长电的逻辑其实是水电的调峰溢价,市场没给。
全市场产业场景是风光搞垮整个国家电网的电价逻辑,这种摧毁性的新势力,最大的破坏性还不是电价砸到0,而是会破坏优质发电企业(如水电,
核电)的发电积极性。人为的把电网搞得很脆弱。其实是反系统稳定的。
国家不可能不知道这些,所以电价需要进一步市场化,所谓的市场化,就是把垃圾电的价格砸到0,但同时把优质电的价格溢价体现出来。
所谓的优质电,无非是
核电,24小时不间断;以及水电,水库蓄满后,就是随心所欲的想发就发,想停就停。
这两种特质,是当下国家电网最稀缺的。未来,风光盲目的装机量进一步增长,这两种特质就越发宝贵。
然后还伴随着AIToken算力需求大增,基核
电力和调峰电力,就越发珍贵,价值可以说是Double再Double。
电网,其实是一个国家的命脉,和系统重要性
银行是一样的,都是系统重要性部门。
深度的市场化改革,一步步推进,是完全可以预期的。当下风光造成的尴尬场景,这个屁股迟早要擦干净的。
那一天,其实就是水电获得一笔额外的调峰溢价,并且核电在全国发电容量占比提升到50%以上的时候。
那时候,再回头看今天的价格,和当年的BTC有啥两样。