写给自己听

奇正藏药：波动来源于投资，高分红是大股东占据了快9成，实际上是超清mini股票，绝对的控股导致了全无市值冲动。 老龄化下膏药是个增长的市场，同时也有新的产能。估值合理
新天地：医药化学中间体。
天宇药业：

三元生物：代糖前些年扩产严重竞争激烈，业绩自然不如以前，不过甜菊糖率先突破工艺有产能规划5000吨是年报的两点啊。
金禾实业：估值合理的代糖企业，看点是涨价。不过这属于修复而已，看不见成长的高曙光，抄抄就好。
星湖科技：这两年也是谷氨酸不景气，不过出口比较旺，业绩还行。
不过食品添加剂这产量，受外贸影响很大，同时也别想重现前几年的涨价行情了。

苏奥传感：收购了奇瑞汽车零部件上，想做热管理，不过标的公司的23年业绩实在不咋样，不过23年也是行业低估，销售额和公司没差太多，所以如果业绩好起来也是一个增长点。
川环股份：对比鹏翎股份，领先点在于地处西部的人工，人均工资不到5k，哀民生之多艰。吹点在于大环境对液冷的需求和有集成要求。有前期主力被套其中自救。

填的与：电子价签
普然股份：存储 还是价格周期问题
和林微纳：mems探针，抱枕英伟达大腿打开国内市场，营收 高增长支持估值。
天岳先进：估值比较高，碳化硅衬片8英寸

和胜股份：不知道吵啥，有圈钱的企图
顺博合金：公司是国内领先的再生铝生产企业，产能布局区域合理并保持稳定扩张，公司计划建设 50 万吨铝板带项目公。司定增募投 63 万吨铝扁锭及 50 万吨绿色循环高性能 铝板带项目正在积极推进建设，预计 2025 年底完成设备调试。 目前的铝板带业务贡献主要来自于子公司奥博铝材，经过 2023 年的设备技术改造，奥博的盈利水平得到提升。
再生铝企业依托主业转型大概率成功，目前主要是材料价格波动。 定增的哥们刚刚解禁。

澜起科技：估值尚算合理，超不出故事，所以纠结。守门员
兆易创新：收购车规级芯片管理，想做中国的汽车芯片商，同时介入了锂电池电源芯片。这个估值下有些故事可讲也行。
格科微：图像传感器，用于手机和其他，借助国产手机肯定可以走下去，不过水位虚高太多，因此也是守门员的角色。
江波龙：总让我想起波江座，虽然是南半球的星座。如果这波是存储行情，涨价行情这哥们一定大放异彩，是一个收购成功后暂时歇脚的守门员。
斯特威:安防CIS转向 ，经营的还不错。感觉手机产品放量了。
五百存储：业绩进入对线期，有增发的品种 估值不低
恒轩科技：高位股 爆发力有几何？、

利安隆：高分子材料生产商收购PI韩国厂，产能要25年才能有结果，短期或许曲折但中期前景甚好。
迈威股份：看点在于老外的本土建厂采用hjt然后放量，同时设备向着泛半导体进发，估值并不低。
高测股份：光伏切割加代工

万通智控：利润每增加，也是气门嘴加上后市场。

科博达：电动汽车带动了很多趋势，led灯控，和fuse控制以及其他稳定性控制，应还有成长空间。
华阳集团：做中控起家，相当于座舱内乱七八糟的中控仪表，开始做自动泊车等。
导通科技：海外充电桩自有品牌自建工程，风险低利润高。顺便做汽车维修店的仪表检测工具，很有性价比。对比元整科技和国内品种，算是良心了。
保隆科技：气门嘴加空气弹簧加各种传感器，经营还不错。
威迈斯：车载充电机和电驱，估值有些许优势，也是出海型品种。
云意电气：估值合理，成长继续
合兴股份：汽车电子
上升电子： 1.新能源汽车喜欢不用品牌音响，公司搭上了车。2.打入特斯拉和小米的供应商，未来可期。3.这种股权结构下大家都有做高市值的冲动。
豪恩汽车：毫米雷达波，不过估值不低，主要供应国内汽车。

金辰股份：光伏领域自动化生产线。
捷佳伟创：除过光伏设备外，还向铝箔缠绕和半导体湿法刻 蚀清洗设备进发，估值合理下是有想象力的。

汽车：
银轮股份：热管理系统，海外发展顺利，其他行业热管理的拓展是看点，估值合理。
隆盛科技：EGR系统也就是废气循环系统包括混动的零件生产加上新能源电机电芯，顺便拓展无人机零件，本质上是个精密零件加工商，新能源领域开拓挺快，中线犹有余力，不过短期应是高点了。
斯菱股份：汽车售后市场轴承生产商，主要是美欧市场。开拓机器人，贸易摩擦是隐患。
密封：鹏翎股份：大股东的3块钱成本块放出来，有做高市值的冲动，但是估值不低。 川环股份 业绩比较能看。

天岳先进：碳化硅衬底 。主要应用于电动汽车，光伏储能等。国内实力最强，关键这个行业有多大有多远，市盈率刚刚转入正，到了开始放量的阶段。
晶盛机电：公司为光伏单晶炉龙头，目前围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大半导体材 料进行设备和材料的业务布局.很优秀的设备供应商，并且向半导体设备延伸大概率成功，材料商的转型如果成功也将获得价值重估。目前就算三年业绩不增长对应大概也有10PE估值已经非常保守有边际了，长线看多无疑。
合盛硅业、东岳硅材、新安股份、新亚强、硅宝科技：硅材料生产，纯纯的周期品种啊