写给自己听

大盘冲击前期高点的过程中，出力最大的是前期低位，超跌大市值板块的一波流。一方面是调整的比较充分，和大盘走势也非常一致。另一方面不受到老妹大选不确定性政策的影响，在真空期做起来外无不利因素，内部无获利盘。是这段时间的好的选择。
感觉看的到的几件事情，一个是汽车零部件板块中电子系统、金属的铝有些小机会后期。二是低位的医院医疗服务、视频中的预制菜和其他类是这次要稍微过头的。三是新能源板块光伏突破后大概有15左右，或许更高开始调整了。目前风电刚突破，电池也在突破，不知道是不是也是突破后开始调整的态势。

风电整机：
运达股份：风电出海，国内市占率也是前三了，市盈率很不高。
明阳智能：三季度突然拉胯，没有研究。关键是行业是不是见底了，同时海洋才是前面的方向。
三一重能：市占率在上升，企业应该在上升期
成熟行业无法一家独大，或许行业周期已经处于底部，大型化和竞争的结果应该是稳定几大公司的格局，行业集中度应该会稳步上升，叠加海外需求和海洋的门槛和售后风险，头部公司既是周期股也是成长股。
看多。

海缆：
东方电缆：市盈率不低，但明显行业竞争格局好且底气十足。海缆是周期成长型行业。搞不好明年迎来放量周期，毕竟欧洲海缆公司现在订单做不过来。刚中标了10多个亿的标，多头明显底气十足。
中天科技：综合体，海洋的占比并不是很大，但是综合实力强。

铸件：
广大特此：产能释放，不知是否能够迎来行业的反转的双击。风电加特种金属
日月股份：产能储备多，业绩反弹时候也比较蒙。

医疗服务：
CXO一体化
药明康德、康成化龙
药物发现CRO：
成都先导  药石科技  高原科技  鸿博医药

药物发现CRO
腰康生物  南模生物

安全评价CRO
昭衍新药  美迪西  睿智医药

临床CRO

泰格医药  诺思格  普蕊斯  博济医药

CDMO   凯莱英 博腾股份  九洲药业

多肽CRO/CDMO 诺泰生物  阳光诺和

大盘是要冲击前高的，要保持与大盘同节奏。
超跌股长期横盘的，带动指数的几个板块  新能源是能容纳大资金的板块，是超跌方向的主题。随后是医疗服务，能源金属。
电子类是这次的方向，虽然位置较高，但是还有继续高的动力。

从今天的行情看，垃圾、低价 概念股风险很大了，下来的调整对垃圾股的杀伤力会非常大。下来是集团军的主线行情炒作时间了或许，要好好应对，认真学和跟进了。

11月的猜测：
10月的行情大体上是高位震荡的态势，主要爆炒了超跌的垃圾股，是题材和重组的天下。同时超跌的大市值板块锂电池、光伏、稀土轮番波动。电子板块中板块内部轮动很快。
11月调整的压力比较大，调整之后垃圾股还炒不炒？这波放凉后的板块如何
个人看法是大资金进场，先炒垃圾股，消灭低价股。然后抬高超跌股水位，震荡后在逐步炒作延伸和趋势性指数上涨。
11月美国大选之后，可能垃圾股的炒作也就到了下半程了。所以11月可能的几个方向，一个是没有来的及炒作炒作的垃圾低价股趁着反弹再来一次，可能是一个方向。第二个是靴子落地之后，洗盘结束的半导体接着轮动，还剩下没炒作的是设备和材料。总之，感觉位置低的，还没有炒作的都可以来一下。

电池：鹏辉能源：市值不大，但是也是属于第一梯队，同时技术产品线相当。
国轩高科：大众合作伙伴，动力电池国内第四，储能排名有上升
亿纬锂能:储能 大电池，消费电池起家
宁王：体量够大，技术领先

电池：
科利达：结构件龙头，业绩似乎没受到啥影响的样子，本质上是做模具的，只不是是锂电行业的模具。
国轩高科：大众合作伙伴，动力电池国内第四，储能排名有上升。
格林美：三元前驱材料是中伟股份、格林美、厦钨新能、当升科技
格林美实际上是靠废弃物金属回收起家，上游弄了镍矿，中游做前驱，技术路线上还是有成本优势的。
中伟股份：市占率第一的前驱材料
华友钴业：更贴近矿业公司，市占率第四

有研新材：大股东7块钱注入资金，感觉就像化债的企业版本。财务缓解  稀土加靶材的品种，算是材料商，新产能落地，三季度业绩终于有了起色，所以明年业绩是可期的。
雅克科技：收购起家，业绩挺好，看好。
材料类

led：国星光电：miniled生产企业，感觉本质上是做小屏幕的。23年收购一家半导体封测厂家，可见对自己行业的竞争也是头疼，熬死同行才有春天啊。
木林森：品牌led灯加led封装生产，营业额很大，熬死同行的前景下叠加海外品牌效应，低估是一定的，但是和半导体不沾边。
三安光电：lled芯片和半导体材料类
led竞争格局在优化，并没有显示出来。