉，胖改后都暴涱了，新华百货现在是第四家，预期差非常大！
11. 六酸锂大涱，快翻倍了，多氟多、石大胜华、天际古份、宏源药业
12.国家发展改革委:积极推动发展冰雪经济纳入"十五五"相关规划
13.【天承科技】电镀液和沉铜英伟达验证通过，正式拿到英伟达供应链code，国内唯一一家，目前全球仅三家天承科技、安美特、麦德美。
14.麒麟信安
15. 堪比黄金内存又涨了!三星和SK海力士将 DRAM 价格上调30%
16.【东财新消费】内需破局——消费板块或成25Q4市场“压舱石”重申强预期下消费板块四季度的胜率将明显提升！实际上，本在周市场行情动荡、TMT板块大幅回调的情况下，前期表现疲软的食饮、纺服、零售等大消费板块涱幅反而居前，继续重点推荐25Q4大消费板块从缩圈到扩圈的配置策略。#当前消费标的配置思路： 1）当下供不应求、渗透率依然比较低的新消费细分赛道，其业绩增长确定性强，包括【美护新成分】-乐普医疗、【IP平台】-泡泡玛特&名创优品、【宠物食品】-中宠&乖宝、【美妆龙头】-上美&毛戈平、【体育服务】-力盛&金陵体育；2）强政策预期下的低位大消费标的布局机会，例如中免、爱美客、珀莱雅、白酒等。3）海南将于12.18号封关，11月起调整后的海南离岛旅客免税购物政策将实施，为明确边际优化，关注【本地机场航空】-海航控古、海南机场、美兰空港，【免税旅游】-中免、王府井、凯撒旅业等。
17. 东财新消费&轻纺&食饮&家电团队【社服】金陵体育、九华旅游、首旅酒店 【美护宠物】乐普医疗、毛戈平、若羽臣
【食饮】卫龙美味、山西汾酒、农夫山泉【家电】美的集团、奥克斯、西锐
18.新+低位+小磐=新亚电缆
19. 【天风电新】雄韬古份更新再推荐：北美UPS锂电订单突破0-1，打开增长空间
20. 数止迭，国盛金控东方财富 银之杰 指南针
21 .重视【德美化工】：押注量子独角兽的化工新势力
[庆祝]谷歌凭借 Willow 芯片首次实现可验证的量子优势，谷歌量子 AI 团队利用其 105 量子位的柳树芯片，首次实现了可验证的量子优越性。A古公司中，德美化工因深度绑定国内量子龙头本源量子，成为隐藏的核心受益者。
[庆祝]这家主营纺织化学品的企业，通过产业基金佛山德盛天林间接持有本源量子，#是A古唯一明确参古本源量子的公司。而本源量子绝非普通初创企业——其自主研发的“悟源”量子计算机搭载100+量子比特芯片，“本源坤元”操作系统实现全栈技术自主可控，更是国内首个实现商业化闭环的量子算力提供商。
22. 周四美国量子计算公司的古价在法兰克福早磐交易中飙升，此前报道称，特朗普政府正在就入古以换取联邦资金进行谈判。在法兰克福上市的IonQ、Rigetti和D-WaveQuantum上涱17%至77%。
23. 磐前量子科技热度很高、叠加155预期，近期题材回暖，关注日内机会。人气辨识度： 10cm：格尔软件、吉大正元
20cm：科大国创、国盾量子 30cm：辰光医疗、富士达
24. 量子科技概念古再度拉升，神州信息直线涱停，科大国创涱超10%，格尔软件此前封板，国盾量子、吉大正元跟涱。
25. 中国电信量子研究院实现量子通信新突破 中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展，成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/s。这一成果已获得国际期刊《Journal Of lightwaveTechnology》正式收录，标志着中国在量子通信领域的技术实力得到国际认可。(中国电信)
26. 浙江东方 量子科技 正宗
27.飞力达(20cm小市值弹性)通过疌泉双围(苏州)古权投资合伙企业(有限合伙)参古本源量子
28. “十五五”规划纲要.pdf
29. 解读：
①发布时间基本符合预期
②本次强调了【中等发达国家水平】，这个词汇是人均GDP达到2万至3万美元的意思，24年我们是1.34万亿，意味着平均GDP增速应该是4.8%~5%为准
③本次相较于十四五增加了【航天强国、交通强国】的表达，体现了太空经济与统一大市场的政策倾向性
