8月
机器人 催化事件梳理： 1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3，主打交互陪伴的医用康养机器人 2、2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北京举办，重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等，推动技术创新与应用落地，促进全球机器人产业的交流与合作。 3、2025世界
人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办。 4、智元机器人首届合作伙伴大会8月21日。 5、梦网智能母婴AI医疗陪护机器人将于8月发布
【中金机械｜人形机器人】板块齐涨，资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨，我们认为与如下因素有关：1）北京世界机器人大会（已拉云逛展群）、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴；2）智元机器人合作大会；3）T新增供应商
新变化（T）
电子皮肤国产化，相关标的【
汉威科技 】【
日盈电子 】
滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠，利好【
浙江荣泰 】
摆线针轮
减速器替代
谐波 ，利好【
双环传动 】
新工艺
结构件MIM技术，相关标的【
福立旺 】【
东睦股份 】【
海昌新材 】等
谐波减速器柔轮工艺优化，相关标的【
金沃股份 （锻造）】、【
翔楼新材 （冲压）】
新材料
PEEK齿轮，相关标的【
横河精密 】【
唯科科技 】【
科达利 】【
超捷股份 】
此外，我们最近组织的
德马科技 /
东杰智能 关注度较高
阅兵倒计时：新质战力将亮相，内需外贸有望加速扩容
军工企业有望普遍实现业绩反转并保持高速增长。 #建议关注：
#新质战斗力
1）先进战机：整机类-
中航沈飞 、
中航成飞 、
洪都航空 ，隐身材料-
佳驰科技 、
华秦科技 、
光启技术 ，雷达系统-
国睿科技 、
航天南湖 ；
2）精确打击武器：地面类-
中兵红箭 、
光电股份 、
北方导航 、
国科军工 、
长城军工 、
高德红外 、
广东宏大 ；机载类-
国博电子 ；
3）信息化类：数据链-
七一二 、
新劲刚 ，北斗/时空数据-
海格通信 、
中科星图 ，反无-
四川九洲 、
六九一二 ，军工AI-
能科科技 、
观想科技 、
华如科技 、
成都华微 ；
4）水下装备：
中国海防 、
集智股份 、
中科海讯 、
中船防务 、
中国船舶 、
西部材料 、中科星图；
5）作战机器人：
晶品特装 、光电股份、
建设工业 、
凌云股份 ；
6）电磁装备：
湘电股份 、
王子新材 ；
7）激光武器：
锐科激光 、
联创光电 、
新光光电 。
深海科技系列（二）：UUV是深海攻防重点之一，重点关注钛合金、声纳系统
①上游材料：若要满足深海要求的较大潜深，则钛合金材料成为优选，建议上游材料关注钛合金产业链。
②中游配套：深海声波传播是当前效率最高的方式，UUV的通信、导航及探测均以声纳系统为重点，建议中游配套关注声纳系统及配套产业链。
关注：中科海讯、中国海防、西部材料、
海兰信 、
宝钛股份 、
西部超导 、集智股份、中科星图等
航天电子 ：中小型
无人机链主单位+火箭卫星关键系统供应商
8月3日，央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》，其中首次披露了陆军无人化作战模式，出现了市场热点关注的包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等用于侦察、打击、自杀等的无人化智能化装备。 航天电子是
航天科技 集团无人机产业链链长单位之一，主要负责中小型无人系统的研制。目前，旗下“飞鸿/FH”系列无人系统谱系完整、自主化程度高，不仅批量列装我军一线作战部队，国际市场也远销10多个国家，孙公司航天飞腾生产的“飞腾”系列精确制导武器更为公司无人系统增添了一份优势。 2025年7月27日和7月30日，我国分别在太原和海南成功发射卫星互联网低轨05组和06组卫星，或预示我国卫星互联网建设将于2025年下半年迎来加速。天兵科技的天龙三号、蓝箭航天的朱雀三号、星河动力的智神星一号、中科宇航的力箭二号均计划于 2025 年首飞，关注火箭运力和发射成本瓶颈或将迎来突破。 航天国家队在中短期内仍将主导我国火箭发射与卫星的研制生产，其中航天科技集团是我国
商业航天中包括火箭和卫星生产研制的绝对代表，公司是航天科技集团旗下航天电子领域的配套单位，深度参与卫星和火箭电子产品供应。 公司是我们长期推荐的无人装备核心标的之一。我军“十五五”发展“新域新质”作战力量明确，同时无人装备在93阅兵中参阅关注度持续提升，另外军贸也正从过去的低档廉价外销逐渐向高端武器出口过渡，航空航天装备军贸市场表现活跃。看好公司长期发展趋势，持续推荐！
$航天科技(sz000901)$$长城军工(sh601606)$$福日电子(sh600203)$$北纬科技(sz002148)$
吾闻
1
评论(1)
收藏
展开
