写给自己听

凯赛生物：大股东真金白银43增发66个亿，CIB 和招商局集团在本次发行经上交所 审核通过且取得中国证监会同意注册的批复后分别以公司股票和现金方式向上海曜修 出资，CIB 出资完成后公司控股股东由 CIB 变为上海曜修
根据麦肯锡的数据，原则上全球经济物质投入中的 60%可由生物产生，加之其生 产过程绿色、条件温和、原材料取得便利，未来发展空间非常广阔。根据 Markets and Markets 数据，2021 年全球合成生物学市场规模达 95 亿美元，该机构预计 2026 年达到 307 亿美元，对应 2021-2026 年 CAGR 为 26.5%。目前，暂无与公司在业务模式、产品种类上均完全可比的同类企业。全球范围 内，以生物材料作为主要研究方向的平台型科技公司以 Gingko Bioworks 为代表；使用 生物法发酵制备产品的公司以诺维信为代表；致力于以生物工程技术推动研发平台型 的公司包括药明生物和华大基因等；国内应用合成生物学相关技术生产化工产品或消 费品的华恒生物、嘉必优等。上述相关的公司基本情况如下：
产能爬坡，产量释放，与招商局合作项目落地，还是有大饼支撑的。

天阳科技：同样是金融服务业，人家就混的不错。公司是银行 IT 领军企业，在信用卡、交易银行等多个细分领域保持市场份额领先。不过10个亿的可转债真的不好玩。

神州信息：金融科技品种，其他的说说而已。

朗新集团：
对大股东18块溢价发行股票，锁定3年。收购核心资产，价格不好说。 主营是虚拟电厂和能源互联网，充电平台。顺便和支付宝合作瘦瘦水电费。
公司原有业务萎缩，也是在转型。质地还是不错的。

易华录：
前面的交通信息化亏得已经做不下去了，靠着大股东转型提供公共数据库，营收高增长但是总量很小。前期炒作数据要素超过一波，偶觉得不支持如此大的市值。大股东重组之类的笑笑就过去了。

云鼎科技：主要收入来自于大股东的关联交易，25年关联交易更多，所以业绩应有保障，工业互联网平台产品和ERP业务线是公司2024年上半年驱动收入增长的主要动力。
有资金在运作，长线看并未结束，短线未可知，只是不知道炒作什么。

汇宇药业：
$汇宇制药-W(sh688553)$ x现在基本没有人说了，那还是我来说说，记录一下自己思路：
1、国内：在国内现有集采唯价底者得的思路下，汇宇的质量优势很难出头。肿瘤注射剂这个品种院外市场基本没有市场，如果没有中标还有一定比例的医院自主采购权，这就需要大量的销售费用来支撑，面对的都是大厂家。所以，国内这块基本就是保生产。除非集采原则改为价格、质量等多维度采购原则，才有希望。一致性只是对分子结构以及药效的要求，对副作用等非主要因素考虑很少。短时间内应该很难有改变。
2、出口：这个也是汇宇从一开始就做对的事，现在开始大面积铺开，不过，反应到销售和利润还要时间，海外价格也不是很高，只是少了很多费用，同时国外对质量的要求相对要好，这一块也是我当时买入汇宇的主要考虑。
3、创新药：这也是汇宇以后唯一的出路，看了20年的研发立项到现在有2、3个立项到24年中报中消失了，这个是必然的，其实，创新药成功一个背后是很多投入无产出的成本加和。不过整体立项创新药不是很多，相对比较聚焦。研发投入的有效性逼很多企业要好。现在创新药整体时间在缩短，申报到通过到给药的时间，这也是现在对创新药支持下汇宇的机会。不过，时间还是时间。
基于现在集采的范围以及创新药的时间，以及现在整个医药行业的大环境，前面已经适当降底汇宇比例。不过，也不要失去信心，出海的销售以及利润会逐步反应到报表中，还有就是0002一期临床首例给药时间是24年2月4号，按照一年时间的话，25年2月份应该出结果。资金也许就是在等这个数据读出带来的股价冲动。
现在对汇宇而言，就是时间、时间还是时间，出海销售的时间，创新药一期、二期、三期不断数据读出的时间。时间
考虑25年医药行业除了汇宇部分仓位，考虑配置甘李。


偶觉得好质量的药企一定能走出来，同时也走出去，我喜欢买好公司