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30年纪念

25-04-26 11:22 50222次浏览
鱼鹰
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当你还年轻,

无论你投资什么:
都必须考虑三件事。

1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)

然后才值的去考虑,这个标的上限。如果当下的价格,距离它的上限,有成千上万倍的距离。那就是一个合格的标的。
如果标的连上面的123都无法做到,甚至连第一条就做不到了---实际上,世间绝大多数标的皆如此。那就立刻忘记它,因为那样的玩意儿根本就是个坑,绝对是个骗局。只能骗骗尘世中的傻瓜们的。傻瓜们是分不清真假的。

实际上,你的一生,能遇到的这样的标的,真的不会很多。可能一生也就1个,绝对不会超过3个。
所以当你遇到它的时候,你必须明白,你的投资生涯的其他的另外那一堆交易,无论已经积累了多大的成就,那都只是为了完成一次次的摸索、学、领悟的过程,其实都不算赚钱。或者说,那些赚到的钱相比于这个“它”会带给你的,都不值一提。

然后,正是因为123本身来自于自身的高度确定性,剩下的日子里,你将无事可做。唯有与时钟的嘀嗒相伴。这个过程很无聊,也很有趣。学会享受这个过程。而不是结果。

当你老了,你又会明白,所有的一切都会离开。你肉身的时间不是无限的。
你过去的的人生:本质上,
寻寻觅觅,只是为了与它结缘,
顽强忍耐,也只是替别人妥善地保管了一段这个标的。

随着时间的流逝,你终将一点点放手。主动的把它一点点释放回社会。这个就是传承。
至此,人事已尽。

你将无愧于你这一生的投资生涯。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
回想入行30年那时,那时你会说,原来所谓的投资就是个骗局,这花花绿绿的世界,其实根本上没有可投资的标的。
无数傻瓜们会反驳的,那么多牛股,都不行吗?

“真的。没有123就不行。”
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评论(1720)
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热门 最新
淡定从容1989

26-06-01 12:05

0
鱼大,绿电etf会不会更好
鱼鹰

26-06-01 11:34

6
台积电毛利高,业务好,魅力足。那是因为过去是全球芯片业历史性的窗口红利期。
过去没有中国制造的高端算力芯片加入市场竞争。

T定律的逻辑被全球行家承认,这里面最核心的内容就是二维芯片工艺1nm已经触及极限了。
在二维制造工艺(目前全球都是二维)触顶钝化时间窗口期,欧美无法继续前进,中国猛追,这个格局必然就是等同于:这是一个中国企业芯片制造技术追上来的窗口期。在这个窗口期后半段,全球芯片价格一定崩盘。
随后,随着中国企业开始进入这个行业领域,整个行业会面临毁灭性的打击。

现在对芯片的一切憧憬,都是白日梦。确确实实的做造梦。
二丫头

26-06-01 11:25

0
请问中核是指中国核电吗?
鱼鹰

26-06-01 11:11

5
大家肯定要问芯片怎么样?我个人观点很明确,芯片能蹭到AI行业的红利,这是一定的,
但是在投资逻辑上,会很吃亏。因为芯片行业,无论是算力芯片,还是HBM内存,我国企业都缺一个原始暴利积累过程,且技术还同质化,我们芯片上去后,立刻就是量贩,可能连半年的利润保护期都没有,很快会烂大街。最终还是一个扩产跑量的基础文化逻辑。
芯片毛利率会相当的低。

而芯片业的扩产,直接利好电力板块。电力才不管你芯片赚不赚,你只要生产销售一片芯片,电力系统就对你收税。
所以,虽然AI通杀一切行业,芯片赛道确实好。但是芯片,就没有电力那么好了。
鱼鹰

26-06-01 11:00

6
6月底,也就是2026年年中,上综为例,大概率收在3890点左右。
市场对AI技术的杀伤力暂时还没有认识到。所以各位还有逃命的机会和时间窗口。

我怀疑,如果聪明人足够多,6月收盘很可能3890点是收不上的,大概率收在3800点,甚至更低。
鱼鹰

26-06-01 10:55

7
市场中期头部味道很浓。

从基本面看,现在AI行业是资本囚徒困境锁死了。未来短期看5年,中期看10年,长期看到永远;
短期,资本快速进入AI领域,纠结的不进入的,被边缘化。
中期看,AI领域的资本通过激烈的竞争后,少数赢家能苟活。苟活中,也是无高净资产收益率。或者的企业,资产规模极大,资产极重,负债率不再可能很低。
长期看,当AI的自我认知出现,可以说AI的第二次诞生开始后,一切都再次被颠覆。

从A股市场角度去看,AI爆发后,
电力行业成为新的消费行业和投资领域支柱。
无论国家投资,还是巨头企业投资,甚至民间投资领域的,三管齐下,成为投资支柱。
这个行业,消费+投资 双爆。

电力行业是AI子行业中有牌照限制的少数派,有护城河。而且直接锚定AI底层支撑和消费,这个AI子行业面临史无前例的确定性。
电力行业会持续热,持续时间至少在5年左右。
电力ETF,短期看回落调整获利盘,以广发为例,回落到1.05开始可吸纳长期持有。
中期:
因为所有行业的资本都面临长期吸血,AI从头到脚都是重资产领域,全社会的资本都会被AI吸,一直吸干。
这个AI行业会绝杀全部其他的行业。而电力行业又会是AI消费投资中最稳的。

从此,只有AI是朝阳产业,其他全部都是夕阳行业。
5500支股票,本次面临风险极大,可能长期去看,除了AI沾边的,全部会ST。
电力板块在AI的长期热络中,韧性和持久性会最强。

除此以外,所有一切都完了。
鱼鹰

26-06-01 09:14

0
具体说,7.2元附近会加一点仓,6.2元附近会再加一点。
目前看不太可能到5.5元,如5.5元就执行我的京沪高铁计划,把京沪高铁卖出换成5.5附近的中核。这样等于说我总仓位仍然没啥变化,但逢低买入了弹性更大的品种。

当时买京沪高铁其实就是这个目的。瞄准中核,作为备用金弹夹使用。
鱼鹰

26-06-01 08:59

0
本次,我在9.2这里T出了一些,无论跌不跌破8.5都会买回来,来回继续折腾。
因为即使不减仓仓位都很低,所以我可以和控盘方一直玩下去,一直玩到4元。
红泥5

26-06-01 08:20

0
如果最近中核急跌,但未跌破8.5,鱼大会加仓吗?
红泥5

26-05-31 11:19

0
不会,不会,都不会……

谢谢发芽点位转帖
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