写给自己听

填的与：电子价签
普然股份：存储 还是价格周期问题
和林微纳：mems探针，抱枕英伟达大腿打开国内市场，营收 高增长支持估值。
天岳先进：估值比较高，碳化硅衬片8英寸

和胜股份：不知道吵啥，有圈钱的企图
顺博合金：公司是国内领先的再生铝生产企业，产能布局区域合理并保持稳定扩张，公司计划建设 50 万吨铝板带项目公。司定增募投 63 万吨铝扁锭及 50 万吨绿色循环高性能 铝板带项目正在积极推进建设，预计 2025 年底完成设备调试。 目前的铝板带业务贡献主要来自于子公司奥博铝材，经过 2023 年的设备技术改造，奥博的盈利水平得到提升。
再生铝企业依托主业转型大概率成功，目前主要是材料价格波动。 定增的哥们刚刚解禁。

澜起科技：估值尚算合理，超不出故事，所以纠结。守门员
兆易创新：收购车规级芯片管理，想做中国的汽车芯片商，同时介入了锂电池电源芯片。这个估值下有些故事可讲也行。
格科微：图像传感器，用于手机和其他，借助国产手机肯定可以走下去，不过水位虚高太多，因此也是守门员的角色。
江波龙：总让我想起波江座，虽然是南半球的星座。如果这波是存储行情，涨价行情这哥们一定大放异彩，是一个收购成功后暂时歇脚的守门员。
斯特威:安防CIS转向 ，经营的还不错。感觉手机产品放量了。
五百存储：业绩进入对线期，有增发的品种 估值不低
恒轩科技：高位股 爆发力有几何？、

利安隆：高分子材料生产商收购PI韩国厂，产能要25年才能有结果，短期或许曲折但中期前景甚好。
迈威股份：看点在于老外的本土建厂采用hjt然后放量，同时设备向着泛半导体进发，估值并不低。
高测股份：光伏切割加代工

万通智控：利润每增加，也是气门嘴加上后市场。

科博达：电动汽车带动了很多趋势，led灯控，和fuse控制以及其他稳定性控制，应还有成长空间。
华阳集团：做中控起家，相当于座舱内乱七八糟的中控仪表，开始做自动泊车等。
导通科技：海外充电桩自有品牌自建工程，风险低利润高。顺便做汽车维修店的仪表检测工具，很有性价比。对比元整科技和国内品种，算是良心了。
保隆科技：气门嘴加空气弹簧加各种传感器，经营还不错。
威迈斯：车载充电机和电驱，估值有些许优势，也是出海型品种。
云意电气：估值合理，成长继续
合兴股份：汽车电子
上升电子： 1.新能源汽车喜欢不用品牌音响，公司搭上了车。2.打入特斯拉和小米的供应商，未来可期。3.这种股权结构下大家都有做高市值的冲动。
豪恩汽车：毫米雷达波，不过估值不低，主要供应国内汽车。

金辰股份：光伏领域自动化生产线。
捷佳伟创：除过光伏设备外，还向铝箔缠绕和半导体湿法刻 蚀清洗设备进发，估值合理下是有想象力的。

汽车：
银轮股份：热管理系统，海外发展顺利，其他行业热管理的拓展是看点，估值合理。
隆盛科技：EGR系统也就是废气循环系统包括混动的零件生产加上新能源电机电芯，顺便拓展无人机零件，本质上是个精密零件加工商，新能源领域开拓挺快，中线犹有余力，不过短期应是高点了。
斯菱股份：汽车售后市场轴承生产商，主要是美欧市场。开拓机器人，贸易摩擦是隐患。
密封：鹏翎股份：大股东的3块钱成本块放出来，有做高市值的冲动，但是估值不低。 川环股份 业绩比较能看。

天岳先进：碳化硅衬底 。主要应用于电动汽车，光伏储能等。国内实力最强，关键这个行业有多大有多远，市盈率刚刚转入正，到了开始放量的阶段。
晶盛机电：公司为光伏单晶炉龙头，目前围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大半导体材 料进行设备和材料的业务布局.很优秀的设备供应商，并且向半导体设备延伸大概率成功，材料商的转型如果成功也将获得价值重估。目前就算三年业绩不增长对应大概也有10PE估值已经非常保守有边际了，长线看多无疑。
合盛硅业、东岳硅材、新安股份、新亚强、硅宝科技：硅材料生产，纯纯的周期品种啊

杰瑞股份：质地比其它好，估值比其它低的品种。中东的epc和北美的压裂设备是增长方向，且都有开拓，低估的品种，只是风口不在这里

瑞联新材： OLED 中间体材料，医药中间体开始放量，所以未来业绩是非常稳固的品种。
安集科技：化学机械抛光液全品类产品线布局，功能性湿化学品规模化上量。估值并无太多水分的品种。
万润股份：央企控股，海外销售占据八成，涉及的太多，受老外沸石需求降低影响比较大，看不出来啥。
飞凯材料：同样是材料综合供应商，经营在好转。长期看利润营收是可以继续看高的，虽然目前一般般。

顺络电子：应收新高，对应利润新高，主要是AI用量和汽车电子放量，未来对电感小型化或者其他要求的提高对龙头品种是有优势的，成长的力量穿越牛熊，所以股价一直横盘。
莱特光电： OLED 中间体材料，OLED产业向中国转移，上游面板商带动中间材料，同时就是OLED向中小尺寸进发，带动中间材料商。市盈率在高增长下还行
中石科技：国产导热散热材料，AIPC下导热材料增加。石墨产品是公司方向 。华为通信散热材料供应商。
方邦股份：AIpc对屏蔽材料要求提高。铜缆屏蔽铜箔或许替代铝箔，目前公司可剥铜产品持续推进客户认 证，有望打破日本三井铜箔在该领域的垄断。正在验厂，估计后面带来增量，看25PE比较靠谱，三季度是否是拐点。

复合铜箔：巨大蓝海市场，提供长期成长动能 百亿蓝海市场，批量化商业应用在即。复合铜箔是对传统锂电铜箔的替代，主要应用 于以新能源车、储能为代表的动力电池领域。由于其相较传统锂电铜箔成本更低、安 全性和能量密度更高，未来渗透率有望快速提高。根据我们的测算，全球复合铜箔市 场有望在 2025 年达到 109 亿人民币。后续受益于新能源车、储能带来的动力电池需 求增长，以及复合铜箔渗透率提升，我们预期其市场空间将会继续打开。目前下游电 池厂商如宁德时代等公司积极布局 PET 复合铜箔，中游制造端如重庆金美发展较快， 相关产品已经量产。同时万顺新材、诺德股份、宝明科技、嘉园科技等公司也陆续投 资布局。
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