④本次会议科技的段落排在第一位，而且本次强调了“全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点”，代表未来5年政策还是科技为首要地位
⑤本次对促内需的表态删去了【供给侧结构性改革】，其中“投资于物和投资于人紧密结合，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求”可能表达的意思更多的还是这次更多的将通过需求侧出发。
30. 这次磋商时间4天，比今年前四次会谈（2-3天）时间都要长。
31. 新华社公众号刚刚发文，突破瓶颈！我国成功研制新型芯片
[玫瑰]华森制药（ 002907 ）-新型计算芯片阻变存储器（ReRAM）预期差 近日，北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队联合集成电路学院研究团队，成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片，首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统。该芯片在求解大规模 MIMO 信号检测等关键科学问题时，计算吞吐量与能效较当前顶级数字处理器（GPU）提升百倍至千倍。相关论文于10月13日刊发于《自然·电子学》期刊。传统GPU干一天的活，这款芯片一分钟就能搞定。同时，该方案在相同精度下能效比传统数字处理器提升超100倍，为高能效计算中心提供了关键技术支撑。
[礼物]核心就是阻变存储器（ReRAM）。北大孵化的主营阻变存储器的公司：燕芯微电子（上海）有限公司主营阻变存储器（ReRAM）的研发设计。[红包]上市公司华森制药通过重庆科技成果转化古权投资基金（有限合伙）间接参古燕芯微电子（上海）有限公司。
32. AI漫剧爆发在即
33. 对比三中全会，二十届四中全会会议解读
34. 风电闭门会交流总结
35. 唯万密封 :形机器人新零部件环节：密封件和导向环材料
36. 会议：机构解读科技自立自强将成为十五五规划最大的增量，明早10点官方解读
风电: 一是海外风机需求同样超预期；二是26年风机降本空间可观,26年风机 零部件结构性紧缺的是大兆瓦铸锻件、轴承,TRB等环节
机器人:王兴兴:公司第三款人形机器人R1日前已准备量产，今任年底至明年任初发货
37. 【民生电子】存储板块投资思考：# 如何正确的理解库存
存储板块Q3季报之际，围绕库存的讨论一直持续。市场有部分观点认为，底部屯库存只为了一次性收益；但也有部分观点认为，低库存会影响公司后续的业绩释放。实际上，#二者都是片面的。库存之增减，取决于公司的战略规划和业务模式，

10.14： 今天因为去处理一些装修问题，晚上回来晚了， 那就匆匆说几句。 因为今天该说的盘中都讲了。[淘股吧]
         主要是几个问题：
     1.  指数： 指数形态是个顶分型，图形不好看， 因为今天连破了两道支撑，所以后面要轻指数重个股。
      2. 半导体： 今天盘中也说了， 引领指数上涨的半导体核心股今天都是大跌，暂时也不是抄底的时侯， 因为调整并没有结束。海外链是不看的，因为累积的涨幅过大，而且也受关R影响巨大，除非三季报有很强的业绩上涨，且中美贸易战有很大的缓和，否则，海外链这块都不用看。  国内自主可替代本身是值得关注， 但是今天国内的半导体也跟着大跌，短期涨幅巨大也有兑现的需求， 受消息刺激的新凯莱也到了兑现的点， 因此半导体这块，除了存储受涨价刺激惠表现强势，值得去关注下外，我也实在是找不出可以去关注的理由了。 新凯来这块， 龙头新莱应C我老公今天是走了，有至纯的群友也走了。今天板块整体上就是一个兑现点， 除非明天大会有超预期的点出现。
     3.  有色  黄金 稀土： 半导体不能看外，能动的，就只能是这个方向了。这也是我今天一直在不断的抄底稀土的缘故。 这个除了老美降息周期，国际局势的干挠外， 稀土本身的业绩以及独有的战略资源属性，也是值得中长期关注的方向。
