2025年9月23日盘前重要消息

盘前重要消息

1、发布会
1）潘功胜：今天是介绍十四五时期金融业的发展情况，主要是从中长期的视角回顾和总结“十四五”，不涉及短期政策的调整，关于“十五五”以及下一步金融改革的内容，将在中央统一部署后给做进一步沟通。（后续有大招，2024年的924行情，实际上更大的部署会议是在9月26日，也是在发布会之后发布的）
2）吴清：目前A股科技板块市值占比超过1/4，市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家。
3）朱鹤新：跨境双向投融资活跃，7月末境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超过10万亿元。
2、芯片、GPU、存储、OCS、光刻机
1）沐曦回复IPO第二轮问询：客户包括国家人工智能公共算力平台以及运营商智算平台
2）据周一市场消息，由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。这也使得三星成为继美光和闪迪 之后，最新一家上调内存和闪存产品价格的存储巨头。据悉，三星此次供应紧张是由于老款产品产量减少以及大型云企业需求增加造成的。目前，三星在DRAM和NAND市场的占有率分别为32.7%和32.9%。
3）近日，谷歌在光路交换机(OCS)技术领域取得新进展，正积极测试基于压电陶瓷(DLBS)的 OCS方案，以优化其 AI超算集群的网络性能。压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继 MEMS 和数字液晶(DLC)后的重要技术路线。
4）稳顶聚芯——步进光刻机Stepper
3、AI大模型、云计算
1）DeepSeek 线上模型升级至 V3.1-Terminus 版本，改进语言一致性及 Agent 能力
2）9月24日，阿里云栖大会将开幕，阿里巴巴 首席执行官吴泳铭将发表主题演讲 ，阿里云智能集团CTO周靖人发布年度云与AI全栈技术，此次更新在保持模型原有能力的基础上，针对用户反馈的问题进行了改进，包括：①语言一致性：缓解了中英文混杂、偶发异常字符等情况；②Agent 能力：进一步优化了 Code Agent 与 Search Agent 的表现。DeepSeek-V3.1-Terminus 的输出效果相比前一版本更加稳定
3）英伟达 在阿布扎比落地首个中东AI技术中心 聚焦机器人 与大模型研发
4、5G、光纤、IPV6、工业互联网、数据存储、云计算、算力
工业和信息化部、国家发展改革委关于印发《工业园区高质量发展指引》，加强新型信息基础设施建设应用。推进5G、千兆光网、IPv6、移动物联网等园区网络基础设施部署，推动工业互联网进园区。支持适度建设或有效利用数据存储与计算基础设施，加强园区内算力资源统筹调度。鼓励有条件的园区打造人工智能、云计算等新技术设施，提升开源操作系统应用水平，夯实园区数字化智能化发展基础。
5、军工、航母、电磁弹
据媒体报道，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上受阅的歼-15T 、歼-35和空警-600三型舰载机，已于此前完成在福建舰上首次弹射起飞和着舰训练，标志着福建舰具备了电磁弹射和回收能力。这是我国航母发展历程中取得的又一次突破，对推进海军转型建设具有里程碑意义。
6、货通全球，北极航线
1）货通全球，我国海上航运贸易航线不断加密。今年，青岛港 针对市场需求，新增了通往北非、中北美、东南亚等地的件杂货航线，件杂货航线累计超40条。北部湾港 不久前开通了通往越南、新加坡的一条RCEP新航线，目前集装箱航线已超90条。
2）依托西部陆海新通道班列快线和“提前申报+抵港直装”等便利化政策，北部湾港今年通关效率提升了10%—20%。今年前8个月，广西对东盟进出口2750.9亿元，同比增长12.9%。
3）中老铁路自开通运营以来，累计开行货物列车突破6万列，货运量超6760万吨，其中跨境货物达1500万吨。跨境货物运输网络已覆盖老挝、泰国、越南、新加坡等19个国家和地区。
4）波兰中断中欧班列，成都国际班列公司：已切换三条通道应对中欧班列中断
5）9月22日，宁波舟山港开通首条中欧北极集装箱快航航线，标志着该港首次将航线延伸至北冰洋，为外贸企业拓展国际物流新通道提供有力支撑。中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，相较中欧班列25天左右、苏伊士运河40天左右及好望角航线约50天的航期，宁波舟山港至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天。
7、体育运动
国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年基本建成政府主导、社会协同、全民共享的运动促进健康服务体系，运动促进健康工作在全国各省（区、市）普遍开展；实现科学理念更加普及、政策体系更加健全、服务内容更加多样、机构载体更加完善、人才队伍更加充实、科技支撑更加充分、组织保障更加有力。
