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30年纪念

25-04-26 11:22 50143次浏览
鱼鹰
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当你还年轻,

无论你投资什么:
都必须考虑三件事。

1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)

然后才值的去考虑,这个标的上限。如果当下的价格,距离它的上限,有成千上万倍的距离。那就是一个合格的标的。
如果标的连上面的123都无法做到,甚至连第一条就做不到了---实际上,世间绝大多数标的皆如此。那就立刻忘记它,因为那样的玩意儿根本就是个坑,绝对是个骗局。只能骗骗尘世中的傻瓜们的。傻瓜们是分不清真假的。

实际上,你的一生,能遇到的这样的标的,真的不会很多。可能一生也就1个,绝对不会超过3个。
所以当你遇到它的时候,你必须明白,你的投资生涯的其他的另外那一堆交易,无论已经积累了多大的成就,那都只是为了完成一次次的摸索、学、领悟的过程,其实都不算赚钱。或者说,那些赚到的钱相比于这个“它”会带给你的,都不值一提。

然后,正是因为123本身来自于自身的高度确定性,剩下的日子里,你将无事可做。唯有与时钟的嘀嗒相伴。这个过程很无聊,也很有趣。学会享受这个过程。而不是结果。

当你老了,你又会明白,所有的一切都会离开。你肉身的时间不是无限的。
你过去的的人生:本质上,
寻寻觅觅,只是为了与它结缘,
顽强忍耐,也只是替别人妥善地保管了一段这个标的。

随着时间的流逝,你终将一点点放手。主动的把它一点点释放回社会。这个就是传承。
至此,人事已尽。

你将无愧于你这一生的投资生涯。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
回想入行30年那时,那时你会说,原来所谓的投资就是个骗局,这花花绿绿的世界,其实根本上没有可投资的标的。
无数傻瓜们会反驳的,那么多牛股,都不行吗?

“真的。没有123就不行。”
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74
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热门 最新
鱼鹰

26-05-29 10:53

4
目前,中核盘中再次站上年线,本次跌破年线的时间是6个交易日。
鱼鹰

26-05-29 09:23

2
其实太多人无法认识到中心化的风险。那些RWA真实资产上链叙事的项目,都有意回避了项目的风险称述。
中心化的担保体系,是人类社会最传统的骗局。

链下,链上,真正能让人摆脱这个“中心化风险焦虑”的系统,目前看,还是仅仅只有一个:
BTC
鱼鹰

26-05-29 09:15

6
眼看着你又要上当受骗。
全世界80亿人,在经济条件完全允许的情况下却无法买卖美股的人数,占极少数。
美股上链,只是为这些人带来交易窗口价值。但是隐藏的中心化风险非常大。

链上交易确实比中心记账式交易要透明的多,真实的多。从中心化的不透明随时作假,到去中心化的全透明链上记账,这是一个信息换代的进步。这个进步确实是历史的方向。
但是,所谓的美股上链,只是人数占比极少的大圈仔们眼中的金饽饽。欧美居民根本无视这种“福利”。

另外,AI产业也并非“实打实的产能、营收与产业影响力”这里面的水极深,甚至那么多算力芯片买下来了,电站却还没建。
芯片和内存似乎成了一种茅台类似的“金融交易产品”。
今年XAI, OPEN AI,Claude都要上市,我初步看了一下,差不多可以类比为三个中石油上市的叠加。全球视野去看,今明年市场会很缺资金。

在数字资产圈子里混,多长个心眼。多点深度的自我思考。这里面除了BTC以外,有太多的骗局。
发芽的点位

26-05-28 22:40

1
zt
比特币自诩数字黄金,以太坊标榜颠覆性创新,如今两大资产迎来了和全球顶级实体资产同台竞技的机会。比收益、比稳定性、比落地价值,美股AI龙头有着实打实的产能、营收与产业影响力,而加密资产的叙事优势正在不断缩小。在真实的市场规则面前,所有概念都要接受现实的检验。
结论:美股上链,是加密行业的一场成人礼。这个行业告别了封闭的乌托邦,正式融入全球金融大市场;加密资产也走下神坛,成为和美股、大宗商品、债券并列的资产选项。接下来的市场,唯有拥抱真实价值、贴合产业需求的参与者,才能在洗牌中站稳脚跟。脱离实际的项目,终将被时代洪流淘汰。斗兽场已经开启,所有资产,都要直面现实的比拼。
TwoFourSixO1

26-05-28 13:40

1
还没跌透,跌透后可以买点H,目测H还有40%跌幅空间
发芽的点位

26-05-28 12:17

1
核电的安全性,大多数人群心中对于核电的偏见,这部分不得不考虑面对。

倒是看看中石化,和b股一样都自由落体了,真到3块多的话,鱼大怎么选呢
鱼鹰

26-05-28 11:59

6
就目前建设的风光储能型算电协同模型,我个人认为是没有前途的。
随着算力的能源需求级别越来越高,这样的基地会很快出现供电瓶颈和成本问题。
AI云计算只能和核电捆绑,这是我个人的认知。
鱼鹰

26-05-28 11:13

8
电力行业,广发ETF和华泰帕瑞为代表的电力ETF估计会持续活跃到华尔街Aides泡沫彻底破灭的那一天。
用电力ETF平替红利低波515100,对帐户已经有了显著的疗效。
未来还会反复的加强这种差距。

因为AI产业展开后,电力就不再是只能低价卖给工业部门,农业部门和居民部门的商品了。
当下和未来,互联网大厂才有希望获得两位数的净资产收益率。制造业不可能有,只有个位数。
互联网大厂最有钱,赚大厂的钱,你才会有钱。
而电和芯片,是卡大厂脖子的“大厂刚需”,发电企业,尤其是核电企业,将会在这个领域很有话语权。

他们的净资产收益率会在大厂长协甚至不签长协,短协的基础上,获得一个比过去更为宽松的生存发展环境。
而这一切,居然市场到现在都毫无反应。市场迟钝了。
鱼鹰

26-05-28 11:01

6
如果且不说四代堆,不说SMR煤电改造,不说聚变成功,仅仅说3带压水堆+风光新能源的发电量,中核也应该和长电平起平坐,都在6600亿估值,那样中核A价格应该是32.5元。

长电也不是所有的水电站都折旧完毕的,也有大量新的需要每年折旧的发电站。中核的秦山一期(二代压水堆)也就早折旧完毕了还在发电。

市场对他们两,是双重标准了。过于看中分红,而不看未来了。
鱼鹰

26-05-28 10:58

6
中国到现在为止,国家级的,和民间的资本,在单单一个聚变研发上,已经砸进去2000亿RMB了。
这个数字能很好得去掌握整个社会,全国,会有多少资本想进入核电发电这个行业。风险如此之高的聚变都砸了2000亿。
核电是已经有现金流的成熟行业,技术升级在于SMR,四代熔盐堆,全国煤电大规模改造,,,一直到聚变。这些都包含在内的。
那么,社会想入的资金,10倍于聚变有没有?
我想,这还是少说了。实际应该在50倍左右。
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