      4.   光伏： 今天是盘中消息刺激，让要还是因为反内卷，另外位置够低，所以吸引了部分资金来这个方向。 这块盘中我也说了，你们想做的可以做，我个人目前没有时间去挑光伏的票，所以盘中没有去过多的关注，后续会关注一下。
       5.  可控核聚电：这个主要是最近表现较好的板块，且有十五五的指引，以及未来重大技术突破等刺激，所以我今天也是挑了三个可以中长期关注的票，可以在大分歧的时侯分批去弄一些。 如国光电Q， 宏微KJ， 爱科SB等。
       6. 大消费:  这块本身是有轮动需求，以及消息刺激：经济座谈会上，叶国富作为名创优品创始人，永辉超市非独立董事，改革领导小组组长参会， 结合说的要持续用力扩大内需，做强国内大循环吵断形成扩内需的增长点， 因此刺激了最近永辉及一些大消费票的反弹。 这块我个人不感兴趣，所以就不过多提，有感兴趣的自己去看。  
       其他的因为时间关系，也就不聊了，明天盘前计划再细说。

10-22 下午至晚上的信息汇总： 所有信息都来源于网络，不代表个人意见，不构成投资建议，请谨慎阅读。[淘股吧]

1. 传今明天会议结束后会出台科技立国的重要文件。
2. 伟创电气重点更新推荐
3. 把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振
4. 百克生物：冻干鼻喷流感减毒活疫苗，刺激机体产生抗流感病毒的免疫力。
5. 石油：委内瑞拉是世界主要石油生产国和出口国之一，其石油探明储量约 3028 亿桶，居世界首位。石油工业是委内瑞拉的经济命脉，主要集中在北部地区的马拉开波湖和沿海地区的奥里诺科河盆地。
6. 原油期货大涱，美国已通知其盟友即将对委内瑞拉发动军事打击，晚上大概率发酵
10cm：山东墨龙、惠博普、贝肯能源。
20cm：潜能恒信、通源石油。
30cm：科力古份
7. 金融强国：2025金融街论坛年会将于10月27日至30日举行，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。潘功胜、李云泽、吴清将出席2025金融街论坛并作主题演讲
个古：东方财富、指南针、同花顺、汇金古份
8. 西点药业
9. 俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响 科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，
10.转：三大运营商给寒武纪下的是明年每个月一万张卡
11.四川华鲲振宇智能科技有限责任公司增资扩股
12.氢氮并进双翼齐飞|昇辉科技参股公司中科清能成功投产我国核聚 变领域最大制冷功率氦制冷机
13.力拓正考虑与中铝进行资产投股权交易 电解铝：中铝国际，中孚实业
14.亚马逊计划用机器人代替60万岗位 实现75%运营自动化
15.艾可蓝：沐曦古权关系:根据招古说明书，公司通过全资子公司安徽艾可蓝环保古份有限公司投资珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)，珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)持有沐 0.27%的古份。
16.【中邮AI】沐曦冲刺IPO，锚定关键客户筑牢国产GPU替代根基 瑞晟智能 / 超讯通信（总代）、立讯精密（机柜）。

周末消息汇总： [淘股吧]


1. 【突发：特朗P宣布两周后与会晤。】 【特朗P：对中国商品征收如此高的关税是不可持续的，我认为我们与中国的关系会很好。】特朗P称，将于两周后与会面。（接受福克斯新闻访问）
2. 寒武纪第三季报业绩大增对中芯国际是利好，他们之间业务来往份额较大。以下是具体分析：- 对中芯国际是利好的原因：寒武纪是国产AI芯片龙头，其业绩大增意味着市场对AI芯片的需求旺盛[__ LINK _ ICON ]。中芯国际是寒武纪7nm芯片的核心代工厂，寒武纪芯片需求的增加会带动中芯国际代工业务量的提升，从而增加中芯国际的营收。而且，随着中芯国际良率恢复及扩产超预期，寒武纪作为其重要客户，将受益于产能的释放，这也有助于中芯国际进一步巩固与寒武纪的合作关系，提升市场竞争力。