8、减肥药
据媒体报道，美国医药巨头辉瑞 公司正接近以73亿美元的交易收购减肥药物开发商Metsera。这也意味着接连经历开发挫败后，辉瑞又杀回了减肥药市场。多位知情人士称，这笔收购最早可能在周一宣布，辉瑞将以每股47.50美元的价格现金收购Metsera，并在达成特定里程碑时再支付每股22.50美元，使得交易总价值达到73亿美元。与上周五收盘价33.32美元相比，首付价格溢价达到42.55%，加上里程碑付款溢价将达到110%。
9、黄金
9月22日欧洲时段，现货黄金价格明显拉升，再创历史新高。现货金价盘中最高涨至每盎司3728.42美元，较上周三录得的前高高出了20美元，日内涨幅超1.1%；美国黄金 期货主连价格最高至每盎司3763.1美元，也创下新高，日内涨超1.5%。
10、固态电池
四部门：推动建立高安全、高可靠电池储能装备体系 研制长寿命、宽温域、低衰减锂电池、钠电池、固态电池关键装备

重要公告
停复牌、增减持及排雷：
#盛新锂能 ：全资子公司拟14.56亿元收购启成矿业21%股权
#德明利 ：控股股东、实控人李虎、田华本减持计划已实施完毕
#奥普光电 ：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所已完成减持计划，8月27日—9月18日通过集中竞价交易减持240万股，占公司总股本的1%。
#广立微 :初步确定股东询价转让价格为65元/股。此次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为24家机构投资者，拟受让股份总数为612.73万股。广立微22日收盘价90.46元/股，询价转让价格较收盘价折价28%。
#新乡化纤 ：决定自10月1日起对公司北区生物质纤维素长丝生产线设备进行有序停产改造，停产改造时间约90天。
#亚宝药业 : 终止SY-009临床试验并计提5579.33万元资产减值准备，将减少2025年度利润总额5579.33万元。
收并购及股权相关
#博众精工 :公司拟以6400万元的对价转让参股公司苏州灵猴机器人有限公司（简称“苏州灵猴”）注册资本2031.75万元对应的21.61%股权。
#东方明珠 :公司拟以自有资金人民币2.44亿元认缴出资，约占先进计算二期基金募集规模的34.164%，担任有限合伙人。该基金拟通过股权投资方式，受让超聚变数字技术有限公司股权，以超聚变公司的股权增值实现投资收益
#华资实业 :下属全资子公司“乳泉奶业”拟向“景宏农牧业”出售奶牛场资产及相关配套设施，交易金额3850万元。此次出售资产事项对公司当期损益的影响约1170万元。
#泰葛士：协议转让股份完成过户登记手续，广州轻工集团成为控股股东，广州市国资委成为实际控制人。
#华电国际 : ：与关联方向华电金上新增注册资本50亿元，公司认缴6亿元，持股比例仍为12%，注册资本增至150亿元。
#长高电新 : ：全资子公司湖南长高电气有限公司完成国开基金股权退出，投资参股及减资退出不改变公司合并报表范围。
#鼎信通讯 ：公司所获平头哥公司的授权技术仅用于自主研发的MCU芯片 与AI智能推理算力的芯片没有任何关联
异动公告：
#天普股份 ：股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。收购方中昊芯英无资产注入计划，中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购上市公司无关。
#杭电股份 ：公司主要业务为电力电缆制造销售，光通信业务处于亏损状态，铜箔业务尚处于起步阶段
#云南旅游 ：全资子公司文旅科技与浙江人形机器人创新中心有限公司签署战略合作协议，但公司目前尚不具备机器人整机设计或生产能力，该事项预计对公司当期损益不会产生重大影响，后期能否顺利落地推进存在不确定性。
#开普云 ：短期涨幅较大，存在市场情绪过热、非理性炒作及获利调整风险。公司正推进重大资产重组，但相关审计、评估工作尚未完成，交易存在不确定性。
互动易&投资者调研&业绩说明会：
#中天科技 :公司全资子公司中天金投有限公司于2023年12月认购北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）股权。根据摩尔线程招股说明书，该基金持有摩尔线程股权。#华辰装备 : 间接参股摩尔线程，通过德辽创业持有其0.6601%股权，占合伙企业出资比例15%。
#圣元环保 ：公司于2021年通过认购中原前海股权投资基金（有限合伙）的基金份额3亿元间接参与了摩尔线程的投资。该基金投资摩尔线程金额为人民币2973.5万元，投资比例为0.2423%。
#雅运股份 ：通过浙江容腾间接持有宇树科技0.0110％股权
#张江高科 ：公司及自管基金未直接投资或持有宇树科技以及摩尔线程，宇树科技和摩尔线程也并非公司客户
#盟固利 ：固态电解质产品已完成技术定型，且通过头部固态电池企业中试认证，未来有望应用于低空无人机动力电池等领域
#东山精密 ：正在计划扩充高层PCB等高端产品产能，不断满足行业增长需求
