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吾闻

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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
吾闻
2026-07-01 08:26发布主帖
日本光刻胶封锁，哪个替代空间最大，技术含量最高。 [摘要] 精简总结 1. 技术含量最高：南大光电（ArF浸没式光刻胶），国产技术上限，难度最大、壁垒最深，但兑现周期最长2. 国产替代空间最大：KrF光刻胶赛道，以彤程新材（科华）为代表，市场体量最大、验证最快、缺口最明显，是断供之后最确定的赛道3. 面板光刻胶：彤程北旭、雅克科技、飞凯材
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吾闻
2026-07-01 07:55发布主帖
机器人进厂打螺丝受益个股全梳理 [摘要] 一、四大核心驱动力确认，产业拐点已实锤 当前人形机器人产业爆发不是单纯的主题炒作，而是四大核心逻辑共振下的确定性拐点：‌（一）量产拐点确立：头部企业订单排产验证业绩兑现‌ 特斯拉Optimus V
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2026-06-29 19:32发布主帖
今天高盛，社保基金重仓的股票股票都跌停了 [摘要] 6月29日高盛重仓，股价跌停的股票名单：佳创视讯，暴跌15.25%，高盛持股453.84万股博盈特焊，暴跌12.88%，高盛持股100.49万股鑫磊股份，暴跌12.36%，高盛持股41.47万股万隆光电，暴跌11.37%，高盛持股88.56万股云意电气，暴跌11.12%，高盛持股
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2026-06-29 01:49发布主帖
确定周一热点，光模块、电子布、PCB这三大赛道 [摘要] 这3个方向最有望大爆发：1，光模块/CPO这里直接点名“800G光模块增长超100倍”，这是实打实的业绩兑现，光模块就是硬通货。重点关注那些海外营收占比高、能造1.6T高端货的龙头。代表公司有，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、胜宏科技、光迅科技、联特科技等2，电子布/覆铜板
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2026-06-18 21:06发布主帖
6月起核心题材概念板块全景图 [摘要] 1、光纤新一代光通信产品迎“风”而上，AI算力需求拉动光纤企业爆弹。概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、富通信息、特发信息、通光线缆、光库科技、太辰光、光迅科技等。2、玻璃基板总投资630亿元！中国首条、全球首批第8.6代AMOLED生产线在成都量
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2026-06-18 20:56发布主帖
氧化锆概念股梳理 [摘要] 今日氧化锆赛道行情爆发，核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加，赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料，估值迎来全面重估。一、核心逻辑极简梳理 短期缺口：日本东曹因氧化钇断供停产，全球
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2026-06-18 20:34发布主帖
磷化铟（InP）概念股全梳理 [摘要] 磷化铟（InP）概念股全梳理（按产业链划分） 磷化铟是800G/1.6T高速光模块核心衬底材料，分为上游衬底/高纯铟原料、中游磷化铟光芯片、下游光模块三大环节，核心标的如下： 一、上游：磷化铟衬底（核心稀缺环节，弹性最大） 1.云南锗业 002428国内磷化铟衬底绝对龙头，子公
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吾闻
2026-05-29 08:02发布主帖
华为“韬定律”：中国半导体的新路径 [摘要] 2.1 什么是“韬定律”？2026年5月25日，华为在IEEE国际电路与系统研讨会上正式提出“韬(τ)定律”，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”作为半导体演进新指导原则。通俗理解：以前我们总想着把晶体管做得更小（拼制程），现在则是在现有工艺基础上，通过系统级优化让信号跑得更快（拼
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吾闻
2026-05-29 07:15发布主帖
半导体三王梳理 [摘要] 1、存储芯片三霸核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙同行业佼佼者 ：德明利、东芯股份、香农芯创2、先进封测三强核心三强：长电科技、通富微电、华天科技同行业佼佼者 ：晶方科技、伟测科技、华峰测控3、光刻机三光核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技同行业佼佼者 ：华卓精科、国望光学
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吾闻
2026-05-29 07:08发布主帖
5.28 热点板块龙头股分析 [摘要] 建滔集团向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP材料涨价20%。通知中称，近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张（华塑控股、中京电子、宏和科技、金安国纪、诺德股份、宝鼎科技等）今年夏秋季可能形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件（华电能源、粤电力Ａ、惠天热电、宁波能源、建投
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