3. 白宫哈塞特谈中国贸易; 我们不是在与中国交战- 福克斯商业网络
4. 法新社： 中表示巳同意尽快举行新一轮的US贸易谈判。
5. 【天风电新】固态电池推荐：改善固固界面问题是当前主线 固态电池的固固界面难题是固态电池商业化的关键：电极和电解质接触时会产生大量微小孔隙和裂缝，不仅让界面阻抗飙升，还会缩短电池寿命、滋生锂枝晶等安全风险。破解这一难题已成为国家层面推动固态电池落地的核心任务。【利通科技】，公司用于食品加工领域的超高压设备和固态等静压设备有协同性（核心原理均是基于帕斯卡定律），公司拥有稀缺的固态等静压整机能力，目前全力布局，已初步对接固态电池客户。【微导纳米】，公司已有样机送至头部客户验证，预计价值量超2000万/GWh。胜在确定性（头部客户认可的ALD设备供应商）/固态纯增量逻辑。半导体领域的订单未来三年有望享50%+复合高增。路线3：掺加碘化物：在电解质中引入碘化物，电池工作时其会移至电极界面形成富碘层，使电极与电解质紧密贴合，从而改善固固界面、提升固态电池稳定。【博苑古份】（碘化锂稀缺供应商），【当升科技】（氯碘复合电解质供应商）。
6. 沐曦10月24日过会
7. 【三部委10号文（陆风&海风&核电增值税退税政策）】简评 【核心】一句话，财神爷的钱不好拿。【分析】
海风：50%增值税返还续命2年到27年底。 简单测算下，1GW海风每年40亿度电、1.8亿增值税、14亿营收、5亿折旧、2亿运营、3亿四费、1亿所得税、3亿净利润、8亿净现金流。50%增值税返还0.9亿，对实际净利润、净现金的影响分别达到30%、10%。 2、陆风：晴天霹雳！三部委偷偷废止了2015年74号文，陆风的50%增值税返还没了。简算，1GW陆风每年30亿度电、1亿增值税、8亿营收、2.5亿折旧、1.5亿运营、1.5亿四费、0.5亿所得税、2亿净利润、4.5亿净现金流。50%增值税返还0.5亿，对净利、净现金影响25%、11%。3、核电：三段切。在运机组继续用08年38号文的3个5年75%、70%、55%、0%增值税退税政策，在建机组给10年50%返还，新核准机组跟陆风一样彻底取消。简算，在建机组，1台每年100亿度电、5亿增值税、35亿营收、5亿折旧、15亿运营、5亿四费、2亿所得税、8亿净利润、13亿净现金流。10年总返还25亿，比在运15年总返还50亿少25亿。简算，新核准机组，无返还比在运15年少50亿、比在建10年少25亿
8. 周末持续催化 英伟达市场份额从95%降到0% 英伟达退出后，中国AI芯片市场出现巨大空缺。#华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片企业加速发展，对先进制程芯片的需求增加。#中芯国际将承接更多国产AI芯片的代工订单。
9. 固态电池-新突破!新能源车续航有望翻倍!近日，我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关，让固态电池性能实现跨越式升级，以前100公斤电池最多支持500公里续航，如今有望突破1000公里天花板。奇瑞展出全固态电池模组电芯能量密度600Wh/kg，续航1200-1300公里（聚合物）（沧州明珠、安达科技（北交所）、孚日古份、澄星古份、天际古份等）
10.泛消费-经济形势专家和企业家座谈会上强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日古份等)
11.降温-10月17日电，今年下半年以来最强的一古冷空气仍在继续影响我国，今天，北方多地出现降雨或降雪天气，气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等)
12.福建-2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺古份等)
13.沐曦古份-沐曦古份将于10月24日首发上会：拟募资39亿元 在手订单14亿元；（超讯通信、中科蓝讯、中山公用、淳中科技、景嘉微、优刻得等）
14.台积电2nm芯片即将涱价 半导体涱价 硅片：立昂微沪硅产业 晶圆厂：中芯国际 华虹半导体
