写给自己听

四月展望：三月做的极其垃圾，已经迷失了自己。四月赶紧醒过来，希望四月收益率为正，为10个点以上，加油。
GL-1：
恒瑞医药：集采基本完全出清，创新药占据半壁江山，同时开花结果证明公司已经完全转型成功，企业的未来，只取决于行业未来的容量，已经企业在未来行业中的位置。

诺诚健华：公司现有的在研药物涵盖多个具有市场前景的创新靶点及适应症，包括用于治疗血液 瘤、各类自身免疫性疾病及实体瘤的小分子药物、单克隆抗体及双特异性抗体等。
甘李药业：未来需求依然广阔，公司从集采的环境中走了出来，市占率不断升高。同时海外事业已经开始放量，研发水平也在进步。

神州细胞：
有产能有价钱，出海成功大概率能够成功，未来有望复制艾力思的概率很高。管理层高度持股，同时也有其他管线支持。感觉在业绩加持下应该继续向上。

港口：
青岛港：自动化程度最高，利润率最好。股息率高过银行不少，仅次于唐山港，大股东真诚，资产注入期待不错。  成长来玉玉大股东旗下资产整合注入。
唐山港：分红最好
招商港：利润主要靠投资，央企北京，海外投资和国内控股最多。
回购注销+市值维护计划，长线看股价高于1PB是必然的。

防御守门员板块：
中钢国际：根据 2022 年 12 月 30 日公告，宝武集团出具《关于避免与中钢国际工程技术股份有限公司同业竞争的承诺 函》，将自取得中钢国际控制权之日起五年内，并力争用更短的时间，综合运用资产重组、 业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解 决方式包括但不限于：资产重组、业务调整、委托管理及其他在法律法规和相关政策允 许的范围内其他可行的解决措施。 27年底到期。

电力：

中钢股份：宝武集团承诺5年内解决同业竞争，27年末到期。国际工程站到一半以上，国内主要是绿色碳排放下的长流程改为电解短流程。中国钢铁减量，其他国家增量是大趋势。很积极的参与非洲矿产建设。
中材国际：水泥装备和运维，算是第一了。估值挺低。9月份解禁了一大票兄弟，4月份还要解禁一票兄弟是亮点。
中铝国际：
有色工程开发类，24年工业合同大增，民用的大减，有色后周期品种，估值并不低。

福斯达：空气分离设备，海外拓展的比较成功，增速快一点。估值并不高。
杭氧股份：前期扩张的太猛，资金压力大，发行可转债。估值低，长线不错不过短期气体大家扩产的太凶，估计这一波行情要慢一点了。感觉公司的目标是气体设备生产和供应领域的万花化学。
陕鼓动力：类似杭氧，化工和钢铁行业是下游大头。也在努力开拓气体供应。 目前也并不太看好

桥机：
 法兰泰克：物流业桥机，欧式路线，算是挤进第一梯队了。收购了老外的桥机高端品牌和国内绳索机龙头，阳光不错，24年业绩一般但25年值得期待。有意思的是正股的低交易额对应着可转债的高成交易额。 
在手订单一季度国内已回暖，叠加出口大放量（自有品牌增速超 200%），海外空间足够大，靠产品力打进北欧足够说明一切。20cagr 能符合，慢慢长大的优质公司。今年先保守看 2.1-2.2e 利润，出口潜力大先综合看通用出口链 18x 估值，先看 40e 稳住先。
协议转让价格7块钱，这个不明白何方神圣。

润邦股份：连续收购，海外高增长。感觉估值依然不高。感觉柚子可能并不认输。

民爆：易普力
民爆是否是矿产后周期，感觉因该是。2月解禁了天量24个亿的个人股东。同时构筑了平台。