写给自己听

白羽鸡：

1、周期角度：行业景气上行时，种苗端企业的业绩和股价弹性明显大于屠宰加工端企业。
2、成长角度：国内白鸡消费存在扩容空间且产业盈利中心趋势下移，长期看好基于高效率养殖的品牌化经营企业。

光学：
联合光电：大股东三年前对自己增发，同时董秘觉得完成24年激励目标问题不大，大疆供应商，也是一堆ar眼镜的供应商，一句话，老板几年前是有眼光的，估值不低，但企业没啥问题。

神农股份：
云南猪肉企业，成本低，盈利好。同时大股东占比85%，其实流通盘不到30亿。大抵如此。

国网信通：

以“数字底座+能源应用”为核心定位提供“云网融合”运营一体化服务。公司主要业务包括云网基础设施、电力数字化、企业数字化等三大业务板块，2023 年营收占比分别为 48%、27%、26%。云网基础设施包括通信基础设施、算力基础设施、增值电信运营和云平台业务。通信基础设施业务主要提供通信网络的方案设计规划、网络设备的安装调试、光纤铺设等工程实施服务。算力基础设施业务主要为各类数据中心提供服务器、存储等设备的安装调试，以及自有数据中心的建设与运营。增值电信运营业务主要向用户提供互联网接入服务、互联网虚拟专用网服务、互联网信息服务等。云平台业务主要实现通信基础设施与算力基础设施相关资源的管理调度，并承载各类数字化应用的运行。企业数字化包括 ERP、企业门户、企业运营可视化与企业运营支撑等业务。公司以数字化技术融入到电网企业经营管理各领域，构建人力、财务、物资等专业领域的业务系统，全面赋能业务和经营，包括 ERP、智慧财务、智慧物资、智慧办公等。同时将公司服务大型央企的信息化建设经验向外输出，为大型央企提供高效便捷、融通共享、智能互动的经营管理业务平台，构建包括企业门户、数字员工、数字身份、企业培训等的办公生态。电力数字化服务目前主要包括电网生产数字化服务、电网客服数字化服务，电力市场化交易服务、企业智慧能源服务、双碳数字化服务等。



亿力科技收购进展情况，预计能给公司带来多少利润？
A4：亿力科技整体营收稳定，其以数据感知、数据管理、数据应用、数据运营为四大核心业务板块。其中数据管理为目前重点核心业务，业务规模和未来增长较为稳定。数据应用、数据运营为产业未来发展趋势，随着后续国家相关布局及政策的持续完善，预计相关业务将获得一定的增长。根据我们已披露的工作安排，将以2025年3月31日为基准日，计划在8月底前前完成收购工作。感谢您的关注。

跟这几个哥们放一起就很难评价了

远光软件的关键就是他的大股东，国网数科是国网数据资产的唯一承接方。在未来虚拟电厂，电力现货远期合约交易，绿证交易方面前景不可限量。自由垄断私域数据。
感觉更像是国网系统的财务软件

远光软件：
2024 年三季报显示，公司合同资产达 15.96 亿元，较期初增长124.22%；同时，公司存货较期初增加 194.90%。受益于行业需求提升，公司项目规模有所增加，经营性现金流有望随项目结算而逐步改善。 能源电力行业企业管理软件领军者，有望充分受益于信创加速。公司业务围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域，积极参与数字电网建设，推进大型发电集团数字化转型进程，客户覆盖国家电网、南方电网、国家电投集团等。
与可比公司朗新集团(300682.SZ)、用友网络(600588.SH)、国网信通(600131.SH)、东软集团(600718.SH) 2024-2026 年104.6 /42.4 /28.3倍的平均证券研究报告点评报告请认真阅读文后免责条款 2PE 相比，公司估值低于可比公司平均估值，首次覆盖，给予“增持”评级。
背靠电力行业，业绩稳定的erp公司，近些年来搞虚拟电厂和能源交易市场，同时开发了一些系统外客户。怎么说呢，主页还是电力，弹性也小，如果有看点就是今年一季度业绩超预期，其他还没看到弹性在那里

【导弹产业链赶工预期明确，军工电子订单反馈异常积极】
今年弹性有多大？：
我们给导弹2025年历史级别的景气度预判，十四五赶工的逻辑持续兑现。
春节后各大导弹院所均要求完成十四五前期订立的批产/预研任务，2025年的任务量仍然比巅峰时期高出30-50%（不同型号不同）。
持续性怎么看？：
过去2个【五年规划】导弹均是后置赶工状态，但临近2027年节点十五五预计是前置放量，新型号未来3年需求仍然会是今年这样的赶工抢产能状态。
价格问题：
目前DD行业和元器件行业“十四五”赶工的预期已经确定，核心是【军令状】表述的极强约束力。
元器件经2023-2024年价格调整后，环比持平甚至价格超预期的概率很大，核心是院所又开始如2020年一样持续向上游抢产能，完成任务才能保政治生命。
上游军工电子订单反馈节后开始异常积极且预计在4-5月新订单的反馈会更明确，可以优选一些alpha的环节：
一、具备二次成长曲线的导弹+品种：火炬电子、鸿远电子、盟升电子。
二、新型号价值量/份额显著提升：菲利华、中兵红箭、楚江新材。
三、定制化程度高价格不用担心：航天电器、新雷能。
四、行业卡脖子环节问题更为凸显：国科军工、国泰集团

证券之星消息，荃银高科( 300087 )02月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。
投资者：董秘您好，近年央企整合成效显著（如中船与中重工重组），种业并购亦加速落地。公司作为种业国家队，控股股东中种集团曾在2021年承诺五年内解决同业竞争（时限至2026年）。而先正达种业板块营收规模（336亿元）显著高于上市公司（41亿元），且新任董事长应敏杰来自先正达体系。请问：1. 公司是否在推进与中种集团或先正达的深度整合？2. 此类规划对实现＂全球种业十强＂目标有何作用？荃银高科董秘：您好！根据2021年12月10日中国种子集团有限公司出具的《详式权益变动报告书》所示，中种集团将自前次权益变动发生之日（即2021年1月中化现代农业有限公司取得公司控制权）起五年内采取适当方式逐步稳妥推进相关业务整合以解决与荃银高科之间的同业竞争问题，目前上述承诺仍在履行期限内。谢谢！

荃银高科：21年12月10日的承诺，应该在26年年底

中科星图：数字化地球，增发所投资项目为星图云空天信息云平台建设项目、星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目、 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目、补充流动资 金。其实公司的业务是非常稳定而且门开搞，现在其实想做综合性服务商。
关键在于未来的市场有多大，市场如何看待一个大小非不断减持，目前市盈率颇高的地理化品种？看多