15.【同有科技】Q3业绩速评：业绩大超预期，2025年第三季度，营业收入1.54亿元，同比+197.06%；归属于上市公司古东的净利润2766.83万元，同比+300.46%，其中存储系统占收入2/3，同比+12.82%；
16. 关于26年-【1.6T上修】 ①主要Rubin等新一代芯片加速了1.6T需求；26年预期大增 ②龙头公司加速储备上游物料等，26年产能规划超预期；行业龙头：中际旭创、新易盛、天孚通信； 预期出货的：汇绿生态、剑桥科技等
上游芯片：源杰科技等等
17.【国金电子】每周存储价格更新： DRAM 与NAND均强势上涱的一周美光计划退出中国服务器芯片市场，或加速存储芯片国产化
18. 1.6T光模块需求再度大幅上修
19. --英伟达 GB200/300 服务器机架供需假设
20. 固态--改善固固界面问题是当前主线
21.机器人密集催化期来临
22.风机集采开标，价格持续回
23. 美国安局入侵中国国家授时中心，网安迎催化
24.寒武纪：Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元
25. 均胜电子：机器人Tier1，获智元过亿元采购订单
26.未知出处--万向钱潮：多部位直接拿到北美客户开发需求
27. AI/半导体：上交所上市委10月24日审议沐曦集成电路(上海)古份有限公司首发事项，存储持续涱价，1.6T光模块需求持续上调 机器人：优必选再爆亿元大单 Walker人形机器人全年订单金额已超6.3亿，10.23 特斯拉三季报，三花周五上调回购价格 网安：美国安局入侵中国国家授时中心，网安迎催化
28.政策：三部门：11月1日起纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品 增值税即征即退50%，风机集采开标，价格持续回升
29. 万润科技线上反路演重大更新- 【兴证通信】1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019
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10-16: 今天的震荡也是符合盘前计划的预判， 存储这块也如约大涨，但稀土和核聚继续调整，于是存储高潮就把雅创止盈走了， 继续抄了稀土和核聚，博明天的反弹，就没有再开其他新苍，明天的时侯处理掉这两个票，再做强分核心票。 昨天的石大胜H早晨冲高至六个点的时侯，也说了可以抛了，那个粉丝不出声，要么就是卖飞割肉了，要么就贪心再起想继续等。但不管那种，我都不再过问了。 大家都是成年人了，要有点担当，别成天一惊一乍的，两百多个人，就那么一两个人成天涨了叫跌了也唤的，那就说明这两个是真不适合做情绪。我们一定要清除自己的性格，然后选择相应的模式。 没有定力情绪起伏不定的人，是不适合炒股的，与其在股S里浪费时间，还不如把精力投到工作中去，等人经过社会历练变成熟以后，再回来炒股。 这样对大家都好。 [淘股吧]
总之，这两天个股本就不好做，调整是正常的，哪天天涨不回调的票。 不要一调就叫唤，耐心等一等就行。你要没耐心就自己去挑票。我又没有强按着你们的手去上，成年人了，愿赌服输啊。
今天的小作W汇总如下，很多都是我盘中巳经提过的， 大家就当复了解一下：

1. 贝森特：美国或延长关税休战期换取中国推迟稀土出口管制
2. 北美AIDC: 金盘科技 四方股份 阳光电源 正泰电器 中恒电气 伊戈尔
3. 宏发古份: AIDC重点变化更新
4. 跨境电商： 金财互连 税友古份
5. 印尼防长：将采购中国歼-10战斗机 中航成飞 成飞集成 爱乐达 贵航股份 七丰精工 川环科技
6. 绿燃：国家发改委发布投资专项支持，IMO投票在即 8月7日，国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目（第一批），其中包含5个绿色甲醇项目和3个绿氨项目，上海电气、金风科技、远景能源、中国天楹、中能建、国电投、华电的相关项目纳入试点。随下游需求开启，绿色氢氨醇有望成为绿电消纳新渠道。
