写给自己听

存储：下游夸头垄断，或许23年周期见底，周期见底之后叠加新需求，可能处于一个繁荣周期的起点。

东信股份：SLC nand芯片  今年业绩一般般
普然股份  恒硕股份 兆易创新  nor nand 中国开始爆量，小众市场的存储涨价。
江波龙：存储品牌商，难得跑到国际市场上去了。

LED:
行业10年之后疯狂扩产血拼到底，目前头部集中率上升，同时有些新的技术在渗透，或许算不上否极泰来，不过当下位置或许可以看看。

目前下游照明先走一步，不知道封装、芯片以及大屁股是否作为后手。

医药商业：
达嘉维康：湖南的本地医药连锁，有个生殖医院不过销售额不过1000万。大股东自己增发增发价7.5。发行目的是缓解压力，提高控股，有点钱想搞并购。
浙江震元：带增发的品种，算下来增发价大概也得7快朵 ，基本上股价还有拉的必要。做的是生物合成产品保健品的范畴，不知道市场怎么看。
药易购：不看好，大平台买药很容易。
合富中国：医药耗材一起代理，同时在搞AI远程医疗哈 。
鹭燕医药：福建最大的流通商
嘉事堂：北京地区最大流通商。
南京医药：增发10个亿的可转债是为了做大做强做现代化，建立物流体系。业绩稳定规模大，看市场如何看待吧。中性偏多。