写给自己听

天岳先进：碳化硅衬底 。主要应用于电动汽车，光伏储能等。国内实力最强，关键这个行业有多大有多远，市盈率刚刚转入正，到了开始放量的阶段。
晶盛机电：公司为光伏单晶炉龙头，目前围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大半导体材 料进行设备和材料的业务布局.很优秀的设备供应商，并且向半导体设备延伸大概率成功，材料商的转型如果成功也将获得价值重估。目前就算三年业绩不增长对应大概也有10PE估值已经非常保守有边际了，长线看多无疑。
合盛硅业、东岳硅材、新安股份、新亚强、硅宝科技：硅材料生产，纯纯的周期品种啊

杰瑞股份：质地比其它好，估值比其它低的品种。中东的epc和北美的压裂设备是增长方向，且都有开拓，低估的品种，只是风口不在这里

瑞联新材： OLED 中间体材料，医药中间体开始放量，所以未来业绩是非常稳固的品种。
安集科技：化学机械抛光液全品类产品线布局，功能性湿化学品规模化上量。估值并无太多水分的品种。
万润股份：央企控股，海外销售占据八成，涉及的太多，受老外沸石需求降低影响比较大，看不出来啥。
飞凯材料：同样是材料综合供应商，经营在好转。长期看利润营收是可以继续看高的，虽然目前一般般。

顺络电子：应收新高，对应利润新高，主要是AI用量和汽车电子放量，未来对电感小型化或者其他要求的提高对龙头品种是有优势的，成长的力量穿越牛熊，所以股价一直横盘。
莱特光电： OLED 中间体材料，OLED产业向中国转移，上游面板商带动中间材料，同时就是OLED向中小尺寸进发，带动中间材料商。市盈率在高增长下还行
中石科技：国产导热散热材料，AIPC下导热材料增加。石墨产品是公司方向 。华为通信散热材料供应商。
方邦股份：AIpc对屏蔽材料要求提高。铜缆屏蔽铜箔或许替代铝箔，目前公司可剥铜产品持续推进客户认 证，有望打破日本三井铜箔在该领域的垄断。正在验厂，估计后面带来增量，看25PE比较靠谱，三季度是否是拐点。

复合铜箔：巨大蓝海市场，提供长期成长动能 百亿蓝海市场，批量化商业应用在即。复合铜箔是对传统锂电铜箔的替代，主要应用 于以新能源车、储能为代表的动力电池领域。由于其相较传统锂电铜箔成本更低、安 全性和能量密度更高，未来渗透率有望快速提高。根据我们的测算，全球复合铜箔市 场有望在 2025 年达到 109 亿人民币。后续受益于新能源车、储能带来的动力电池需 求增长，以及复合铜箔渗透率提升，我们预期其市场空间将会继续打开。目前下游电 池厂商如宁德时代等公司积极布局 PET 复合铜箔，中游制造端如重庆金美发展较快， 相关产品已经量产。同时万顺新材、诺德股份、宝明科技、嘉园科技等公司也陆续投 资布局。
比较类似

大盘冲击前期高点的过程中，出力最大的是前期低位，超跌大市值板块的一波流。一方面是调整的比较充分，和大盘走势也非常一致。另一方面不受到老妹大选不确定性政策的影响，在真空期做起来外无不利因素，内部无获利盘。是这段时间的好的选择。
感觉看的到的几件事情，一个是汽车零部件板块中电子系统、金属的铝有些小机会后期。二是低位的医院医疗服务、视频中的预制菜和其他类是这次要稍微过头的。三是新能源板块光伏突破后大概有15左右，或许更高开始调整了。目前风电刚突破，电池也在突破，不知道是不是也是突破后开始调整的态势。

风电整机：
运达股份：风电出海，国内市占率也是前三了，市盈率很不高。
明阳智能：三季度突然拉胯，没有研究。关键是行业是不是见底了，同时海洋才是前面的方向。
三一重能：市占率在上升，企业应该在上升期
成熟行业无法一家独大，或许行业周期已经处于底部，大型化和竞争的结果应该是稳定几大公司的格局，行业集中度应该会稳步上升，叠加海外需求和海洋的门槛和售后风险，头部公司既是周期股也是成长股。
看多。

海缆：
东方电缆：市盈率不低，但明显行业竞争格局好且底气十足。海缆是周期成长型行业。搞不好明年迎来放量周期，毕竟欧洲海缆公司现在订单做不过来。刚中标了10多个亿的标，多头明显底气十足。
中天科技：综合体，海洋的占比并不是很大，但是综合实力强。

铸件：
广大特此：产能释放，不知是否能够迎来行业的反转的双击。风电加特种金属
日月股份：产能储备多，业绩反弹时候也比较蒙。

医疗服务：
CXO一体化
药明康德、康成化龙
药物发现CRO：
成都先导  药石科技  高原科技  鸿博医药

药物发现CRO
腰康生物  南模生物

安全评价CRO
昭衍新药  美迪西  睿智医药

临床CRO

泰格医药  诺思格  普蕊斯  博济医药

CDMO   凯莱英 博腾股份  九洲药业

多肽CRO/CDMO 诺泰生物  阳光诺和

大盘是要冲击前高的，要保持与大盘同节奏。
超跌股长期横盘的，带动指数的几个板块  新能源是能容纳大资金的板块，是超跌方向的主题。随后是医疗服务，能源金属。
电子类是这次的方向，虽然位置较高，但是还有继续高的动力。

从今天的行情看，垃圾、低价 概念股风险很大了，下来的调整对垃圾股的杀伤力会非常大。下来是集团军的主线行情炒作时间了或许，要好好应对，认真学和跟进了。

11月的猜测：
10月的行情大体上是高位震荡的态势，主要爆炒了超跌的垃圾股，是题材和重组的天下。同时超跌的大市值板块锂电池、光伏、稀土轮番波动。电子板块中板块内部轮动很快。
11月调整的压力比较大，调整之后垃圾股还炒不炒？这波放凉后的板块如何
个人看法是大资金进场，先炒垃圾股，消灭低价股。然后抬高超跌股水位，震荡后在逐步炒作延伸和趋势性指数上涨。
11月美国大选之后，可能垃圾股的炒作也就到了下半程了。所以11月可能的几个方向，一个是没有来的及炒作炒作的垃圾低价股趁着反弹再来一次，可能是一个方向。第二个是靴子落地之后，洗盘结束的半导体接着轮动，还剩下没炒作的是设备和材料。总之，感觉位置低的，还没有炒作的都可以来一下。