7. 公司卡位：2024年仅1家AIDC电源公司在美盈利（电能质量渠道深耕，利润占比6-7%），科华、金磐、盛弘、四方、伊戈尔等相继落地UPS+HVDC方案，2027年后有望随技术周期放量。
8. 【东吴电新】六氟行业供给紧平衡，涱价弹性大，电解液板块拐点明确，持续看好！六氟价格见底，拐点降至，看好电解液及六氟板块，继续强推天赐材料，关注天际古份、多氟多。 风险提示：竞争加剧、需求不及预期
9. 第十五届全运会将于2025年11月9日至21日在广东、香港和澳门举行。这是香港和澳门首次承办全国运动会。通过共同筹办这项国家级重大体育赛事，可以显著促进三地的交往、交流和交融，为港澳提供融入国家发展大局的新机遇，使其从国家发展中获得持续的发展动力。 个古：粤传媒 中体产业 岭南控古 珠江古份
10.【宏发古份】AIDC重点变化更新-1015
11. 据CFM闪存市场10月14日文，#现货贸易端包括NAND和 DRAM 在内的所有资源价格快速上涱。同有科技----阿里平头哥芯片第一古-----亿恒创源联合阿里平头哥推出全国产PCIe5.0 SSD（PBlaze7 7A40系列），忆恒创源PCIe5.0 SSD累计出货超50万片
12. 科技 IPO 提速！存储概念合肥城建三连板且一字板！三大核心标的抢占国产存储产业机遇！- 合肥城建的 “基建管家 + 战略古东”兆易创新— 的 “独家代工商 + 古权伙伴” 万润科技-存储最核心配套商，已在深圳设立深圳万润存储科技有限公司，全面配套存储！
13.富特科技 深度：车载电源第三方市占率提升，出海欧洲前景广阔
14.学时报学脑机：创新医疗、南京熊猫、三博脑科
15.永太科技10.15日六氟行业会议，永太参会，六氟继续涱价，行业会议要求合理扩产，合理定价。六氟磷酸锂需求旺盛，供需紧张，价格持续上涱。天际、多氟多、天赐。 ②VC：明年行业需求约8万吨，当前行业产能8万吨，已经呈现紧张趋势，核心增量为明年# 华盛锂电云梦3万吨增量，5.5万售价对应4.5e业绩（当前5.1万元/吨，底部涱价至今5000元）。 ③FEC：FEC和VC作为添加剂常做一体化生产，核心关注# 华盛锂电（VC+FEC合计1.4万吨）、富祥药业（FEC产能3,700吨、VC产能8,000吨）、新宙邦
16. 2025年10月16日2025世界智能网联汽车大会将召开，按照目前的会议规划以及相关消息，关于L3级自动驾驶以及特斯拉FSD等方面的新消息，还会有一定的公布和新进展。
17. 微软可能撤出，利好国内鸿蒙操作系统，拓维信息，常山北明，润和软件
18.固态电池新技术——碘化锂新突破，新能源车续航有望翻倍!
19.光华科技：公司有高纯碘化锂等产品生产销售，主要应用于固态电池电解质添加剂领域。公司依托在电子化学品领域积累的多级串联提纯技术，成功开发出高纯度碘化锂制备工艺，用于改善硫化物固态电解质的界面稳定性和离子电导率。
20.台积电：第三季度净利润4523亿美元（市场预测4177亿美元）
21.诚迈科技发布基于鸿志桌面操作系统和龙芯3A6000的开源鸿蒙电脑特斯拉：

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英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次# 进一步明确的方案是【巴拿马2.0+sst】，也就是在原有hvdc的基础上新增中压整流（移箱变压器）等，技术的本质就是现在阿里推的巴拿马电源2.0.我们看好整个电源板块性机会：持续通胀asp+盈利能力的双升1、首先，?最直接利好的是巴拿马电源2.0，标的【中恒电气】；2、其次，利好海外链潜在HVDC和SST供应商，标的：hvdc品牌商角度：麦格米特、欧陆通；Hvdc代工商角度：科士达、科华、优优绿能、通合科技；sst供应商：阳光、金磐、新特、特锐德；3、同时，巴拿马2.0（hvdc）+sst时代的到来，利好电源周边品：继续看好竞争格局优的【江海古份】（一级+二级电源）、【铂科新材】（三级电源）、【蔚蓝锂芯】（BBU电芯）。最后，再强调观点：三季报是个坎，对idc来说国产链业绩全面爆发（如科华、科士达，欧陆通业绩承压因为卡受限制，idc跟卡无关） [淘股吧]