#新媒股份 ：将推动技术升级和创新应用，探索AIGC在媒体领域的创新应用。此外，公司将发展数字商品业务，联手互联网电商头部企业，整合会员资源，提供分发与聚合运营服务。
#赛腾股份 ：公司HBM检测设备已得到海外大客户的认可并已批量出货
#至纯科技 ：目前湿法设备在28纳米节点设备开发已经全部完成，且全工艺机台均有订单，在更先进制程节点，也已取得部分工艺订单，尤其在高温硫酸、FINETCH、单片磷酸等尚被国际厂商垄断的机台，公司交付和验证进度都在国内领先。
#安凯微 ：公司已经流片的AI眼镜芯片覆盖AI音频眼镜、AI拍摄眼镜和AI显示眼镜等几类主要的功能形态，都在大规模推广和客户产品开发阶段，个别产品已经有样机。去年十一月份至今，公司流片数量超过6颗，后续还有多颗芯片在研中（包括12纳米制程芯片），预计还会有新产品推出
其他：
#天赐材料 ：公司全资子公司九江天赐与瑞浦兰钧 签订了《合作协议》，自本协议生效之日起至2030年12月31日止，瑞浦兰钧向九江天赐采购总量不少于80万吨的电解液产品，且九江天赐能满足瑞浦兰钧月度最高需求时不低于2万吨供应量。电解液产品之核心原材料六氟磷酸锂的价格由双方另行协商确定。
#天士力 :公司全资子公司天士力生物收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，批准注射用重组人尿激酶原（普佑克）新增急性缺血性脑卒中的溶栓治疗适应症。普佑克作为国内目前唯一获批上市的重组人尿激酶原产品，也是首个获批“十一五”规划期间国家“重大新药创制”科技重大专项支持下的1类生物创新药。该药已上市适应症为急性ST段抬高型心肌梗死。
#天成自控 ：收到国内头部知名新能源汽车企业乘用车座椅总成项目定点通知，预计2026年6月量产，生命周期配套54万辆。
#东山精密：正计划扩充高多层PCB等高端产品产能，不断满足行业增长需求
#天士力：子公司天士力生物药品普佑克新增急性缺血性脑卒中适应症获批，为国内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品。
#悦康药业 : 子公司北京悦康科创YKYY013注射液获FDA临床试验批准，用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染，对近期业绩无重大影响。
#乐普医疗 ：与汉海信息达成战略合作，共拓医美业务，汉海信息将运营旗下品牌并提供线上线下 资源，新增线上销售渠道。
#贵研铂业 ：拟定增不超过12.91亿元，用于贵金属新材料AI实验室建设项目等
#兰花科创 ：与上海盘毂动力科技签订《战略合作协议》，推动煤炭开采行业向智能化、高效化、绿色化转型。
#麒麟信安 ：智算一体机已有少量订单，基于openEuler Embedded23.09发布的操作系统，已开展和超能机器人产品合作。
#鼎通科技 ：三季度订单饱和，已收到客户通知同步对Cage和液冷产品做产能准备;汽车业务环比增长，BMS项目产线正常生产。
#广东建工 ：广东建工集团中标19.24亿元广州金融城东区东陂村集体物业复建项目施工总承包，总建筑面积28.44万平方米。
#长白山 ：子公司易游公司拟向关联方预购500万元和平滑雪场雪票和1500万元额度长白山北、西景区门票，预计提升利润。
#三七互娱 ：关联方间接投资SX Global Flagship Fund IIL.P.,李卫伟和杨军分别投资200万和100万美元，聚焦前沿科技和SaaS领域。
#普莱得 ：与国际知名电动工具品牌商Y公司签订战略合作协议，未来五年采购总量超7亿元，占2024年营收超80%。
#芯源微 : 公司前道化学清洗机签单表现优秀，高温SPM机台打破国外垄断;新一代前道涂胶显影机预计Q4发机验证。
#中科海讯 ：与北部湾港集团签订战略合作协议，双方将围绕智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等领域进行合作，建立战略合作伙伴关系本协议的签署将有助于公司在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等领域的发展。
#长川科技 ：预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%，半导体行业市场需求持续增长，公司客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入同比大幅增长，带动利润显著提升。
#智翔金泰 ：与康哲药业 签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作 将获得首付款、里程碑付款约5.1亿元人民币等权益；斯乐韦米单抗注射液是全球首个用于狂犬病被动免疫的双特异性抗体。
#贵研铂业：拟定增募资不超过12.91亿用于贵金属新材料AI实验室建设项目等
#四川长虹 ：长虹佳华 拟被虹图投资通过计划安排方式私有化
#中京电子 ：拟定增募资不超过7亿元 用于泰国PCB智能化生产基地项目等
#金字火腿 ：全资子公司福建金字半导体拟以不超过3亿元增资中晟微电子