写给自己听

道统科技：本质上是一个制造在国内，其他基本上全弄到北美米国和枫叶国的公司，硬件加软件加服务的品种，汽车检测软件按照saas或者现在token收费的品种，软件比例不小，业务一直继续向上的话，相信时间拉长，公司应能继续北上趋势。

凌云光：25年收个全球工业相机龙头，市盈率虽高但是看点颇多，无论是视觉机器人系统，还是工业检测，或者ocs压点方案，都是很性感的赛道，市盈率不计，就按照行业发展来说，应该还没有到头。

五洲新春：订单最先落地，但产能在27年，偶觉得好贵 好高，风好大，有点冷。

星宇股份：车大灯，目前想做面部总成，至于进不进得去马斯克的朋友圈，估计是子虚乌有的事情了，反正牛市吗，给个理由就能飞起来，怎么落地是没人管的。

富临精工：绑定宁德时代的上游原料商，好奇点在今年一季度的同学们想做什么，同时也做机器人，能不能成功就是另一说了

长盈精密：figure ai +特斯拉擎天柱，做的似乎比较杂，感觉主要利用精加工能力打天下，因此一季度的业绩拉胯似乎也没什么，还是值得关注一下的。

科达利：13亿的可转债乌云压顶，6月12号强赎时间大概还有三个礼拜15个交易日。
铝价一季度其实是上涨的，这部分会在二季度显示出成本压力。
不过如今离擎天柱正式降临地球也就剩下两个多月，要通过ppa认证，新厂家可能性很低，因此瑞银说的还是蛮有道理的，谐波减速器如果落地，总比绿地谐波要靠谱太多吧，那个市盈率真心木有办法看啊。
其实中国厂家依赖的并不是完全是技术能力，谐波减速器台湾人应该也是靠谱的，但论及产业化落地能力，国内真是规模化成本方面碾压一切啊，可惜电池行业的老赚几百亿，一线员工也没有分到毛线啊，所以产业工人投胎也是个技术活，投到sk海力士，估计一根毛都够这边在梦里面乐开花了。

国能日新：当年电网大发展时候成就了国电南瑞，一跃成为了国网二次系统老大，靠的是继电保护的靠谱和监控系统，如今国网搞电力市场化交易和系能源分布入网，是否给了一次在新的市场，在风光电逐步站上舞台的时候，再造一个发电 分布式风光电市场 电力交易系统大杂烩中的国电南瑞，虽然市盈率颇高。但是说实话，电力市场改革正在路上，估计公司的股价长线看也正在路上，ai的应用不管是预测天气 自动交易还是储能策略优化，说实话都是刚需，很容易讲出故事让人买单。
因此未来市占率应能继续增加，公司的市值天花板可能还未到来。

能科科技:工业制造中的流程简化 辅助以及工业机器人特定场合的自主行为。由于其背靠军工，所以有一定的壁垒。窃以为其技术难度并不如中控技术那么离谱，壁垒那么高。
但是大模型的想法是靠谱的，借助大模型，相当于把繁琐的流程智能化，文档自动化，类似于医院检查报告，ai可以直接给出答案，因此落地并不麻烦，谁会拒绝让自己工作简单点呢。
可以理解成豆包或者千问特定场合的人机互动版本，以及工业机器人在模型给出缺陷库以后得自动检测落地方案。我觉得还是成为武林中一个独立门派存在的，修仙修仙，大家怎么修，那就各显神通了，虽然都是ai工业落地，但其实每个人落地的，都不一样，恰如火影忍者主题曲一样，万物生长。

中科创达：手机同样不放量，车载大增，出海是关键。一季度合同负债高增，工业物联网倒是起来了。不过一线大厂是不是愿意把操作系统不自己研究，我看不大现实，基本上都是二线厂商把。