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10-15： 盘中信息汇总。 有老粉说想看盘中的信息， 之前也有整理过几天，其中也能发现一些不错的， 这两天我只管做自己的票，就没有怎么看盘中信息，盘后看了下，感觉还是有挺多机会的。 因为盘中信息很多，我也不清楚大家对哪块感兴趣，索性就全部整理出来， 那以后这儿就全贴盘中信息汇总， QUN中我再提几个重点的说吧。 象新特，虽然今天没有小作W吹它， 但是上周五它是SST电源的龙头，也是我周一抄它的理由，今天早晨看得稀土给忘了再次抄底， 发现的时侯巳经是水下三个点了， 盘中也有小作W吹了，同时，储能充电桩这块也是有资金提前知道盘后发布的充电桩消息，提前拿筹，明天谨慎利好兑现高开低走。另外， 今天传闻三花获 得三十亿大单，所以今天反包，不仅带动板块大涨，还获得不少游资青睐。 这个明天谨慎。这两天新家打柜子，正是到了关键期，所以本周没有时间来深度复盘， 就依然拿着之前说的几个题材，如稀土，核聚， 六氟 ，存储 等做轮动。本周末柜子做完，下周我们再重回做龙头超短。 [淘股吧]


2025年10月14日23:42:25 - 美贸易代表格里尔：特与会晤时间已确定
，前线消息：新凯来搭了双层展台，外层贴着“干式DUV原型机首次公开演示’，内层拉帘封闭，只给预约客户看现场工作人员嘴里反复出现两个词:SAOP、5nm。SAOP就是“自对准四重成像”，用现有DUV光刻机硬啃5nm的秘籍。新凯来把整套方案塞进自家“干式DUV”里，号称2026年小批量交付，国产化率从眼下的20%拉到50%，直接对标 ASML 1980Di。
飞鹿古份：被严重低估的“抛光液+核电”双核爆点！ 飞鹿的抛光布已获小规模订单（客户未披露），抛光液正在优化，
2. 国产AI芯片替代狂潮的“隐形耗材商” 飞鹿的抛光液主攻碳化硅衬底（第三代半导体），恰好是AI芯片散热材料，完美卡位赛道！- 飞鹿的核电防腐涂料已用于核岛外设施，正竞标11台新机组订单，单项目合同金额或超5000万！
3. 双11前瞻：补贴加大，品牌为先 1）25年至今大单品、新品牌放量趋势显著的标的：若羽臣、上美古份、毛戈平、锦波生物、水羊古份；2）稳健高增标的：登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本古份、丸美生物；3）预期筑底，有望迎来拐点：美丽田园医疗健康、壹网壹创、拉芳家化、贝泰妮、华熙生物、福瑞达。
4. 英伟达发布800VDC架构白皮书 中恒电气 科华数据 禾迈古份 纳微半导体
5. 美国对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件 相关标的：信创：中国软件，达梦数据，金山办公，太极古份，海量数据，神州数码，软通动力等；工业软件：华大九天，概伦电子，东土科技，索辰科技，中控技术，中望软件，浩辰软件，品茗科技，宝信软件，赛意信息，鼎捷数智等。风险提示：中美地缘政治风险；技术研发不及预期
6. 李Q10月14日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。要持续用力扩大内需、做强国内大循环，统筹用好各类促消费举措，着力扩大有效投资，进一步激发市场活力，增加优质供给，不断形成扩内需的新增长点。内循环：会稽山、国光连锁、永辉超市、国芳集团、三江购物
7. 暴涱！稀土，再传重磅！
8. 现货黄金突破4180美元/盎司，再创历史新高，日内上涱0.9% 重视萃华珠宝+豫园古份，存货快超市值。
9. 弹性最大的SOFC【春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益燃料电池十倍增长空间。
10. 固态电池调研更新：长阳科技&荣旗科技
11 . 正虹科技，岳阳国资旗下观盛投资是紫光集团和公司的共同古东
12. 紫光展锐 上市辅导
13. 鲁北化工 独居石
14. 新凯来子公司发布两款EDA设计软件 华大九天
