写给自己听

京沪高铁：全天下最繁忙的路线，真正的垄断经营，公司想尽办法辗转腾挪多开线路缩小时长，利润逐步释放是大概率事件，股价肯定是长线看有空间的，不过现在是牛市下半程，兄弟，等到真正熊市的时候，无数流浪的孩子会蜂拥而来，在车厢里微微酣睡，或做着甜甜的梦，回味着牛市的喜悦。或凝望着窗外发呆，回想着自己又错过了一次改变人生命运的机会，惋惜只有却又暗暗发誓。或偷偷擦拭自己的伤口，如同南柯一梦，大梦一场。其实人生就是如此，很多时候努力未必会带来结果，甚至还会带来伤痛，但这才是人生的意义，如同蝼蚁一样，忙忙碌碌过完一生，有什么意义呢。
当年明月在明朝那些事儿结尾所写，成功只有只一种，就是按照自己的方式，去度过一生。

所以我们绝大多数人都会发现自己前半生反而是另一种状态，恰如了不起的盖茨比中所言：
So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

康龙化成：获得礼来减肥口服药合作制剂，意味着兄弟受到了顶级制药厂合规和质量的背书加持。同时也意味着康龙化成会从一个单纯的承接研发和生产外包服务，正式升级为全球重磅药物的核心生产方，未来国内制剂不找这兄弟找谁。
在脱钩的现在中国cxo行业兄弟们还如此出彩，也客观说明了国内cxo行业集聚全球竞争力。只是生物脱钩的阴影还在，市场并不买单。或许如同火山口，在等待一个爆发。不管是南下还是北上。
未来在礼来制剂业务带来业务增量的同时，公司的制剂完善，成为一个全流程的生产方，在行业的地位，恐怕是要上至少半个台阶了。

三维化学：煤化工产业中硫磺回收装置龙头。另外20年成功收购之后，成了中国正丙醇龙头。负债率低，经营还不错，其实化工产品和煤化工都还有各自理由成长，应还有空间

TCL 京东方：重型资产、资本开支减少  折旧还好，现金牛，大抵如此。当然也在想些半导体的事情，不过现在基本上每边呢

凯赛生物：好公司，但是价格并不怎么便宜，连带着合成生物板块众兄弟都腰软无力，不过行业前途还是光明的，只是目前还看不到罢了。
中化国际：干啥啥不行，但是父母家底后，如今通过卖卖卖和收购，转变成了工程塑料公司，还想和半导体搭上边。不过我觉得碰上稀烂的管理水平，沙漠里都会却沙子。

永贵电器：轨道交通为主，说是切入英伟达液冷，不过估值很高啊

中控技术：
  顶级大佬高盛唱空，唱空空间颇大，理由凿凿，业绩下滑，增长乏力，未达预期，目前市盈率高的离谱，确实有道理。但偶坚定看多，以年计算，或许我们只是站在一个工控巨头股价的山脚而已。
  中国和老美不一样的地方在于，老美金融和服务业世界第一的发达，但中国的工业体系和体量世界第一，这是我们的国情，注定了大家AI领域落地的方向并不相同。所谓幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。大家都有家底，注定幸福相似，虽然方向不同。
  无论暂时的营收不及预期，或者增速没想象那么快，或者利润没那么爆发力。源于公司从卖一次性软件到订阅制的转变，其营收会一下子降下来，同时收入和利润会缓慢增加，而且与订阅的积累量有更大关系。
  偶以为拥有工业数据和经验才是高壁垒，这是擅长文本输出的大模型无法企及的，未来一定会形成各种大模型在通用文本和大众领域里红海厮杀，而工业领域只要获得先机，且应用良好，就一定能把握住机会，走出垄断性企业，哪个化工厂会轻易换这玩意，会为了几百块钱每月的订阅费用差价冒这个风险。
  同时作为理工男，窃以为其tpt  ucs的模式，是对传统DCS的彻底颠覆，但只要用过，估计都说好，偶认为其无论是架构和安全性便利性，都是非常可行的，目前已经落地并推广良好，未来也一定会被更多的公司和行业所接受。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  天南地北隔海望，投资投机心两茫。
  半人半兽尘中炼，何时化繁见简光。

阿拉丁：
  兄弟你是许愿树吗，这企业名字能起出来，和当年阿里巴巴有一拼啊。
  中国和其他国家大概不同的一点在于，其它国家的高校很给力，成果转化出来也很给力。我们的高校也很给力，转化为ppt的能力相当强大。所以中国的科研成果还是依赖企业更合适一点。
  许愿树前期的客户是星罗棋布的高校，特点是分布广利润高，但是额度特别低，放量是没得有了。所以阿拉丁采取的策略是  先收购一个渠道商打入企业和政府，同时解决资质问题。其次进取生物和半导体领域，有自己的研发中心和制造厂，像模像样的要正规生产厂了。同时进军海外，借助性价比出海。
  偶以为虽然短期各种并购的资产减值 可转债和前期资本开支的压制，利润无法释放，但偶以为公司是走在正确的道路上的。
  人生很长，人生又很短，各有各的方向，不知道面对阿拉丁神灯，各自有什么愿望呢。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
歌曲：《空》原唱：徐海俏
作词：徐海俏 / 王勺子
作曲：徐海俏你每天都强求自己
挤出一个灿烂的笑容
多少次你受了委屈
你也不敢出声
让所有流下的眼泪
都藏进晚风迷人眼的借口而你的悲伤正浓
又有谁懂
不过是大梦一场空
不过是孤影照惊鸿
不过是白驹之过一场梦
梦里有一些相逢有道是万物皆虚空
有道是苦海最无穷
有道是人生得意须尽欢
难得最是心从容你每天都要求自己
拒绝碌碌生活的平庸
人潮挤散你的孤勇
只留满夜星空
让所有月色的朦胧
都遮住现实里破碎的美梦而你的快乐正浓
坠落在晚风
不过是大梦一场空
不过是孤影照惊鸿
不过是白驹之过一场梦
梦里有一些相逢有道是万物皆虚空
有道是苦海最无穷
有道是人生得意须尽欢
难得最是心从容不过是大梦一场空
不过是孤影照惊鸿
不过是白驹之过一场梦
梦里有一些相逢有道是万物皆虚空
有道是苦海最无穷
有道是人生得意须尽欢
难得最是心从容

中牧股份：收购一个化学原料厂感觉并不便宜，或许公司想打通上下游，降低成本，不过自身估值也并不低。鸡肋鸡肋

大股东全额认购，短期看似乎没啥故事，但长期只要订单持续落地，转型继续，在原有主业企稳之后应仍有空间