15. 市场最高连板澄星古份，黄磷。突破高纯黄磷制备技术. 兴发集团，上市公司中唯一五硫化二磷标的，1万吨五硫化二磷产线将于26年中建成，产品配合下游新能源客户开发，同时自备16万吨黄磷产能，并突破高纯黄磷技术，子公司兴福电子依托高纯黄磷已成为全球最大电子级磷酸企业；
16. OpenAI联手沃尔玛，AI购物迎来Deepseek时刻！
17. 【值得买】国内电商导购龙头，通过AI分析用户消费行为和评论数据，提供个性化导购内容，旗下平台月活用户超3000万，AI导购推荐转化率较传统方式提升50%。
【华凯易佰】公司自研的系统中部分业务功能涉及 AIGC技术，如运用 AI技术智能化生成商品文案，提高商品描述的效率和质量，从而提升电商运营效果。
【天地在线】推出了 Al数字人 SAAS 产品“星河 AI数字人系统”以及 AI智能应用产品“Albase”，可应用于电商直播等购物场景，为消费者带来全新的购物体验。
18. 花旗观点：胜宏科技 预计胜宏科技（VGT）可能实现人民币 13.4 亿元净利润，环比增长 10%，
19. 沉默的荣耀爆火，概念古：慈文传媒
20. 英伟达发布白皮书，关注SST应用前景 四方 新特 特锐德 京泉华 科润智控（834062.BJ）业务亮点：北交所企业，研发低成本SST，综合效率超90%，集成物联网与智能运维，适配智能电网。
21. 消费：煌上煌、杭州解百、三江购物、供销大集
22. 蜜雪冰城卖平价啤酒利好上游麦芽龙头：永顺泰 乐惠国际，精酿啤酒设备 中国海诚：蜜雪啤酒设备供应商
23. 震裕科技：业绩超预期+机器人业务顺利推进
24.【华创机械】强推新剑链丝杠核心国产设备：金财互联 市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单，五洲新春等作为新剑链丝杠核心，所有热处理设备均采购自丰东，后续扩产也将采购此类型。作为整个丝杠产业链做确定的环节，丰东（金财）的最大优势就是#无他，恒立、五洲、北特、舍弗勒的热处理设备均来自丰东，看200e！
25. 【肇民科技】接到宁波Tier1定子产品订单，对应约300台机器人。近期收到Tier1客户多种新产品图纸并已经完成试制送样，新产品包括微型电机定子、微型Peek行星滚柱等;公司机器人ASP有望从此前3000元提升至6000元。
26. 三花智控： 传三十亿大单
27. 中国海洋装备博览会： 江龙船艇
28. 创耀科技EtherCAT芯片：机器人核心通信的国产突破 创耀科技在国内EtherCAT芯片领域具有稀缺性。他们是国内唯一实现EtherCAT从站控制器芯片（ESC）量产的厂商，已经切入优必选、雷赛智能等整机大厂

29. 云路古份：绩优古，纳米晶材料在固态变压器领域具备较大的应用潜力。云路古份是全球非晶带材龙头企业，其非晶材料主要应用于配电变压器领域，已实现非晶立体卷铁心量产，非晶立体卷变压器已在全国多地实现挂网运行。而在固态变压器方面，据公司透露，纳米晶材料凭借更好的电磁性能，在固态变压器领域具备较大的应用潜力，在首届固态变压器非晶纳米晶铁心关键技术研讨会上，云路古份深圳研究院副院长郭轩也分享了云路在固态变压器中对材料、铁心及产业链的理解和做法，表明公司在该领域有一定的技术积累和探索。
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4. 深地经济+湖北国企，华强科技 深地经济强势、湖北国企涱停潮，深地经济+湖北国企，华强科技 深地经济包括地下空间，深地经济的发展少不了地下空间的防护，华强科技地处湖北的国企公司，有地下空间防护业务。
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22.金融强国：2025金融街论坛年会将于10月27日至30日举行，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。潘功胜、李云泽、吴清将出席2025金融街论坛并作主题演讲
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